投資銀行業(yè)務(wù)基礎(chǔ)培訓(xùn)1(ppt30)(編輯修改稿)
2025-02-26 12:50 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 —— 作為幫助發(fā)行人發(fā)行股票融資的主要包銷商—— 推薦發(fā)行人所發(fā)行的股票上市交易—— 監(jiān)督發(fā)行人在發(fā)行后兩年中的運作主要條件 —— 注冊資本在 5億元人民幣以上 的綜合類或比照綜合類證券公司—— 具有兩名以上的保薦代表人—— 取得保薦機構(gòu)資格—— 設(shè)立了相應(yīng)的內(nèi)核機構(gòu)和制度 （ 2） 分銷業(yè)務(wù)主要是參加股票發(fā)行承銷團，按照承銷協(xié)議所訂的分銷比例銷售所包銷的發(fā)行人之股票。主要條件 — 凈資本 （不高于 30%）— 銷售機構(gòu) （內(nèi)部）— 客 戶 （內(nèi)部）（ 3） 并購業(yè)務(wù)擔(dān)任企業(yè)及上市公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓、資產(chǎn)重組等的財務(wù)顧問，收取一定服務(wù)費。 （ 4） 改制及輔導(dǎo)業(yè)務(wù)擔(dān)任企業(yè)及有限責(zé)任公司改制設(shè)立為股份有限公司的財務(wù)顧問及輔導(dǎo)機構(gòu)，監(jiān)督擬上市公司完成申報發(fā)行股票前的各項準(zhǔn)備工作。它屬IPO業(yè)務(wù)的前期工作。（ 5） 其他業(yè)務(wù)企業(yè)債券發(fā)行 三 投資銀行業(yè)務(wù)的運作和管理 業(yè)務(wù)運作模式 核心：項目小組（ 1） IPO及再融資項目的兩種模式（改制輔導(dǎo)相同）A1名保薦人為項目小組負責(zé)人，配備 23名項目助理（其中一人為主辦人）主做；另一名保薦人與質(zhì)量控制部門一起復(fù)核。B2名保薦人組成一個項目小組，配備 23名項目助理。 （ 2） 并購業(yè)務(wù)選擇一名資深投資銀行人員作為項目負責(zé)人，配備 12名助理。（ 3） 分銷業(yè)務(wù)一般以一名資本市場部人員為主進行。包銷風(fēng)險較大或承銷規(guī)模較大的則組成項目小組。（ 4） 企業(yè)債券發(fā)行業(yè)務(wù)基本同 IPO業(yè)務(wù)（除保薦代表人外）。 業(yè)務(wù)管理 （ 1） 項目組管理以項目負責(zé)人為主，強化項目管理
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