【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 542023年度中成藥生產(chǎn)企業(yè)所有制性質(zhì)與經(jīng)濟(jì)效益比較 虧損率%%%%%%(整體 )四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 靈活的所有制形式成為企業(yè)取得良好經(jīng)濟(jì)效益的另一個(gè)重要要素– 靈活的所有制形式給中成藥企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益帶來一定的改善，外資及股份制企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益相對(duì)較好 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 55四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀5/18/2023 56四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) 2023年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)– 國(guó)家經(jīng)貿(mào)委統(tǒng)計(jì)獨(dú)立核算醫(yī)藥商業(yè)企業(yè) 25， 555家，其中批發(fā)企業(yè) 5， 869，占 %，零售企業(yè) 19， 694家，占 %– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)總資產(chǎn) 868億元，凈資產(chǎn) 169億元，資產(chǎn)負(fù)債率 %，– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入 1， 556億元，其中中藥材和中成藥銷售收入為 421億元； 2023年醫(yī)藥商業(yè)銷售增長(zhǎng)率 %，中藥材和中成藥的銷售增長(zhǎng)率 %和 % (9899年中藥材與中成藥銷售增長(zhǎng)率超過25%）– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) ，總資產(chǎn)收益率 %，凈資產(chǎn)收益率 % 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 57四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)主要經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)– 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正變得越來越激烈– 隨著市場(chǎng)參與者的增加和市場(chǎng)的無序競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)面臨整合，具有強(qiáng)大品牌、實(shí)現(xiàn)銷售網(wǎng)絡(luò)化、低成本、嚴(yán)格管理的大型醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)將具有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)– 過高的資產(chǎn)負(fù)債率和過分的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使醫(yī)藥商業(yè)的經(jīng)營(yíng)者面臨很大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)– 中藥材的經(jīng)銷與藥品與中成藥的經(jīng)銷有比較大的差異5/18/2023 58醫(yī)藥零售批發(fā)價(jià)格結(jié)構(gòu)分析標(biāo)準(zhǔn)出廠價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)批發(fā)價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)零售價(jià)100%85%115%實(shí)際出廠價(jià)70%左右總代理 一級(jí)代理（二級(jí)代理）（醫(yī)院價(jià)格）國(guó)家規(guī)定實(shí)際競(jìng)爭(zhēng) 資料來源：中國(guó)藥材集團(tuán)四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 國(guó)家制訂的醫(yī)藥批零價(jià)格體系是醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)生存的基礎(chǔ)，但實(shí)際的銷售體系和結(jié)構(gòu)使整個(gè)醫(yī)藥商業(yè)流通環(huán)節(jié)出現(xiàn)無序的競(jìng)爭(zhēng)5/18/2023 59醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)歷年來銷售收入及利潤(rùn)比較（億元）銷售收入年均增長(zhǎng)率：%（ 20232023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)發(fā)展迅速– 經(jīng)營(yíng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加，年增速超過 20%；在收入增加的同時(shí)，經(jīng)濟(jì)效益也有所改善 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 60醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)近年總資產(chǎn)及所有者權(quán)益變化情況（億元）總資產(chǎn)年增長(zhǎng)率：%（ 20232023）凈資產(chǎn)年增長(zhǎng)率：%（ 20232023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)資源占用量大，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高，集團(tuán)需要特別注重對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制– 近年來醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)狀況保持平穩(wěn)增加；相對(duì)醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)，商業(yè)企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率超過 80%，顯示行業(yè)有相當(dāng)大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料資產(chǎn)負(fù)債率 % % %5/18/2023 61醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率比較年均總資產(chǎn)收益率 %（ 20232023）年均凈資產(chǎn)收益率 %（ 20232023）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益低下，集團(tuán)需要注意控制進(jìn)一步投入– 與醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入快速增加（ 20%的增長(zhǎng)率）相比，企業(yè)的資產(chǎn)收益率還處于較低的水平 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 62137781803725555%%%%%%零售企業(yè)數(shù)年增長(zhǎng) %批發(fā)企業(yè)數(shù)年增長(zhǎng) %醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)批發(fā)與零售企業(yè)數(shù)量比例分析四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇– 隨著政策的放開，越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)；醫(yī)藥商業(yè)批零企業(yè)數(shù)量增加迅速，主要的增長(zhǎng)在醫(yī)藥的零售業(yè)，企業(yè)數(shù)量年增加達(dá)到 % 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 63醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)集中度分析四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)正在加劇– 醫(yī)藥商業(yè)批零企業(yè)的行業(yè)集中度正在降低；三年的銷售數(shù)據(jù)顯示，隨著新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不斷進(jìn)入這個(gè)行業(yè)，商業(yè)醫(yī)藥行業(yè)集中度正在下降；分散無序的競(jìng)爭(zhēng)顯示行業(yè)面臨整合的機(jī)會(huì) 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 64醫(yī)藥批發(fā)零售貿(mào)易業(yè)商品銷售總額情況 (億元）118213491556%%%%%%%%%%%%20232023年整體醫(yī)藥市場(chǎng)銷售增長(zhǎng)率 %醫(yī)藥商業(yè)批零包括：藥品、中成藥、中藥材和其他（包括醫(yī)療器械、化學(xué)試劑、玻璃儀器等）四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥市場(chǎng)在醫(yī)藥商業(yè)中占相當(dāng)比重，集團(tuán)可注重發(fā)揮在中藥方面的優(yōu)勢(shì)– 醫(yī)藥批零銷售總額快速增加，超過 1,556億元；其中中成藥和中藥材占 1/4強(qiáng)比重，且市場(chǎng)份額保持穩(wěn)定 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料藥 品%中藥材%中成藥 %其 他%5/18/2023 65 資料來源：中國(guó)藥材信息網(wǎng)廣西玉林中藥材專業(yè)市場(chǎng) 江西省樟樹中藥材專業(yè)市場(chǎng)河北省安國(guó)中藥材專業(yè)市場(chǎng) 河南省禹州中藥材專業(yè)市場(chǎng)安徽省亳州中藥材專業(yè)市場(chǎng) 重慶市解放路中藥材專業(yè)市場(chǎng)湖北省蘄州中藥材專業(yè)市場(chǎng) 哈爾濱三棵樹中藥材專業(yè)市場(chǎng)西安萬壽路中藥材專業(yè)市場(chǎng) 成都市荷花池中藥材專業(yè)市場(chǎng)廣東省普寧中藥材專業(yè)市場(chǎng) 湖南省邵東縣廉橋中藥材專業(yè)市場(chǎng)廣州市清平中藥材專業(yè)市場(chǎng) 湖南省岳陽市花板橋中藥材專業(yè)市場(chǎng)昆明菊花園中藥材專業(yè)市場(chǎng) 山東省鄄城縣舜王城中藥材專業(yè)市場(chǎng)蘭州市黃河中藥材專業(yè)市場(chǎng) 全國(guó) 17家中藥材專業(yè)市場(chǎng)四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥材經(jīng)銷系統(tǒng)相當(dāng)初級(jí)，與藥品的營(yíng)銷渠道有相當(dāng)大的差異– 大部分中藥材的銷售通過全國(guó)的 17家中藥材專業(yè)市場(chǎng)；中藥材的銷售一定程度上處在集貿(mào)市場(chǎng)銷售的無序格局，并影響著中藥飲片的銷售5/18/2023 66四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中藥材飲片提取物中成藥生產(chǎn)醫(yī)院藥店消費(fèi)者商業(yè)經(jīng)銷中藥信息出口1. 中藥行業(yè)整體現(xiàn)狀2. 中藥材行業(yè)現(xiàn)狀3. 中藥飲片行業(yè)現(xiàn)狀4. 中藥提取物行業(yè)現(xiàn)狀5. 中成藥行業(yè)現(xiàn)狀6. 中藥商業(yè)流通現(xiàn)狀7. 中藥信息現(xiàn)狀5/18/2023 67四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀167。 中藥信息現(xiàn)狀– 中藥信息對(duì)中藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有至關(guān)重要的作用? 中藥產(chǎn)業(yè)政策的把握? 中藥品種的選擇? 具體投資方向的確定– 中藥信息尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化– 中藥信息的收集和處理尚處于初級(jí)的階段，對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)的決策缺乏指導(dǎo)5/18/2023 68目 錄一 項(xiàng)目概況二 報(bào)告主要結(jié)論三 企業(yè)基本情況四 中藥行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析六 未來發(fā)展框架建議七 下一步工作安排5/18/2023 69五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析一 業(yè)務(wù)類型分析1. 商業(yè)2. 中藥材業(yè)務(wù)3. 飲片業(yè)務(wù)4. 中成藥業(yè)務(wù)二 集團(tuán)管理分析1. 戰(zhàn)略與組織結(jié)構(gòu)2. 產(chǎn)業(yè)鏈與價(jià)值鏈分析3. 集團(tuán)職能管理4. 財(cái)務(wù)管理5. 營(yíng)銷管理6. 人力資源管理7. 研發(fā)管理5/18/2023 70五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 本部分主要觀點(diǎn)– 中國(guó)藥材集團(tuán)主要從事中西藥商業(yè)批發(fā)業(yè)務(wù)，其他業(yè)務(wù)的比重少– 雖然集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場(chǎng)地位較高，但集團(tuán)內(nèi)商業(yè)企業(yè)之間相對(duì)分散，各自實(shí)力小– 藥材集團(tuán)的銷售毛利率情況比較好，但由于成本和費(fèi)用高，導(dǎo)致實(shí)際的凈資產(chǎn)收益率很低– 藥材集團(tuán)管理成本高，管理費(fèi)用居高不下– 中國(guó)藥材集團(tuán)中成藥業(yè)務(wù)的市場(chǎng)地位非常弱小– 藥材集團(tuán)中成藥生產(chǎn)的銷售利潤(rùn)率低，成本和費(fèi)用高，凈資產(chǎn)收益率差– 中國(guó)藥材集團(tuán)在飲片生產(chǎn)行業(yè)沒有自己的定位，飲片生產(chǎn)能力比較分散，主要生產(chǎn)單位沒有進(jìn)入正規(guī)– 中藥飲片在價(jià)值增值上要比中成藥生產(chǎn)少，飲片的生產(chǎn)銷售成本比率比較高，產(chǎn)品銷售費(fèi)用比率相對(duì)低5/18/2023 71五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中西成藥 61729人工麝香 1010中藥材 4145中西成藥 6517自產(chǎn)飲片 2728人工麝香 6068中藥材 10223自產(chǎn)飲片 %%%%%% %%銷售收入 銷售毛利中國(guó)藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬元）167。 中國(guó)藥材集團(tuán)主要從事了中西藥的商業(yè)批發(fā)零售，而與藥材相關(guān)的業(yè)務(wù)在集團(tuán)內(nèi)的比重相對(duì)較少 資料來源：中國(guó)藥材集團(tuán)5/18/2023 72五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 中國(guó)藥材集團(tuán)公司的中藥材業(yè)務(wù)在市場(chǎng)中具有相對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)– 銷售收入的快速增長(zhǎng)，主要原因在于低成本的兼并擴(kuò)張銷售收入增長(zhǎng)率相對(duì)市場(chǎng)占有率中國(guó)藥材集團(tuán) 2023年度主要成品銷售構(gòu)成（萬元）中西藥銷售中藥材中藥飲片中成藥生產(chǎn)46005/18/2023 73167。 集團(tuán)藥材基地建設(shè)已經(jīng)初具雛形，資源有待整合– 集團(tuán)下屬企業(yè)已經(jīng)開展綠色藥材基地建設(shè)的工作，集團(tuán)公司有待積極為下屬企業(yè)提供技術(shù)服務(wù)和 GAP咨詢，并伺機(jī)整合基地資源，建立集團(tuán)在中藥材行業(yè)的龍頭競(jìng)爭(zhēng)地位集團(tuán)內(nèi)主要已建成藥材生產(chǎn)基地 承辦單位 黑龍江 人參、防風(fēng)、龍膽 黑龍江省藥材公司 吉 林 西洋參 華河藥業(yè)股份公司 四川江油 附子 深圳華辰藥業(yè)公司 四川都江堰 厚樸、杜仲、黃柏、川芎、黃連 成都華泰藥業(yè)有限公司 云 南 三七 云南藥材有限公司 ………生產(chǎn)地點(diǎn) 主要產(chǎn)品五五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析5/18/2023 7412341 中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)公司 2 上海醫(yī)藥股份公司 3 北京醫(yī)藥股份公司4 天津藥材集團(tuán)公司 中國(guó)藥材集團(tuán) 醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)銷售收入前十名與藥材集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)總資產(chǎn)收益率銷售收入（億元）%行業(yè)平均五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)領(lǐng)域未形成優(yōu)勢(shì)，急需銷售資源和網(wǎng)絡(luò)的整合– 按集團(tuán)匯總計(jì)算，中國(guó)藥材集團(tuán)在醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)中的市場(chǎng)地位處于第 13位，市場(chǎng)占有率為 %；但是集團(tuán)內(nèi)各經(jīng)銷單位各自規(guī)模較小，相對(duì)分散，缺乏相互協(xié)助 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料中國(guó)藥材集團(tuán)5/18/2023 75醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)銷售毛利率及凈資產(chǎn)收益率平均與中國(guó)藥材集團(tuán)比較%%五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)經(jīng)營(yíng)效益低下，管理水平亟待提高– 與行業(yè)平均相比，藥材集團(tuán)的銷售毛利率情況比較好，但實(shí)際的凈資產(chǎn)收益率還不到行業(yè)平均的 1/3 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料5/18/2023 76醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)行業(yè)平均與中國(guó)藥材集團(tuán)主要成本、費(fèi)用構(gòu)成比例分析五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)應(yīng)該重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)管理費(fèi)用的控制– 與其他的醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)相比，在成本和費(fèi)用構(gòu)成比例上看，藥材集團(tuán)在管理費(fèi)用的比率上超過行業(yè)平均水平 86% 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料商品銷售成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用商品銷售成本營(yíng)業(yè)費(fèi)用銷售稅金及附加財(cái)務(wù)費(fèi)用管理費(fèi)用行業(yè)平均 中國(guó)藥材集團(tuán)5/18/2023 77五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)在中成藥生產(chǎn)缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力，應(yīng)加強(qiáng)自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品開發(fā)– 中國(guó)藥材集團(tuán)自產(chǎn)中成藥生產(chǎn)企業(yè)銷售收入和生產(chǎn)效益在中成藥生產(chǎn)行業(yè)中均處于非常弱小的地位，與行業(yè)領(lǐng)先者有很大的差距；行業(yè)領(lǐng)先者大都擁有多個(gè)著名的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的成藥品種 資料來源：國(guó)家經(jīng)貿(mào)委醫(yī)藥行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料12341 同仁堂集團(tuán) 2 太極集團(tuán) 3 天津中新藥業(yè)集團(tuán) 4 匯仁制藥有限公司 中國(guó)藥材集團(tuán)（原華頤公司數(shù)據(jù)）利潤(rùn)銷售收入（億元）中成藥生產(chǎn)企業(yè)銷售收入前十名與藥材集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)行業(yè)平均（億元）5/18/2023 78五 中藥集團(tuán)現(xiàn)狀分析167。 集團(tuán)公司中成藥生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效益有待提高– 與行業(yè)平均相比，藥材集團(tuán)的中成藥生產(chǎn)（以原北京華頤為例）的銷售毛利率低于行業(yè)平均近 20%，凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大虧損，經(jīng)營(yíng)有比較大的差距中成藥生產(chǎn)行業(yè)平均銷售毛利率及