理財目標(biāo)與理財規(guī)劃(編輯修改稿)
2025-03-05 16:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 師? 以提供理財服務(wù)作為職業(yè)的人? 專業(yè)理財人員通過明確客戶個人的理財目標(biāo)、分析客戶的生活、財務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財方案的一種綜合 金融服務(wù)理財師的 職業(yè)要求 廣博的知識面，熟悉各種理財工具 能夠制定高水平的理財方案 具備嫻熟客戶關(guān)系管理技巧 良好的職業(yè)道德及高尚的人品2023年美國理想職業(yè)排名名次 職業(yè) 職業(yè)（英）1 理財策劃師 Financial Planner2 網(wǎng)站經(jīng)理 Web site manager3 計算機(jī)系統(tǒng)分析師 Computer systems analyst4 精算師 Actuary5 計算機(jī)程序設(shè)計師 Computer Programmer119 教師 Teachers167 美國總統(tǒng) President of the United States188 賽車手 Race car drivers200 警察 Police officers250 漁夫 Fishermen理財規(guī)劃師的實際商業(yè)經(jīng)營? 獨立經(jīng)營型 理財師 （ 2/3）和 企業(yè)型理財師 （ 1/3）? CFP174。報 酬支付形式 ： 手 續(xù)費 傭金 顧問費中國 金融理財 的發(fā)展? 1996年 ,中信實業(yè)銀行廣州分行設(shè)立私人銀行部 ,提供個人財務(wù)咨詢? 1997年，中國工商銀行上海分行開設(shè) 理財工作室 ,推出理財系列服務(wù)? 各大商業(yè)銀行開設(shè) 個人理財中心? 銀行理財產(chǎn)品創(chuàng)新? 外匯理財產(chǎn)品、人民幣理財產(chǎn)品、信用卡? 客戶經(jīng)理的培養(yǎng)和理財軟件系統(tǒng)的支持? 銀行理財品牌創(chuàng)建? 私人銀行業(yè)務(wù) 興起銀行理財品牌 銀行 理財品牌 銀行 理財品牌中國工商銀行 理財金帳戶 花旗銀行 優(yōu)越理財中國建設(shè)銀行 樂當(dāng)家 匯豐銀行 卓越理財中國農(nóng)業(yè)銀行 金鑰匙理財 荷蘭銀行 梵高理財廣東發(fā)展銀行 真情理財 交通銀行 交銀理財 中國民生銀行 非凡理財招商銀行 金葵花理財 中國光大銀行 陽光理財2. 保險業(yè)理財發(fā)展? “ 顧問式行銷（ Consultative Marketing） ” ，保險營銷員轉(zhuǎn)型理財顧問? 理財中心及理財工作室的設(shè)立? 保險理財產(chǎn)品的創(chuàng)新? 投資理財型壽險? 投資理財型財險3. 其他金融機(jī)構(gòu)理財業(yè)務(wù)的發(fā)展? 證券 :集合理財計劃? 信托 :信托理財產(chǎn)品 2023年私募基金興起4. 理財協(xié)會的成立 ? 2023年，北京召開 “ 2023中美金融論壇 ” ， CFP（ Certified Financial Planner） 的理念介紹到中國 ? 2023年 11月 16日在北京召開了 “ 2023年中美金融論壇 ” ，籌備中國的 FP資格認(rèn)證體制的導(dǎo)入工作? 2023年 9月，中國金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 （ FPCC） 正式成立? 2023年， FPSCC接受 國際 CFP組織 授權(quán)，推廣 CFP6. 理財職業(yè)資格認(rèn)證出現(xiàn)? 金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會 (FPSCC)， 2023? AFP (Associate Financial Planner) ? CFP (Certified Financial Planner) ? 注冊財務(wù)策劃師（ RFP）協(xié)會 香港 分會， 2023? RFP? 勞動與社會保障部? 助理理財規(guī)劃師（三級）? 理財規(guī)劃師（二級）? 高級理財規(guī)劃師（一級）? 上海市金融理財師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證? 初級、中級、高級7. 理財培訓(xùn)市場興起? 2023年 11月，北京推出金融策劃（ AFP）課程培訓(xùn)? 2023年 1月，香港 RFP協(xié)會 與上海交大合作，在上海推出 “ 注冊財務(wù)策劃師 ” 培訓(xùn)? 迄今，各類理財培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，例如上海道明誠的理財培訓(xùn)8． 高校專
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