【文章內(nèi)容簡介】 附加值特殊鋼材目前國內(nèi)雖有需求，且供不應(yīng)求，但容量也是有限，在一些行業(yè)目前大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大。n 國內(nèi)相關(guān)行業(yè)對特鋼高附加值品種雖有需求，但大規(guī)模應(yīng)用的把握性不大，也就是說，特鋼高附加值品種的國內(nèi)市場需求目前是有限的，在全國不是百萬噸級的需求量，而是十萬噸級、萬噸級，甚至千噸級的需求。這種需求在加入 WTO后，關(guān)稅減免及進口配額取消，很容易受到進口沖擊。因此，特鋼高附加值品種，一方面有待國內(nèi)市場需求的增加，另一方面從現(xiàn)在起就要面對國際市場。特殊鋼行業(yè)現(xiàn)狀－新品開發(fā)1. 合金鋼大盤重線材。2. 高質(zhì)量工、模具鋼材。3. 合金鋼銀亮材。4. 特種用途合金鋼絲。5. 高質(zhì)量釬具鋼材及釬具產(chǎn)品。6. 高溫合金、鎳、鈦合金、精密合金及各類特鋼軍工配套用材。 7. 高質(zhì)量軸承鋼材。8. 高質(zhì)量易切削鋼材 。9. 高標(biāo)準(zhǔn)汽車用合金結(jié)構(gòu)鋼材。、管材。數(shù)據(jù)來源：鋼鐵行業(yè) “十五 ”規(guī)劃2023年主要產(chǎn)品相近競爭企業(yè)產(chǎn)量排名 國內(nèi)特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品雷同，高附加值產(chǎn)品較少，沒有產(chǎn)品差異化的策略思想；上述特殊鋼企業(yè)的產(chǎn)品覆蓋面雷同（尤其同北滿）北滿排名倒數(shù)第二！數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會熱軋軸承鋼熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)冀Y(jié)熱軋?zhí)脊彳埡辖Y(jié)鋼熱軋合結(jié)鋼熱軋合工鋼熱軋軸承鋼熱軋軸承鋼熱軋彈簧鋼熱軋彈簧鋼GCr15 45 45 T7 1550Cr 2030CrMnTi 9SiCr GCr15 GCr15 60Si2Mn 60Si2MnΦ60 Φ20 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ40 Φ20 Φ60 Φ20 Φ60數(shù)據(jù)來源：冶金信息服務(wù)中心價格比較n 選擇了系列代表產(chǎn)品，對含稅的出廠價格（現(xiàn)款）進行了初步的比較；數(shù)據(jù)是 2023年 6月份的；數(shù)據(jù)來源于冶金信息服務(wù)中心。n 北滿在上述多種產(chǎn)品中，都處于前列；除了個別產(chǎn)品外，產(chǎn)品價格同均價相比，都高出 50元－ 300元；對于利潤很薄的鋼鐵行業(yè)，這是一個較大的價格差異。北滿的產(chǎn)品價格處于劣勢！銷售管理1. 國內(nèi)主要的特殊鋼企業(yè)，主要以直銷為主，小部分區(qū)域采用代理商制；各廠家在 銷售渠道 上基本一致，沒有差別。2. 隨著經(jīng)濟秩序的規(guī)范，越來越多的特殊鋼企業(yè)采取 現(xiàn)款交易 的銷售模式；而且越來越多的用戶已經(jīng)逐漸接受了；這其中的主要代表企業(yè)是興澄特殊鋼有限公司。但由于多種原因，在一些企業(yè)抹賬銷售仍然占相當(dāng)高的比例。3. 特殊鋼鐵企業(yè)目前是以銷定產(chǎn)，銷售系統(tǒng)作為市場和生產(chǎn)的中間地帶，如何發(fā)揮 “緩沖區(qū)域 ”的作用，對于企業(yè)的制造靈活性至關(guān)重要；但多數(shù)企業(yè)沒有認(rèn)識到。4. 特殊鋼中的普通產(chǎn)品，目前處于一個近似的 完全競爭市場 ，價格對于企業(yè)的競爭而言，是第一位的。 銷售業(yè)績的好壞，除了銷售管理水平外， 本質(zhì)上取決于企業(yè)在價格上是否具有核心競爭優(yōu)勢！北興發(fā)展戰(zhàn)略秘密北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司2023年 8月－－－競爭結(jié)構(gòu)分析戰(zhàn)略咨詢的原理及思路介紹n 邁克爾 波特的五力分析模型（外部競爭環(huán)境分析）n 企業(yè)處在充滿敵意的環(huán)境中，有五種力量在擠壓企業(yè)的利潤空間。企業(yè)供應(yīng)商 客戶替代品生產(chǎn)者競爭對手（現(xiàn)有的和潛在的）供應(yīng)商和供應(yīng)源中國廢鋼鐵供需發(fā)展前景n 從 “九五 ”期間廢鋼鐵的供需情況看，在今后十年到十五年內(nèi)，我國鋼鐵業(yè)仍將面臨自產(chǎn)廢鋼減少、社會廢鋼鐵資源供不應(yīng)求的局面，主要是因為鋼鐵生產(chǎn)工藝將繼續(xù)朝著提高連鑄比的方向發(fā)展 (估計要達到 90%以上 )，由于一火成材、連鑄、連軋工藝的廣泛采用，鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)流程愈加簡煉、技術(shù)愈加先進、廢品率降低、綜合成材率提高 (估計達到 95%以上 )。n 十五 期間，我國電爐鋼產(chǎn)量仍在增加， 1991年電爐鋼產(chǎn)量為 1402萬噸， 2023年達到 1850萬噸，產(chǎn)量提高了 32%，作為廢鋼鐵的主要需求大戶，電爐鋼的發(fā)展勢必加大對廢鋼鐵的需求。近幾年來，轉(zhuǎn)爐也開始多吃廢鋼，這是節(jié)能降耗、降低成本的需要。n 總之，作為廢鋼鐵的消耗主渠道，鋼鐵工業(yè)將會愈來愈重視廢鋼的利用價值， 未來的十年將是我國鋼鐵工業(yè)消耗廢鋼的高發(fā)生期，必須有充分的準(zhǔn)備。 中國廢鋼鐵消耗去向數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會 根據(jù)世界其它工業(yè)國家的經(jīng)驗，我國大量產(chǎn)出廢鋼的時期應(yīng)在十年以后，所以近十年內(nèi)仍是國內(nèi)廢鋼資源的貧乏時期，滿足不了鋼鐵工業(yè)快速發(fā)展的需要。 ！我國廢鋼鐵消耗情況 據(jù) 80年代后期調(diào)查的情況和近些年收集的資料分析可見，用于鋼鐵生產(chǎn)的廢鋼占廢鋼總資源量的 78%，其中， 70%回爐重熔用于煉鋼， 8%用于輔助煉鋼、鑄造 ；除此之外，還有 12%用于農(nóng)業(yè)、輕工制造小農(nóng)具、小五金，10%用于改制利用和化工等其它領(lǐng)域。 廢鋼進口簡介2023年與 1991年相比，廢鋼進口數(shù)量增長了 38倍，僅 2023年上半年的進口量就達 400多萬噸，今年有望突破 700萬噸、而躍居世界進口廢鋼的榜首；且 70%的進口廢鋼將用于煉鋼生產(chǎn)，這就意味著 我國鋼鐵工業(yè)全年所用廢鋼量的六分之一將來自國外。 單位：萬噸數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)總署國內(nèi)廢鋼供應(yīng)情況簡介東 北 華 北 華東 中南西南 西北 國內(nèi)總計進口總計提供總量四川 貴 州 云南700 400 1100 500 63% 25% 12% 150 3050 700 3750200 1986年，通過對全國廢鋼鐵資源的抽查及分析，大概統(tǒng)計出全國 80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這 12個工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市；其它地區(qū)由于地理條件較差、人口較少，生成的廢鋼資源不足 20%. 據(jù)專家估計，鋼鐵企業(yè)在維持目前鋼鐵產(chǎn)量的情況下，自產(chǎn)廢鋼量還會降低200～ 300萬噸；而由于汽車、兵器和農(nóng)機具等報廢期的相對縮短和前幾年社會鋼鐵蓄積量的積累，社會回收的廢鋼鐵將會有所增加，大約與鋼鐵企業(yè)自產(chǎn)廢鋼減少的數(shù)量相近，約增加 300萬噸左右。兩者數(shù)量相抵。 廢鋼資源具有非常明顯的區(qū)域性；東北地區(qū)是國內(nèi)廢鋼資源相對豐富的地區(qū)！數(shù)據(jù)來源：廢鋼協(xié)會國內(nèi)廢鋼需求情況簡析2023年鋼鐵總產(chǎn)量2023年電爐鋼總產(chǎn)量電爐鋼廢鋼用料比重電爐用廢鋼總量2023年煉鋼廢鋼需求總量社會廢鋼需求總量2380萬噸 80% 1904萬噸3485萬噸 4980萬噸2023年轉(zhuǎn)爐鋼總產(chǎn)量轉(zhuǎn)爐鋼廢鋼用料比重轉(zhuǎn)爐用廢鋼總量15810萬噸 10% 1581萬噸1. 目前社會廢鋼需求總量大于廢鋼供應(yīng)總量。2. 由于廢鋼資源的區(qū)域性分布，導(dǎo)致部分地區(qū)廢鋼需求難以滿足。 雖然廢鋼供應(yīng)總量不足，但通過對多家特殊鋼企業(yè)的調(diào)研和了解： 如果有足夠的廢鋼采購資金，廢鋼的主要供應(yīng)渠道可以立足于國內(nèi)解決。資料來源：訪談、調(diào)研北興特鋼年廢鋼需求量年生產(chǎn)規(guī)模廢鋼比重年廢鋼需求量日廢鋼需求量50萬噸 86% 1385噸北興廢鋼資源采購原則立足于國內(nèi)廢鋼市場。必須保證足夠的采購資金。加強對國內(nèi)廢鋼的質(zhì)量把關(guān)和驗收。適當(dāng)考慮鄰近國家和地區(qū)的廢鋼進口。鐵合金資源現(xiàn)狀n 我國鐵合金年生產(chǎn)能力居世界首位，總體上供大于求，但鋼鐵冶煉高質(zhì)量產(chǎn)品所需的一些特殊鐵合金能力不足。搞好幾個特殊鐵合金基地的技術(shù)改造，重點是節(jié)能、環(huán)保和資源綜合利用。加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)，增加鉻系、錳系的低碳、低硫、低磷等精煉產(chǎn)品，發(fā)展我國富有資源的鐵合金品種及各種合金粉劑，開發(fā)硅鋁鋇、硅鈣釩、硅錳鉻、硅鈣鋁等復(fù)合鐵合金品種。進一步壓縮硅系、錳系普通鐵合金產(chǎn)量。n 鐵合金， 2023年全國的生產(chǎn)能力達 670萬噸，產(chǎn)量 405萬噸，產(chǎn)能利用率僅 60%。根據(jù)反映，西部 7個省區(qū)已建、在建的鐵合金電爐 190多臺，將形成生產(chǎn)能力 130萬噸。 鐵合金資源將供大于求，價格還有下降的空間！數(shù)據(jù)來源：冶金管理、鋼鐵信息用戶行業(yè)和建議產(chǎn)品機械行業(yè)鋼材消費現(xiàn)狀n 2023年，我國機械工業(yè)生產(chǎn)始終保持較快增長態(tài)勢。其中，農(nóng)機行業(yè)增長加快。機械工業(yè)產(chǎn)品銷售量增幅較大的有石油鉆采設(shè)備、礦用挖掘機、冶煉設(shè)備、高精度機床、大型機床等銷量較大。汽車、轎車、大中型拖拉機、小型拖拉機、四輪農(nóng)用運輸車、冶煉設(shè)備、發(fā)電設(shè)備等產(chǎn)品的產(chǎn)效率都達到 100%。n 2023年，我國機械工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量為汽車 230萬輛，其中轎車 70萬輛；摩托車 1000萬輛；三輪農(nóng)用運輸車 235萬輛；小型拖拉機 190萬輛；石油鉆采設(shè)備 15萬噸；冶煉設(shè)備 6萬噸。按此推算全行業(yè)消費鋼材約在2600萬噸以上。其中進口鋼材約為 200多萬噸。消費的鋼材主要為薄板和優(yōu)鋼各占五分之一，其余為小型材、硅鋼片等。n 2023年，機械行業(yè)將重點發(fā)展汽車及機電、重型機械產(chǎn)品。按此推算，2023年消費鋼材達到 2750萬噸以上。消費增加較多的品種為中板約為400萬噸以上，薄板在 560萬噸左右；而硅鋼片的需求量將減少，優(yōu)質(zhì)型鋼將增加。汽車行業(yè)發(fā)展趨勢 由于鋼鐵行業(yè)具有較高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度，因此汽車行業(yè)的發(fā)展對于今后一段時期內(nèi)，中國的鋼鐵工業(yè)，特殊鋼行業(yè)的影響是非常巨大的。 未來汽車發(fā)展趨勢 n 2023年汽車產(chǎn)量 236萬輛，轎車61萬輛。n 10年內(nèi)，中國將是全球轎車市場增長最快的國家， 2023年以前能以年均 9%的速度增長。n 2023年，汽車產(chǎn)量為 320萬輛左右，其中轎車產(chǎn)量為 110萬輛左右，汽車工業(yè)增加值為 1300億元，占國內(nèi)生產(chǎn)總值 1%左右，汽車產(chǎn)品基本滿足國內(nèi)市場需求。2023年摩托車產(chǎn)量約為 1300萬輛。摩托車出口占其銷售收入的比例達到 1520%。產(chǎn)量236萬輛產(chǎn)量320萬輛產(chǎn)量400萬輛2