【正文】 年上市圈來 6個(gè)億的資金，但兩個(gè)月之后帳戶上僅剩 2千萬。? 采礦回收率： 90％，貧化率： 10－ 15％? 硫化礦選廠建在坑口，采用浮選，處理能力： 1000 t/d。采礦方法：上向和下向充填法。 標(biāo)竿企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。 ”? “基本還可以，反正國家都有固定標(biāo)準(zhǔn)，都要達(dá)到的 ”? “我們對(duì)祥云飛龍產(chǎn)品的質(zhì)量其實(shí)比較擔(dān)心。 ”競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手? “云南和四川地區(qū)的其他企業(yè) ”? “主要時(shí)會(huì)澤 ”? “低價(jià)時(shí)祥云飛龍唯一的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ”領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)格? “楊龍為人不錯(cuò)，我跟他見過幾面 ”? “楊龍不喜歡文化人，更不喜歡女的生意人。 ”? “一般 ”? “肯定比不上哪些老的國企的 ”市場(chǎng)開拓? “我們都是找上門的客戶 ”? “祥云飛龍不了解浙江的市場(chǎng) ”? “市場(chǎng)能力很差，因?yàn)楦揪蜎]有做市場(chǎng)的人 ”公司管理? “跟我的企業(yè)一樣，都是老板說了算！ ”? “不到位，還是典型的小民企做法 ”? “典型的家族企業(yè)，都是楊龍一人作主，其他人都拿不了主意 ”? “肯定沒有國企好 ”? “工地上比較亂，不像一個(gè)井井有條的企業(yè) ”? “祥云飛龍是典型的家族企業(yè)，幾個(gè) “哥們 ”擔(dān)任簡(jiǎn)單但又必需的管理職能，另外挖一批技術(shù)人員就開始生產(chǎn)了。 ”交貨期? “還可以。 鋅行業(yè)研究182。會(huì)澤鉛鋅礦儲(chǔ)量占云南省鉛鋅礦資源的 10％。 標(biāo)竿企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。 標(biāo)竿企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。以至于現(xiàn)在礦石成了公司生產(chǎn)的一個(gè)瓶頸? 株冶每年需要上百萬噸礦石? 株冶在全國各地都有采礦點(diǎn) /采礦站，同時(shí)還進(jìn)口鋅精礦? 前幾年礦山效益不好，礦山求著株冶賣礦石。 鋅行業(yè)研究? 世界范圍? 中國市場(chǎng)? 云南市場(chǎng)? 云南是鉛鋅資源大省? 但另一方面，云南的資源目前正逐步被外省企業(yè)蠶食，給省內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來了不利? 省政府將鋅行業(yè)定為 “十五計(jì)劃 ”的重點(diǎn)行業(yè)，將給予政策扶持中國鉛鋅資源豐富，而云南又位居全國之首蘭坪縣滇東南滇東北其他地區(qū)云南內(nèi)蒙古其他省市地區(qū)? 中國的鋅儲(chǔ)量為 9384萬噸，居世界第 4位? 云南省鋅探明儲(chǔ)量 （保有儲(chǔ)量 ）? 蘭坪金頂鉛鋅礦屬特大型礦床，探明鉛鋅儲(chǔ)量 ? 云南有大型礦區(qū) 7個(gè)：馬關(guān)都龍錫鋅礦、個(gè)舊錫礦共生鉛鋅礦、瀾滄老廠銀鉛礦及建水荒田、會(huì)澤礦山廠、一七 0廠等資料來源： 1999年度 云南省礦產(chǎn)資源年報(bào) 中國鋅資源分布情況 云南鋅資源分布情況但另一方面，云南的資源目前正逐步被外省企業(yè)蠶食，給省內(nèi)企業(yè)的發(fā)展帶來了不利?與祥云飛龍和合作：– 臨倉地區(qū)倉源縣鉛鋅礦– 建水荒田礦?與廣西南丹合作：– 振康縣魯子元、小河邊與天生橋礦帶– 蒙自礦權(quán)作價(jià) 3000萬元轉(zhuǎn)讓給了南丹– 魯?shù)榱_宏鉛鋅礦– 西雙版納景洪孟那縣礦?目前南丹已經(jīng)將投資全部轉(zhuǎn)到云南，在資源控制和鉛鋅冶煉方面將與祥云飛龍展開正面競(jìng)爭(zhēng)以云南地礦為例 ：地礦資源公司正在勘探開發(fā)六家新礦，而其合作對(duì)象除了祥云飛龍之外，還有外省的企業(yè) 資料來源：本次地礦訪談 云南省政府將鋅行業(yè)定為 “十五計(jì)劃 ”的重點(diǎn)行業(yè)，將給予政策扶持資料來源：云南省冶金工業(yè) “ 十五 ” 規(guī)劃 對(duì)應(yīng)用環(huán)保治理、資源綜合利用技術(shù)的項(xiàng)目實(shí)行減免稅收優(yōu)惠政策積極支持礦電聯(lián)營。而快速發(fā)展的一個(gè)不良后果是政策規(guī)范不到位，導(dǎo)致行業(yè)處于混亂的無序競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)1990年以前：?鉛鋅市場(chǎng)屬于國有企業(yè)壟斷?鉛鋅的冶煉能力小于礦山生產(chǎn)能力，精礦的年產(chǎn)量高于金屬的產(chǎn)量?精礦連年積壓，礦價(jià)非常低，冶煉廠利潤豐厚1995 － 20232023以后 ：? 我國鉛精礦供求狀況發(fā)生根本變化，由供求基本平衡變?yōu)楣?yīng)嚴(yán)重不足，由凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國? 2023年我國進(jìn)口鉛精礦 噸（實(shí)物量），鋅精礦進(jìn)口（實(shí)物量）? 2023年 16月份凈進(jìn)口鉛精礦含量 8萬噸，鋅精礦含量 16萬噸? 原料供應(yīng)緊張將刺激礦山資源過度開采，加速資源枯竭? 在已探明的鉛鋅儲(chǔ)量中，已開發(fā)利用的占 60％，其余可供近期開發(fā)利用的儲(chǔ)量不到 10％，后備資源已嚴(yán)重不足?鉛鋅市場(chǎng)全部放開，加之國家采取 “積極發(fā)展鉛鋅的政策 ”，從而刺激了冶煉能力的快速發(fā)展?到 1994年，鋅精礦市場(chǎng)由供應(yīng)過剩轉(zhuǎn)為供求基本平衡?隨著改革開放的進(jìn)一步深入，鉛鋅金屬和精礦都可以進(jìn)出口，刺激了精礦大量出口，國內(nèi)供應(yīng)緊張1990－ 1994?鉛鋅冶煉能力的擴(kuò)大再次升溫，國內(nèi)鉛鋅精礦出現(xiàn)階段性的或地區(qū)性的供應(yīng)緊張中國的鉛鋅等基礎(chǔ)有色金屬行業(yè)與 GDP非常密切，因此 GDP可以看做是有色行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)銅、鋁、鉛、鋅生產(chǎn)量和消耗量與GDP 的線性相關(guān)系數(shù)表　　生產(chǎn)量　　　　消費(fèi)量銅　　 　　 　　鋁　　 　 　　鉛　　 　　鋅　　 ? 我國的有色金屬工業(yè)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度很高的產(chǎn)業(yè)? 在現(xiàn)有 124個(gè)產(chǎn)業(yè)中，有 113個(gè)部門使用有色金屬產(chǎn)品，比例高達(dá)約 91％? 其中 101個(gè)物質(zhì)生產(chǎn)部門中，有 96個(gè)產(chǎn)業(yè)部門消耗有色金屬冶煉產(chǎn)品或 壓延產(chǎn)品，約 95％ 。預(yù)計(jì)今后十年的增長速度為 %? 自 90年代中后期開始，整個(gè)市場(chǎng)處于供大于求狀態(tài)，導(dǎo)致價(jià)格一直低靡? 自 90年代以來，鋅的生產(chǎn)和消費(fèi)均往發(fā)展中國家傾斜? 生產(chǎn)規(guī)模的單純擴(kuò)張并不能保證公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，而發(fā)展高附加值產(chǎn)品和再生鋅利用是鋅行業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)鉛鋅在諸多行業(yè)被廣泛應(yīng)用，但以電池和鍍鋅鋼板行業(yè)為主鍍鋅鋼板 *黃銅 青銅鋅基合金半成品化學(xué)品1998－ 2023年鋅在最終產(chǎn)品端的應(yīng)用比例1998－ 2023年鉛在最終產(chǎn)品端的應(yīng)用比例電池顏料電纜外套火藥Rolled Extrusions 資料來源：國際鉛鋅研究小組在過去的四十年中，盡管全球經(jīng)濟(jì)運(yùn)行周期性變化，但鋅產(chǎn)量總體呈現(xiàn)緩慢上升趨勢(shì)，預(yù)計(jì)今后十年的速度在 ％之間資料來源：國際鉛鋅研究小組年度變化率（％）精鋅消費(fèi)量（千噸）年平均增長速度 ：％? 60年代： ? 70年代： ? 80年代： ? 90年代： ? 6001： ? 最近 20年 : 1960－ 2023年世界范圍對(duì)鋅的需求量情況? 20世紀(jì) 80年代，由于替代品的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)的蕭條，鋅的需求增長速度低于行業(yè)生產(chǎn)的增長速度，這期間，鋅需求年均遞增 %，而行業(yè)生產(chǎn)高于這個(gè)增速? 到了 90年代，有兩個(gè)因素促進(jìn)鋅的需求 :– 第一，汽車制造廣泛使用了鍍鋅工藝– 第二，許多鍍鋅板用于建筑行業(yè)，亞洲國家建筑行業(yè)使用鍍鋅板進(jìn)一步增加了鋅的需求? 但 1997年亞洲金融危機(jī)之后，鋅的需求出現(xiàn)下降局面。 標(biāo)竿企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。盡管 LME鉛鋅價(jià)格萎靡不振，但因?yàn)楣井a(chǎn)品多為高附加值系列，所以受的影響并不大?Pasminco在 2023年 9月被停牌了。預(yù)計(jì)今明兩年隨需求穩(wěn)步增加，價(jià)格將逐步回升?整個(gè)市場(chǎng)處于供大于求狀態(tài)，而且中國等發(fā)展中國家的冶煉能力還在增加縱向整合?產(chǎn)業(yè)鏈部分早已被整合，但形成全部的產(chǎn)業(yè)鏈整合有較大難度，主要是因?yàn)榧夹g(shù)差異較大以及國內(nèi)沒有超實(shí)力強(qiáng)勢(shì)企業(yè)內(nèi)部效率167。 標(biāo)竿企業(yè)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。各分廠沒有調(diào)動(dòng)人員的權(quán)利? 工資情況：– 集團(tuán)職能部門：? 處長 ――5 萬 /年? 付處長是處長的 70％（ /年）? 一般員工在 2－ /年– 生產(chǎn)廠：? 廠長 /年＋一些福利（用車、報(bào)銷款等）? 一般員工在 1000－ 2023之間 資料來源：株冶訪談 但是，基于分級(jí)管理的思想，株冶現(xiàn)在也在開始考慮人事放權(quán)，但首要的任務(wù)是精簡(jiǎn)人員包袱? 人員縮減目標(biāo)：? 8000人 ―― 》 3000人以下? 辦法：– 分離副業(yè)人員： 1000－2023– 分離輔業(yè)人員： 2023－3000– 下崗、內(nèi)退一批人：2023－ 3000人– 剩下 2023－ 3000人職工身份轉(zhuǎn)換 人員縮減? 一次性完成所有職工的身份轉(zhuǎn)換? 預(yù)計(jì)需要 3年過渡? 可能方案：? 買斷工齡，給予補(bǔ)償（ 1000元 /年）? 然后重新簽勞動(dòng)合同資料來源：株冶訪談 株冶人員認(rèn)為自身的優(yōu)勢(shì)在產(chǎn)品和營銷網(wǎng)絡(luò)；而劣勢(shì)則是國企所有的通病，首要是產(chǎn)權(quán)不明晰，責(zé)任不能到人? 質(zhì)量有優(yōu)勢(shì)：– 達(dá)到了 ISO9002認(rèn)證（兩年一次）和 14000環(huán)保認(rèn)證– 現(xiàn)在在申請(qǐng) “ 出口免檢 ” ，已通過省內(nèi)批準(zhǔn)，報(bào)國家質(zhì)保局審批– 如果申請(qǐng)成功，株冶將是重工業(yè)企業(yè)中的第一個(gè)通過這個(gè)證書的? 經(jīng)營有優(yōu)勢(shì)：– 營銷網(wǎng)絡(luò)很健全優(yōu)勢(shì) 劣勢(shì)? 株冶的包袱也特別重– 到目前為止，株冶還沒有人員下崗– 每月平均 2023元工資，加上福利等，對(duì)企業(yè)是非常大的壓力? 國有企業(yè)弊病：– 決策慢– 規(guī)矩繁，程序多資料來源：株冶訪談 公司產(chǎn)品定價(jià)是以 LME價(jià)格為參考? 按照 LME價(jià)格 和 公司生產(chǎn)成本 定一個(gè)基價(jià)。拖欠主承銷商的承銷費(fèi) 3百萬元達(dá) 1年半之久 ”– “計(jì)劃 10億資金的項(xiàng)目，實(shí)際需要不到 3億，其余的全流進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)的腰包 ”?人才不被重用：– “有能力的人很難得到重用，那些會(huì)搞關(guān)系的人才能往上面爬 ”?研發(fā)投入極少：– “國家規(guī)定必須拿出銷售額的 1％作為研發(fā)費(fèi)用，但葫冶除了研發(fā)人員工資，十多年根本沒有其他研發(fā)投入；年終總以技改費(fèi)用充當(dāng)研發(fā)費(fèi)用 ”?企業(yè)面臨生存困境，早已資不抵債。目前正在新建另一個(gè)日處理 1000噸的硫化礦選廠? 選礦回收率： Pb－ 87％， Zn－ 94％。設(shè)計(jì)精礦品位：鉛精礦含 Pb： 60％