理財(cái)目標(biāo)與理財(cái)規(guī)劃(編輯修改稿)
2025-03-05 16:14 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 師? 以提供理財(cái)服務(wù)作為職業(yè)的人? 專業(yè)理財(cái)人員通過明確客戶個(gè)人的理財(cái)目標(biāo)、分析客戶的生活、財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，從而幫助客戶制定出可行的理財(cái)方案的一種綜合 金融服務(wù)理財(cái)師的 職業(yè)要求 廣博的知識(shí)面，熟悉各種理財(cái)工具 能夠制定高水平的理財(cái)方案 具備嫻熟客戶關(guān)系管理技巧 良好的職業(yè)道德及高尚的人品2023年美國理想職業(yè)排名名次 職業(yè) 職業(yè)（英）1 理財(cái)策劃師 Financial Planner2 網(wǎng)站經(jīng)理 Web site manager3 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)分析師 Computer systems analyst4 精算師 Actuary5 計(jì)算機(jī)程序設(shè)計(jì)師 Computer Programmer119 教師 Teachers167 美國總統(tǒng) President of the United States188 賽車手 Race car drivers200 警察 Police officers250 漁夫 Fishermen理財(cái)規(guī)劃師的實(shí)際商業(yè)經(jīng)營? 獨(dú)立經(jīng)營型 理財(cái)師 （ 2/3）和 企業(yè)型理財(cái)師 （ 1/3）? CFP174。報(bào) 酬支付形式 ： 手 續(xù)費(fèi) 傭金 顧問費(fèi)中國 金融理財(cái) 的發(fā)展? 1996年 ,中信實(shí)業(yè)銀行廣州分行設(shè)立私人銀行部 ,提供個(gè)人財(cái)務(wù)咨詢? 1997年，中國工商銀行上海分行開設(shè) 理財(cái)工作室 ,推出理財(cái)系列服務(wù)? 各大商業(yè)銀行開設(shè) 個(gè)人理財(cái)中心? 銀行理財(cái)產(chǎn)品創(chuàng)新? 外匯理財(cái)產(chǎn)品、人民幣理財(cái)產(chǎn)品、信用卡? 客戶經(jīng)理的培養(yǎng)和理財(cái)軟件系統(tǒng)的支持? 銀行理財(cái)品牌創(chuàng)建? 私人銀行業(yè)務(wù) 興起銀行理財(cái)品牌 銀行 理財(cái)品牌 銀行 理財(cái)品牌中國工商銀行 理財(cái)金帳戶 花旗銀行 優(yōu)越理財(cái)中國建設(shè)銀行 樂當(dāng)家 匯豐銀行 卓越理財(cái)中國農(nóng)業(yè)銀行 金鑰匙理財(cái) 荷蘭銀行 梵高理財(cái)廣東發(fā)展銀行 真情理財(cái) 交通銀行 交銀理財(cái) 中國民生銀行 非凡理財(cái)招商銀行 金葵花理財(cái) 中國光大銀行 陽光理財(cái)2. 保險(xiǎn)業(yè)理財(cái)發(fā)展? “ 顧問式行銷（ Consultative Marketing） ” ，保險(xiǎn)營銷員轉(zhuǎn)型理財(cái)顧問? 理財(cái)中心及理財(cái)工作室的設(shè)立? 保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的創(chuàng)新? 投資理財(cái)型壽險(xiǎn)? 投資理財(cái)型財(cái)險(xiǎn)3. 其他金融機(jī)構(gòu)理財(cái)業(yè)務(wù)的發(fā)展? 證券 :集合理財(cái)計(jì)劃? 信托 :信托理財(cái)產(chǎn)品 2023年私募基金興起4. 理財(cái)協(xié)會(huì)的成立 ? 2023年，北京召開 “ 2023中美金融論壇 ” ， CFP（ Certified Financial Planner） 的理念介紹到中國 ? 2023年 11月 16日在北京召開了 “ 2023年中美金融論壇 ” ，籌備中國的 FP資格認(rèn)證體制的導(dǎo)入工作? 2023年 9月，中國金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) （ FPCC） 正式成立? 2023年， FPSCC接受 國際 CFP組織 授權(quán)，推廣 CFP6. 理財(cái)職業(yè)資格認(rèn)證出現(xiàn)? 金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì) (FPSCC)， 2023? AFP (Associate Financial Planner) ? CFP (Certified Financial Planner) ? 注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（ RFP）協(xié)會(huì) 香港 分會(huì)， 2023? RFP? 勞動(dòng)與社會(huì)保障部? 助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）? 理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）? 高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（一級(jí)）? 上海市金融理財(cái)師專業(yè)技術(shù)水平認(rèn)證? 初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)7. 理財(cái)培訓(xùn)市場(chǎng)興起? 2023年 11月，北京推出金融策劃（ AFP）課程培訓(xùn)? 2023年 1月，香港 RFP協(xié)會(huì) 與上海交大合作，在上海推出 “ 注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師 ” 培訓(xùn)? 迄今，各類理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，例如上海道明誠的理財(cái)培訓(xùn)8． 高校專
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