【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 TO，原油價(jià)格降低，政府將鼓勵(lì)進(jìn)口原油自行加工，減少成品油的進(jìn)口。煉廠閑置的生產(chǎn)能力將得到利用，國(guó)內(nèi)氣的供應(yīng)量將增加 ?短期內(nèi)煉油廠開(kāi)工不足對(duì)一級(jí)進(jìn)口商有利，但從長(zhǎng)期看，煉油廠的生產(chǎn)將增加，對(duì)進(jìn)口商不利 進(jìn)口規(guī)模 國(guó)內(nèi)煉廠分布不均勻，導(dǎo)致進(jìn)口分布也不均勻 資料來(lái)源：石油信息網(wǎng) 21 競(jìng)爭(zhēng)者 購(gòu)買(mǎi)者 替代者 供應(yīng)商 新進(jìn)入者 供應(yīng)商的力量 ?供應(yīng)商包括煉油廠和國(guó)際石油公司，在東南沿海主要是后者 ?供應(yīng)商規(guī)模巨大，具有全球供應(yīng)及配送能力 ?供應(yīng)商的集中度高，具有較頻繁的合謀行為 ?供應(yīng)的石油氣質(zhì)量和價(jià)格差異小 ?具有較大的后向整合威脅 進(jìn)入的障礙 ?規(guī)模經(jīng)濟(jì)有求巨額的投資，阻擋了一部分進(jìn)入者，但對(duì)大型企業(yè)威懾不大 ?目前品牌和聲譽(yù)的作用不大，難以建立有效的品牌進(jìn)入障礙 ?沒(méi)有向潛在進(jìn)入者發(fā)出將會(huì)報(bào)復(fù)的信號(hào) ?國(guó)家逐步開(kāi)放對(duì)外資的批零權(quán)限制 競(jìng)爭(zhēng)者的力量 ?競(jìng)爭(zhēng)者在擴(kuò)大規(guī)模，不僅加劇銷(xiāo)售競(jìng)爭(zhēng)，而且有可能抬升采購(gòu)價(jià) ?煉油廠的生產(chǎn)能力將有提升，將會(huì)加劇市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng) ?產(chǎn)品之間差異不大，缺乏營(yíng)銷(xiāo)手段，主要依靠?jī)r(jià)格競(jìng)爭(zhēng) ?轉(zhuǎn)換成本較高、退出成本高使得行業(yè)在效益不好時(shí)會(huì)陷入惡性競(jìng)爭(zhēng) ?信息較完備使得競(jìng)爭(zhēng)比較激烈 ?目前在東南沿海集中度較高使得收益較好 替代的威脅 ?天然氣作為最理想的替代品將占去較大的市場(chǎng)份額 ?液化石油的市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩，需求由民用為主轉(zhuǎn)向工業(yè)用為主 購(gòu)買(mǎi)者的力量 ?購(gòu)買(mǎi)者的價(jià)格敏感性高，使得行業(yè)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)較激烈 ?購(gòu)買(mǎi)者正在兼并整合過(guò)程中，侃價(jià)能力在不斷提升 液化石油氣行業(yè)的五力分析 22 液化石油氣行業(yè)未來(lái)產(chǎn)業(yè)鏈分析 四級(jí)零售 三級(jí)批發(fā) 二級(jí)批發(fā) 一級(jí)進(jìn)口 供應(yīng)商 消費(fèi)者 ? 加入 WTO后，原油進(jìn)口上升，國(guó)產(chǎn)氣數(shù)量將有所提高 ? 國(guó)際石油市場(chǎng)的集中度進(jìn)一步提高，侃價(jià)能力提升 ? 國(guó)際大型石油公司進(jìn)入中國(guó)一級(jí)市場(chǎng) ? 新建大規(guī)模的進(jìn)口基地，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)一級(jí)進(jìn)口商數(shù)量增加 ? 煉油廠的生產(chǎn)能力提高將加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ? 加強(qiáng)采購(gòu)管理，降低采購(gòu)成本 ? 競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致利潤(rùn)率下降 ? 二級(jí)批發(fā)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位將得到削弱，主要發(fā)揮物流配送的作用 ? 受一級(jí)進(jìn)口商和三級(jí)批發(fā)商的雙重縱向兼并威脅 ? 孤立經(jīng)營(yíng)的二級(jí)批發(fā)商數(shù)目減少，與一級(jí)和三級(jí)的整合度增加 ? 利潤(rùn)較低 ? 通過(guò)購(gòu)并、聯(lián)合等方式加以整合，企業(yè)數(shù)量將減少，規(guī)模將擴(kuò)張 ? 通過(guò)合資、合作、租賃等方式整合零售門(mén)市和收瓶工，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的控制 ? 與零售商結(jié)成戰(zhàn)略同盟 ? 加強(qiáng)內(nèi)部物流管理將進(jìn)一步削減成本 ? 利潤(rùn)率將有所提高 ? 市場(chǎng)整合度較大，市場(chǎng)集中度提高 ? 整合收瓶工，收瓶工不再是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的環(huán)節(jié) ? 建立配送中心，統(tǒng)一調(diào)控門(mén)市、收瓶工 ? 游戲規(guī)則改變，采用服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)、品牌營(yíng)銷(xiāo)等方式提升競(jìng)爭(zhēng)力 ? 相對(duì)上游企業(yè)和消費(fèi)者的侃價(jià)能力都有所提升 ? 利潤(rùn)率將提高 ? 石油液化汽的需求將一定程度上被天然氣所分流 ? 消費(fèi)者日趨理性化，對(duì)質(zhì)量、服務(wù)和品牌的要求進(jìn)一步提高 23 外部影響 生產(chǎn)商 企業(yè)行為 C 績(jī)效模式 P 行業(yè) 行業(yè)結(jié)構(gòu) S 需求分析 ?消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭減緩，在廣東省天然氣將部分取代液化石油氣 ?工業(yè)用戶比例上升 供給分析 ?供給能力增加，市場(chǎng)轉(zhuǎn)向買(mǎi)方市場(chǎng) ?進(jìn)口仍是調(diào)節(jié)短缺的主要途徑 ?價(jià)格較低，且與國(guó)際市場(chǎng)完全接軌 ?市場(chǎng)集中度降低 產(chǎn)業(yè)鏈分析 ?產(chǎn)業(yè)鏈整合，企業(yè)到終端客戶的距離縮短 ?下游企業(yè)集中度高，侃價(jià)能力高 ?通過(guò)規(guī)模效應(yīng)及有效控制成本維持利潤(rùn)水平 ?企業(yè)盈利受到國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)影響增大 ?通過(guò)為客戶提供服務(wù)增加附加值，提高盈利 ?環(huán)保要求不斷提高，對(duì)綠色能源的要求不斷增加 ?消費(fèi)者對(duì)服務(wù)、安全和便利性逐漸敏感 ?中國(guó)加入 WTO，國(guó)外產(chǎn)品和廠商大量進(jìn)入中國(guó) ?政府增強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管力度 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) ?采用片區(qū)管理方式，針對(duì)不同地區(qū)的客戶采用不同的營(yíng)銷(xiāo)策略 ?通過(guò)加強(qiáng)客戶管理，提高客戶忠誠(chéng)度 ?采用多種方式進(jìn)行激烈的營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn) 產(chǎn)能變化 ?煉油廠較多進(jìn)口原油，國(guó)產(chǎn)氣的供應(yīng)增加 ?受?chē)?guó)際石油市場(chǎng)影響，產(chǎn)能波動(dòng)大 縱向整合 ?與下游企業(yè)結(jié)成戰(zhàn)略同盟 ?與國(guó)際石油公司整合度高 內(nèi)部管理 ?加強(qiáng)物流管理，降低物流成本 ?管理接近國(guó)際水平 未來(lái)液化石油氣行業(yè)的 SCP結(jié)構(gòu) 24 目錄 一、遠(yuǎn)卓顧問(wèn)組前期工作概述 二、行業(yè) SCP分析 三、顧問(wèn)組對(duì) JOVOARCO現(xiàn)有管理問(wèn)題的診斷 四、管理改善的初步建議 五、改善實(shí)施建議 25 JOVOARCO正面臨著經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化帶來(lái)的重大挑戰(zhàn) 行業(yè)內(nèi)原有對(duì)手的不斷壯大 行業(yè)新入侵者氣勢(shì)洶洶 供應(yīng)商和客戶的還價(jià)能力越來(lái)越強(qiáng) 巖古、殼牌 … 深圳華安、福建華星、佳德士、珠海煤氣、國(guó)產(chǎn)氣、 … 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者的增多使供應(yīng)商和客戶有了更多的選擇余地 JOVO ARCO 替代品開(kāi)始威脅本行業(yè) 天然氣、城市管道煤氣 … 26 九豐阿科 SWOT競(jìng)爭(zhēng)力分析 Strengths優(yōu)勢(shì) Weaknesses劣勢(shì) Opportunities機(jī)會(huì) Threats 危機(jī) 有一定的行業(yè)壁壘 碼頭結(jié)構(gòu)及規(guī)模仍有優(yōu)勢(shì) 經(jīng)營(yíng)的經(jīng)營(yíng)積累 擁有一定的客戶關(guān)系 政府關(guān)系良好 九豐集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)會(huì)有一定幫助 產(chǎn)品差異化小，價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)決定因素 我們并不具備明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì) 無(wú)明顯的服務(wù)差異，客戶忠實(shí)度不高 庫(kù)容量限制 國(guó)內(nèi)配送受地理范圍的影響大 營(yíng)銷(xiāo)力度沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì) 市場(chǎng)容量在不斷擴(kuò)張 有許多市場(chǎng)在等待進(jìn)入 管道液化氣、精細(xì)化工用氣、交通用氣市場(chǎng)潛力巨大 行業(yè)新入者底氣還不很足 天然氣的威脅 國(guó)家允許國(guó)外廠商進(jìn)入一級(jí)批發(fā)市場(chǎng) 一些政府投資的大油氣碼頭正在建設(shè) 國(guó)產(chǎn)氣質(zhì)量將進(jìn)一步提高 原有競(jìng)爭(zhēng)者在不斷成長(zhǎng) 27 而 JOVOARCO卻沒(méi)有針對(duì)變化的環(huán)境制定相應(yīng)的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略 面對(duì)巖古和加德士的市場(chǎng)進(jìn)入，主動(dòng)調(diào)低了銷(xiāo)售目標(biāo) 汕頭加德士、珠海巖古將于2023年先后開(kāi)業(yè)經(jīng)營(yíng) 2023年第二季度，由于巖古和加德士的開(kāi)業(yè)，引起華安向珠江三角洲一帶發(fā)展，再加上巖古的沖擊，故珠江三角洲區(qū)域內(nèi)的“海運(yùn)銷(xiāo)售將下降 6萬(wàn)噸左右”