【文章內(nèi)容簡介】 關(guān)閉的訂單，審核人和關(guān)閉人條件沒有在過濾窗口列出，關(guān)閉人條件可以在過濾方案中設(shè)置為常用條件，在過濾窗口列出，但審核人不行，需要手工添加， 設(shè)置方法如圖 。 銷售選項(xiàng) 銷售生成出庫單分兩種模式 銷售生單：發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成出庫單，一次銷售，一次出庫 庫存生單：銷售出庫單參照已審核的發(fā)貨單生成，一次銷售，多次出庫 有遠(yuǎn)程應(yīng)用時(shí)，可設(shè)置遠(yuǎn)程標(biāo)志號，可執(zhí)行遠(yuǎn)程應(yīng)用功能。 單據(jù)上的［報(bào)價(jià)］欄目是否含稅，從而確定帶入含稅單價(jià)或無稅單價(jià) 帶入的 單價(jià)＝報(bào)價(jià)扣率 扣率２ 決定銷售計(jì)劃中的計(jì)劃銷售金額、銷售定額、實(shí)際銷售額是否為含稅金額 是否允許超訂單開發(fā)貨單或發(fā)票，超出不允許保存 , 限制業(yè)務(wù)人員的權(quán)限，降低出貨回款的風(fēng)險(xiǎn) 是否允許超發(fā)貨單開票，超出不允許保存 與其它模塊接口＊＊ 導(dǎo)航 ? 第一章 銷售內(nèi)容概要 ? 銷售專業(yè)術(shù)語 ? 系統(tǒng)主要功能 ? 銷售業(yè)務(wù)類型 ? 銷售單據(jù) ? 第二章 核心內(nèi)容 ? 普通銷售 ? 分期收款 ? 委托代銷 ? 期初數(shù)據(jù) ? 賬表查詢 ? 銷售選項(xiàng) ? 與其它模塊接口 ? 第三章 分支流程 ? 發(fā)貨簽回 ? 發(fā)退貨質(zhì)檢 ? 返利換票業(yè)務(wù) ? 代墊費(fèi)用、費(fèi)用支出 ? 訂單預(yù)警 ? 可用量控制與檢查 ? ATO/PTO選配 ? 第五章 專題 ? 銷售取價(jià) ? 價(jià)格政策 ? 價(jià)類設(shè)置 ? 允限銷控制 ? 信用控制 ? 分?jǐn)偵虡I(yè)折扣 ? 防偽稅稅控 ? 第六章 常見問題 ? 商品、換貨 ? 單價(jià)計(jì)算規(guī)則 ? 金額計(jì)算問題 分支流程－發(fā)貨簽回 發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)。 發(fā)貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據(jù)。 業(yè)務(wù)規(guī)則 發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成，不需要審核，回寫累計(jì)簽收數(shù)量。 因簽回單的實(shí)收數(shù)量可以錄入負(fù)數(shù)，累計(jì)簽收數(shù)量也可能為負(fù)數(shù)。 生成了簽回單后發(fā)貨單還可以棄審并刪除。 一張發(fā)貨單簽回單只能對應(yīng)一張發(fā)貨單，但一張發(fā)貨單，可以對應(yīng)多張發(fā)貨簽回單 銷售發(fā)貨單 發(fā)貨簽回單 單據(jù)關(guān)系 分支流程－發(fā)退貨質(zhì)檢＊ 啟用發(fā)退貨質(zhì)檢 1. 存貨檔案－控制－ [質(zhì)檢 ]＝是 2. 設(shè)置－銷售選項(xiàng)－其他控制－ [發(fā)貨質(zhì)檢 ]或 [退貨質(zhì)檢 ]＝是 – 其它參數(shù) 客戶存貨對照表－質(zhì)量－是否發(fā)貨檢驗(yàn)、檢驗(yàn)方式 《質(zhì)檢管理》－初始設(shè)置－對照表－存貨檢驗(yàn)計(jì)劃－增加檢驗(yàn)類型：發(fā)貨檢驗(yàn) /退貨檢驗(yàn) 發(fā)貨質(zhì)檢流程 退貨質(zhì)檢流程 符合以下條件之一，［是否質(zhì)量檢驗(yàn)］默認(rèn)為否，不可修改。 【存貨檔案－控制頁】－［質(zhì)檢］＝否 【設(shè)置－銷售選項(xiàng)－其它控制】 [發(fā)貨檢驗(yàn) ][發(fā)貨檢驗(yàn) ]＝否 單據(jù)需審核后才可以報(bào)檢 分支流程－返利換票業(yè)務(wù) 系統(tǒng)可以通過退補(bǔ)發(fā)票處理返利或換票業(yè)務(wù)，退補(bǔ)標(biāo)志屬性發(fā)貨單、發(fā)票表體列，所以可以選擇 行退補(bǔ) ； 退： 表示給客戶退回多收的貨款，輸入負(fù)數(shù)量、負(fù)金額。 補(bǔ)： 表示向客戶補(bǔ)收貨款，輸入正數(shù)量、正金額。 退補(bǔ)的發(fā)貨單、發(fā)票表體 不能錄入倉庫 ， 不會(huì)生成銷售出庫單 ； 屬于退補(bǔ)的業(yè)務(wù)，各銷售報(bào)表 只統(tǒng)計(jì)金額 ， 不統(tǒng)計(jì)數(shù)量， 毛利統(tǒng)計(jì)時(shí)，沖減收入 操作流程： 返利業(yè)務(wù)： 可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標(biāo)記為［退補(bǔ)］。 換票業(yè)務(wù)： 可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標(biāo)記為［退補(bǔ)］；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標(biāo)記為［退補(bǔ)］。 備注中有舉例，可供參考。 分支流程－代墊費(fèi)用、費(fèi)用支出 代墊費(fèi)用 在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時(shí)代墊將來需向客戶收取的費(fèi)用項(xiàng)目，如運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等 代墊費(fèi)用單可以在 [代墊費(fèi)用－代墊費(fèi)用單 ]中直接錄入，表體費(fèi)用項(xiàng)目和金額為必須項(xiàng)，也可以錄入相應(yīng)的存貨，將費(fèi)用分?jǐn)偟骄唧w的貨物，后續(xù)在代墊費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表中統(tǒng)計(jì) 代墊費(fèi)用單據(jù)流程 其它應(yīng)收單 在發(fā)票中錄入 手工錄入 代墊費(fèi)用 審核 也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報(bào)中按〖代墊〗錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)（只在表頭記錄相應(yīng)發(fā)票號），生成代墊費(fèi)用單后，發(fā)票可以刪除，同時(shí)清空相應(yīng)代墊費(fèi)用單上的發(fā)票號。 代墊費(fèi)用單審核后，在《應(yīng)收款管理》系統(tǒng)自動(dòng)生成其它應(yīng)收單，其它應(yīng)收單有后繼操作，如審核、核銷后，代墊費(fèi)用單不能棄審。 代墊費(fèi)用 為銷售費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)單據(jù)，記錄貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費(fèi) ，與其它產(chǎn)品沒有傳遞或關(guān)聯(lián)關(guān)系，目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費(fèi)用支出的情況，以及承擔(dān)這些費(fèi)用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況，作為對銷售部門或業(yè)務(wù)員的銷售費(fèi)用和經(jīng)營業(yè)績的考核依據(jù)。 單據(jù)流程同代墊費(fèi)用，只是審核后不生成任何單據(jù)。 分支流程－訂單預(yù)留＊ 達(dá)成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨(dú)預(yù)留庫存（訂單庫存）以便按時(shí)交貨，只有 LP件的商品可以進(jìn)行預(yù)留（工業(yè)企業(yè)可以設(shè)置 LP件），如 LP的商品有 BOM清單，則可對母件預(yù)留或也可對對應(yīng) LP的子件 進(jìn)行預(yù)留。 預(yù)留操作方式 按訂單預(yù)留： 首先選擇訂單記錄，再選擇要進(jìn)行預(yù)留操作的存貨現(xiàn)存量記錄。 按存貨預(yù)留： 首先選擇存貨現(xiàn)存量記錄，再選擇要進(jìn)行預(yù)留操作的銷售訂單記錄。 按訂單預(yù)留操作流程 1. 存貨檔案－ MPS/MRP頁簽， [供需政策 ]設(shè)置為 LP； 2. 新增銷售訂單，鎖定或?qū)徍耍ú荒転殛P(guān)閉狀態(tài)） 3. 銷售訂單－訂單預(yù)留（窗口分上下兩部分顯示），選擇 操作內(nèi)容 （默認(rèn)為預(yù)留、訂單 +存貨匹配），過濾出已審核，有 LP件的訂單，并選擇 4. 窗口下方顯示自由庫存和訂單庫存（選中挪料時(shí)才顯示訂單庫存）的現(xiàn)存量記錄，并選擇，在 [數(shù)量 ]中輸入欲預(yù)留的數(shù)量后按 [確定 ]（可超預(yù)留量進(jìn)行預(yù)留，有提示，但不控制）。 預(yù)留釋放操作流程 1. 銷售訂單－訂單預(yù)留，選擇操作內(nèi)容 [釋放 ]，過濾出已有預(yù)留量的訂單，并選擇 2. 在下方選擇訂單庫存記錄，在 [數(shù)量 ]中輸入欲釋放的數(shù)據(jù)后按 [確定 ]。 操作內(nèi)容 1. 預(yù)留、釋放、挪料 2. 訂單 +存貨匹配、訂單匹配、子件清單、多階預(yù)留 分支流程－ ATO/PTO選配＊＊ 銷售訂單上的 ATO/PTO件，必須進(jìn)行 ATO/PTO選配后才可以審核銷售訂單。 銷售訂單上的 ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達(dá)生產(chǎn)，生成生產(chǎn)訂單 ， 不影響生成生成發(fā)貨單。 銷售訂單上的 PTO件（面向訂單挑選），選配后審核，生成發(fā)貨單。 ATO選配操作流程 1. 新增 ATO存貨：新建存貨檔案，屬性中選擇 [ATO]、 [內(nèi)銷 ] 2. 建立 BOM結(jié)構(gòu)：為新建的存貨建立 BOM結(jié)構(gòu) 3. 新建訂單：新建銷售訂單，選擇此 ATO存貨； 4. 選 配：在編輯狀態(tài)右鍵，選擇 ATO選配子件或點(diǎn) [新建 ]，建立客戶 BOM后再選 擇客戶 BOM。 5. 下達(dá)生產(chǎn)或下達(dá)委外：訂單審核后，在 [銷售訂單－下達(dá)生產(chǎn) ]或 [銷售訂單－下 達(dá)委外 ]中選擇銷售訂單，按 [下達(dá) ]生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。 6. PTO操作流程類似 ATO，不在贅述。 導(dǎo)航 ? 第一章 銷售內(nèi)容概要 ? 銷售專業(yè)術(shù)語 ? 系統(tǒng)主要功能 ? 銷