【正文】 門(mén)中，有 96個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)消耗有色金屬冶煉產(chǎn)品或 壓延產(chǎn)品，約 95％ 。23個(gè)非物質(zhì)生產(chǎn)部門(mén)，17個(gè)產(chǎn)業(yè)部門(mén)消耗有色金屬冶煉或壓延產(chǎn)品? 銅、鋁、鉛、鋅等主要有色金屬生產(chǎn)量和消費(fèi)量與 GDP的線(xiàn)性相關(guān)系數(shù)均超過(guò)了 ? 預(yù)計(jì)今后十年中國(guó)的 GDP增長(zhǎng)速度為 7％－ 8％，因此預(yù)計(jì)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)鉛鋅的需求亦能保持 7％的增長(zhǎng)速度 資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展是鉛鋅等主要有色金屬的需求得以增加的主要原因? 在今后 10年左右的時(shí)間里，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市化和工業(yè)化進(jìn)程中大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，住宅、交通等大規(guī)模投資，為我國(guó)有色金屬工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了有利的市場(chǎng)空間? 此外，我國(guó)周邊國(guó)家，特別是東亞和東南亞國(guó)家有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，是世界上重要的有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)，為我國(guó)有色金屬工業(yè)利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大產(chǎn)品提供了機(jī)遇，有色金屬產(chǎn)品出口也有良好市場(chǎng)? 國(guó)家已計(jì)劃投資 1000億元從 2023年開(kāi)始繼續(xù)對(duì)農(nóng)村低壓電網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造，將增加鍍鋅結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求? 加入 WTO以后，我國(guó)電池的出口還有進(jìn)一步增加的空間，電池產(chǎn)量有望繼續(xù)高速增長(zhǎng)，帶動(dòng)對(duì)鋅材的需求但是，中國(guó)鋅產(chǎn)量的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)增長(zhǎng)，導(dǎo)致市場(chǎng)長(zhǎng)期處于供大于求的狀態(tài)? 在 1990年 1999年的 10年當(dāng)中，鋅的冶煉能力由 56． 7萬(wàn)噸增長(zhǎng)到約 182萬(wàn)噸，年均增長(zhǎng) 13． 64％，是同期有色金屬中增幅最大的? 2023－ 2023年間我國(guó)電解鉛和鋅冶煉能力分別年均遞增 %和 12%,2023年分別達(dá)到 149萬(wàn)噸和 261萬(wàn)噸 ,平均每年分別增加 19萬(wàn)噸和 23萬(wàn)噸。目前正在建設(shè)、計(jì)劃擴(kuò)建和新建的電解鉛生產(chǎn)能力大約還有 25萬(wàn)噸，鋅錠生產(chǎn)能力至少 50萬(wàn)噸? 預(yù)計(jì)到 2023年我國(guó)電解鉛生產(chǎn)能力將達(dá)到 165萬(wàn)噸左右，鋅生產(chǎn)能力達(dá)到 300萬(wàn)噸左右00010203(E) 00 010203(E) 00 01 0203(E) 00 01 0203(E)生產(chǎn)量 消費(fèi)量 進(jìn)口量 出口量00 01 0203(E)平衡量單位：萬(wàn)噸從價(jià)格角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋅價(jià)基本隨著 LME價(jià)格變化，在世界范圍內(nèi)進(jìn)行供需平衡，這就意味著單個(gè)生產(chǎn)企業(yè)很難左右價(jià)格的變化? 中國(guó)鉛鋅市場(chǎng)已經(jīng)與世界市場(chǎng)接軌，其產(chǎn)品價(jià)格基本以 LME三月期貨價(jià)為參考價(jià)? 網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展，使得 LME價(jià)格變化越來(lái)越及時(shí)地傳遞到國(guó)內(nèi)市場(chǎng)LME 現(xiàn)價(jià)LME期貨價(jià)國(guó)內(nèi)主要企業(yè)報(bào)價(jià)國(guó)內(nèi)生資市場(chǎng)報(bào)價(jià)資料來(lái)源：國(guó)際鉛鋅組織鉛鋅行業(yè)集成度低，規(guī)模效益差，小型企業(yè)居多序號(hào) 生產(chǎn)企業(yè) 生產(chǎn)能力 生產(chǎn)技術(shù)1 遼寧葫蘆島鋅廠 33萬(wàn)噸 13萬(wàn)噸濕法（因成本高，已關(guān)閉）， 20萬(wàn)噸火法 2 湖南株州冶煉廠 電鋅 25萬(wàn)噸，鉛 7萬(wàn)噸 電鋅全濕法生產(chǎn) 3 韶關(guān)冶煉廠 電鋅 10萬(wàn)噸，鉛約 4－ 5萬(wàn)噸 濕法 4 西北冶煉廠 13萬(wàn)噸 濕法（停產(chǎn)小半年） 5 廣西龍城化工總廠 6萬(wàn)噸電鋅 濕法 6 祥云飛龍 電鋅 8－ 10萬(wàn)噸 濕法7 弛宏公司 6萬(wàn)噸鋅， 濕法8 河南豫州金光電鉛廠（2023年投產(chǎn)） 10萬(wàn)噸電鉛 火法9 四川宏達(dá) 5萬(wàn)噸電鋅 濕法? 目前，我國(guó)共有鉛鋅冶煉企業(yè)近 800家，幾乎遍布全國(guó)。西部地區(qū)近年來(lái)興起建設(shè)鋅冶煉廠的高潮，特別是有色金屬企業(yè)管理權(quán)下放到地方以后，這種趨勢(shì)得到了進(jìn)一步的強(qiáng)化? 上述九家企業(yè)所生產(chǎn)的電鋅還占不到 2023年全國(guó)鋅產(chǎn)量（ 220萬(wàn)噸）的 40％，全國(guó)有近 800家冶煉廠，平均規(guī)模約 /年? 另?yè)?jù)專(zhuān)家粗算，像株冶、韶冶、葫蘆島鋅廠、白銀有色、豫光金鉛等幾家大冶煉生產(chǎn)企業(yè) 1996年的鉛鋅產(chǎn)量是 60萬(wàn)噸，占全國(guó)比例的 60％，而到了 2023年，這幾家企業(yè) 103萬(wàn)噸的產(chǎn)量只占全國(guó) 35％左右，可見(jiàn)鉛鋅產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)是以中小企業(yè)為主資料來(lái)源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析多數(shù)國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)一樣，沒(méi)有礦山資源，在競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)不利地位 主要大型國(guó)有冶煉企業(yè) 民營(yíng)冶煉企業(yè)原料來(lái)源 ? 株冶：? 非常緊張，自己不靠近礦山，也不擁有礦山，盡管參股了一些企業(yè)，并于今年 7月控制了一家郴州一家礦山，但仍未從根本上解決原料問(wèn)題 ? 葫冶：? 非常緊張，不擁有礦山? 韶冶：? 擁有礦山資源? 白銀：? 擁有礦山資源? 會(huì)澤：? 擁有礦山資源，約 10年儲(chǔ)備? 大部分民企都沒(méi)有直接控制礦山資源，非常緊張? 一些上市公司通過(guò)政府關(guān)系拿到了一些資源，如四川宏達(dá) 礦石價(jià)格 高出民企 20－ 30元 /噸 ? 采購(gòu)管理費(fèi)、招待費(fèi)很高 ? 要開(kāi)正式發(fā)票 多數(shù)可以現(xiàn)金交易，而且可以不開(kāi)發(fā)票 礦石運(yùn)輸 除韶冶之外的幾個(gè)離礦山較遠(yuǎn)，運(yùn)輸不方便 ? 很多中小型的冶煉廠就在礦山附近，運(yùn)輸比較方便 資料來(lái)源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析主要大型國(guó)有冶煉企業(yè) 民營(yíng)冶煉企業(yè)電價(jià) ? 株冶：? /度? 每噸鋅要用電 3000度左右? 葫冶：? /度? 每噸鋅要用電 3000度左右? 會(huì)澤：? 每噸鋅要用電 3300度左右? 四川宏達(dá) ? /度? 每噸鋅要用電 3800度左右技術(shù) ? 株冶一向重視技術(shù)開(kāi)發(fā)，是目前諸多企業(yè)中技術(shù)最好的一個(gè)? 綜合回收率較高，回收了很多貴重、稀有金屬，如金、銀、銦、鎘、鉫、鍺 ? 沒(méi)有技術(shù)積累，但能直接通過(guò)從國(guó)企挖人拿到技術(shù)? 沒(méi)有多少研發(fā)能力和投入，發(fā)展后勁有待加強(qiáng) 人才 ? 人才很多，但沒(méi)有相應(yīng)的完善的激勵(lì)機(jī)制，埋沒(méi)了很多人才? 提供豐厚待遇，從國(guó)企挖人? 人才不多，夠用就行 品牌經(jīng)營(yíng) ? 幾十年積累，多數(shù)建立了口碑 ? 品牌意識(shí)較強(qiáng)? 沒(méi)有什么口碑 ? 品牌意識(shí)不夠強(qiáng)技術(shù)和人才曾經(jīng)是國(guó)企的一項(xiàng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，但現(xiàn)在，這種競(jìng)爭(zhēng)力在逐步被后起的民企瓦解；只留下企業(yè)產(chǎn)品的品牌還能維系一段時(shí)間資料來(lái)源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析陳舊的機(jī)制使得國(guó)企改革步履維艱，前景不明；而靈活的做事方式使得民企更能適應(yīng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)主要大型國(guó)有冶煉企業(yè) 民營(yíng)冶煉企業(yè)管理 ? 生產(chǎn)管理基本到位? 企業(yè)管理：? 株冶：?所有國(guó)企中最好的，但官僚氣氛很重?“輕賞重罰 ”的機(jī)制使得高層缺乏開(kāi)拓精神，安于現(xiàn)狀? 葫冶：?人浮于事? 生產(chǎn)多數(shù)處于粗放式管理，即聘請(qǐng)一位廠長(zhǎng)，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠的經(jīng)營(yíng)? 企業(yè)管理：?大多數(shù)為家族式管理?為數(shù)不多的幾個(gè)企業(yè)外聘職業(yè)經(jīng)理人，相對(duì)正規(guī)化價(jià)格 ? 最高價(jià)，高出同類(lèi)產(chǎn)品 200－ 600元 /噸（差價(jià)由經(jīng)銷(xiāo)商掌握） ? 株冶、韶冶：? 在市場(chǎng)上得到了認(rèn)可，可以升水? 葫冶、白銀：? 不及株冶和韶冶的產(chǎn)品? 其他如會(huì)澤：與民企產(chǎn)品沒(méi)有拉開(kāi)差距? 中低檔價(jià)位決策機(jī)制 ? 流程多、復(fù)雜 ? 參與環(huán)節(jié)多? 多頭負(fù)責(zé)? 決策流程簡(jiǎn)單，速度快? 可能存在決策錯(cuò)誤的隱患稅收政策 ? 老工業(yè)區(qū)稅收政策不利 ? 但有些企業(yè)，如葫冶，就享受了一些優(yōu)惠政策 ? 偏遠(yuǎn)地區(qū)稅收有不規(guī)范之處 ? 對(duì)政府的一些政策不太敏感，沒(méi)有及時(shí)爭(zhēng)取政府公關(guān) ? 普遍做得比較多，因?yàn)檎闹С植庞衅髽I(yè)的生存 ? 有部分企業(yè)做得很好，也有相當(dāng)一部分做得不夠資料來(lái)源：外部訪談，遠(yuǎn)卓分析冶煉能力增長(zhǎng)過(guò)快和礦產(chǎn)量增長(zhǎng)乏力之間的矛盾將在較長(zhǎng)時(shí)間存在，資源和原料供應(yīng)的安全性已經(jīng)成為鉛鋅工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要影響因素? 2023年，我國(guó)鉛鋅的礦山生產(chǎn)能力分別只有冶煉能力的 67％和 72％，鉛、鋅礦產(chǎn)原料已從 1996年開(kāi)始由凈出口變凈進(jìn)口? 礦石增長(zhǎng)是在 2023年一批礦山關(guān)閉之后的恢復(fù)性上漲，礦山產(chǎn)量并沒(méi)有恢復(fù)到正常的水平 ? 隨著我國(guó)有色金屬產(chǎn)量的持續(xù)大幅度增長(zhǎng)，原料供應(yīng)已經(jīng)顯得越來(lái)越突出，國(guó)內(nèi)主要有色金屬礦山面臨著資源危機(jī)? 預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，全球有色金屬原料的供應(yīng)形勢(shì)難以好轉(zhuǎn)，鉛鋅工業(yè)的發(fā)展將面臨嚴(yán)峻局面 2023上半年2023上半年72105％％%%75282023上半年2023上半年2023上半年2023上半年2023上半年2023上半年鉛產(chǎn)量 鉛精礦產(chǎn)量鋅產(chǎn)量 鋅精礦產(chǎn)量資料來(lái)源：中國(guó)有色金屬行業(yè)協(xié)會(huì)資料未來(lái)原料問(wèn)題將是制約我國(guó)鉛鋅工業(yè)發(fā)展的主要因素? 冶煉能力的增加引起原有原料供求格局的變化，中部和東部地區(qū)大中冶煉廠的原料供應(yīng)受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)? 有些地方政府已經(jīng)規(guī)定鉛鋅精礦不再出省，以保護(hù)本地冶煉廠的利益，這在一定程度上人為加重了精礦供應(yīng)的地區(qū)不平衡? 越來(lái)越多的冶煉廠已經(jīng)盡自己所能投資礦山、租賃礦山、簽定長(zhǎng)期供應(yīng)合同，或者吸收礦山入股，以期通過(guò)資金、資產(chǎn)或其他經(jīng)濟(jì)紐帶密切冶煉廠和礦山的關(guān)系，這是歷史經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，也是未來(lái)的必然選擇? 礦山資金投資的重點(diǎn)集中在云南蘭坪地區(qū)、新疆、四川甘孜、內(nèi)蒙東升廟和甲生盤(pán)等地，其中內(nèi)蒙古 2023年新投產(chǎn)的鉛鋅選礦能力大約為 1000噸 /日，大部分在四季度投產(chǎn)? 但是，總的來(lái)看，新增加的采選能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)跟不上冶煉能力的增長(zhǎng)步伐而且，中國(guó)在鋅的再生利用方面，技術(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家? 目前 世界再生鋅的使用量已經(jīng)占消費(fèi)量的 30％ ，而美國(guó)等國(guó)家的利用率更高，達(dá)到了 35％以上? 而中國(guó) 1999年的再生鋅產(chǎn)量占全國(guó)鋅產(chǎn)量的 1％再生鋅的來(lái)源青銅廢料其他化工行業(yè)鋼鐵行業(yè)鍍鋅廢料壓鑄廢料鋅板廢料2023年世界鋅的資源來(lái)源資料來(lái)源：國(guó)際鉛鋅組織解決措施政策扶持體制改革治理整頓海外資源再生利用– 溫家寶總理曾作出關(guān)于 “加強(qiáng)有色金屬礦山探礦工作 ”的批示，內(nèi)容包括增加對(duì)地質(zhì)勘查的投入，包括增加地勘事業(yè)費(fèi)、地勘專(zhuān)項(xiàng)資金、各種必要的補(bǔ)償補(bǔ)貼等– 政府提供中長(zhǎng)期貼息或優(yōu)惠貸款– 要減輕礦山負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)礦山造血功能– 開(kāi)展新一輪找礦，加強(qiáng)新礦山的開(kāi)發(fā)力度? 加快礦業(yè)管理體制的改革? 加快礦業(yè)管理體制改革，提高現(xiàn)有礦山的供礦能力? 積極探索建立礦業(yè)風(fēng)險(xiǎn)資本市場(chǎng)，探索礦山企業(yè)與地勘單位的聯(lián)合重組? 加大礦業(yè)秩序的整頓力度，杜絕一切破壞和浪費(fèi)資源的犯罪行為? 充分利用海外資源優(yōu)勢(shì)? 加強(qiáng)資源節(jié)約和綜合利用，推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展? 通過(guò)立法，提高有色金屬再生資源利用率面對(duì)資源的日益緊缺，一些行業(yè)專(zhuān)家對(duì)政府提出了解決礦產(chǎn)資源危機(jī)的一些措施而