【文章內容簡介】 7 合肥電廠 6機 60 已獲“路條” 8 淮北虎山電廠 120 已核準 9 宿州匯源熱電 60 已獲“路條” 60萬千瓦機組 30萬千瓦機組 不直購電 直購電 不直購電 直購電 2023年 5200小時 4700小時 4800小時 4300小時 2023年 5300小時 4800小時 4900小時 4400小時 2023年 5500小時 4900小時 5000小時 4500小時 2023年 5500小時 5000小時 5000小時 4500小時 2023年 5500小時 5000小時 5000小時 4500小時 另，我省統(tǒng)調機組“十二五”外送電平均利用小時分別為 300、 350、 200、200、 200小時。 ? 天然氣行業(yè) 全省用氣量增長迅速 。 我省天然氣主要由“西氣東輸”和“川氣東送”主干線供應，省內天然氣支干線已建設 819公里，其中：省天然氣公司建設管線總長約 600公里；中石油建設定遠 合肥、南京 馬鞍山 蕪湖、主干線 滁州支線兩條支干線，合計 219公里。 2023年到 2023年，全省天然氣用量從 ，增長勢頭強勁。 2023年全省天然氣依然供不應求，省天然氣公司掌握的 ，到 2023年底基本已經達滿負荷， 2023年出現了較大缺口。 ? 全省天然氣供需形勢 。 中石油分配給安徽省“西氣”氣量指標為 方米，省天然氣公司僅掌握的 ，隨著 2023年 10月“川氣”建成， 分配給我省 48億立方米氣量，“川氣”由省天然氣公司在全省范圍內統(tǒng)一管理和調配。 據省天然氣公司調研， 2023年，全省 17個市天然氣需求量合計 ， 2023年達 ， 2023年達 30 億立方米，需求快速增長，市場潛力巨大。“十二五”期間，我省天然氣供不應求，省天然氣公司面臨著良好的發(fā)展機遇，天然氣產業(yè)是集團現有產業(yè)中發(fā)展速度最快、贏利最穩(wěn)定的產業(yè)。 目錄 公司發(fā)展規(guī)劃 “十二五”規(guī)劃目標措施 ，是能源領域的重要投融資平臺， 16家大型國有企業(yè)之一，受到政府政策支持。 ，具有較強的壟斷優(yōu)勢。 ，可以發(fā)揮其融資功能。 ，對省內電力市場影響較大。 ,鍛煉了一批人才隊伍。 。 。 ，儲備了長豐、霍邱、板集、劉莊等坑口項目，國安二期作為“皖電東送”二期項目，符合國家火電產業(yè)政策和引導方向。 ，我省核電將獲得突破。 ，以及煤制氣項目推進，具備對全省天然氣產業(yè)鏈進行整合和掌控能力。 ，有望取得較好收益，促進產融結合；作為第一大股東參股的徽商銀行，有望上市。 、工業(yè)化進程中，房地產市場潛力較大，我省房地產市場良好前景可期。 ，集團垃圾發(fā)電、分布式能源、太陽能、風電、生物質能等新興能源，迎來良好機遇。 ，煤價居高不下，煤電聯動不到位。 30萬千瓦機組，且多位于江南地區(qū)，電力資產結構不合理。 ，與五大發(fā)電集團相比，在電源點分布、電源結構、產業(yè)規(guī)模等方面存在較大差距，競爭中處于嚴重不利地位，即便在省內，集團電力發(fā)展空間也受到嚴重擠壓。 、中石化，氣源嚴重不足，近年下游業(yè)務空間不斷擠壓，嚴重影響拓展。 人才儲備主要是電力相關專業(yè)，缺少金融、房地產、天然氣、新能源等專業(yè)人才。其外，在人力資源制度、薪酬制度、企業(yè)文化建設等方面也難以滿足快速發(fā)展的需要。 SWOT 分析 ，“煤電聯動”不到位，成本控制非常困難。“十二五”期間，這種形勢仍將難以得到扭轉，電力企業(yè)面臨生死考驗。 發(fā)電裝機容量迅速增加，發(fā)電利用小時大幅下降。 ，電力市場競爭加劇，火電經營風險進一步加大。集團火電資產以 30萬機組為主，且主要集中于沿江的格局難以 、中石化攜資源優(yōu)勢積極拓展天然氣下游產業(yè)，天然氣公司業(yè)務發(fā)展空間面臨嚴重擠壓。 ，集團其它業(yè)務板塊要么虧損，要么微利，整體現金凈流無法支撐集團業(yè)務發(fā)展。 5.“ 十二五”期間，為盡快調整產業(yè)結構，安排的投資額較大，集團資金鏈存在斷裂的風險。 劣 勢 威 脅 機 遇 優(yōu) 勢 企業(yè)名稱 上海申能 湖北能源 皖能集團 國內排名 (按地方投資企業(yè)總資產 ) 5 23 28 資產總額（萬元） 9,321,883 3,310,000 2,334,575 銷售收入（萬元） 2,088,316 423,695 712,046 增幅（％） 12 利潤總額（萬元） 326,480 78,509 50,093 所有者權益（萬元） 5,961,769 890,000 1,089,342 職工人數（人） 3800 5974 凈資產收益率（％） 控股裝機容量（萬千瓦） 502 627(含在建 ) 其中 60萬千瓦以上 502 2023年無， 2023年 120 280（含在建） 供電煤耗 301 發(fā)電利用小時 5000左右 4691 3891 廠用電率（％） 5 7． 22 火電平均上網電價（元） （含稅） （含稅） （含稅） 天然氣年輸售氣量 （億立方米） 13 建成管網長度（公里） 17000 0 598 分析結論： ? 集團在政府政策支持、天然氣管輸壟斷、電力專業(yè)管理、融資平臺、品牌形象等方面具有競爭優(yōu)勢，“十二五”期間，安徽經濟快速發(fā)展、國家大力發(fā)展新興能源和低碳經濟，為集團電力、天然氣、金融、房地產、新能源等產業(yè)發(fā)展帶來機遇。 ? 同時，集團在煤炭資源、機組規(guī)模結構布局、天然氣氣源、專業(yè)化人才等方面缺乏競爭力，面臨煤炭供給、裝機過剩、電力市場競爭、天然氣業(yè)務空間擠壓、資金緊張等風險因素。 ? 與對標企業(yè)相比，集團總體上存在差距，借鑒對標企業(yè)發(fā)展經驗，“十二五”期間，集團應加快發(fā)展，大力調整產業(yè)結構，優(yōu)化發(fā)展火電，著力發(fā)展天然氣、煤炭、金融、房地產等產業(yè)。 ① 戰(zhàn)略定位 成為區(qū)域領先的環(huán)保能源和投資企業(yè)，為安徽經濟社會發(fā)展和人民生活提供更多的清潔能源和服務。 ② 總體發(fā)展戰(zhàn)略 以“三個轉移、兩個加大、一個延伸”（簡稱“ 321” ）為主線，電氣并舉，產融結合，實施大能源（火電、天然氣、煤炭、新興能源）以及相關一體化、有限多元化戰(zhàn)略，將皖能集團打造成區(qū)域領先的環(huán)保能源和投資集團。 ③ 發(fā)展指導思想 以科學發(fā)展觀為指導，轉變發(fā)展理念，樹立大能源發(fā)展思路，以“三個轉移、二個加大、一個延伸”為結構調整為主線，以“克難而進、分兵突困、改革創(chuàng)新、蓄勢待發(fā)”為經營方針，依托國家相關產業(yè)政策，緊緊圍繞環(huán)保能源和投資主業(yè)，優(yōu)化資源配置，通過資本運作和資產經營雙輪驅動，實現皖能集團又好又快發(fā)展。 “ 321” 戰(zhàn)略：今后新增火電電源點向坑口轉移、新建發(fā)電機組由小向大轉移、發(fā)電結構向火電、核電、新能源等多種形式轉移；加大天然氣產業(yè)和金融證券業(yè)的投入和工作力度；積極向發(fā)電產業(yè)鏈的上下游延伸。 16字經營方針：克難而進、分兵突困、改革創(chuàng)新、蓄勢待發(fā) ④ 企業(yè)經營戰(zhàn)略 業(yè)務組合： 電力、天然氣、煤炭及物流、新興能源、金融、房地產、酒店等業(yè)務。其中電力、金融為核心業(yè)務，天然氣、煤炭及物流、房地產、垃圾發(fā)電等為戰(zhàn)略業(yè)務；核電、太陽能、風能、分布式能源等為集團新興業(yè)務。 管控模式 總體為實行有限多元化，實行專業(yè)化管理，按電力、天然氣、煤炭及物流、新能源、金融、房地產打造六大專業(yè)化板塊。對板塊實行戰(zhàn)略性管控，集團本部是集團戰(zhàn)略管理中心，投資決策中心、財務管理中心、資本運作中心、人力資源管理中心，各業(yè)務板塊負責戰(zhàn)略執(zhí)行、項目建設管理、生產運營等。 業(yè)務戰(zhàn)略 優(yōu)化發(fā)展電力，積極發(fā)展金融、房地產，大力發(fā)展天然氣、煤炭及物流、核電等，穩(wěn)健發(fā)展垃圾發(fā)電、酒店產業(yè)，研究發(fā)展太陽能、風能、分布式能源等新興能源業(yè)務。 ⑤ 資本運營戰(zhàn)略 通過資本市場融資，不斷增強集團資本實力；按“有所為、有所不為”原則，盤活集團長期虧損且扭虧無望資產；運用資本的力量，對目標行業(yè)實施兼并重組，實現集團跨越式發(fā)展。 ① “十二五”發(fā)展目標 ? 到 2023年，集團將發(fā)展成為電力產業(yè)優(yōu)化成效顯著，天然氣一體化產業(yè)鏈基本形成，金融、房地產業(yè)對集團利潤貢獻增強，煤炭及物流、新興能源邁出較大步伐，酒店業(yè)穩(wěn)健發(fā)展 ,集團整體規(guī)模、盈利能力、競爭能力顯著提高，產業(yè)結構較為合理的環(huán)保能源和投資集團。 ? 到 2023年，資產總額超過 380億元，凈資產超過 120億元，年銷售收入超過 250億元，年凈利潤超過 12億元，凈資產收益率不低于 8%；電力板塊控股裝機規(guī)模達 1000萬千瓦、發(fā)電量過 500億千瓦時；天然氣板塊新增輸氣干線 780km，新增 CNG加氣母站 9座， CNG加氣子站 60座，年輸售氣量 16億立方米，省天然氣公司實現上市；金融產業(yè)形成一定規(guī)模，擁有煤炭權益年產量過 500萬噸，職工人均年收入與企業(yè)同步發(fā)展 。 “十二五”規(guī)劃 ② 20232023年主要發(fā)展目標及年度目標分解 到 2023年，集團的資產總額超過 330億元，凈資產超過 110億元，年銷售收入超過 180億元，年凈利潤超過 3億元；實現集團電力板塊控股裝機規(guī)模達 730萬千瓦、發(fā)電量過 340億千瓦時，新建天然氣支干管網 520公里、 CNG加氣母站 9座， CNG加氣子站 40座，實現年輸售氣 10億立方米，集團其他各項業(yè)務健康發(fā)展。 “十二五”規(guī)劃 皖能集團 2023－ 2023主要財務目標 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 銷售收入 1175012 1603578 1835305 1976762 2565978 總資產 2821901 3183623 3392347 3648413 3830974 凈資產 1158907 1167488 1193300 1225632 1264725 凈利潤 8580 22812 27832 36093 89293 “十二五”規(guī)劃 序號 產品（業(yè)務）名稱 數量 2023年 2023年 2023年 1 發(fā)電量（億千 瓦時） 245 330 380 2 輸氣量（億立 方米） 7 10 “十二五”規(guī)劃 分類內容 第一主業(yè) 第二主業(yè) 其他 電力 天然氣 資產 資產總額 2460793 110950 820604 比重 收入 主營業(yè)務收入 1273758 180000 381547 比重 利潤 利潤總額 1569 8550 16623 比重 人員 就業(yè)人員 5049 350 637 比重 “十二五”規(guī)劃 ? 安徽省國資委目前給集團公司核定的第一主業(yè)是電力生產與銷售，第二主業(yè)是燃氣生產與供應。目前，金融板塊資產總量和貢獻的利潤總量在集團已占有相當的比重，發(fā)展前景較好，建議今后將金融股權投資及管理列入第三主業(yè)。 ? “十二五”期間，集團重點投資板塊是電力、天然氣、金融、煤炭及物流、新能源、房地產等，隨著房地產、煤炭及物流業(yè)投資力度的不斷加大，有望成為集團新的主業(yè)。 按照反應迅速、職責明晰、管理高效、集權與分權適度，管理層級少原則，調整公司組織結構，使公司組織結構適應集團投資控股型公司定位和企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略要求。 “十二五”規(guī)劃 集團公司要在保持國有控股的前提下，適時引入中央企業(yè)或其他戰(zhàn)略投資者，實現產權多元化，推進公司治理結構改善；皖能股份通過向戰(zhàn)略投資者定向增發(fā)以及集團減持等途徑，增大集團國有資本的控制力；天然氣公司通過引入戰(zhàn)略投資者和發(fā)行新股上市手段，調整產權結構，增強資本實力，加快對省內天然氣市場的布局掌控。 建立現代人力資源管理體系，形成由人力資源規(guī)劃開始，通過職位、績效、薪酬和培訓四個方面相互支持的人力資源管理體系，建立“選人、用人、育人、留人”的合理機制。 “十二五”規(guī)劃 指 標 2023年 2023年 2023年 節(jié) 能 供電煤耗 （克／kwh） （）內為含臨渙 全部機組 （ ） （ ） （ ） 300MW機組 335 （ 348） （ 346） 333 （ ） 600MW機組 312 318 315 1000MW機組 292 290 290 發(fā)電廠用電率（ %） 補水率（ %） 發(fā)電油耗（噸 /億千瓦時） 22 20 20 環(huán) 保 達標排放率（ %） 100 100 100 污染物排放績效 （ g/kwh） 煙塵 二