【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 箱源與流向分布，逐步開通快速發(fā)展的航線，在細(xì)分市場(chǎng)上與對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)載止 2023年 9月月航班數(shù)集裝箱國(guó)際班輪航線配置情況香港日本 東南亞韓國(guó) 歐洲 地中海澳新 中東 紅海 臺(tái)灣 美加 北美大連港12 88 4 32 4 4 4 4 4天津港21 37 16 32 12 8 8青島港20 84 20 40 24 4 4 20集裝箱業(yè)務(wù)戰(zhàn)略之二：積極尋找合作伙伴，共同發(fā)展秦港集裝箱碼頭天津港大連港青島港上海港和記黃埔新加坡港務(wù)集團(tuán)潛在合作伙伴 概 況中海集團(tuán)提出建設(shè) “東北亞國(guó)際集裝箱樞紐港 ”，目前集裝箱碼頭擁擠，而建設(shè)深水碼頭的條件差。主要與新加坡港務(wù)集團(tuán)和中遠(yuǎn)集團(tuán)合作，并托管了錦州港集裝箱碼頭。目前集裝箱業(yè)務(wù)發(fā)展超過(guò)天津和大連。按國(guó)家規(guī)劃將發(fā)展成國(guó)際航運(yùn)中心，香港和記黃埔是大股東。在世界范圍內(nèi)經(jīng)營(yíng)集裝箱碼頭，已經(jīng)在中國(guó)南方和東方的集裝箱碼頭出與領(lǐng)先地位。經(jīng)營(yíng)者世界最大集裝箱碼頭之一，正尋求在世界范圍內(nèi)擴(kuò)張。集中開拓內(nèi)貿(mào)集裝箱業(yè)務(wù)，煤炭運(yùn)輸比重大。導(dǎo) 讀結(jié)論戰(zhàn)略分析煤炭集裝箱石油化肥鐵礦石糧食戰(zhàn)略選擇與實(shí)施摘要：液體散貨市場(chǎng)潛力大，環(huán)渤海港口吞吐量將從 2023年的 4307萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2023年的 7500萬(wàn)噸 2023年 渤海灣港口 吞吐量將超過(guò) 8100萬(wàn)噸。秦港 2023年液體散伙吞吐量 661萬(wàn)噸，環(huán)渤海吞吐量份額為 13% ，處于歷史低谷。秦港油碼頭發(fā)展前景廣闊，有望增長(zhǎng)到 2023年的 1400萬(wàn)噸，但由于對(duì)中石油、中石化和海洋石油三大公司的依賴性太強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)很大，只宜建成貨主碼頭。秦港液體散貨業(yè)務(wù)從 1996年吞吐量 1172萬(wàn)噸下降到 2023年吞吐量 661萬(wàn)噸；目前液體吞吐量?jī)H占環(huán)渤海港口液體散貨吞吐量的 13%1996年至 2023年液體散貨吞吐量單位：萬(wàn)噸秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降的原因之一：對(duì)單個(gè)客戶依賴性太強(qiáng)，大慶原油減產(chǎn)和中石油調(diào)整戰(zhàn)略之后，缺乏替代貨源1996年至 2023年大慶原油與多品油吞吐量單位：萬(wàn)噸大慶原油多品油大慶原油占吞吐量比重：90% 87% 85% 80% 53%秦港液體散貨業(yè)務(wù)吞吐量下降 原因之二：秦港油碼頭基礎(chǔ)設(shè)施落后，不能滿足客戶需要項(xiàng)目 泊位 適靠船舶 儲(chǔ)罐 備注新港 1 8萬(wàn)噸泊位各一， 5噸65萬(wàn)方 寺兒溝港 噸40萬(wàn)方 錦州港 5萬(wàn)泊位位各一 30萬(wàn)方 用戶 30萬(wàn)方綏中港 、 3萬(wàn)噸泊位各一 24萬(wàn)方 秦皇島港 、 5萬(wàn)噸泊位各一； 2萬(wàn)噸 2個(gè) 34萬(wàn)方 用戶 30萬(wàn)方京唐港 、 2萬(wàn)噸泊位各一 1萬(wàn)方 天津港 80萬(wàn)方 用戶 80萬(wàn)方各競(jìng)爭(zhēng)港口基礎(chǔ)設(shè)施情況液體散貨市場(chǎng)利好一：未來(lái)二十年中國(guó)原油需求年平均 %%速度增長(zhǎng)， 高速增長(zhǎng)原油需求與國(guó)內(nèi)下降原油供應(yīng)之間矛盾，將使我國(guó) 2023年缺口原油達(dá) ，這將 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量資料來(lái)源：國(guó)家計(jì)委能源研究所國(guó)內(nèi)原油生產(chǎn)量原油需求量供需缺口2023年 2023年 2023年196 2703103704202023年 2023年 2023年160 1752001651802023年 2023年 2023年36205240單位：百萬(wàn)噸單位：百萬(wàn)噸單位：百萬(wàn)噸95110液體散貨市場(chǎng)利好二：中國(guó)必須按照 WTO的規(guī)則拆除關(guān)貿(mào)壁壘，外國(guó)石油公司參與中國(guó)石油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量已在中國(guó)投資已 35億美元。上游業(yè)務(wù)中， BP與中海油及中石油合作，投資 10億美元進(jìn)行海上及陸上的勘探開發(fā)；下游石油銷售中，投資 8億美聯(lián)社元與中石化合資建廠。 BP公司計(jì)劃在三五年內(nèi)在中國(guó)達(dá)到 500萬(wàn)噸的銷售量。已在華投資 10億美元，建立了 20多個(gè)三資企業(yè)和辦事處，合資方式建立了 40個(gè)加油站。其中在天津投資的 10處加油站全部亮出殼牌形象。殼牌計(jì)劃今后幾年內(nèi)投資中國(guó) 3億美元。大力擴(kuò)展在華石油產(chǎn)品零售業(yè)務(wù)。已在中國(guó)擁有 36座加油站。去年購(gòu)買了中石化首次公開募股中 19%的股份，宣稱還將尋求同中石化進(jìn)一步合作的機(jī)會(huì)。BP公司殼牌公司?？松梨谝后w散貨市場(chǎng)利好三：大量原油進(jìn)口加大我國(guó)對(duì)國(guó)外原油依賴，石油安全供應(yīng)問(wèn)題將逐漸突出，因此，我國(guó)在 “ 十五 ” 期間建立戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量基本原則發(fā)展目標(biāo)基地布局管理體制與運(yùn)營(yíng)機(jī)制原油儲(chǔ)備為主，成品油儲(chǔ)備為輔；原油以進(jìn)口原油為主，成品油以國(guó)產(chǎn)油為主； 儲(chǔ)備基地既考慮沿海，也考慮內(nèi)地； 沿海基地充分依托現(xiàn)有碼頭、輸油管道，起步快，投資少。原油儲(chǔ)備： 2023年為 30天凈進(jìn)口量， 2023年為 60天凈進(jìn)口量， 2023年為 90天凈進(jìn)口量。 成品油儲(chǔ)備： 2023年為 15天消費(fèi)量， 2023年為 30天消費(fèi)量。 國(guó)家石油儲(chǔ)備與企業(yè)儲(chǔ)備共同構(gòu)成石油儲(chǔ)備體系，建立 “決策層— 管理層 — 作業(yè)層 ”三級(jí)管理。原油儲(chǔ)備基地：初步考慮在大連、秦皇島、黃島（已建設(shè)）、舟山、茂名、大慶、蘭州等地。 成品油基地：初步考慮東北區(qū)在大連，西北區(qū)在蘭州，西南區(qū)在重慶、貴陽(yáng)，華東區(qū)在上海。液體散貨市場(chǎng)利好四：中國(guó)石油工業(yè)重組使南北原油貨運(yùn)量大幅度減少，但中石油、中石化已到對(duì)方控制地區(qū)進(jìn)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，南北汽柴油運(yùn)量將逐步上升， 將增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量計(jì)劃三年內(nèi)投資 251億元購(gòu)買現(xiàn)有加油站和新建加油站。另外投資 62億元購(gòu)買地方政府手中的石油存儲(chǔ)和運(yùn)輸設(shè)施，或用于建造新設(shè)施。力爭(zhēng)2023年占有中國(guó)石油產(chǎn)品零售市場(chǎng)的 70%份額。計(jì)劃三年內(nèi)新增加油站 6000至 9000個(gè) ， 建立 90萬(wàn)立方米油庫(kù) ， 積極 進(jìn)軍華東和華南 兩塊市場(chǎng) ， 在這些地區(qū)建立 7個(gè)大型油庫(kù)、增加 2300個(gè)加油站。收購(gòu)珠海、石獅、寧波等地的儲(chǔ)油庫(kù)；投資 26億元在華東和華南地區(qū)建立油品銷售網(wǎng)絡(luò)和儲(chǔ)油設(shè)施，使 中石油在該地區(qū) 的總儲(chǔ)油能力達(dá)到 330萬(wàn)立方米。力爭(zhēng) 2023年占有北部和西部市場(chǎng)的 60%份額。 　　 中石化中石油液體散貨市場(chǎng)利好五：中國(guó)海洋石油（ CNOOC）沒(méi)有中石油、中石化的 “ 部級(jí) ”背景，但有潛力成為中國(guó)石油工業(yè)的重要組成部分，它的快速發(fā)展有利于 增加港口石油產(chǎn)品的吞吐量到 1999年底， CNOOC與 68家跨國(guó)公司簽訂了 160個(gè)合作勘探開發(fā)合同。當(dāng)年發(fā)現(xiàn) 5個(gè)含油氣構(gòu)造，分別是：蓬萊 19番禺 5曹妃甸 11渤中 294和渤中 新增探明儲(chǔ)量 。其中蓬萊 193油田探明石油地質(zhì)儲(chǔ)量 3億噸。1999年，中國(guó)海油共有 10個(gè)油氣田在開發(fā)建設(shè)，共生產(chǎn)原油 1617萬(wàn)噸，天然氣，原油產(chǎn)量連續(xù)三年保持在 1600萬(wàn)噸以上，份額油氣當(dāng)量持續(xù)增長(zhǎng)。 隨著 CNOOC今年成功上市，已成為國(guó)內(nèi)一家重要的中小型石油石化公司。430775768072單位：萬(wàn)噸其它液體散貨戰(zhàn)略儲(chǔ)備原油海洋油進(jìn)口汽柴油華北進(jìn)口原油東北汽柴油下水東北進(jìn)口原油東北原油下水液體散貨市場(chǎng) 潛力預(yù)測(cè)：未來(lái)十年環(huán)渤海液體散貨主要由八個(gè)細(xì)分市場(chǎng)構(gòu)成，吞吐量將從 2023年的 4307萬(wàn)噸上升到 2023年的 8072萬(wàn)噸，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析：秦港在海洋油市場(chǎng)具有一定競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港可作為主要港口；根據(jù)國(guó)家原油儲(chǔ)備布局要求，政府有可能將秦港用為儲(chǔ)備基地；而其它細(xì)分市場(chǎng)秦港不具有明顯優(yōu)勢(shì)，客戶會(huì)將秦港作為備選和收縮港口序號(hào) 細(xì)分市場(chǎng) 秦港定位 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 競(jìng)爭(zhēng)港口關(guān)鍵優(yōu)劣勢(shì)比較1 東北原油下水收縮港口 大連港 秦港地理位置、泊位不及大連港2 東北進(jìn)口原油上水備選港口 錦州港 錦州港離兩錦煉廠距離近，泊位小、冬天有冰凍，軍事范圍內(nèi)；秦港有到兩錦煉廠原油管線，冬天無(wú)冰凍。3 東北汽柴油下水備選港口 大連港、營(yíng)口港、錦州港秦港地理位置不及競(jìng)爭(zhēng)港口好，但冬天不冰凍。中石油為防止港口阻塞，將秦港作為首席備選港口。4 華北進(jìn)口原油上水備選港口 青島港、天津港秦港有管線到燕山，自然條件好于天津港，地理位置好于青島港，泊位不及青島港。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。5 華北進(jìn)口汽柴油上水備選港口 天津港 秦港建大泊位條件好于天津港；天津港只能輻射華北地區(qū)，秦港能輻射華北和東北地區(qū)。中石化準(zhǔn)備在天津港鋪管線到燕山。6 海洋油上下水主要港口 綏中港 秦港地理位置好、泊位富裕，自然條件好；綏中港為海洋石油公司投資所建，冬天有冰凍，泊位緊張。7 戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備上水主要港口 大連港 秦港、大連港具備戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備基地條件，選址決定在政府。8 其它液體散貨上下水備選港口 環(huán)渤海灣港口 秦皇島市工業(yè)落后，不能很好支持其它液體散貨發(fā)展。未來(lái)十年?yáng)|北原油開采量以年均 %速度下降，加工量年均 %速度上升，這一升一降將使東北地區(qū)原油下大量減少，即使從俄羅斯進(jìn)口原油也不能阻止下降趨勢(shì)單位：萬(wàn)噸原油下水量近兩年?yáng)|北原油下水，大連港吞吐量遠(yuǎn)比秦皇島港多，這是因?yàn)榇筮B港比秦皇島港有著明顯優(yōu)勢(shì)。由于中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，使秦皇島港保持一定原油下水量大連港 秦皇島港泊 位 可接 15萬(wàn)噸原油油輪泊位 5萬(wàn)噸原油油輪泊位陸上管道運(yùn)費(fèi) 53元 /噸 /噸海上運(yùn)輸距離 近 130海里，運(yùn)費(fèi)少 5元 /噸 遠(yuǎn) 130海里，運(yùn)費(fèi)多 5元 /噸管道安全問(wèn)題？每天最小流量為 不存在最小流量問(wèn)題原 油 儲(chǔ) 罐 30萬(wàn)噸 中石油的 70萬(wàn)噸、秦港 34萬(wàn)噸未來(lái)十年?yáng)|北原油開采量下降與原油加工量上升，這一升一降將使 “ 東北進(jìn)口原油上水 ” 呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，直到 2023年國(guó)家進(jìn)口俄羅斯原油后才呈下降趨勢(shì)單位：萬(wàn)噸原油進(jìn)口量2023至 2023年 “東北進(jìn)口原油上水量 ”預(yù)測(cè)遼西五、六廠計(jì)劃各自將煉油能力由目前 500萬(wàn)噸 /年提高到 1000萬(wàn)噸 /年，這將加大對(duì)進(jìn)口原油依賴。秦港沒(méi)有錦州港的地理優(yōu)勢(shì)，但依靠冬天不冰凍，有管線到兩廠的優(yōu)勢(shì)，可為備選港口錦州港 秦皇島港泊 位 泊位緊張 泊位富裕離兩錦廠距離 近 遠(yuǎn)海上運(yùn)輸距離 相同 相同管道運(yùn)輸 有原油管道 有原油管道自然條件及其它 冬天有冰凍，屬軍事范圍，在導(dǎo)彈試驗(yàn)區(qū)內(nèi)冬天無(wú)冰凍中石油上下游一體化戰(zhàn)略，使未來(lái)十年?yáng)|北汽柴油以年均 %速度遞增，但東北汽柴油消費(fèi)增長(zhǎng)速度為 %，低于汽柴油供應(yīng)速度，這將使東北汽柴油下水量從2023年的 1333萬(wàn)噸增加到 2023年的 2488萬(wàn)噸20232023年?yáng)|北地區(qū)汽柴油下水量預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)噸預(yù)測(cè)方法：東北汽柴油下水量 =東北汽柴油生產(chǎn)量 東北汽柴油消費(fèi)量 華北汽柴油銷售量東北汽柴油下水港口有營(yíng)口港、錦州港、大連港和秦港，由于秦港 離煉廠距離遠(yuǎn)、與中石油無(wú)聯(lián)盟等，導(dǎo)致在競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。而 中石油采取多港口下水戰(zhàn)略，選擇秦港作為備選港口99年汽柴油吞吐量?jī)?yōu) 勢(shì) 劣 勢(shì)營(yíng)口港 173萬(wàn)噸 離撫順、遼河石化距離近 冬天有冰凍，則走大連港；水深小，泊位緊張。錦州港 122萬(wàn)噸 離五廠、六廠距離近 冬天有冰凍，則走秦皇島港；泊位緊張，沒(méi)有罐寺兒溝港 404萬(wàn)噸 與中石油結(jié)成聯(lián)盟 在市中心；泊位緊張大連新港 368萬(wàn)噸 周圍有大連石化、西太平洋煉廠；冬天無(wú)冰凍裝卸運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，不經(jīng)濟(jì)，處于地震帶。秦皇島港 26萬(wàn)噸 冬天無(wú)冰凍；泊位富裕，有罐離煉廠距離遠(yuǎn)，鐵路運(yùn)費(fèi)高，入關(guān)問(wèn)題；與中石油無(wú)聯(lián)盟。競(jìng)爭(zhēng)港口優(yōu)劣勢(shì)分析未來(lái)十年渤海原油開發(fā)如火如荼，前景看好。渤海各油田原油性質(zhì)輕重不一，海洋石油公司將選擇一港口作為原油調(diào)和基地位置 油氣儲(chǔ)量 年開采量 運(yùn)輸方式 原油性質(zhì)錦州 93 渤海遼東北部 100萬(wàn)噸 船運(yùn)上岸 重油綏中 361 距綏中港 75公里 450500萬(wàn)噸 管道上岸 輕油秦皇島 326 距秦皇島港約 100公里 300350萬(wàn)噸 很稠南堡 352 距京唐港南 20公里 150萬(wàn)噸 待定蓬萊 193 距山東龍口約 80公里 12001500萬(wàn)噸 待定 重油渤中 322/4 渤海中日合同區(qū)南部 2050萬(wàn)噸 船運(yùn)上岸渤西油田群 渤海西部海域 50萬(wàn)噸 船運(yùn)上岸 曹妃甸 111 輕油海洋油市場(chǎng)潛力巨大，渤海灣眾港口都虎視眈眈。秦港由于地理位置、自然條件、基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)質(zhì)量好于其它港口，有明顯競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可與海洋石油建立貨主碼頭，建立石油調(diào)和基地優(yōu) 勢(shì) 劣 勢(shì)營(yíng)口港 無(wú)優(yōu)勢(shì) 冬天有冰凍；水深小，泊位緊張。煙臺(tái)某島 離蓬萊 193油田距離近，政府積極支持。碼頭設(shè)施需建設(shè)。南通港 靠近市場(chǎng)，特別是到沿江地區(qū)減少二次倒駁費(fèi)用。 錦州港 離錦州 93油田距離近 冬天有冰凍；泊位緊張；沒(méi)有罐，不能滿足來(lái)油就走。綏中港 離綏中 361油田距離近，是海洋石油投資建的碼頭。冬天有冰凍；只有一個(gè)泊位，年設(shè)計(jì)能力為 600萬(wàn)，不能滿足需要。天津港 冬天無(wú)冰凍；渤中 322/渤西油田群已在該港上岸沒(méi)有罐；只有三個(gè)泊位大連港 冬天無(wú)冰凍；泊位富裕；有罐。 處于渤海灣外面，運(yùn)輸距離遠(yuǎn)，不經(jīng)濟(jì)。秦皇島港 離秦皇島 326油田距離近，冬天無(wú)冰凍；