【正文】 鋅一分廠 鋅二分廠 鋅三分廠 鋅四分廠資料來源：株冶訪談 企業(yè)規(guī)劃部除了戰(zhàn)略規(guī)劃之外，還承擔(dān)了生產(chǎn)、采購(gòu)管理的工作規(guī)劃和計(jì)劃生產(chǎn)協(xié)調(diào)價(jià)格管理統(tǒng)計(jì)資料技改項(xiàng)目工程結(jié)算經(jīng)營(yíng)環(huán)境分析、公司戰(zhàn)略、年度計(jì)劃年度生產(chǎn)計(jì)劃、產(chǎn)能規(guī)劃、資金管理、原料需求計(jì)劃價(jià)格定位、市場(chǎng)情況分析、價(jià)格委員會(huì)決策支持設(shè)備價(jià)格管理、固定資產(chǎn)管理項(xiàng)目可行性分析、報(bào)批、執(zhí)行招標(biāo)、評(píng)審、工程監(jiān)督、工程結(jié)算資料來源：株冶訪談 在人事方面，株冶沿襲以前的管理思路，一直是集中式管理? 只在集團(tuán)層面設(shè)有人事部，編制 14個(gè)人，管理集團(tuán)上下 4萬余人（包括家屬）? 集團(tuán)還有一個(gè) “ 勞務(wù)派遣處 ” ，負(fù)責(zé)招聘臨時(shí)工。幾十年的持續(xù)研發(fā)投入，使得公司在鋅產(chǎn)品技術(shù)和應(yīng)用方面有了明顯的優(yōu)勢(shì)技術(shù)創(chuàng)新鉛鋅合金高純度金屬 ITO銦? 設(shè)計(jì)能力為鉛 4萬噸，鋅 4萬噸? 實(shí)際生產(chǎn)能力為 10萬噸? 合金化率： 2023年準(zhǔn)備達(dá)到 40% （ 國(guó)際水平： 45％）? 客戶在日本、韓國(guó)、臺(tái)灣等地?%的高純度鋅 （用于高精度儀器），但現(xiàn)在還在研發(fā)過程中，工藝上需要有突破? 準(zhǔn)備投資 4000萬，設(shè)計(jì)已完成? 土建已開始，原定 2023年底完工，但估計(jì)要到2023上半年完工? 研發(fā)將近 10年? 正在與比利時(shí)一公司談合資，估計(jì) 10月可簽合同? 之后會(huì)將 ITO產(chǎn)業(yè)化資料來源：株冶訪談 株冶近幾年來越來越感覺到資源缺乏的壓力，曾試圖參股一些礦山企業(yè)，但整體而言，運(yùn)作并不成功。通過經(jīng)銷商做市場(chǎng)宣傳，提升公司在最終用戶端的美譽(yù)度，從而形成對(duì)公司產(chǎn)品的 “拉力 ”? 擁有、控制生產(chǎn)性資源? 技術(shù)創(chuàng)新：– 高附加值產(chǎn)品開發(fā)– 鋅再生利用? 完善營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)182。一些民營(yíng)企業(yè)相對(duì)更有效率182。西部地區(qū)近年來興起建設(shè)鋅冶煉廠的高潮，特別是有色金屬企業(yè)管理權(quán)下放到地方以后，這種趨勢(shì)得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化? 上述九家企業(yè)所生產(chǎn)的電鋅還占不到 2023年全國(guó)鋅產(chǎn)量（ 220萬噸）的 40％，全國(guó)有近 800家冶煉廠，平均規(guī)模約 /年? 另據(jù)專家粗算，像株冶、韶冶、葫蘆島鋅廠、白銀有色、豫光金鉛等幾家大冶煉生產(chǎn)企業(yè) 1996年的鉛鋅產(chǎn)量是 60萬噸，占全國(guó)比例的 60％，而到了 2023年，這幾家企業(yè) 103萬噸的產(chǎn)量只占全國(guó) 35％左右，可見鉛鋅產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)是以中小企業(yè)為主資料來源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析多數(shù)國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)一樣，沒有礦山資源，在競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)不利地位 主要大型國(guó)有冶煉企業(yè) 民營(yíng)冶煉企業(yè)原料來源 ? 株冶：? 非常緊張，自己不靠近礦山，也不擁有礦山，盡管參股了一些企業(yè)，并于今年 7月控制了一家郴州一家礦山，但仍未從根本上解決原料問題 ? 葫冶：? 非常緊張，不擁有礦山? 韶冶：? 擁有礦山資源? 白銀：? 擁有礦山資源? 會(huì)澤：? 擁有礦山資源，約 10年儲(chǔ)備? 大部分民企都沒有直接控制礦山資源，非常緊張? 一些上市公司通過政府關(guān)系拿到了一些資源，如四川宏達(dá) 礦石價(jià)格 高出民企 20－ 30元 /噸 ? 采購(gòu)管理費(fèi)、招待費(fèi)很高 ? 要開正式發(fā)票 多數(shù)可以現(xiàn)金交易，而且可以不開發(fā)票 礦石運(yùn)輸 除韶冶之外的幾個(gè)離礦山較遠(yuǎn)，運(yùn)輸不方便 ? 很多中小型的冶煉廠就在礦山附近，運(yùn)輸比較方便 資料來源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析主要大型國(guó)有冶煉企業(yè) 民營(yíng)冶煉企業(yè)電價(jià) ? 株冶：? /度? 每噸鋅要用電 3000度左右? 葫冶：? /度? 每噸鋅要用電 3000度左右? 會(huì)澤：? 每噸鋅要用電 3300度左右? 四川宏達(dá) ? /度? 每噸鋅要用電 3800度左右技術(shù) ? 株冶一向重視技術(shù)開發(fā)，是目前諸多企業(yè)中技術(shù)最好的一個(gè)? 綜合回收率較高，回收了很多貴重、稀有金屬，如金、銀、銦、鎘、鉫、鍺 ? 沒有技術(shù)積累，但能直接通過從國(guó)企挖人拿到技術(shù)? 沒有多少研發(fā)能力和投入，發(fā)展后勁有待加強(qiáng) 人才 ? 人才很多，但沒有相應(yīng)的完善的激勵(lì)機(jī)制，埋沒了很多人才? 提供豐厚待遇，從國(guó)企挖人? 人才不多，夠用就行 品牌經(jīng)營(yíng) ? 幾十年積累，多數(shù)建立了口碑 ? 品牌意識(shí)較強(qiáng)? 沒有什么口碑 ? 品牌意識(shí)不夠強(qiáng)技術(shù)和人才曾經(jīng)是國(guó)企的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，但現(xiàn)在，這種競(jìng)爭(zhēng)力在逐步被后起的民企瓦解；只留下企業(yè)產(chǎn)品的品牌還能維系一段時(shí)間資料來源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析陳舊的機(jī)制使得國(guó)企改革步履維艱，前景不明；而靈活的做事方式使得民企更能適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要大型國(guó)有冶煉企業(yè) 民營(yíng)冶煉企業(yè)管理 ? 生產(chǎn)管理基本到位? 企業(yè)管理：? 株冶：?所有國(guó)企中最好的，但官僚氣氛很重?“輕賞重罰 ”的機(jī)制使得高層缺乏開拓精神，安于現(xiàn)狀? 葫冶：?人浮于事? 生產(chǎn)多數(shù)處于粗放式管理，即聘請(qǐng)一位廠長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠的經(jīng)營(yíng)? 企業(yè)管理：?大多數(shù)為家族式管理?為數(shù)不多的幾個(gè)企業(yè)外聘職業(yè)經(jīng)理人，相對(duì)正規(guī)化價(jià)格 ? 最高價(jià)，高出同類產(chǎn)品 200－ 600元 /噸（差價(jià)由經(jīng)銷商掌握） ? 株冶、韶冶：? 在市場(chǎng)上得到了認(rèn)可，可以升水? 葫冶、白銀：? 不及株冶和韶冶的產(chǎn)品? 其他如會(huì)澤：與民企產(chǎn)品沒有拉開差距? 中低檔價(jià)位決策機(jī)制 ? 流程多、復(fù)雜 ? 參與環(huán)節(jié)多? 多頭負(fù)責(zé)? 決策流程簡(jiǎn)單，速度快? 可能存在決策錯(cuò)誤的隱患稅收政策 ? 老工業(yè)區(qū)稅收政策不利 ? 但有些企業(yè)，如葫冶，就享受了一些優(yōu)惠政策 ? 偏遠(yuǎn)地區(qū)稅收有不規(guī)范之處 ? 對(duì)政府的一些政策不太敏感，沒有及時(shí)爭(zhēng)取政府公關(guān) ? 普遍做得比較多，因?yàn)檎闹С植庞衅髽I(yè)的生存 ? 有部分企業(yè)做得很好，也有相當(dāng)一部分做得不夠資料來源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析冶煉能力增長(zhǎng)過快和礦產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力之間的矛盾將在較長(zhǎng)時(shí)間存在，資源和原料供應(yīng)的安全性已經(jīng)成為鉛鋅工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要影響因素? 2023年，我國(guó)鉛鋅的礦山生產(chǎn)能力分別只有冶煉能力的 67％和 72％，鉛、鋅礦產(chǎn)原料已從 1996年開始由凈出口變凈進(jìn)口? 礦石增長(zhǎng)是在 2023年一批礦山關(guān)閉之后的恢復(fù)性上漲，礦山產(chǎn)量并沒有恢復(fù)到正常的水平 ? 隨著我國(guó)有色金屬產(chǎn)量的持續(xù)大幅度增長(zhǎng)，原料供應(yīng)已經(jīng)顯得越來越突出，國(guó)內(nèi)主要有色金屬礦山面臨著資源危機(jī)? 預(yù)計(jì)未來幾年，全球有色金屬原料的供應(yīng)形勢(shì)難以好轉(zhuǎn)，鉛鋅工業(yè)的發(fā)展將面臨嚴(yán)峻局面 2023上半年2023上半年72105％％%%75282023上半年2023上半年2023上半年2023上半年2023上半年2023上半年鉛產(chǎn)量 鉛精礦產(chǎn)量鋅產(chǎn)量 鋅精礦產(chǎn)量資料來源：中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)資料未來原料問題將是制約我國(guó)鉛鋅工業(yè)發(fā)展的主要因素? 冶煉能力的增加引起原有原料供求格局的變化，中部和東部地區(qū)大中冶煉廠的原料供應(yīng)受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)? 有些地方政府已經(jīng)規(guī)定鉛鋅精礦不再出省，以保護(hù)本地冶煉廠的利益，這在一定程度上人為加重了精礦供應(yīng)的地區(qū)不平衡? 越來越多的冶煉廠已經(jīng)盡自己所能投資礦山、租賃礦山、簽定長(zhǎng)期供應(yīng)合同，或者吸收礦山入股，以期通過資金、資產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)紐帶密切冶煉廠和礦山的關(guān)系，這是歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也是未來的必然選擇? 礦山資金投資的重點(diǎn)集中在云南蘭坪地區(qū)、新疆、四川甘孜、內(nèi)蒙東升廟和甲生盤等地，其中內(nèi)蒙古 2023年新投產(chǎn)的鉛鋅選礦能力大約為 1000噸 /日，大部分在四季度投產(chǎn)? 但是，總的來看，新增加的采選能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上冶煉能力的增長(zhǎng)步伐而且，中國(guó)在鋅的再生利用方面，技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家? 目前 世界再生鋅的使用量已經(jīng)占消費(fèi)量的 30％ ，而美國(guó)等國(guó)家的利用率更高，達(dá)到了 35％以上? 而中國(guó) 1999年的再生鋅產(chǎn)量占全國(guó)鋅產(chǎn)量的 1％再生鋅的來源青銅廢料其他化工行業(yè)鋼鐵行業(yè)鍍鋅廢料壓鑄廢料鋅板廢料2023年世界鋅的資源來源資料來源：國(guó)際鉛鋅組織解決措施政策扶持體制改革治理整頓海外資源再生利用– 溫家寶總理曾作出關(guān)于 “加強(qiáng)有色金屬礦山探礦工作 ”的批示，內(nèi)容包括增加對(duì)地質(zhì)勘查的投入，包括增加地勘事業(yè)費(fèi)、地勘專項(xiàng)資金、各種必要的補(bǔ)償補(bǔ)貼等– 政府提供中長(zhǎng)期貼息或優(yōu)惠貸款– 要減輕礦山負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)礦山造血功能– 開展新一輪找礦，加強(qiáng)新礦山的開發(fā)力度? 加快礦業(yè)管理體制的改革? 加快礦業(yè)管理體制改革，提高現(xiàn)有礦山的供礦能力? 積極探索建立礦業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)，探索礦山企業(yè)與地勘單位的聯(lián)合重組? 加大礦業(yè)秩序的整頓力度，杜絕一切破壞和浪費(fèi)資源的犯罪行為? 充分利用海外資源優(yōu)勢(shì)? 加強(qiáng)資源節(jié)約和綜合利用，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展? 通過立法，提高有色金屬再生資源利用率面對(duì)資源的日益緊缺，一些行業(yè)專家對(duì)政府提出了解決礦產(chǎn)資源危機(jī)的一些措施而面臨行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)等問題，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)已向國(guó)家相關(guān)部門建議采取以下解決措施：? 建議國(guó)家有關(guān)部門按國(guó)家已有法規(guī)以及行業(yè)政策關(guān)閉和淘汰落后的鉛鋅生產(chǎn)能力，取締無證開采，建立正常的礦業(yè)秩序加大執(zhí)法力度修訂相關(guān)政策控制生產(chǎn)總量鼓勵(lì)鉛鋅回收? 建議暫時(shí)停止新建鉛鋅冶煉廠，以控制鉛鋅生產(chǎn)能力的盲目增長(zhǎng)? 建議國(guó)家有關(guān)部門調(diào)整再生鉛生產(chǎn)企業(yè)稅收政策，提高進(jìn)項(xiàng)稅的抵扣比例，以支持再生鉛資源的綜合利用? 建議由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委牽頭，有關(guān)企業(yè)、有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)參加，研究制定鉛鋅產(chǎn)量總量控制措施并組織實(shí)施資料來源：行業(yè)訪談 用 SCP結(jié)構(gòu)總結(jié)中國(guó)鋅行業(yè)的特點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)高附加值產(chǎn)品和鋅再生利用基本還處于發(fā)展早期，是今后行業(yè)發(fā)展的方向需求?全球?qū)︿\的需求總量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的趨勢(shì)供給?中國(guó)在鋅資源上占有一定優(yōu)勢(shì)，在冶煉環(huán)節(jié)、中間產(chǎn)品發(fā)展迅速，在應(yīng)用產(chǎn)品方面依賴進(jìn)口?國(guó)內(nèi)生產(chǎn)商十分分散，國(guó)外比較集中，而且越往產(chǎn)業(yè)鏈前端進(jìn)入門檻就越低，產(chǎn)業(yè)越分散，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩?應(yīng)用領(lǐng)域由于技術(shù)難度大，一般由大公司占領(lǐng)市場(chǎng)，但低端的應(yīng)用產(chǎn)品仍過剩產(chǎn)業(yè)鏈?過去鋅精礦的價(jià)格是被后端產(chǎn)品拉動(dòng)的，但在國(guó)家持續(xù)的整頓下，資源開始影響到中間產(chǎn)品價(jià)格?出于對(duì)稀缺性戰(zhàn)略資源的控制，國(guó)內(nèi)外企業(yè)都在尋求對(duì)資源端的控制財(cái)務(wù)?由于資源稀缺且冶煉能力增長(zhǎng)過快，導(dǎo)致近今年礦石價(jià)格一