【正文】 鋅一分廠 鋅二分廠 鋅三分廠 鋅四分廠資料來源：株冶訪談 企業(yè)規(guī)劃部除了戰(zhàn)略規(guī)劃之外，還承擔了生產(chǎn)、采購管理的工作規(guī)劃和計劃生產(chǎn)協(xié)調(diào)價格管理統(tǒng)計資料技改項目工程結算經(jīng)營環(huán)境分析、公司戰(zhàn)略、年度計劃年度生產(chǎn)計劃、產(chǎn)能規(guī)劃、資金管理、原料需求計劃價格定位、市場情況分析、價格委員會決策支持設備價格管理、固定資產(chǎn)管理項目可行性分析、報批、執(zhí)行招標、評審、工程監(jiān)督、工程結算資料來源：株冶訪談 在人事方面，株冶沿襲以前的管理思路，一直是集中式管理? 只在集團層面設有人事部，編制 14個人，管理集團上下 4萬余人（包括家屬）? 集團還有一個 “ 勞務派遣處 ” ，負責招聘臨時工。幾十年的持續(xù)研發(fā)投入，使得公司在鋅產(chǎn)品技術和應用方面有了明顯的優(yōu)勢技術創(chuàng)新鉛鋅合金高純度金屬 ITO銦? 設計能力為鉛 4萬噸，鋅 4萬噸? 實際生產(chǎn)能力為 10萬噸? 合金化率： 2023年準備達到 40% （ 國際水平： 45％）? 客戶在日本、韓國、臺灣等地?%的高純度鋅 （用于高精度儀器），但現(xiàn)在還在研發(fā)過程中，工藝上需要有突破? 準備投資 4000萬，設計已完成? 土建已開始，原定 2023年底完工，但估計要到2023上半年完工? 研發(fā)將近 10年? 正在與比利時一公司談合資，估計 10月可簽合同? 之后會將 ITO產(chǎn)業(yè)化資料來源：株冶訪談 株冶近幾年來越來越感覺到資源缺乏的壓力，曾試圖參股一些礦山企業(yè)，但整體而言，運作并不成功。通過經(jīng)銷商做市場宣傳，提升公司在最終用戶端的美譽度，從而形成對公司產(chǎn)品的 “拉力 ”? 擁有、控制生產(chǎn)性資源? 技術創(chuàng)新：– 高附加值產(chǎn)品開發(fā)– 鋅再生利用? 完善營銷網(wǎng)絡182。一些民營企業(yè)相對更有效率182。西部地區(qū)近年來興起建設鋅冶煉廠的高潮，特別是有色金屬企業(yè)管理權下放到地方以后，這種趨勢得到了進一步的強化? 上述九家企業(yè)所生產(chǎn)的電鋅還占不到 2023年全國鋅產(chǎn)量（ 220萬噸）的 40％，全國有近 800家冶煉廠，平均規(guī)模約 /年? 另據(jù)專家粗算，像株冶、韶冶、葫蘆島鋅廠、白銀有色、豫光金鉛等幾家大冶煉生產(chǎn)企業(yè) 1996年的鉛鋅產(chǎn)量是 60萬噸，占全國比例的 60％，而到了 2023年，這幾家企業(yè) 103萬噸的產(chǎn)量只占全國 35％左右，可見鉛鋅產(chǎn)量的快速增長是以中小企業(yè)為主資料來源：外部訪談，遠卓分析多數(shù)國有企業(yè)和民營企業(yè)一樣，沒有礦山資源，在競爭中處于相對不利地位 主要大型國有冶煉企業(yè) 民營冶煉企業(yè)原料來源 ? 株冶：? 非常緊張，自己不靠近礦山，也不擁有礦山，盡管參股了一些企業(yè)，并于今年 7月控制了一家郴州一家礦山，但仍未從根本上解決原料問題 ? 葫冶：? 非常緊張，不擁有礦山? 韶冶：? 擁有礦山資源? 白銀：? 擁有礦山資源? 會澤：? 擁有礦山資源，約 10年儲備? 大部分民企都沒有直接控制礦山資源，非常緊張? 一些上市公司通過政府關系拿到了一些資源，如四川宏達 礦石價格 高出民企 20－ 30元 /噸 ? 采購管理費、招待費很高 ? 要開正式發(fā)票 多數(shù)可以現(xiàn)金交易，而且可以不開發(fā)票 礦石運輸 除韶冶之外的幾個離礦山較遠，運輸不方便 ? 很多中小型的冶煉廠就在礦山附近，運輸比較方便 資料來源：外部訪談，遠卓分析主要大型國有冶煉企業(yè) 民營冶煉企業(yè)電價 ? 株冶：? /度? 每噸鋅要用電 3000度左右? 葫冶：? /度? 每噸鋅要用電 3000度左右? 會澤：? 每噸鋅要用電 3300度左右? 四川宏達 ? /度? 每噸鋅要用電 3800度左右技術 ? 株冶一向重視技術開發(fā)，是目前諸多企業(yè)中技術最好的一個? 綜合回收率較高，回收了很多貴重、稀有金屬，如金、銀、銦、鎘、鉫、鍺 ? 沒有技術積累，但能直接通過從國企挖人拿到技術? 沒有多少研發(fā)能力和投入，發(fā)展后勁有待加強 人才 ? 人才很多，但沒有相應的完善的激勵機制，埋沒了很多人才? 提供豐厚待遇，從國企挖人? 人才不多，夠用就行 品牌經(jīng)營 ? 幾十年積累，多數(shù)建立了口碑 ? 品牌意識較強? 沒有什么口碑 ? 品牌意識不夠強技術和人才曾經(jīng)是國企的一項核心競爭力，但現(xiàn)在，這種競爭力在逐步被后起的民企瓦解；只留下企業(yè)產(chǎn)品的品牌還能維系一段時間資料來源：外部訪談，遠卓分析陳舊的機制使得國企改革步履維艱，前景不明；而靈活的做事方式使得民企更能適應市場的競爭主要大型國有冶煉企業(yè) 民營冶煉企業(yè)管理 ? 生產(chǎn)管理基本到位? 企業(yè)管理：? 株冶：?所有國企中最好的，但官僚氣氛很重?“輕賞重罰 ”的機制使得高層缺乏開拓精神，安于現(xiàn)狀? 葫冶：?人浮于事? 生產(chǎn)多數(shù)處于粗放式管理，即聘請一位廠長，全面負責生產(chǎn)廠的經(jīng)營? 企業(yè)管理：?大多數(shù)為家族式管理?為數(shù)不多的幾個企業(yè)外聘職業(yè)經(jīng)理人，相對正規(guī)化價格 ? 最高價，高出同類產(chǎn)品 200－ 600元 /噸（差價由經(jīng)銷商掌握） ? 株冶、韶冶：? 在市場上得到了認可，可以升水? 葫冶、白銀：? 不及株冶和韶冶的產(chǎn)品? 其他如會澤：與民企產(chǎn)品沒有拉開差距? 中低檔價位決策機制 ? 流程多、復雜 ? 參與環(huán)節(jié)多? 多頭負責? 決策流程簡單，速度快? 可能存在決策錯誤的隱患稅收政策 ? 老工業(yè)區(qū)稅收政策不利 ? 但有些企業(yè)，如葫冶，就享受了一些優(yōu)惠政策 ? 偏遠地區(qū)稅收有不規(guī)范之處 ? 對政府的一些政策不太敏感，沒有及時爭取政府公關 ? 普遍做得比較多，因為政府的支持才有企業(yè)的生存 ? 有部分企業(yè)做得很好，也有相當一部分做得不夠資料來源：外部訪談，遠卓分析冶煉能力增長過快和礦產(chǎn)量增長乏力之間的矛盾將在較長時間存在，資源和原料供應的安全性已經(jīng)成為鉛鋅工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要影響因素? 2023年，我國鉛鋅的礦山生產(chǎn)能力分別只有冶煉能力的 67％和 72％，鉛、鋅礦產(chǎn)原料已從 1996年開始由凈出口變凈進口? 礦石增長是在 2023年一批礦山關閉之后的恢復性上漲，礦山產(chǎn)量并沒有恢復到正常的水平 ? 隨著我國有色金屬產(chǎn)量的持續(xù)大幅度增長，原料供應已經(jīng)顯得越來越突出，國內(nèi)主要有色金屬礦山面臨著資源危機? 預計未來幾年，全球有色金屬原料的供應形勢難以好轉，鉛鋅工業(yè)的發(fā)展將面臨嚴峻局面 2023上半年2023上半年72105％％%%75282023上半年2023上半年2023上半年2023上半年2023上半年2023上半年鉛產(chǎn)量 鉛精礦產(chǎn)量鋅產(chǎn)量 鋅精礦產(chǎn)量資料來源：中國有色金屬行業(yè)協(xié)會資料未來原料問題將是制約我國鉛鋅工業(yè)發(fā)展的主要因素? 冶煉能力的增加引起原有原料供求格局的變化，中部和東部地區(qū)大中冶煉廠的原料供應受到嚴峻挑戰(zhàn)? 有些地方政府已經(jīng)規(guī)定鉛鋅精礦不再出省，以保護本地冶煉廠的利益，這在一定程度上人為加重了精礦供應的地區(qū)不平衡? 越來越多的冶煉廠已經(jīng)盡自己所能投資礦山、租賃礦山、簽定長期供應合同，或者吸收礦山入股，以期通過資金、資產(chǎn)或其他經(jīng)濟紐帶密切冶煉廠和礦山的關系，這是歷史經(jīng)驗教訓，也是未來的必然選擇? 礦山資金投資的重點集中在云南蘭坪地區(qū)、新疆、四川甘孜、內(nèi)蒙東升廟和甲生盤等地，其中內(nèi)蒙古 2023年新投產(chǎn)的鉛鋅選礦能力大約為 1000噸 /日，大部分在四季度投產(chǎn)? 但是，總的來看，新增加的采選能力遠遠跟不上冶煉能力的增長步伐而且，中國在鋅的再生利用方面，技術遠遠落后于發(fā)達國家? 目前 世界再生鋅的使用量已經(jīng)占消費量的 30％ ，而美國等國家的利用率更高，達到了 35％以上? 而中國 1999年的再生鋅產(chǎn)量占全國鋅產(chǎn)量的 1％再生鋅的來源青銅廢料其他化工行業(yè)鋼鐵行業(yè)鍍鋅廢料壓鑄廢料鋅板廢料2023年世界鋅的資源來源資料來源：國際鉛鋅組織解決措施政策扶持體制改革治理整頓海外資源再生利用– 溫家寶總理曾作出關于 “加強有色金屬礦山探礦工作 ”的批示，內(nèi)容包括增加對地質勘查的投入，包括增加地勘事業(yè)費、地勘專項資金、各種必要的補償補貼等– 政府提供中長期貼息或優(yōu)惠貸款– 要減輕礦山負擔，增強礦山造血功能– 開展新一輪找礦，加強新礦山的開發(fā)力度? 加快礦業(yè)管理體制的改革? 加快礦業(yè)管理體制改革，提高現(xiàn)有礦山的供礦能力? 積極探索建立礦業(yè)風險資本市場，探索礦山企業(yè)與地勘單位的聯(lián)合重組? 加大礦業(yè)秩序的整頓力度，杜絕一切破壞和浪費資源的犯罪行為? 充分利用海外資源優(yōu)勢? 加強資源節(jié)約和綜合利用，推動循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展? 通過立法，提高有色金屬再生資源利用率面對資源的日益緊缺，一些行業(yè)專家對政府提出了解決礦產(chǎn)資源危機的一些措施而面臨行業(yè)無序競爭等問題，中國有色金屬工業(yè)協(xié)會已向國家相關部門建議采取以下解決措施：? 建議國家有關部門按國家已有法規(guī)以及行業(yè)政策關閉和淘汰落后的鉛鋅生產(chǎn)能力，取締無證開采，建立正常的礦業(yè)秩序加大執(zhí)法力度修訂相關政策控制生產(chǎn)總量鼓勵鉛鋅回收? 建議暫時停止新建鉛鋅冶煉廠，以控制鉛鋅生產(chǎn)能力的盲目增長? 建議國家有關部門調(diào)整再生鉛生產(chǎn)企業(yè)稅收政策，提高進項稅的抵扣比例，以支持再生鉛資源的綜合利用? 建議由國家經(jīng)貿(mào)委牽頭，有關企業(yè)、有色金屬工業(yè)協(xié)會參加，研究制定鉛鋅產(chǎn)量總量控制措施并組織實施資料來源：行業(yè)訪談 用 SCP結構總結中國鋅行業(yè)的特點，可以發(fā)現(xiàn)高附加值產(chǎn)品和鋅再生利用基本還處于發(fā)展早期，是今后行業(yè)發(fā)展的方向需求?全球對鋅的需求總量呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢供給?中國在鋅資源上占有一定優(yōu)勢，在冶煉環(huán)節(jié)、中間產(chǎn)品發(fā)展迅速，在應用產(chǎn)品方面依賴進口?國內(nèi)生產(chǎn)商十分分散，國外比較集中，而且越往產(chǎn)業(yè)鏈前端進入門檻就越低，產(chǎn)業(yè)越分散，產(chǎn)能嚴重過剩?應用領域由于技術難度大，一般由大公司占領市場，但低端的應用產(chǎn)品仍過剩產(chǎn)業(yè)鏈?過去鋅精礦的價格是被后端產(chǎn)品拉動的，但在國家持續(xù)的整頓下，資源開始影響到中間產(chǎn)品價格?出于對稀缺性戰(zhàn)略資源的控制，國內(nèi)外企業(yè)都在尋求對資源端的控制財務?由于資源稀缺且冶煉能力增長過快，導致近今年礦石價格一