【正文】 中國經(jīng)濟(jì)保持高速發(fā)展是鉛鋅等主要有色金屬的需求得以增加的主要原因? 在今后 10年左右的時(shí)間里，隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，城市化和工業(yè)化進(jìn)程中大量基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，住宅、交通等大規(guī)模投資，為我國有色金屬工業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展提供了有利的市場空間? 此外，我國周邊國家，特別是東亞和東南亞國家有色金屬產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足，是世界上重要的有色金屬產(chǎn)品進(jìn)口地區(qū)，為我國有色金屬工業(yè)利用區(qū)位優(yōu)勢，擴(kuò)大產(chǎn)品提供了機(jī)遇，有色金屬產(chǎn)品出口也有良好市場? 國家已計(jì)劃投資 1000億元從 2023年開始繼續(xù)對(duì)農(nóng)村低壓電網(wǎng)進(jìn)行技術(shù)改造，將增加鍍鋅結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的需求? 加入 WTO以后，我國電池的出口還有進(jìn)一步增加的空間，電池產(chǎn)量有望繼續(xù)高速增長，帶動(dòng)對(duì)鋅材的需求但是，中國鋅產(chǎn)量的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于消費(fèi)增長，導(dǎo)致市場長期處于供大于求的狀態(tài)? 在 1990年 1999年的 10年當(dāng)中，鋅的冶煉能力由 56． 7萬噸增長到約 182萬噸，年均增長 13． 64％，是同期有色金屬中增幅最大的? 2023－ 2023年間我國電解鉛和鋅冶煉能力分別年均遞增 %和 12%,2023年分別達(dá)到 149萬噸和 261萬噸 ,平均每年分別增加 19萬噸和 23萬噸。預(yù)計(jì)今明兩年隨需求穩(wěn)步增加，價(jià)格將逐步回升?整個(gè)市場處于供大于求狀態(tài)，而且中國等發(fā)展中國家的冶煉能力還在增加縱向整合?產(chǎn)業(yè)鏈部分早已被整合，但形成全部的產(chǎn)業(yè)鏈整合有較大難度，主要是因?yàn)榧夹g(shù)差異較大以及國內(nèi)沒有超實(shí)力強(qiáng)勢企業(yè)內(nèi)部效率167。按照互利互惠的原則，建立互相依存的跨行業(yè)的企業(yè)集團(tuán)積極探索民營礦冶企業(yè)發(fā)展的路子，有選擇地鼓勵(lì)發(fā)展民營中小礦冶企業(yè)鼓勵(lì)中小企業(yè)通過聯(lián)合、兼并、股份合作制等形式，擴(kuò)大規(guī)模通過股份上市、中外合資、互相參股等形式，形成投資主體多元化的格局182。 標(biāo)竿企業(yè)與競爭對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競爭對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。株冶只買品味在 50％以上的高品質(zhì)礦，但現(xiàn)在株冶是求著礦山要資源，只要有礦石，什么品味都買? 近幾年株冶參股了一些礦山，只控股了一家在湖南郴州地區(qū)剛成立（ 7月份）的郴州礦業(yè)公司。各分廠沒有調(diào)動(dòng)人員的權(quán)利? 工資情況：– 集團(tuán)職能部門：? 處長 ――5 萬 /年? 付處長是處長的 70％（ /年）? 一般員工在 2－ /年– 生產(chǎn)廠：? 廠長 /年＋一些福利（用車、報(bào)銷款等）? 一般員工在 1000－ 2023之間 資料來源：株冶訪談 但是，基于分級(jí)管理的思想，株冶現(xiàn)在也在開始考慮人事放權(quán)，但首要的任務(wù)是精簡人員包袱? 人員縮減目標(biāo)：? 8000人 ―― 》 3000人以下? 辦法：– 分離副業(yè)人員： 1000－2023– 分離輔業(yè)人員： 2023－3000– 下崗、內(nèi)退一批人：2023－ 3000人– 剩下 2023－ 3000人職工身份轉(zhuǎn)換 人員縮減? 一次性完成所有職工的身份轉(zhuǎn)換? 預(yù)計(jì)需要 3年過渡? 可能方案：? 買斷工齡，給予補(bǔ)償（ 1000元 /年）? 然后重新簽勞動(dòng)合同資料來源：株冶訪談 株冶人員認(rèn)為自身的優(yōu)勢在產(chǎn)品和營銷網(wǎng)絡(luò)；而劣勢則是國企所有的通病，首要是產(chǎn)權(quán)不明晰，責(zé)任不能到人? 質(zhì)量有優(yōu)勢：– 達(dá)到了 ISO9002認(rèn)證（兩年一次）和 14000環(huán)保認(rèn)證– 現(xiàn)在在申請(qǐng) “ 出口免檢 ” ，已通過省內(nèi)批準(zhǔn)，報(bào)國家質(zhì)保局審批– 如果申請(qǐng)成功，株冶將是重工業(yè)企業(yè)中的第一個(gè)通過這個(gè)證書的? 經(jīng)營有優(yōu)勢：– 營銷網(wǎng)絡(luò)很健全優(yōu)勢 劣勢? 株冶的包袱也特別重– 到目前為止，株冶還沒有人員下崗– 每月平均 2023元工資，加上福利等，對(duì)企業(yè)是非常大的壓力? 國有企業(yè)弊?。酣C 決策慢– 規(guī)矩繁，程序多資料來源：株冶訪談 公司產(chǎn)品定價(jià)是以 LME價(jià)格為參考? 按照 LME價(jià)格 和 公司生產(chǎn)成本 定一個(gè)基價(jià)。 客戶訪談?wù)睂?duì)祥云飛龍的啟發(fā)：? 項(xiàng)目最初考慮葫冶可能是行業(yè)內(nèi)的標(biāo)竿企業(yè)? 但實(shí)際通過訪談之后，遠(yuǎn)卓認(rèn)為它并非一個(gè)好企業(yè)– “整個(gè)企業(yè)就像個(gè)黑社會(huì)，其中的關(guān)系盤根錯(cuò)節(jié) ”– “貪污 成風(fēng)，以技改名義騙取國家和銀行的資金 ”– “現(xiàn)在已經(jīng)是資不抵債了，估計(jì)過不了幾年，它將是鋅行業(yè)的國有企業(yè)中第一個(gè)破產(chǎn)的。拖欠主承銷商的承銷費(fèi) 3百萬元達(dá) 1年半之久 ”– “計(jì)劃 10億資金的項(xiàng)目，實(shí)際需要不到 3億，其余的全流進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)的腰包 ”?人才不被重用：– “有能力的人很難得到重用，那些會(huì)搞關(guān)系的人才能往上面爬 ”?研發(fā)投入極少：– “國家規(guī)定必須拿出銷售額的 1％作為研發(fā)費(fèi)用，但葫冶除了研發(fā)人員工資，十多年根本沒有其他研發(fā)投入；年終總以技改費(fèi)用充當(dāng)研發(fā)費(fèi)用 ”?企業(yè)面臨生存困境，早已資不抵債。 客戶訪談?wù)獣?huì)澤訪談對(duì)祥云飛龍的啟發(fā)：? 會(huì)澤馳宏是祥云飛龍的最直接的競爭對(duì)手? 會(huì)澤的優(yōu)勢在于其未來十年沒有礦石資源的后顧之憂，其劣勢在于其國企的通?。酣C 包袱重– 決策慢– ……? 客戶認(rèn)為會(huì)澤產(chǎn)品質(zhì)量不如祥云飛龍，但是其價(jià)格并不比祥云飛龍低，付款方式也同樣苛刻? 究其關(guān)鍵，遠(yuǎn)卓認(rèn)為祥云飛龍的整體形象不及后者，導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格一直受擠壓資料來源：馳宏訪談，遠(yuǎn)卓分析 云南馳宏鋅鍺股份有限公司以會(huì)澤鉛鋅礦為主體，吸納多家股東成立，計(jì)劃 2023年年底上市礦山開采 選廠 冶煉 深加工 銷售二個(gè)坑口 一個(gè)選廠 三個(gè)冶煉廠一個(gè)硫酸生產(chǎn)廠? 鉛 ? 鋅 6萬噸? 鍺產(chǎn)品 10噸? 硫酸 ? 麒麟坑（硫化礦）：約 3032萬噸 /年? 躍進(jìn)坑（氧化礦）：約 10萬噸 /年廠礦：產(chǎn)品及產(chǎn)量：弛宏公司現(xiàn)有職工 6355人，總資產(chǎn) ，凈資產(chǎn) 。目前正在新建另一個(gè)日處理 1000噸的硫化礦選廠? 選礦回收率： Pb－ 87％， Zn－ 94％。基于儲(chǔ)量，決定在曲靖有色金屬基地建立新的年產(chǎn) 10萬噸電鋅廠? 新建礦山生產(chǎn)系統(tǒng)以 220萬噸鉛鋅金屬量設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)精礦品位：鉛精礦含 Pb： 60％，含Ag398g/t。 標(biāo)竿企業(yè)與競爭對(duì)手分析? 標(biāo)竿企業(yè)– 株洲冶煉廠– 葫蘆島冶煉廠? 競爭對(duì)手分析– 會(huì)澤馳宏– 四川宏達(dá)182。 客戶訪談?wù)蛻粼L談對(duì)祥云飛龍的啟發(fā)：資料來源：外部訪談 價(jià)格質(zhì)量市場競爭對(duì)手? 低價(jià)格是祥云飛龍唯一的優(yōu)勢? 祥云飛龍對(duì)價(jià)格的把控能力較弱? 產(chǎn)品質(zhì)量只被一部分用戶認(rèn)可? 而且高質(zhì)量也并沒有為公司帶來高價(jià)格? 客戶群體過于雜亂，沒有集中度公司形象 ? 整體反映一般，中下等水平? 在江浙一帶的市場上，與祥云飛龍直接競爭的是會(huì)澤馳宏公司客戶對(duì)祥云飛龍的評(píng)價(jià)價(jià)格? “現(xiàn)在的價(jià)格還可以，要是再便宜一點(diǎn)就更好了。 ”? “基本還可以，有時(shí)有拖延的。雖然到目前為止抽檢都過關(guān)了，但我們對(duì)長期的質(zhì)量保證還是比較擔(dān)心。 ”資料來源：客戶訪談 客戶對(duì)祥云飛龍的評(píng)價(jià)（續(xù)）公司形象? “一般。有很多的偏見。因?yàn)槿f一出現(xiàn)糾紛，很難處理。 ”? “我們擔(dān)心它從別的小廠低價(jià)買一些不合格產(chǎn)品，再轉(zhuǎn)手賣給我們 ”資料來源：客戶訪談 客戶對(duì)祥云飛龍的評(píng)價(jià)（續(xù)）技術(shù)? “應(yīng)該還可以。 ”質(zhì)量? “不錯(cuò)，我認(rèn)為比一般的鋅錠要好。 ”? “如果它的價(jià)格漲到跟別家的一樣，我就不會(huì)買它的產(chǎn)品了。 鋅行業(yè)研究182。? 滇東北還有一些小礦山以及冶金集團(tuán)本身所擁有的一些小礦山將對(duì)弛宏資源進(jìn)行補(bǔ)充資料來源：馳宏訪談 馳宏人員認(rèn)為自身的優(yōu)勢在于擁有資源；而劣勢則是國企所有的通病，包括包袱重、薪酬體制落后等? 完全擁有滿足生產(chǎn)要求的礦山資源? 人力資源優(yōu)勢（奉獻(xiàn)精神）? 品牌優(yōu)勢和良好形象? 苛刻銷售，款到發(fā)貨，鉛鋅產(chǎn)品從無庫存? 鍺產(chǎn)品出口檢驗(yàn)由云南省技術(shù)監(jiān)督局委托弛宏檢驗(yàn)優(yōu)勢 劣勢? 人員多；包袱重? 裝備水平低? 能耗高? 產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)不夠，對(duì)新技術(shù)缺乏敏感和投入? 薪酬制度不能吸引人，面臨人員流失資料來源：馳宏訪談 馳宏計(jì)劃從以下角度入手進(jìn)行技術(shù)革新： 技術(shù)革新信息化 稀貴金屬開發(fā)產(chǎn)品深加工 產(chǎn)學(xué)聯(lián)合? 以信息化帶動(dòng)工業(yè)化（局域網(wǎng)、辦公自動(dòng)化、網(wǎng)站）? 稀貴金屬的開發(fā)利用? 鉛、鋅、鍺產(chǎn)業(yè)鏈的延伸和產(chǎn)品深加工? 技術(shù)中心與全國乃至世界上著名的設(shè)計(jì)院所、大專院校合作，提升技術(shù)水平，在產(chǎn)、銷、供、貿(mào)方面加強(qiáng)合作資料來源：馳宏訪談 182。礦山定員 718人，投資 3億（不太確切），投資回收期 ，服務(wù)年限 11年。包括氧化礦、硫化礦以及混合礦，平均厚度： 9－ 12m，埋深 1571m（者海 2600m），圍巖不穩(wěn)，地質(zhì)勘探報(bào)告經(jīng)國土資源有關(guān)部門審核。定位國際大公司戰(zhàn)略舉措（ “十五計(jì)劃 ”） :? 技術(shù)改造：– 利用礦區(qū)內(nèi)探明的優(yōu)質(zhì)資源，采用先進(jìn)技術(shù)改擴(kuò)建選礦廠– 采用高新技術(shù)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模? 技術(shù)開發(fā)：– 研究新的采礦技術(shù)（膏體充填）? 深部探礦? 曲靖 10萬噸電鋅廠建設(shè)? 加強(qiáng)鉛鋅深加工? 在綜合考慮電、水、運(yùn)輸、能源、社會(huì)綜合服務(wù)以及當(dāng)?shù)卣闹С值纫蛩厍闆r下，將易地建設(shè)，現(xiàn)有硫化冶煉系統(tǒng)將萎縮技術(shù)改造 技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略舉措資料來源：馳宏訪談 資源保障 ? 礦山有兩個(gè)出礦坑口，兩者相距 8公里左右，距離冶煉廠 12公里? 現(xiàn)有生產(chǎn)能力：– 麒麟坑（硫化礦）： 1000t/d，約 3032萬噸 /年– 躍進(jìn)坑（氧化礦）： 300t/d，約 10萬噸 /年– 采礦方法：分層崩落法和粗粒級(jí)水砂充填法? 現(xiàn)有系統(tǒng)已達(dá)生產(chǎn)最大限，要擴(kuò)大出礦能力，必須新建系統(tǒng)，目前正在進(jìn)行，計(jì)劃明年十月投入生產(chǎn)? 出礦品位：– 硫化礦出礦品位（ Pb+Zn）： 28－ 35％；– 氧化礦出礦品位（ Pb+Zn）： 15－ 17％。 鋅行業(yè)研究182。 1997和 1998兩年分別免征所得稅 6237萬元和 4463萬元，沖減 2023年所得稅費(fèi)用 10700萬元； 1999年免征所得稅 6042萬元，預(yù)計(jì)將沖減 2023年所得稅費(fèi)用。 鋅行業(yè)研究182。公司已經(jīng)建立了完善的組織模式火炬公司總經(jīng)辦 企業(yè)規(guī)劃部 人力資源部 財(cái)務(wù)部 市場營銷部 采購部 機(jī)動(dòng)工程部 質(zhì)保部安全保障部