【文章內容簡介】 市場近洋市場33箱運公司自成立以來財務表現有了很大的改進，但是過小的資產規(guī)模會限制箱運公司財務表現的進一步改善n 箱運公司運力逐年增加， 2023年銷售收入達到了 幣，年增長幅度達到 58%n 箱運公司經過兩年半的運作，通過整合 xx的資源和降低成本，達到了扭虧為盈的目標n 但是，箱運公司資產規(guī)模太小，未來抗風險能力較差箱運公司自身能力評估34箱運公司內部管理機制尚有很大的改進余地，而如何利用 xx集團的資源、理順與 xx集團其它企業(yè)的關系更是箱運公司進一步發(fā)展中需要解決的課題n 箱運公司內部還存在許多問題 總部管理和運作職能混淆 公司內部多個利潤單位的存在影響了企業(yè)利潤最大化的實現 公司組織架構的不統一，影響了企業(yè)管理的規(guī)范化 信息系統的不完善、不集成，無法為企業(yè)經營提供有力的支持 箱運公司缺乏足夠的掌握船公司業(yè)務的人才n 箱運公司與 xx系統企業(yè)的合作沒有形成合力，使箱運公司處于不利的競爭地位n xx集團沒有明確箱運公司在集團中的定位，導致箱運公司在業(yè)務活動中不能有效利用 xx的集團優(yōu)勢箱運公司自身能力評估35總結上述內容，箱運公司的優(yōu)勢主要體現在成本控制、服務質量以及背靠xx集團這個身份；箱運公司的弱勢形成有其歷史原因，但是嚴重限制了進一步發(fā)展，需要較大的投入和集團的支持優(yōu)勢 弱勢n 具有較好的成本控制能力n 客戶對箱運的服務質量比較滿意n 背靠 xx集團， xx集團是國內最大的貨代企業(yè)，在國內外擁有完善的業(yè)務經營網絡 xx品牌擁有很強的知名度和客戶吸引力 xx集團是經國務院批準的 120家大型試點企業(yè)集團之一，是一個以運輸為主業(yè)，全面發(fā)展的，實行跨地區(qū)、跨行業(yè)和跨國經營的大型企業(yè)集團n 箱運公司的員工隊伍年青，文化素質高n 箱運公司具有很強的企業(yè)凝聚力和很好的團隊精神n 規(guī)模不大，運力有限，航線覆蓋有限n 作為船公司，箱運公司的資產太少，未來抗風險能力較差n 箱運公司的穩(wěn)定直接客戶群體還不夠大n 信息系統不夠完善，缺少高效率、信息共享的應用軟件和管理系統n 箱運公司缺乏符合市場競爭的組織結構， 管理層面和運作層面沒有分開 多個利潤中心 組織結構不統一n 缺乏有效的人力資源管理機制保障公司發(fā)展對人才的需求n 箱運公司與 xx系統企業(yè)的合作沒有形成合力，在 xx集團中的定位偏低對箱運公司的 SWOT分析36機遇 威脅n 預計從 2023年到 2023年，國際市場港口集裝箱吞吐量將以平均每年 %的速度增長；中國的集裝箱進出口運輸市場將有較快的增長，保守預計到 2023年中國實際集裝箱運量將超過 3000萬 TEUn 隨著中國進入 WTO， 進出口業(yè)務和本地企業(yè)的產品分銷將產生大量的物流需求，國際貿易關稅將大大地降低，政府管制逐漸放松，地區(qū)與地區(qū)之間的貿易將成倍地增長，進出口貿易量都將大幅度增加n 遠洋航線平均利潤率高于世界平均水平，具有較強的市場吸引力n xx集團的物流發(fā)展戰(zhàn)略將提高集團對集裝箱海運的服務需求n 隨著國家海運政策進一步放開，市場進入壁壘降低，競爭趨于激烈，海運市場利潤越來越薄n 集裝箱運輸業(yè)需要大規(guī)模的投資，而競爭的加劇和市場的波動都增加了航線經營者的風險n 中國面臨加入 WTO，國外有實力的大船公司紛紛進入中國市場，加劇了競爭n 中國現有的航線經營者也積極擴充運力，爭取在市場上取得有利的地位中國加入 WTO后航運市場規(guī)模擴張、遠洋航線仍有一定利潤空間，為箱運公司的發(fā)展提供了機遇；而集裝箱海運市場競爭激烈，運力日漸成為無差異的商品，對箱運公司發(fā)展運力規(guī)模是很大的威脅對箱運公司的 SWOT分析37項目終期報告目錄n 背景介紹n 未來企業(yè)戰(zhàn)略概要n 箱運公司運作外部環(huán)境及自身能力評估n xx集團內部環(huán)境評估n 箱運公司策略發(fā)展方案n 風險分析及建議38箱運公司身兼 xx集團的內部承運人和獨立的航線經營者雙重角色，其發(fā)展到應有的規(guī)模對 xx集團的海運板塊乃至集團物流策略的實施都有重要的意義n 箱運公司在 xx集團的海運板塊中處于核心地位n xx集團的物流策略應分兩步走，即首先經歷物流業(yè)務的培育階段，然后進入物流業(yè)務的發(fā)展階段n 箱運公司以及 xx集團海運板塊中的其它傳統業(yè)務將在物流業(yè)務的培育階段發(fā)揮重要作用，將箱運公司擴大到有市場競爭力的規(guī)模是集團這一階段戰(zhàn)略實施的重要內容xx集團內部環(huán)境概要39n xx系統的水運貨代已經從市場壟斷者滑坡到目前不足 6%的份額n 有承運人作依托的貨代可以具備價格競爭力，保證艙位供應n 箱運公司增加運力、拓寬航線可以使 xx系統的貨代與箱運公司的業(yè)務聯系更緊密n 船代業(yè)務是 xx集團的重要利潤來源n xx系統的船代仍然處于市場第二n 船代市場開放后只有自船自代的業(yè)務才是可靠收入來源，資班輪的船代會急劇收縮n 由于運力規(guī)模小，航線覆蓋面不足，難以滿足內部承運需求n 與 xx集團海運板塊的各下屬公司存在很強的先天業(yè)務聯系n 目前與箱運公司沒有業(yè)務往來n 規(guī)模過小，出現巨額虧損n 箱運公司發(fā)展運力為經貿船務公司提供了很大的機會在制定箱運公司的發(fā)展戰(zhàn)略時，需要充分考慮箱運公司作為承運商在 xx集團海運板塊中的核心地位箱運公司和集團海運板塊經貿船務n 7080%的業(yè)務和利潤來自于箱運公司的需求n 可以依托目前的集裝箱攬貨、船舶代理主業(yè)發(fā)展成為集團大物流系統的強有力的海外網點水運貨代船舶代理箱運公司海外公司40隨著中國加入 WTO，對外資貨代的所有限制都將在四年內取消， xx的貨代業(yè)務將面臨更大的挑戰(zhàn)，而箱運公司的規(guī)模發(fā)展將有利的幫助 xx的貨代穩(wěn)定市場份額 2023年上海外運系統貨代攬貨量與箱運公司上?？诎冻羞\量 2023年外運系統貨代攬貨量與箱運公司承運量 資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司29%21%27%單位： ‘000TEU5%20%單位： ‘000TEU箱運公司和集團海運板塊注： *2023年外運系統貨代總攬貨量中包括沿江、內貿等，還有從其它貨代產生的 “ 走單 ” 業(yè)務，統計數值偏高 0102030405060708090100歐洲 日本 美國 ?國?南箱?覆蓋航上的代?量地中海澳大利?其他上海外?系的代?量上海箱?接受的集中量上海箱?承的箱量118347237020040060080010001200整個外?系的代?量*箱?公司接受的外集中?量箱?公司的承量41從另一方面看，如果箱運公司擴大運力規(guī)模， xx系統貨代的攬貨能力可以為之提供堅實的基礎資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司如果箱運公司可以承運 xx系統的貨代攬貨量的 13%…那么箱運公司的承運量擴張 3倍還可以得到 xx系統貨代同比例的支撐箱運公司和集團海運板塊箱運公司承運上海集團攬貨量比例箱運公司承運 xx集團全國攬貨量比例兩者平均 …21%5%13%單位： ‘000TEU1,18315413%77020%42目前 xx集團 20%的利潤來源于船舶代理業(yè)務，而如果不發(fā)展船隊規(guī)模以增加自船自代的收入， xx集團的船代業(yè)務利潤在中國加入 WTO以后將難以為繼 1999年集團的利潤來源 n 中國在加入 WTO后在 34年內逐步取消對外資進入與運輸有關的流通輔助服務領域的一切政策限制，其中 “ 物流” 和 “ 船舶代理 ” 在開放后將受到最大的沖擊n 加入 WTO后船舶貨運量、港口吞吐量將大幅增長，船代市場整體規(guī)模會隨之擴大，但是由于大部分船公司將自船自代，現有的公共船代業(yè)務趨于式微，因此 xx集團只有自己發(fā)展船隊才能在船代市場繼續(xù)占據一定的份額資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位： ‘000 RMB%注釋：外運集團船代的市場份額按照 20%計算箱運公司和集團海運板塊6288178799 18508727734216284974598 20811192059 9127460100000202300300000400000500000600000700000800000900000自船自代其他船代?船代? 海? 空? ? 多式? ?集?毛利43 2023年經貿船務公司收入同箱運公司租金支出的比較 箱運公司可以為經貿船務公司帶來巨大的租金收入n 由于內部運作機制的原因，箱運公司同經貿船務公司之間較少業(yè)務往來n 箱運公司如果擴大運力，配備更多的自有船，會為經貿船公司創(chuàng)造收益的機會資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司單位：百萬美元 箱運公司和集團海運板塊44箱運公司遠洋航線的設立為海外分公司增加了大量收入箱運公司和集團海運板塊資料來源： xx上海集團，集團總公司，箱運公司xx集團海外代理的業(yè)務指標如下：n 新加坡：無n 德國： 18萬美元n 韓國： 16萬美元n 日本： 7萬美元n 香港： 18萬美元海外辦事處利潤指標70%的利潤指標完成是與箱運公司有關45從 xx集團的層面看，和中遠集團和中海集團的集團策略對比， xx集團總公司的策略尚需進一步明確海運板塊和集團物流策略策略內容 中遠集團 中海集團努力的目標 向全球物流經營人轉變策略方向：1. 業(yè)務范圍? 以航運主業(yè)為依托? 向國外開拓為貨主提供增值服務的綜合物流? 扶植航運主業(yè)以外的有助于抵抗風險的盈利業(yè)務2. 可利用的技能和資源? 利用世界排名第 7的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨船隊和全球網絡? 利用從事貨代、船代、空運承運、多式聯運的能力策略舉措? 中遠集團總部通過收購、合資、購買資產等方式積極開拓陸上和空中業(yè)務? 中遠集團總部致力于發(fā)展信息技術、塑造中遠品牌 xx集團成為世界級的第三方物流服務商（？）? 以傳統的國際貨代主業(yè)為依托（？）? 物流中心、物流網絡、信息網絡建設（？）? 空運、海運、聯運、陸運、倉儲（？）? 綜合物流服務中的各個操作點：貨代、各式承運工具等? 遍布全國的分支機構（？）? 通過合資、合作、聯合、租賃等方式建立物流服務能力（哪種物流服務？）? 進一步整合現有資源（什么資源，如何整合？） “ 全球承運、全球網絡 ”? 緊緊圍繞航運主業(yè)，抓住沿海，積極拓展遠洋運輸? 發(fā)展與航運主業(yè)相關的產業(yè)，組織國內外船代網絡、配套發(fā)展倉儲、陸運、碼頭等產業(yè)? 海陸空俱全的大物流系統? 世界排名第 17的集裝箱運輸船隊以及龐大的散雜貨、油輪船隊? 國內主要港口和內陸城市的經營網點? 中海艦隊向更大規(guī)模、更高層次發(fā)展， 2023年成為全球第 5大集裝箱班輪公司? 成立中海環(huán)球空運有限公司等涉足空運貨代業(yè)務? 成立物流公司，融合現有的集卡、倉儲、 貨代、鐵路代理、配送分撥等利潤中心，形成新的物流利潤中心46從目前的情況來看， xx集團總公司的下屬公司中，只有 “空運快件 ”和 “船舶代理 ”業(yè)務處于比較有利的地位 …海運板塊和集團物流策略低低高高空運代理資料來源：埃森哲分析水運貨代空運快件汽車運輸散雜貨 運輸船東 船舶代理聯運集裝箱運輸陸運代理示意圖倉儲市場吸引力?市場容量?增長前景?毛利水平相對市場份額?市場份額47但是從集裝箱運輸業(yè)和水運貨代業(yè)取消行業(yè)管制以來中遠和 xx集團市場份額下降的情況看，船舶代理行業(yè)在未來 34年面臨全面開放，空運業(yè)務也會逐步取消管制，屆時 xx集團勢必經歷類似的市場份額下降海運板塊和集團物流策略 示意圖資料來源：埃森哲訪談， 99白皮書集裝箱運輸船舶代理水運貨代空運1990 2023 19902023中遠集團和 xx集團在關鍵行業(yè)的市場份額 1995船舶代理業(yè)務將在 34年內全面對外資開放xx的市場份額 中遠的市場份額空運市場將允許外國服務提供者設立12家中外合資、合作航空公司；外資航空快遞公司獲準經營國際航線；中遠、中海以及其它一些傳統運輸企業(yè)也取得了空運貨代或者國內航線經營權水運貨代市場在 90年代初期結束由 xx獨家經營的局面班輪運輸市場 1994年允許設立外資獨資航運公司48自九十年代以來，中遠集團、中海集團和 xx集團一樣，都希望沿著運輸行業(yè)的價值鏈進行縱向拓展水運貨代空運貨代公路貨代鐵路貨代海外貨代集裝箱海運干散貨海運空運快件空運船舶買賣、租賃集裝箱買賣租賃碼頭、堆場燃油交易第三方物流外包內支線水運沿海內貿線水運海鐵聯運集卡運輸其他公路運輸（空運）快件公路速遞倉儲船舶代理海外船代xx中海中遠貨運代理 主通道運輸 /船舶代理 相關業(yè)務倉儲