【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 面臨行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)已向國(guó)家相關(guān)部門建議采取以下解決措施：? 建議國(guó)家有關(guān)部門按國(guó)家已有法規(guī)以及行業(yè)政策關(guān)閉和淘汰落后的鉛鋅生產(chǎn)能力，取締無(wú)證開采，建立正常的礦業(yè)秩序加大執(zhí)法力度修訂相關(guān)政策控制生產(chǎn)總量鼓勵(lì)鉛鋅回收? 建議暫時(shí)停止新建鉛鋅冶煉廠，以控制鉛鋅生產(chǎn)能力的盲目增長(zhǎng)? 建議國(guó)家有關(guān)部門調(diào)整再生鉛生產(chǎn)企業(yè)稅收政策，提高進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣比例，以支持再生鉛資源的綜合利用? 建議由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委牽頭，有關(guān)企業(yè)、有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)參加，研究制定鉛鋅產(chǎn)量總量控制措施并組織實(shí)施資料來(lái)源：行業(yè)訪談 用 SCP結(jié)構(gòu)總結(jié)中國(guó)鋅行業(yè)的特點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)高附加值產(chǎn)品和鋅再生利用基本還處于發(fā)展早期，是今后行業(yè)發(fā)展的方向需求?全球?qū)︿\的需求總量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)供給?中國(guó)在鋅資源上占有一定優(yōu)勢(shì)，在冶煉環(huán)節(jié)、中間產(chǎn)品發(fā)展迅速，在應(yīng)用產(chǎn)品方面依賴進(jìn)口?國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商十分分散，國(guó)外比較集中，而且越往產(chǎn)業(yè)鏈前端進(jìn)入門檻就越低，產(chǎn)業(yè)越分散，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩?應(yīng)用領(lǐng)域由于技術(shù)難度大，一般由大公司占領(lǐng)市場(chǎng)，但低端的應(yīng)用產(chǎn)品仍過(guò)剩產(chǎn)業(yè)鏈?過(guò)去鋅精礦的價(jià)格是被后端產(chǎn)品拉動(dòng)的，但在國(guó)家持續(xù)的整頓下，資源開始影響到中間產(chǎn)品價(jià)格?出于對(duì)稀缺性戰(zhàn)略資源的控制，國(guó)內(nèi)外企業(yè)都在尋求對(duì)資源端的控制財(cái)務(wù)?由于資源稀缺且冶煉能力增長(zhǎng)過(guò)快，導(dǎo)致近今年礦石價(jià)格一直居高不下?冶煉與中間產(chǎn)品的價(jià)格與鋅精礦價(jià)格有很高的關(guān)聯(lián)度，影響該段利潤(rùn)的主要是原材料的價(jià)格穩(wěn)定性和供應(yīng)穩(wěn)定性?應(yīng)用產(chǎn)品端價(jià)格與原料價(jià)格的關(guān)聯(lián)較小，高端產(chǎn)品盈利高167。中間產(chǎn)品商最容易受到兩端擠壓技術(shù)?鋅產(chǎn)業(yè)的技術(shù)含量和技術(shù)發(fā)展主要集中在應(yīng)用產(chǎn)品端及綜合回收上，選和冶煉上的技術(shù)沒有突破性的發(fā)展?目前尚未出現(xiàn)大幅提高行業(yè)盈利的技術(shù)工藝外部變革?世界經(jīng)濟(jì)開始緩慢復(fù)蘇?國(guó)外同行業(yè)企業(yè)之間基本完成橫向整合?國(guó)家出口退稅等政策的逐漸放開?資源的逐步耗盡企業(yè)行為C 績(jī)效模式P行業(yè)結(jié)構(gòu)S行業(yè) 生產(chǎn) 商 生產(chǎn) 商營(yíng)銷?鋅產(chǎn)業(yè)是世界性產(chǎn)業(yè)，中國(guó)已經(jīng)成為生產(chǎn)和出口大國(guó)?一些大型國(guó)有廠商已有往后端發(fā)展的潛在意識(shí)產(chǎn)能改變?在全球經(jīng)濟(jì)緩步回升的情況下。預(yù)計(jì)今明兩年隨需求穩(wěn)步增加，價(jià)格將逐步回升?整個(gè)市場(chǎng)處于供大于求狀態(tài)，而且中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的冶煉能力還在增加縱向整合?產(chǎn)業(yè)鏈部分早已被整合，但形成全部的產(chǎn)業(yè)鏈整合有較大難度，主要是因?yàn)榧夹g(shù)差異較大以及國(guó)內(nèi)沒有超實(shí)力強(qiáng)勢(shì)企業(yè)內(nèi)部效率167。國(guó)有企業(yè)普遍績(jī)效較差167。一些民營(yíng)企業(yè)相對(duì)更有效率182。 鋅行業(yè)研究? 世界范圍? 中國(guó)市場(chǎng)? 云南市場(chǎng)? 云南是鉛鋅資源大省? 但另一方面，云南的資源目前正逐步被外省企業(yè)蠶食，給省內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不利? 省政府將鋅行業(yè)定為 “十五計(jì)劃 ”的重點(diǎn)行業(yè)，將給予政策扶持中國(guó)鉛鋅資源豐富，而云南又位居全國(guó)之首蘭坪縣滇東南滇東北其他地區(qū)云南內(nèi)蒙古其他省市地區(qū)? 中國(guó)的鋅儲(chǔ)量為 9384萬(wàn)噸，居世界第 4位? 云南省鋅探明儲(chǔ)量 （保有儲(chǔ)量 ）? 蘭坪金頂鉛鋅礦屬特大型礦床，探明鉛鋅儲(chǔ)量 ? 云南有大型礦區(qū) 7個(gè)：馬關(guān)都龍錫鋅礦、個(gè)舊錫礦共生鉛鋅礦、瀾滄老廠銀鉛礦及建水荒田、會(huì)澤礦山廠、一七 0廠等資料來(lái)源： 1999年度 云南省礦產(chǎn)資源年報(bào) 中國(guó)鋅資源分布情況 云南鋅資源分布情況但另一方面，云南的資源目前正逐步被外省企業(yè)蠶食，給省內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)了不利?與祥云飛龍和合作：– 臨倉(cāng)地區(qū)倉(cāng)源縣鉛鋅礦– 建水荒田礦?與廣西南丹合作：– 振康縣魯子元、小河邊與天生橋礦帶– 蒙自礦權(quán)作價(jià) 3000萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給了南丹– 魯?shù)榱_宏鉛鋅礦– 西雙版納景洪孟那縣礦?目前南丹已經(jīng)將投資全部轉(zhuǎn)到云南，在資源控制和鉛鋅冶煉方面將與祥云飛龍展開正面競(jìng)爭(zhēng)以云南地礦為例 ：地礦資源公司正在勘探開發(fā)六家新礦，而其合作對(duì)象除了祥云飛龍之外，還有外省的企業(yè) 資料來(lái)源：本次地礦訪談 云南省政府將鋅行業(yè)定為 “十五計(jì)劃 ”的重點(diǎn)行業(yè)，將給予政策扶持資料來(lái)源：云南省冶金工業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃 對(duì)應(yīng)用環(huán)保治理、資源綜合利用技術(shù)的項(xiàng)目實(shí)行減免稅收優(yōu)惠政策積極支持礦電聯(lián)營(yíng)。按照互利互惠的原則，建立互相依存的跨行業(yè)的企業(yè)集團(tuán)積極探索民營(yíng)礦冶企業(yè)發(fā)展的路子，有選擇地鼓勵(lì)發(fā)展民營(yíng)中小礦冶企業(yè)鼓勵(lì)中小企業(yè)通過(guò)聯(lián)合、兼并、股份合作制等形式，擴(kuò)大規(guī)模通過(guò)股份上市、中外合資、互相參股等形式，形成投資主體多元化的格局182。 鋅行業(yè)研究? 世界范圍? 中國(guó)市場(chǎng)? 云南市場(chǎng)? 行業(yè)核心成功要素? 擁有、控制生產(chǎn)性資源，包括礦石、電等? 先進(jìn)的技術(shù)：? 再生鋅技術(shù)? 高附加值產(chǎn)品技術(shù)? 完善的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈 選礦 /冶練采礦 代理 /市場(chǎng)深加工 代理 /市場(chǎng)q 鉛鋅行業(yè)企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略就是：向上游控制資源、向下游發(fā)展深度加工和高附加值產(chǎn)品；同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)效率q 運(yùn)營(yíng)模式：與上游礦山聯(lián)營(yíng)，與電廠聯(lián)營(yíng)將會(huì)極大的改善冶煉企業(yè)的穩(wěn)定性和盈利性q 盈利模式：在自身營(yíng)銷能力不足情況下，應(yīng)捆綁一些有實(shí)力的經(jīng)銷商。通過(guò)經(jīng)銷商做市場(chǎng)宣傳，提升公司在最終用戶端的美譽(yù)度，從而形成對(duì)公司產(chǎn)品的 “拉力 ”? 擁有、控制生產(chǎn)性資源? 技術(shù)創(chuàng)新：– 高附加值產(chǎn)品開發(fā)– 鋅再生利用? 完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)182。 鋅行業(yè)研究182。 標(biāo)竿企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。 客戶訪談?wù)暌睂?duì)祥云飛龍的啟發(fā)：? 加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理：– 生產(chǎn)管理– 運(yùn)營(yíng)管理? 加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量宣傳：– 達(dá)到一些硬件標(biāo)準(zhǔn)，如 LME注冊(cè)等– 加大市場(chǎng)宣傳力度（配合企業(yè)整體形象提升）? 加強(qiáng)高附加值產(chǎn)品開發(fā)? 加強(qiáng)人才梯隊(duì)管理：– 吸引新的人才– 建立有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬體制資料來(lái)源：株冶訪談，遠(yuǎn)卓分析 株洲冶煉廠準(zhǔn)備以集團(tuán)公司模式運(yùn)作 ,并已剝離鋅生產(chǎn)廠成立火炬公司，擬在年底上市株冶集團(tuán)火炬公司鋅一分廠 鋅二分廠 鋅三分廠 鋅四分廠債轉(zhuǎn)股公司鉛一分廠 鉛二分廠 銅廠 貴稀金屬?gòu)S 設(shè)備檢修廠 運(yùn)輸公司 電廠 動(dòng)力廠…… 醫(yī)院學(xué)校公眾股東 銀行% %? 以前是屬于國(guó)家有色金屬工業(yè)總公司，隸屬國(guó)家經(jīng)貿(mào)委，現(xiàn)在國(guó)家有色金屬工業(yè)總公司已解散，其下屬公司劃歸地方管理，株冶現(xiàn)在屬于湖南省政府管理 ? 中鋁公司曾計(jì)劃將株冶通過(guò)行政手段劃歸其旗下，但遭株冶高層拒絕，現(xiàn)在這一問(wèn)題暫時(shí)被擱置? 火炬公司已向證監(jiān)會(huì)報(bào)上市 ? 趕上了 “債轉(zhuǎn)股 ”的最后一班車，將集團(tuán)的 資料來(lái)源：株冶訪談 株洲冶煉廠的產(chǎn)品市場(chǎng)主要在國(guó)外，一直銷售不錯(cuò)；但集團(tuán)整體包袱較重；近幾年公司經(jīng)營(yíng)一直處于收支基本持平狀態(tài)? 2023年銷售額 ? 年產(chǎn)金屬 38萬(wàn)噸? 產(chǎn)品 70％出口，出口創(chuàng)匯 產(chǎn)品系列產(chǎn)品市場(chǎng)人員? 產(chǎn)品大部分銷往東南亞國(guó)家地區(qū)，部分銷往美國(guó)、加拿大? 國(guó)內(nèi)銷售也集中在東南地區(qū)? 鋅錠、鉛錠為主，是 LME掛牌和免檢產(chǎn)品? 綜合回收銅、銦、金、銀? 合金產(chǎn)品? 高純金屬? 集團(tuán)共有在職職工 8,000人：– 主輔業(yè)： 6,000多人– 副業(yè)如學(xué)校、醫(yī)院等有 1－ 2,000人? 家屬 28,000人 資料來(lái)源：株冶訪談 株冶 2023年曾確定 “作大作強(qiáng) ”的戰(zhàn)略目標(biāo)，并制定了相應(yīng)的戰(zhàn)略舉措，但從實(shí)際效果來(lái)看，這些舉措并未能成功進(jìn)行，戰(zhàn)略目標(biāo)也沒有如期實(shí)現(xiàn)2023年制定的戰(zhàn)略目標(biāo)：? 作大作強(qiáng)： 做到有色領(lǐng)域的前幾名戰(zhàn)略舉措（ “十五計(jì)劃 ”） :? 資本運(yùn)營(yíng)：? 但由于一系列原因，包括資金緊張、高層決策不果斷等，導(dǎo)致公司沒有任何的資本運(yùn)營(yíng)動(dòng)作? 2023年反而成了被整合的對(duì)象：中鋁集團(tuán) 7月份曾向湖南省政府提出把株冶劃歸其旗下，最后遭株冶高層極力反對(duì)而暫停? 控制原材料：? 曾經(jīng)參股一些礦山，但整體不算成功資本運(yùn)營(yíng) 控制資源戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略舉措資料來(lái)源：株冶訪談 株冶在行業(yè)內(nèi)一直以技術(shù)和產(chǎn)品而著稱。幾十年的持續(xù)研發(fā)投入，使得公司在鋅產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用方面有了明顯的優(yōu)勢(shì)技術(shù)創(chuàng)新鉛鋅合金高純度金屬 ITO銦? 設(shè)計(jì)能力為鉛 4萬(wàn)噸，鋅 4萬(wàn)噸? 實(shí)際生產(chǎn)能力為 10萬(wàn)噸? 合金化率： 2023年準(zhǔn)備達(dá)到 40% （ 國(guó)際水平： 45％）? 客戶在日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等地?%的高純度鋅 （用于高精度儀器），但現(xiàn)在還在研發(fā)過(guò)程中，工藝上需要有突破? 準(zhǔn)備投資 4000萬(wàn)，設(shè)計(jì)已完成? 土建已開始，原定 2023年底完工，但估計(jì)要到2023上半年完工? 研發(fā)將近 10年? 正在與比利時(shí)一公司談合資，估計(jì) 10月可簽合同? 之后會(huì)將 ITO產(chǎn)業(yè)化資料來(lái)源：株冶訪談 株冶近幾年來(lái)越來(lái)越感覺到資源缺乏的壓力，曾試圖參股一些礦山企業(yè)，但整體而言，運(yùn)作并不成功。以至于現(xiàn)在礦石成了公司生產(chǎn)的一個(gè)瓶頸? 株冶每年需要上百萬(wàn)噸礦石? 株冶在全國(guó)各地都有采礦點(diǎn) /采礦站，同時(shí)還進(jìn)口鋅精礦? 前幾年礦山效益不好，礦山求著株冶賣礦石。株冶只買品味在 50％以上的高品質(zhì)礦，但現(xiàn)在株冶是求著礦山要資源，只要有礦石，什么品味都買? 近幾年株冶參股了一些礦山，只控股了一家在湖南郴州地區(qū)剛成立（ 7月份）的郴州礦業(yè)公司。但是，仍感覺資源非常緊張供需資料來(lái)源：株冶訪談 火炬公司是組合株冶四個(gè)鋅分廠成立的公司，擬在年底上市。公司已經(jīng)建立了完善的組織模式火炬公司總經(jīng)辦 企業(yè)規(guī)劃部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 市場(chǎng)營(yíng)銷部 采購(gòu)部 機(jī)動(dòng)工程部 質(zhì)保部安全保障部鋅一分廠 鋅二分廠 鋅三分廠 鋅四分廠資料來(lái)源：株冶訪談 企業(yè)規(guī)劃部除了戰(zhàn)略規(guī)劃之外，還承擔(dān)了生產(chǎn)、采購(gòu)管理的工作規(guī)劃和計(jì)劃生產(chǎn)協(xié)調(diào)價(jià)格管理統(tǒng)計(jì)資料技改項(xiàng)目工程結(jié)算經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析、公司戰(zhàn)略、年度計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能規(guī)劃、資金管理、原料需求計(jì)劃價(jià)格定位、市場(chǎng)情況分析、價(jià)格委員會(huì)決策支持設(shè)備價(jià)格管理、固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目可行性分析、報(bào)批、執(zhí)行招標(biāo)、評(píng)審、工程監(jiān)督、工程結(jié)算資料來(lái)源：株冶訪談 在人事方