【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 車(chē)系 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 注：其它車(chē)系主要是沃爾沃、路虎、菲亞特等其它歐系車(chē) N=615 298 305 520 66 228 102 30 ?美系一直受制于都市型產(chǎn)品偏少，產(chǎn)品本地化不足，隨著新產(chǎn)品的豐富份額近期將顯著提高。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家 信息中心銷(xiāo)量 數(shù)據(jù)庫(kù) % % % % % % % % 2023 2023 2023 日系 2023 越野型 都市型 美系 SUV外觀類(lèi)型變化趨勢(shì) % % % % % % % % 2023 2023 2023 日系 2023 進(jìn)口 國(guó)產(chǎn) 美系 SUV產(chǎn)地份額走勢(shì) 2023 2023 2023 2023 2023H1翼博 翼虎 昂科拉 科帕奇 美 系主要國(guó)產(chǎn) SUV產(chǎn)品銷(xiāo)量 新產(chǎn)品對(duì)美系2023H1銷(xiāo)量貢獻(xiàn)度 翼博： % 翼虎： % 31 ?韓系在 SUV 市場(chǎng)產(chǎn)品布局已領(lǐng)先于其它車(chē)系，但面臨自主的低價(jià)格與其它合資車(chē)系的供給壓力。 車(chē)系 普通品牌合資企業(yè) 都市型SUV 產(chǎn)品 供給增長(zhǎng)潛力 韓系 北京現(xiàn)代 途勝 Ix35 新勝達(dá) 韓系兩家企業(yè) SUV布局積極，率先在 SUV 市場(chǎng)采用多代同堂，滿足不同層次消費(fèi)者需求 悅達(dá)起亞 獅跑 智跑 德系 上海大眾 途觀 產(chǎn)品向上向下仍有很大豐富空間，一汽大眾、斯柯達(dá)都未布置SUV產(chǎn)品 美系 上海通用 昂科拉 科帕奇 SGM在最大的中型車(chē)市場(chǎng)未布局產(chǎn)品 長(zhǎng)安福特 翼虎 翼博 法系 東風(fēng)標(biāo)致 3008 份額低增長(zhǎng)快，未來(lái) 科雷傲有望國(guó)產(chǎn) 分車(chē)系供給潛力對(duì)比 現(xiàn)實(shí) SUV 用戶(hù)放棄韓系的原因（多選） % % % % % 價(jià)格比我買(mǎi)的車(chē)高 外觀造型不如我買(mǎi)的車(chē) 通過(guò)性不如我買(mǎi)的車(chē) 前排空間不如我買(mǎi)的車(chē)大 提車(chē)時(shí)間長(zhǎng) % % % % % 外觀造型不如我買(mǎi)的車(chē) 品牌形象不如我買(mǎi)的車(chē) 質(zhì)量不如我買(mǎi)的車(chē) 通過(guò)性不如我買(mǎi)的車(chē) 配置不如我買(mǎi)的車(chē) 現(xiàn)實(shí)自主品牌用戶(hù) N=63 現(xiàn)實(shí)美系用戶(hù) N=31 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 資料來(lái)源：公開(kāi)資料 32 % % % % % % % % % % % % 德系 美系 日系 自主 法系 韓系 2023年調(diào)查 2023年調(diào)查 現(xiàn)實(shí) SUV 用戶(hù)車(chē)系偏好 ?近年 SUV用戶(hù)對(duì)日系偏好下滑明顯，未來(lái)受制于中日關(guān)系，份額仍趨下降。 N=2402 2416 % % % 民族問(wèn)題 動(dòng)力性 安全性 不喜歡日系的突出原因 日系 SUV 在引入渦輪增壓上不積極，用戶(hù)對(duì)其安全性疑慮也未見(jiàn)改善 “日系 SUV為降低成本不用鋼材，減輕重量，導(dǎo)致安全性差；而歐美系比較傳統(tǒng)，車(chē)身厚實(shí)，關(guān)注安全。 ” —— 武漢 CRV用戶(hù) “日系車(chē)一撞就爛，安全性不好，不如德系車(chē) ?！? —— 成都 RAV4用戶(hù) “高配的日系車(chē)不錯(cuò)，但車(chē)身還是很薄，特別是國(guó)產(chǎn)的，安全性配置減少很多。 ” —— 廣州神行者用戶(hù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 N=337 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023/2023 33 ?自主品牌通過(guò)豐富中低端產(chǎn)品，未來(lái)份額將相對(duì)穩(wěn)定。 ? 自主品牌憑借低成本優(yōu)勢(shì)為中低收入家庭豐富了 SUV 產(chǎn)品選擇，這部分需求仍有較大空間沒(méi)有得到滿足，為自主品牌份額穩(wěn)定提供支持。 % % % % % % % % % % 現(xiàn)實(shí)車(chē)型為 SUV 理想車(chē)型為 SUV 16% 14% 10% 8% 8萬(wàn)元及以下 (8,15]萬(wàn)元 (15,20]萬(wàn)元 (20,30]萬(wàn)元 30萬(wàn)元以上 理想為 SUV車(chē)型的比例高于現(xiàn)實(shí)情況 N=2368 2357 1020 642 583 7% 差額 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 近年一些自主品牌推出主銷(xiāo)價(jià)格 15萬(wàn)元以上的產(chǎn)品，擴(kuò)大了用戶(hù)群 2% 2% 28% 14% 30% 15% 27% 39% 12% 26% 低端 中端 50萬(wàn) (25,50]萬(wàn) (17,25]萬(wàn) (11,17]萬(wàn) (5,11]萬(wàn) =5萬(wàn) N=610 97 21% 13% 76% 87% 2% 0% 低端 中端 其他 微型客車(chē) MPVSUV/越野車(chē) 轎車(chē) N=610 97 家庭收入（元） 第二選擇車(chē)型 60% 59% 42% 41% 38% 價(jià)格 外觀造型 安全性 質(zhì)量 油耗 購(gòu)車(chē)重視因素（ TOP5） 低端（ N=610） 67% 53% 42% 39% 36% 外觀造型 質(zhì)量 操控性能 安全性 舒適性 中 端（ N=97） 45% 48% 27% 36% 28% 17% 低端 中端 一般職員 管理人員 老板 /業(yè)主 /合伙人 N=559 90 職業(yè)分布 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 全國(guó)乘用車(chē)需求動(dòng)向調(diào)查 》 2023 34 1 . 6 L 中華 V5 1 . 2 %1 . 8 T 途觀 2 . 6 % 4 . 4 % 5 . 5 %2 . 0 L i x 3 5 3 . 0 % 4 . 4 % 4 . 3 %R A V 4 2 . 6 % 2 . 8 % 2 . 7 % 3 . 0 %C R V 4 . 2 % 4 . 9 % 4 . 2 % 4 . 5 % 3 . 4 %2 . 0 T Q5 2 . 0 % 2 . 8 % 3 . 7 %途觀 1 . 6 % 1 . 8 % 1 . 0 %2023 2023 2023 2023 2023 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù) 市場(chǎng)份額 （該年 SUV內(nèi)需 =100%） 途觀 CRV 動(dòng)力性對(duì)比 060km/h加速用時(shí) 0100km/h加速用時(shí) 125Kw /5800Rpm 最大功率 147Kw/ 6000Rpm ?近年 不斷上市，渦輪增壓 技術(shù)使用戶(hù)可以更好的平衡排量和動(dòng)力。 35 % % % % % % % % LTLTLTLTLTLTL LLLLL3.0L= (,]L (,]L (,]L (,]L (,]L 理想排量分布 ?(,]L仍是用戶(hù)集中的理想排量段。 N=2427 % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % (,]L(,]L(,]L(,]L=現(xiàn)實(shí)排量 理想 排量 SUV 用戶(hù)現(xiàn)實(shí)排量和理想排量對(duì)比 N=42 265 1171 511 276 136 25 58%用戶(hù)的理想排量 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023/2023 與 2023年相比，用戶(hù)理想排量在 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 36 ?中長(zhǎng)期節(jié)能減排政策鼓勵(lì)企業(yè)加大小排量產(chǎn)品投放，消費(fèi)者也能接受排量的下降。 ? 三階段燃料限值以“企業(yè)平均油耗”作為標(biāo)準(zhǔn)，需要企業(yè)投放更多的節(jié)油產(chǎn)品； ? 現(xiàn)實(shí) SUV用戶(hù)對(duì)柴油、混合動(dòng)力接受程度不高，渦輪增壓是現(xiàn)實(shí)解決方案。 % % % % 2023年調(diào)查 2023年調(diào)查 汽油 雙燃料 柴油 混合動(dòng)力 理想燃料類(lèi)型 N=2427 2402 用戶(hù)對(duì)渦輪增壓的態(tài)度 % % % % 現(xiàn)實(shí) 理想 不帶渦輪增壓 帶渦輪增壓 N=2427 企業(yè)積極豐富小排量 SUV供給，如： 途觀 （ 2023年 4月上市） 翼博 （ 2023年初上市） … 車(chē)輛排量 每年稅額（元） 變化 舊 新 增加額度 (元 ) ＜ （含） 60480 60360 60 （含） 360660 300540 90 （含） 360660 0 （含） 6601200 420 （含 ） 12002400 1290 （含） 24003600 2490 36005400 3990 車(chē)船稅調(diào)整 “如果稅費(fèi)上調(diào) 10%，我就考慮調(diào)整理想排量了” —— 北京科帕奇用戶(hù) “如果對(duì) ，我就會(huì)選更小排量的車(chē)了。” —— 成都 GLK用戶(hù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 37 私人乘用車(chē)不同車(chē)價(jià)變速箱形式分布 ?SUV 需求總體仍呈高端化趨勢(shì)，中高價(jià)位產(chǎn)品份額提高，推動(dòng)自動(dòng)擋份額趨升。 N=1973 684 167 注： 2023和 2023年新車(chē)數(shù)據(jù) % % % % % % 10萬(wàn)元及以下 (10,20]萬(wàn)元 20萬(wàn)元以上 自動(dòng)檔 (含手自一體 AMT、無(wú)級(jí)變速 CVT、雙離合 DSG等 ) 手動(dòng)檔 SUV指導(dǎo)價(jià)價(jià)位分布 % % % % % % 2023 列 2 202320萬(wàn)元以上 (10,20]萬(wàn)元 10萬(wàn)元及以下 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù) 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 全國(guó)乘用車(chē)需求動(dòng)向調(diào)查 》 2023 38 ?用戶(hù)對(duì)自動(dòng)擋偏好較強(qiáng)，隨供給豐富手動(dòng)與自動(dòng)價(jià)差呈縮小趨勢(shì)。 % % % 只選擇自動(dòng)擋 當(dāng)自動(dòng)擋比手動(dòng)擋價(jià)貴不太多時(shí)，就選擇自動(dòng)擋 只選擇手動(dòng)擋 用戶(hù)對(duì)變速箱形式的態(tài)度 N=2427 77%的用戶(hù)無(wú)條件或在一定條件下愿意選擇自動(dòng)擋，這一比例高于現(xiàn)實(shí) 69%的自動(dòng)擋份額 Q：在其他條件一定的情況下，您對(duì)手動(dòng)擋和自動(dòng)擋的偏好如何？ % % % % 0%20%40%60%80%100% 現(xiàn)實(shí)自動(dòng)擋用戶(hù) (N=182) Q：當(dāng)手動(dòng)擋比自動(dòng)擋便宜多少時(shí)，您就選擇手動(dòng)擋？ 途觀 新勝達(dá) 瑞虎 2023 2023 用戶(hù)對(duì)變速箱形式的態(tài)度 手動(dòng)與自動(dòng)價(jià)差逐漸縮小 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心 《 SUV市場(chǎng)研究 》 2023； 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù)；計(jì)算 價(jià)差時(shí)，平均車(chē)價(jià)是該年銷(xiāo)量加權(quán)的平均指導(dǎo) 價(jià)格。 39 % % % % % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 2023 手自一體 除手自一體外的自動(dòng)擋 奧迪Q5 ix35 途觀 自動(dòng)擋份額增長(zhǎng)主要來(lái)源于手自一體份額的增長(zhǎng)（國(guó)產(chǎn) SUV=100%） 手自一體能更好的兼顧家用和 越野： “最理想的 SUV變速箱形式應(yīng)該是手 自一體 的；在城市里跑時(shí)自動(dòng)擋比較方便，當(dāng)要爬坡時(shí)，特別是下坡時(shí)，又可以切換到手動(dòng)擋?！? —— 北京逍客用戶(hù) “手自一體最好，可以選擇更方便，有備無(wú)患?！? —— 成都 RAV4用戶(hù) “手動(dòng)擋適合越野，但單一的手動(dòng)擋在城里跑太累了，還是手自一體比較方便。” —— 成都途觀用戶(hù) 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù) ?自動(dòng)擋中現(xiàn)實(shí) SUV 用戶(hù)對(duì)手自一體有比較明顯的偏好。 4 4 9 13 27 2023 2023 2023 2023 2023手自一體產(chǎn)品數(shù)量快速增加（個(gè)） 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù) 40 近年國(guó)產(chǎn) SUV中兩驅(qū)份額持續(xù)提高 分 驅(qū)動(dòng) 形式 國(guó)產(chǎn) SUV分驅(qū)動(dòng)形式變化（國(guó)產(chǎn) SUV=100%） 注：受數(shù)據(jù)來(lái)源限制，分驅(qū)動(dòng)形式僅為國(guó)產(chǎn)車(chē)。 ?轎車(chē)化 SUV需求興起推動(dòng)兩驅(qū)份額提高。 數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家信息中心銷(xiāo)量數(shù)據(jù)庫(kù) % % % % % % % % % % 2023 2023 2023 2023 2023四驅(qū) 兩驅(qū)