【文章內(nèi)容簡介】 交流電機容量，約占 90% 億千瓦 高壓電機容量，約占 50% 億千瓦 7 / 27 名稱 估計量 70%拖動風(fēng)機、水泵、壓縮機，其中 50%適合變頻調(diào)速 億千瓦 現(xiàn)有配置變頻器比例約占 10%， 存量未配變頻器電機容量 1 億千瓦 按每 KW 高壓變頻器單價約 600 元 高壓變頻器潛在市場規(guī)模（未考慮新增高壓電機容量） 600 億元 每年新增高壓電機約 700 萬 KW 未來 5年新增 3500萬千瓦 新增電機配置變頻器的市場規(guī)模 210 億元 合計 810 億元 高壓變頻器市場有望繼續(xù)保持高速增長。 20xx 年至 20xx 年，高壓變頻器市場平均復(fù)合增長率達 46%， 20xx 年高壓變頻器市場規(guī)模只有約 34 億，預(yù)計 20xx 年中國高壓變頻器市場規(guī)模將達到 148 億。 圖表 9 高壓變頻器行業(yè)處于高速成長期 圖表 10 高壓變頻器市場將保持 45%的高速增長 變頻調(diào)速節(jié)能效果顯著，目前高壓變頻器已經(jīng)成為許多新建項目的標(biāo) 8 / 27 準(zhǔn)配置。如國家水泥設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定自 20xx 年 5 月 1 日后，新上水泥旋窖生產(chǎn)線高溫風(fēng)機必須采用高壓變頻調(diào)速；很多新上火力發(fā)電機組已把凝結(jié)水泵采用變頻調(diào)速作為輔機招標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)項目，高壓變頻器市場前景廣闊。 市場類型與細分市場 器 市場按其對設(shè)備的技術(shù)水平要求來分可分為三大類： 圖表 11 變頻器市場分類一 類別 技術(shù)要求 競爭情況 進入難度 市場占有率 第一類 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品 風(fēng)機與泵類 低 競爭激烈 容易 65% 第二類 OEM 配套產(chǎn)品 中等 壟斷競爭 難 15% 第三類 系統(tǒng)及工程傳動產(chǎn)品 高 技術(shù)競爭 難 20% 第三類產(chǎn)品主要為： 高性能高壓變頻器如同步礦井提升機牽引變頻、軋機變頻傳動、船舶驅(qū)動、造紙機傳動以及高速機車主傳動。 ，又可以分為三類 ： 圖表 12 變頻器市場分類二 類別 特點 第一類 分銷商 銷售力量強，有固定客戶，但技術(shù)力量稍差 第二類 系統(tǒng)集成商（ SI） 有較強的技術(shù)資金實力，能承接較大工程項目 第三類 OEM 商（原始設(shè)備供應(yīng)商） 穩(wěn)定 ，一旦選定品牌，則輕易不會變動 圖表 13 變頻器銷售渠道構(gòu)成 類型 廠商 分銷商 SI OEM 分銷商 % SI % % OEM % % 最終用戶 % % % % 市場競爭 市場集中度分析 目前，在我國變頻器市場中角逐的廠商從體制上可分為，國外跨國集團廠商、中外合作生產(chǎn)企業(yè)、本國生產(chǎn)企業(yè)，來共同構(gòu)建了變頻器市場的競爭格局。 20xx 年高壓 變頻器 排名前十企 業(yè)占行業(yè)總銷量的 %， 前五名占 9 / 27 %，其中利德華福 %，西門子 %，合康 10%； 20xx 年中低壓 變頻器 排名前十企業(yè)占行業(yè)總銷量的 %，前五名占51%，其中 %，西門子 %，前 13 名全是外資企業(yè)，國內(nèi)英威騰、匯川各占 %，排名 1 15。 圖表 14 20xx 年中低壓變頻器主要供應(yīng)商 市場 占有率 序號 供應(yīng)商 市場分 額（億元） 比例 1 ABB % 2 西門子 % 3 安川 % 4 富士 % 5 臺達 % 6 施耐德 % 7 三菱 % 8 愛默生 % 9 丹佛斯 % 10 羅克韋爾 % 11 三墾 % 12 日立 % 13 歐姆龍 % 14 英威騰 % 15 匯川 % 16 三基 % 17 歐瑞傳動（煙臺惠豐） % 18 偉墾 % 19 樂星產(chǎn)電 % 20 森蘭 % 21 倫茨 % 22 西威 % 23 東元 % 24 其他 % 合計 % 10 / 27 圖表 15 20xx 年 高壓變頻器 主要供應(yīng)商 市場 占有率 序號 廠家 市場份額（億元） 比例 1 利德華福 % 2 西門子 % 3 合康變頻 10% 4 東方日立 % 5 湖北三環(huán) % 6 廣州智光 % 7 九洲電氣 % 8 ABB % 9 羅克韋爾 % 10 東芝三菱 % 11 其它 % 合計 34 100% 市場份額解析 變頻器市場份額的首要特點是分散，億元以上供應(yīng)商接近 30 家，而其他較?。ǘ酁楸就粒﹦t以百計。不過如果對市場進行進一步的切分后，能夠發(fā)現(xiàn)市場份額分布的一些細節(jié)規(guī)律。 圖表 16 不同變頻器市場的特點及分布 類別 特點 廠家分布 廠家舉例 第一類 高端市場 技術(shù)含量高，價格高 主要集中在三家 ABB、西門子、安川 第二類 中端市場 應(yīng)用在常規(guī)機械，技術(shù)含量中等，價格適中，是最大的市場 較集中 ABB、西門子、富士、 臺達、三菱 第三類 低端市場 技術(shù)含量低、價格 低、競爭激烈 分散 英威騰、匯川、森蘭 注：高端市場主要指 高性能高壓變頻器市場 ， 如同步礦井提升機牽引變頻、軋機變頻傳動、船舶驅(qū)動、造紙機傳動以及高速機車主傳動等領(lǐng)域，仍然是國際頂級品牌如德國西門子、瑞士 ABB等電氣巨頭占有大部分市場份額。 11 / 27 主要產(chǎn)業(yè)聚集地及 市場分布 產(chǎn)業(yè) 地區(qū)分布 變頻器作為調(diào)速器和啟動器的最佳產(chǎn)品，生產(chǎn)基地集中在長三角和珠三角，珠三角又多于長三角；四川、山東和遼寧在變頻器生產(chǎn)方面也有一定的實力；北京的高壓變頻器企業(yè)數(shù)量居全國之最。 圖表 17 國內(nèi)中低壓變頻器品牌地區(qū)分布 地區(qū) 廣東 山東 上海 浙江 四川 北京 其它 分布比例 47% 7% 13% 21% 5% 4% 3% 市場 分布 變頻器產(chǎn)生的最初目的是速度控制，主要應(yīng)用在 電力、紡織化纖、建材、石油、化工、冶金、市政、造紙、食品、煙草 等行業(yè) ，由于使用過程中節(jié)能效果顯著，目前相當(dāng)多的運用是以節(jié)能為目的。具體應(yīng)用見 產(chǎn)品的界定、分類及 應(yīng)用。 發(fā)展趨勢分析 1）大容量化和小型化 隨著大容量高耐壓開關(guān)器件及其串聯(lián)、并聯(lián)技術(shù)和控制技術(shù)得到應(yīng)用，變頻器大容量化已成為現(xiàn)實。變頻器主電路中大量使用功率模塊，控制電路采用大規(guī)模集成電路，目前，有些公司甚至將主電路、控制電路以及驅(qū)動電路集成一體，使用復(fù)合集成功率模塊，結(jié)構(gòu)設(shè)計上采用 “平面安裝技術(shù) ”，這些措施均促進了變頻器的小型化。 2）專用化 近年來變頻器中出現(xiàn)專用型 家族，其目的是更好發(fā)揮變頻器的獨特功能并盡可能的方便用戶，如風(fēng)機水泵空調(diào)專用型、注塑機專用型、電梯專用型、紡織機械專用型、電源再生專用型、中頻驅(qū)動專用型、機車牽引專用型等。 3）軟件化 12 / 27 新型變頻器的功能軟件已進入實用階段，通過內(nèi)置軟件編程可實現(xiàn)所需的功能。有的產(chǎn)品還具有多種內(nèi)置或可選的專用應(yīng)用軟件，以滿足現(xiàn)場過程控制的需要，如 PID 控制軟件、張力控制軟件、同步控制、速度級連、速度跟隨、變頻器調(diào)試軟件、通信軟件、監(jiān)控軟件、故障診斷軟件等。 4）網(wǎng)絡(luò)化 新型變頻器內(nèi)裝 RS485 接口，可提 供多種兼容的通信接口，支持多種通信協(xié)議，可由計算機控制和操作變頻器，通過軟件可與現(xiàn)場總線 Profibus、 Interbus,、 Device Net、 Modbus、 CCLink、 Lonworks、 Ether、 CAN、Tlink 等聯(lián)網(wǎng)通信。 5）綠色環(huán)?；? 隨著人們對環(huán)境問題愈趨重視，變頻器的電磁兼容性技術(shù)也越來越受到重視，我國和其它國家都已制定了限制諧波的有關(guān)規(guī)定和 EMC 標(biāo)準(zhǔn)。如何解決好變頻器的噪聲問題及變頻器對周圍環(huán)境的電磁污染問題，還有待研發(fā)工作者的不懈努力。 變頻器產(chǎn)品的替代品 從變頻器產(chǎn)品的性能和功效看，目前還沒有出現(xiàn)功能相同或相近的替代產(chǎn)品和技術(shù)，變頻器被認為是通過電機調(diào)速實現(xiàn)節(jié)能和提高工藝控制水平的最佳選擇。 變頻節(jié)能舉例（邢鋼） 邢臺鋼鐵有限責(zé)任公司動力廠（以下簡稱 “邢鋼 ”）兩臺 75t 燃氣鍋爐，其配套高壓引風(fēng)機電機為 400kW，為保證正常運作，需通過調(diào)節(jié)進口風(fēng)門控制，進口風(fēng)門實際開度在 36%～ 40%，且動作頻繁，所以相當(dāng)一部分功率被風(fēng)門浪費掉。引入兩臺高壓變頻器后，節(jié)電率分別高達 %和 61%，每年可節(jié)電 364 萬千瓦時，如果按 元 /千瓦時計算 ，企業(yè)一年節(jié)省電費高達 182 萬元，如此算來不到一年時間企業(yè)便可收回設(shè)備成本。 13 / 27 第 三 章 國家政策及行業(yè)影響因素分析 變頻器 行業(yè)技術(shù)門檻 準(zhǔn)入政策 變頻器屬于節(jié)能產(chǎn)品，國家鼓勵其發(fā)展，并且出臺了一系列相關(guān)支持政策，目前國家對新進入者的投資規(guī)模、投資形式?jīng)]有具體的政策限制。 變頻器 行業(yè)不需要 生產(chǎn)許可證， 且 目前國內(nèi) 市場銷售的無論國內(nèi)、國外的變頻器都沒有納入 3C 認證或其他的全國性產(chǎn)品認證之列，只有地方性的檢測。 產(chǎn)品認證 認證 在美國銷售電器產(chǎn)品時，要求取得 UL 認可。為了取得 UL 認可，電器產(chǎn)品的組成主要零部件都必須取得 UL 的認可。 認證 面向加拿大市場的 UL 標(biāo)志，通常在 UL 標(biāo)志的左下角加上 C 字。這個規(guī)格也可用 CSA 規(guī)格代用。 美國加拿大兩方要求， UL 鼓勵使用這個新的標(biāo)記，也承認 UL/ Cul 。變頻器的 VS mini J7， V7 系列使用這個標(biāo)記。 認證 制造商打開并進入歐洲市場的護照 。凡是貼有 “CE”標(biāo)志的產(chǎn)品就可在歐盟各成員國內(nèi)銷售 ,無須符合每個成員國的要求。 國家標(biāo)準(zhǔn) 我國并未制訂針對變頻器領(lǐng)域的國家標(biāo)準(zhǔn)，只在中國調(diào)速電氣傳動系 14 / 27 統(tǒng)的國家標(biāo)準(zhǔn) GB12668 中涉及變頻器內(nèi)容。目前，變頻器行業(yè)執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)主要是 GB/、 GB/，基本上都是推薦標(biāo)準(zhǔn)，而不是強制執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 。 國家 振興 節(jié)能 產(chǎn)品 政策 國家政策支持電機節(jié)能。由于電機能耗占工業(yè)能耗比例較高，國家出臺多項政策鼓勵支持電機節(jié)能技術(shù)開發(fā)和電機節(jié)能產(chǎn)品的應(yīng)用。 變頻器屬于國家的重點高新技術(shù)產(chǎn)品，并且包括在國家 “863” 計劃 7 大領(lǐng)域之中。 圖表 18 國家各項節(jié)能 減排政策及意見 各項政策 節(jié)能減排政策內(nèi)容 《節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金管理暫行辦法》 20xx 年 11 月，財政部下發(fā)的《節(jié)能技術(shù)改造財政獎勵資金管理暫行辦法》中規(guī)定：對完成節(jié)能量目標(biāo)的項目承擔(dān)企業(yè)給予獎勵，其中電機系統(tǒng)節(jié)能和能量系統(tǒng)優(yōu)化項目屬于財政獎勵的節(jié)能技術(shù)改造項目之一?！掇k法》中明確表示對項目改造后每形成 1 噸