【文章內(nèi)容簡介】 體系? 業(yè)務(wù)流程改善，各主要業(yè)務(wù)和扶助功能部門的運(yùn)作能力提高? 明確了集團(tuán)管理信息中國免稅集團(tuán) 組織、流程、績效管理體系設(shè)計(jì)21在為期 4周的項(xiàng)目中，埃森哲工作小組開展了三個(gè)階段的工作：了解三九的銷售組織現(xiàn)狀，對現(xiàn)有狀況進(jìn)行分析與最佳經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行對比及分析。確立銷售部門的崗位職能及銷售經(jīng)理以上銷售管理所需的 “ 工具箱 ” ；設(shè)計(jì)流程和溝通計(jì)劃（包括市場費(fèi)用和銷售費(fèi)用計(jì)劃和預(yù)算流程、財(cái)務(wù)報(bào)告流程、銷售費(fèi)用和市場費(fèi)用的審批流程、市場費(fèi)用使用有效性跟蹤流程、產(chǎn)品線經(jīng)理以上的核心工作流程）；設(shè)計(jì)績效管理指標(biāo)（設(shè)計(jì)銷售部門經(jīng)理以上的績效考核指標(biāo)，定出產(chǎn)品線經(jīng)理級以上與影響利潤有關(guān)的考核指標(biāo)，如市場費(fèi)用和促銷費(fèi)用的使用 ,及其有效性等 )；項(xiàng)項(xiàng)目目成成效效企企業(yè)業(yè)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)解解決決方方案案該公司為了進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品市場份額、建立在醫(yī)藥流通領(lǐng)域的渠道競爭優(yōu)勢，需要整合現(xiàn)有的營銷組織結(jié)構(gòu)。而該營銷公司面臨的主要問題：整個(gè)營銷部門面臨機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)型，機(jī)構(gòu)中市場部門和銷售部門的職責(zé)定位模糊、機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)流程運(yùn)作不合理，沒有與業(yè)務(wù)需求和部門職責(zé)相聯(lián)系；崗位職責(zé)界定不清晰，并缺乏全面的績效管理機(jī)制；銷售經(jīng)理缺乏有效的銷售管理方法和工具，導(dǎo)致整個(gè)營銷效率的低下。167。 埃森哲從現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)狀況出發(fā)，對目前部門職責(zé)、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程等組織現(xiàn)狀要素進(jìn)行了評估，結(jié)合公司對營銷部門的業(yè)務(wù)要求和組織定位，確定了以產(chǎn)品大類劃分的的銷售組織結(jié)構(gòu)，確定了銷售部門的總體職責(zé)，對關(guān)鍵職位界定了崗位職責(zé)，重新制定了關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，理順了市場部門和銷售部門之間的關(guān)系；167。 建立全面的績效評估指標(biāo)體系，使整個(gè)銷售部門、各級管理人員的績效與公司的年度市場目標(biāo)緊緊相連；167。 為銷售部門各級經(jīng)理設(shè)計(jì)了銷售管理 “ 工具箱 ” ，建立系統(tǒng)、科學(xué)的銷售管理機(jī)制。三九集團(tuán) 組織、績效管理體系設(shè)計(jì)22項(xiàng)項(xiàng)目目成成效效企企業(yè)業(yè)挑挑戰(zhàn)戰(zhàn)解解決決方方案案和光集團(tuán)是一家以信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)的現(xiàn)代化高科技企業(yè)集團(tuán)。經(jīng)營包括計(jì)算機(jī)制造，分銷服務(wù)，系統(tǒng)集成及通信產(chǎn)品和房地產(chǎn)業(yè)，金融特業(yè)。經(jīng)過六年的高速成長，和光到達(dá)了一個(gè)相對平穩(wěn)發(fā)展的階段，如何保持企業(yè)的持續(xù)發(fā)展是最大的挑戰(zhàn)。由于管理水平與業(yè)務(wù)水平相脫節(jié)，和光在集團(tuán)經(jīng)營策略、人力資源、業(yè)務(wù)運(yùn)作流程的協(xié)調(diào)，以及總部和分公司的管理成效都急需改進(jìn)。計(jì)算機(jī)市場競爭的日益激勵(lì)以及等因素，要求企業(yè)盡快建立、加強(qiáng)核心競爭能力，以保持在競爭中的不敗之地。1997年 7月 30日，和光集團(tuán)與安盛咨詢簽訂了長期合作協(xié)議備忘錄，全面考查及分析和光在整體組織管理、財(cái)會部門運(yùn)作、物流系統(tǒng)、信息科技策略和人力資源發(fā)展方面的優(yōu)點(diǎn)、弱點(diǎn)及問題。協(xié)助制定企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。對財(cái)務(wù)管理、績效監(jiān)控、物流等核心業(yè)務(wù)流程進(jìn)行業(yè)務(wù)流程重整。系統(tǒng) ()實(shí)施與推廣? 明確了企業(yè)的發(fā)展方向和企業(yè)戰(zhàn)略。? 完善了財(cái)務(wù)、物流等核心業(yè)務(wù)流程，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)指標(biāo)體系、財(cái)務(wù)績效監(jiān)控、物流整合的一體化運(yùn)作，提升運(yùn)作效率，減低了運(yùn)作成本。? 縮短了訂單周期，提高了競爭能力，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。? 全集團(tuán)存貨量下降 30%，費(fèi)用率下降 50%，銷售規(guī)模上升了 50%。和光集團(tuán) 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) /管理流程、業(yè)務(wù)流程 /職責(zé)描述 /績效管理23埃森哲為國內(nèi)某大型集團(tuán)公司設(shè)計(jì)的財(cái)務(wù)公司組織結(jié)構(gòu)董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理 /總經(jīng)濟(jì)師副總經(jīng)理 /總會計(jì)師副總經(jīng)理 /總稽核師綜合計(jì)劃部客戶服務(wù)部結(jié)算業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)會計(jì)部人力資源部部信息技術(shù)部總經(jīng)理辦公室審計(jì)部分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)監(jiān)事會24財(cái)務(wù)公司設(shè)立的綜合計(jì)劃部職責(zé)舉例：主要績效領(lǐng)域n 資本結(jié)構(gòu)n 資金成本n 本部門業(yè)務(wù)的銷售收入和利潤n 本部門預(yù)算的執(zhí)行情況n 公司內(nèi)部對綜合計(jì)劃部的滿意度n 資金管理的效用和效率n 本部門員工滿意度部門定位 主要職責(zé)n 負(fù)責(zé)公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃n 組織編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司各單項(xiàng)計(jì)劃的編制，及時(shí)下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)并對計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行控制、監(jiān)督、分析和考核n 負(fù)責(zé)聯(lián)系集團(tuán)、上市公司、有關(guān)監(jiān)管部門和金融同業(yè)，及時(shí)收集相關(guān)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營決策依據(jù)n 負(fù)責(zé)編制公司年度資金滾動計(jì)劃和季度、月度及每周資金計(jì)劃n 負(fù)責(zé)資金調(diào)度，合理安排資金頭寸，保證公司資金需要n 負(fù)責(zé)公司的同業(yè)拆借、證券投資、外債、金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)n 負(fù)責(zé)集團(tuán)和上市公司的委托理財(cái)業(yè)務(wù)n 負(fù)責(zé)金融新品種、新業(yè)務(wù)的研發(fā)n 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)公司協(xié)會的信息聯(lián)絡(luò)員工作n 負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略發(fā)展研究、資金計(jì)劃、資金調(diào)度、頭寸管理、同業(yè)拆借及短期投資等項(xiàng)職能25綜合計(jì)劃部崗位設(shè)置舉例級 次 職 稱 人數(shù) 部 門 和 崗 位CD部 門經(jīng)理部 門 主管13綜合計(jì)劃部經(jīng)理發(fā)展規(guī)劃主管資金管理主管， 226埃森哲對建立高效的績效管理和薪酬體系的理解27寶鋼財(cái)務(wù)公司是寶鋼集團(tuán)下屬的非銀行性金融機(jī)構(gòu)，主要業(yè)務(wù)包括集團(tuán)成員單位存 /貸款、投融資及資金管理、集團(tuán)內(nèi)成員結(jié)算等金融服務(wù)? 寶鋼集團(tuán)下屬的非銀行性金融機(jī)構(gòu)，成立于1992年，資產(chǎn)規(guī)模超過 100億人民幣? 公司主要功能是優(yōu)化配置集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)資源、提高集團(tuán)資金運(yùn)用效率? 主要業(yè)務(wù)為集團(tuán)成員單位內(nèi)部結(jié)算、存貸款、投融資、短期資金理財(cái)及資金管理等金融服務(wù)? 既是寶鋼金融服務(wù)的重要提供者，又是金融市場的重要參與者寶鋼財(cái)務(wù)公司現(xiàn)有主要業(yè)務(wù)類型集團(tuán)成員單位存/貸款 投資理財(cái) 中間代理業(yè)務(wù)公司背景概述28面臨外部環(huán)境變化的挑戰(zhàn)和內(nèi)部組織建設(shè)的要求，寶鋼財(cái)務(wù)公司需要建立新的績效管理體系和薪酬激勵(lì)體系以滿足未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略對人力資源發(fā)展的要求外部環(huán)境變化的挑戰(zhàn) 內(nèi)部組織建設(shè)的要求需要建立新的績效管理體系和薪酬激勵(lì)體系背景理解? 金融行業(yè)準(zhǔn)入原則發(fā)生變化，對財(cái)務(wù)公司的業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響，業(yè)務(wù)調(diào)整對新的管理體系建設(shè)提出了要求? 集團(tuán)內(nèi)其他成員企業(yè)在績效管理體系和薪酬激勵(lì)體系完善方面走在了前面? 隨著集團(tuán)戰(zhàn)略的調(diào)整完善，對財(cái)務(wù)公司的管理提出了新的要求，需要有相應(yīng)的績效管理體系和薪酬激勵(lì)體系匹配? 2023年制定的績效管理體系和薪酬激勵(lì)體系沿用至今，難以承擔(dān)起未來人力資源管理的要求29埃森哲對建立高效的績效管理和薪酬體系的理解30績效管理、薪酬激勵(lì)是企業(yè)管理控制、人力資源發(fā)展體系的重要組成部分，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的有力保障企業(yè)戰(zhàn)略流程信息技術(shù) 組織結(jié)構(gòu)薪酬激勵(lì)人力資源業(yè)務(wù)戰(zhàn)略管控 /支撐體系運(yùn)作體系績效管理31公司的持續(xù)發(fā)展需要建立基于符合公司價(jià)值觀和業(yè)務(wù)發(fā)展的績效管理管理理念?？冃Ч芾砉芾砝砟钤诮?jīng)營績效、客戶服務(wù)、內(nèi)部流程協(xié)作、員工發(fā)展等方面的全面整合不僅注重對過去的總結(jié)，更加注重對未來發(fā)展的規(guī)劃與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)運(yùn)作緊密結(jié)合對實(shí)現(xiàn)經(jīng)營績效有不同作用的崗位的績效管理要有針對性與設(shè)定的績效目標(biāo)相比，而不是進(jìn)行崗位間的橫向比較全程性的績效管理32科學(xué)的績效管理體系設(shè)計(jì)思路是從公司目標(biāo)和戰(zhàn)略開始，通過關(guān)鍵成功因素分析和關(guān)鍵指標(biāo)分解把目標(biāo)分解到各基層 /部門和崗位，從而把崗位目標(biāo)與公司整體發(fā)展戰(zhàn)略聯(lián)系起來基層 /部門關(guān)鍵績效指標(biāo)基層 /部門的目標(biāo)和策略基層 /部門關(guān)鍵成功因素實(shí)施和控制崗位關(guān)鍵績效指標(biāo)基層/部門公司崗位實(shí)施和控制公司目標(biāo)和策略公司關(guān)鍵成功因素公司關(guān)鍵績效指標(biāo)明確公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定要實(shí)現(xiàn)這個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)需要哪些關(guān)鍵成功要素？有哪些關(guān)鍵舉措？ 衡量這些關(guān)鍵舉措的關(guān)鍵績效指標(biāo)有哪些？如何實(shí)施？部門層面衡量這些關(guān)鍵舉措的關(guān)鍵績效指標(biāo)有哪些？公司層面的關(guān)鍵舉措落實(shí)到部門需要負(fù)責(zé)哪些關(guān)鍵成功要素？有哪些關(guān)鍵舉措？部門分解到崗位的關(guān)鍵績效指標(biāo)有哪些？確定要實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，部門層面需要哪些關(guān)鍵成功要素？有哪些關(guān)鍵舉措？如何實(shí)施？33完整的績效管理體系內(nèi)容應(yīng)該包括績效管理理念 /原則、指標(biāo)體系（業(yè)務(wù)層面、崗位層面）、績效管理流程和績效管理報(bào)表、工具績效管理流程績效管理報(bào)表、工具指標(biāo)體系（業(yè)務(wù)層面、崗位層面）?和公司戰(zhàn)略目標(biāo)必須緊密關(guān)聯(lián)?注意的綜合平衡性?考核內(nèi)容必須在考核對象可控范圍內(nèi)?和行業(yè)的最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐的接軌?績效管理報(bào)表是對指標(biāo)的細(xì)化?管理報(bào)表必須體現(xiàn)分析的手段?流程環(huán)節(jié)?清晰的責(zé)任方?自上而下的流程細(xì)分?明確的時(shí)間要求績效管理理念、原則?績效管理體系的基本概念、組成部分?運(yùn)作遵循的思想34科學(xué)的績效管理體系中必須是綜合平衡的，它包括了財(cái)務(wù)類、運(yùn)營類、客戶類和成長類等四個(gè)方面的指標(biāo)財(cái)務(wù)類指標(biāo)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的指標(biāo)，主要涉及 :資本回報(bào)率、盈利能力、業(yè)務(wù)收入、經(jīng)營成本、占用資本等成長類指標(biāo)反映企業(yè)未來發(fā)展的潛力，主要涉及到企業(yè)的金融服務(wù)品種開發(fā)、 管理創(chuàng)新、員工發(fā)展等指標(biāo)運(yùn)營類指標(biāo)反映企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)作效率的指標(biāo)，主要涉及到企業(yè)的各種運(yùn)作能力，如風(fēng)險(xiǎn)控制、資金利用率等客戶類指標(biāo)反映企業(yè)在市場上的地位，主要涉及到企業(yè)的市場占有率、客戶滿意度、客戶數(shù)量變化情況等 結(jié)果性指標(biāo)過程性指標(biāo)綜合平衡的指標(biāo)體系35績效管理體系的流程運(yùn)作應(yīng)該涵蓋從目標(biāo)設(shè)定、過程控制和績效評估的全過程完整的績效管理運(yùn)作流程目標(biāo)設(shè)定分析調(diào)整 跟蹤匯報(bào)考核、激勵(lì) 戰(zhàn)略目標(biāo)36舉例： 績效管理體系中的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（）表設(shè)計(jì)示 意37對某崗位的績效管理工具示例－績效目標(biāo)設(shè)定和績效合同簽訂受約人姓名： 職位： 公司總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部門： ————發(fā)約人 1姓名： 職位： 發(fā)約人 2姓名： 職位： 合同有效期： 年 月 日至 月 日 簽署日期：主要業(yè)績考核方面銀行投資資本回報(bào)率銀行自由現(xiàn)金流銀行稅前利潤權(quán)重 單位 實(shí)際完成值 信貸管理流程實(shí)施進(jìn)展目標(biāo)設(shè)定值 分?jǐn)?shù)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) ()： 財(cái)務(wù)類指標(biāo) 運(yùn)營類指標(biāo) 成長類指標(biāo) 正常貸款數(shù)額壞帳比例資本充足率壞帳利潤率10%10%5%20%15%10%10%10%%百萬元百萬元 百萬元%%0%績效分值總績效得分：績效總分與薪酬、股票期權(quán)等激勵(lì)政策密切掛鉤，并作為職位晉升參考作為經(jīng)營業(yè)績總體評價(jià)，定期回顧并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)的行動關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向基于對關(guān)鍵價(jià)值因素的分散與戰(zhàn)略重點(diǎn)相一致與職責(zé)設(shè)置統(tǒng)一可衡量目標(biāo)設(shè)定值