【文章內(nèi)容簡介】 證券 中海發(fā)展 20230712 5 中金公司 韶鋼松山 20230302 5 西南證券 招商地產(chǎn) 20230911 5 銀河證券 北大荒 20231228 5 華龍證券 浙江龍盛 20230925 5 華龍證券 上海電力 20231219 5 海通證券 博匯紙業(yè) 20231016 5 宏源證券 混合融資工具 A股可轉(zhuǎn)債（續(xù)） 12 保密資料 附件 中信證券簡介 13 保密資料 中信證券概況 中信 證券概覽 中信證券總部京城大廈 國內(nèi)綜合實力最強的證券公司 總資產(chǎn)規(guī)模最大的證券公司 盈利規(guī)模最大的證券公司 2023年國內(nèi)股權(quán)融資規(guī)模第一名 2023年國內(nèi)債權(quán)融資規(guī)模第二名 2023年 《 新財富 》 本土最佳投行團隊 2023年 《 新財富 》 最佳銷售服務(wù)團隊 2023年 《 新財富 》 本土最佳研究團隊 第一批獲得公開市場業(yè)務(wù)一級交易商資格的證券公司 第一批獲得創(chuàng)新試點的證券公司 第一批獲監(jiān)管機構(gòu)批準設(shè)立境外機構(gòu)的證券公司 第一批獲得企業(yè)年金基金投資管理人資格的證券公司 第一批取得發(fā)行公司債券的證券公司 第一批獲準進行股權(quán)直接投資的證券公司 境內(nèi)第一家通過 IPO實現(xiàn)發(fā)行上市的證券公司 中信證券 CITICS（ 600030） 14 保密資料 中信證券概況 中信 證券發(fā)展的里程碑 1995年 10月 中信證券有限責(zé)任公司成立 1999年 10月 增資改制為中信證券股份有限公司 2023年 1月 成功登陸中國證券市場 ， 成為首家完成 IPO發(fā)行的證券公司 2023年 在香港收購中信資本的投行業(yè)務(wù) ， 建立了提供跨境投資銀行服務(wù)平臺 2023年 實行股權(quán)激勵制度 ， 提升公司人力資源領(lǐng)先優(yōu)勢 2023年 9月 增發(fā)籌集資金 250億元 ， 進一步確立了行業(yè)領(lǐng)先地位 2023年 10月 開展直接投資業(yè)務(wù)試點 ， 設(shè)立金石投資有限公司 2023年 在資本市場低迷期 ， 收購華夏證券 、 金通證券 ， 實現(xiàn)了低成本擴張 2023年 收購萬通證券公司 ， 擴大了網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū)域 2023年 2023年 設(shè)立中信產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司 境外設(shè)立合資公司 CSIP， 開展跨境并購業(yè)務(wù) 15 保密資料 中信證券概況 國內(nèi)最大的全能型投資銀行 中信證券于 1995年在北京成立 ， 2023年在上海證券交易所上市 ， 是中國證監(jiān)會核準的第一批綜合類證券公司之一 。 公司擁有證券承銷 、 并購重組 、 資產(chǎn)管理 、 自營 、 直接投資 、 QDII、 經(jīng)紀等業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照 ， 是我國為數(shù)不多的能提供最完整服務(wù)的全能型投資銀行 截止 2023年 9月 30日 ， 中信證券總資產(chǎn) 1,803億元 ， 凈資產(chǎn) 580億元 ， 是國內(nèi)資本規(guī)模最大的證券公司； 2023年前 3季度 ， 實現(xiàn)凈利潤 63億元 ， 居國內(nèi)證券公司首位 銷 售 交 易并 購 重 組產(chǎn) 業(yè) 基 金資 產(chǎn) 管 理經(jīng) 紀資 本 市 場股 權(quán) 融 資債 權(quán) 融 資資 產(chǎn)證 券 化直 接 投 資自 營研 究中 信 金 通 中 信 萬 通中 信產(chǎn) 業(yè) 基 金華 夏 基 金金 石 投 資 聯(lián) 合 創(chuàng) 投中 信 證 券國 際（ 香 港 ）美 國 C S I P中 信 建 投中 證 期 貨 中 信 標 普境 內(nèi) 境 外16 保密資料 中信證券概況 專業(yè)化分工的投資銀行業(yè)務(wù) 中信證券的投資銀行業(yè)務(wù)按照行業(yè)分工 ， 下設(shè)金融 、 交通運輸 、 能源 、 原材料 、 房地產(chǎn) 、 TMT及綜合等行業(yè)組 ， 立志為客戶提供更加專業(yè) 、 深入的服務(wù) 交通運輸行業(yè)組是業(yè)績最優(yōu)秀的行業(yè)組之一 ， 具備豐富的交通運輸企業(yè)及交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)企業(yè)的資本運作經(jīng)驗 投資銀行委員會 項目及人力資源管理委員會 績效考評委員會 決策會 發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)規(guī)劃委員會 企 業(yè) 并 購 業(yè) 務(wù) 債 券 業(yè) 務(wù) IBS 及 項 目 組 TMT 及 綜 合 行 業(yè) 組 香 港 投 行 產(chǎn)品專家組 資 產(chǎn) 證 券 化 房 地 產(chǎn) 行 業(yè) 組 原材 料及 裝備 制造 行業(yè) 組 能 源 行 業(yè) 組 交 通 運 輸 行 業(yè) 組 金 融 行 業(yè) 組 運 營 部 客戶 客戶 客戶 客戶 客戶 客戶 17 保密資料 中信證券概況 質(zhì)量、規(guī)模俱佳的投資銀行團隊 中信證券擁有近 500人的境內(nèi) 、 外投行團隊 ， 在操作眾多企業(yè)改制 、 發(fā)行上市 、 再融資 、 并購重組等項目過程中積累了豐富的經(jīng)驗 ， 僅于 2023年即榮獲 《 亞洲金融 》 “ 最佳股權(quán)融資行 ” 、 《 國際金融評論亞洲 》 “ 最佳債權(quán)融資行 ” 、 《 新財富 》 “ 本土最佳投行團隊 ” 、 “ 最具創(chuàng)新能力投行 ” 、 “ 最市場化投行 ” 第一名 、 《 證券日報 》 “ 最具影響力投行 ” 和 “ 最具融資能力投行 ” 等國內(nèi)外多項榮譽 除專注于中小企業(yè)保薦業(yè)務(wù)的國信證券外 ， 中信證券是國內(nèi)擁有保薦代表人最多的保薦機構(gòu) ， 可以確保保薦項目的順利推進 《 新財富 》 2023年“本土最佳投行團隊”排名 排名 證券公司 排名 證券公司 1 中信證券 6 安信證券 2 中金公司 7 國信證券 3 國泰君安 8 平安證券 4 瑞銀證券 9 廣發(fā)證券 5 招商證券 10 中銀國際 資料來源： 《 新財富 》 《 新財富 》 2023年“最具創(chuàng)新能力投行”排名 排名 證券公司 1 中信證券 2 中金公司 3 國金證券 4 國信證券 5 平安證券 資料來源： 《 新財富 》 18 保密資料 3 , 8 7 03 , 5 9 51 , 4 0 9822 750710 655502 49805001 , 0 0 01 , 5 0 02 , 0 0 02 , 5 0 03 , 0 0 03 , 5 0 04 , 0 0 04 , 5 0 0中信 中金 銀河 瑞銀 國泰 中銀 國信 海通 平安 中信證券的非凡實力 遙遙領(lǐng)先的股權(quán)融資業(yè)務(wù) 億元 億元 20232023年 A股股權(quán)融資承銷家數(shù)排名第一 2023年國內(nèi)股權(quán)融資額排名 第一 1972142543141043110704008001200中信證券 中金公司 國信證券 海通證券 國泰君安 平安證券1 2 單位：億元 作為擁有最強投行團隊的中國一流證券公司，中信證券股權(quán)融資市場占有率長期穩(wěn)居業(yè)內(nèi)龍頭 20232023年 A股股權(quán)融資金額排名第一 8379635141350102030405060708090中信 國信 平安 廣發(fā) 海通 招商個數(shù) 20232023年 A股再融資承銷金額排名第一 1 , 3 8 9504383 354335 329 302280 27402004006008001 , 0 0 01 , 2 0 01 , 4 0 01 , 6 0 0中信 中金 國泰 銀河 國信 中銀 東吳 海通 華泰億元 人民幣 19 保密資料 3644034786291376190505001000150020232500中金公司 中信證券 中銀國際 瑞銀證券 銀河證券 國泰君安中信證券的債券業(yè)務(wù)近年來穩(wěn)居業(yè)內(nèi)龍頭 億元 億元 年份 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 總籌資額 （億元） 市場占比（ %） % % % % % % % 募集資金總量排名 2023年國內(nèi)企業(yè)債融資額排名 2023年國內(nèi)債權(quán)融資額排名 中信證券 20232023年證券公司債權(quán)融資市場份額與募集資金總量排名 1 1 3 1 1 1 2 2 2192722932993213940100200300400500銀河證券 中信證券 中金公司 國泰君安 瑞銀證券 中信建投2 持續(xù)領(lǐng)先的債權(quán)融資業(yè)務(wù) 中信證券的非凡實力 20 保密資料 050100150200250300350400450中信證券 海通證券 國泰君安 申銀萬國 光大證券 銀河證券 齊魯證券 廣發(fā)證券 國信證券 華泰證券21930817773891240801602403202023 2023 2023 2023 2023 2023營業(yè)收入 凈利潤全面領(lǐng)先的業(yè)務(wù)優(yōu)勢，造就了中信證券強大的盈利能力，公司利潤水平長年穩(wěn)居業(yè)內(nèi)第一 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 中信 平均數(shù) 2023年和 2023年 1Q證券公司凈利潤排名 強 大的盈利能力造就了公司強大的綜合實力 中信證券的非凡實力 20232023年中信證券 營業(yè)收入 與凈利潤規(guī)模 2023年證券公司總資產(chǎn)排名 2023年證券公司凈資本排名 0100200300400500600700800900中信證券 海通證券 國泰君安 銀河證券 廣發(fā)證券 申銀萬國