【文章內容簡介】 程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單1. 銷售拓展部的人員在各個辦事處業(yè)務人員的協(xié)助下，進行渠道調研，并與客戶進行接觸，了解其合作意愿渠道調研報告 渠道調研報告2. 把整理過的客戶信息檔案遞交給財務部 客戶檔案3. 根據(jù)客戶檔案以及客戶歷史財務數(shù)據(jù)，整理做出客戶評估報告，對其銷售網(wǎng)絡網(wǎng)點分布，財務狀況，渠道經(jīng)驗，人員等經(jīng)營能力以及回款情況，銷售情況等歷史合作情況做出評估，并做出是否解除協(xié)議關系以及資信調整的初步建議客戶檔案歷史財務數(shù)據(jù)客戶評估報告 客戶評估報告4. 銷售拓展部綜合財務部的客戶評估報告以及渠道調研報告，根據(jù)年度銷售拓展計劃，確定需要解除協(xié)議關系的客戶名單客戶評估報告渠道調研報告需要解除協(xié)議關系的客戶名單5. 銷售總監(jiān)對需要解除協(xié)議關系的客戶名單進行審核 需要解除協(xié)議關系的客戶名單6. 客戶服務部在系統(tǒng)記錄中 “ 凍結 ” 取消協(xié)議關系的客戶信息 需要解除協(xié)議關系的客戶名單7. 通知銷售大區(qū)經(jīng)理解除協(xié)議關系的客戶名單8. 通知客戶解除協(xié)議關系流程名稱：年度分銷商維護流程說明（續(xù)上頁） 流程編號： 流程擁有者：銷售拓展部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單8. 根據(jù)渠道調研報告，客戶評估報告，銷售政策以及銷售總監(jiān)對解除協(xié)議客戶的審核結果，確定協(xié)議客戶的資信調整客戶評估報告渠道調研報告銷售政策資信調整9. 銷售總監(jiān)依據(jù)銷售政策，渠道調研報告，客戶評估報告對資信調整進行審核客戶評估報告渠道調研報告銷售政策10. 財務部依據(jù)銷售政策，渠道調研報告，客戶評估報告對資信調整進行審核客戶評估報告渠道調研報告銷售政策經(jīng)過審批的資信調整11. 客戶服務部更新系統(tǒng)中的客戶資信情況 經(jīng)過審批的資信調整 客戶資信調整13. 通知銷售大區(qū)經(jīng)理資信變更情況14. 與客戶簽定新的年度協(xié)議流程名稱：訂單處理流程編號： 流程擁有者：銷售行政部時間 辦事處客戶 客戶服務部銷售行政開始要貨需求是否通過客戶檔案及價格審核？是否產生或修訂合同草案，并傳回總部財務部是否協(xié)議戶？否124根據(jù)金額判斷是否直接接受訂單？是推薦給一批協(xié)議戶收集客戶信息及相關材料產生或修訂合同草案，把客戶信息及合同草案傳回總部是否通過客戶檔案及價格審核？否審核資信A記錄客戶信息3567811109是是否流程名稱：訂單處理流程編號： 流程擁有者：銷售行政部時間 辦事處 銷售行政結束財務部簽定合同與客戶進行協(xié)商，A是否在銷售計劃內？銷售計劃與生產協(xié)調（生產計劃與調整流程）合同備案，并將合同復印抄送儲運部，財務部，銷售計劃，生產部及辦事處將簽訂的合同發(fā)送給客戶是否取消要貨 ？是否將結果告訴生產計劃，是否121314151617181920產能是否能夠滿足？否是流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單1. 客戶提出要貨需求 要貨需求2. 相關辦事處檢查該客戶是否為協(xié)議戶 辦事處協(xié)議戶名單3. 如果不是協(xié)議戶，根據(jù)其訂單金額以及銷售政策規(guī)定判斷是否可以直接接收該訂單訂單金額銷售政策4. 如果訂單金額小于規(guī)定數(shù)目，把該比生意推薦給神威在當?shù)氐囊慌鷧f(xié)議戶5. 如果訂單金額達到要求，收集該客戶的信息，相關證明資料等 客戶6. 產生或修訂合同草案，把客戶信息傳回客戶服務部，把客戶信息及合同草案傳回銷售行政部7. 記錄客戶信息8. 銷售行政審核訂單產品價格，并檢查該客戶是否在神威系統(tǒng)中存有客戶檔案，作出初步審核，審核不通過，退回辦事處修訂9. 產生或修訂合同草案，合同草案傳回銷售行政部10. 銷售行政審核訂單產品價格，并檢查該客戶是否在神威系統(tǒng)中存有客戶檔案，作出初步審核，審核不通過，退回辦事處修訂流程名稱：訂單處理說明流程編號： 流程擁有者：銷售行政部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單11. 由財務審核該客戶的資信12. 通過資信審核后，銷售行政根據(jù)月度銷售計劃判斷，該比訂貨是否在月度銷售計劃之內 月度銷售計劃13. 如果不在月度銷售計劃之內，通知銷售計劃，并讓銷售計劃與生產計劃進行協(xié)調14. 生產的產能是否能夠如期滿足要貨需求15. 銷售行政把協(xié)調結果告訴客戶，并與客戶進行協(xié)商16. 客戶決定是否取消要貨17. 將客戶決定告訴銷售計劃，讓銷售計劃相應協(xié)調生產計劃18. 簽訂合同 合同 合同19. 將合同在銷售行政處備案，并抄送儲運部（發(fā)貨核對）、財務部（付款核對）、銷售計劃（銷售計劃及生產計劃調整）及辦事處20. 辦事處把簽訂的合同發(fā)送給客戶，進行確認流程名稱：訂單處理說明（續(xù)上頁） 流程編號： 流程擁有者：銷售行政部流程名稱：退貨流程流程編號： 流程擁有者：銷售行政部時間 銷售行政 財務儲運部開始發(fā)出退貨通知與客戶協(xié)調，安排發(fā)貨回總部退貨通知 退貨通知收貨核對貨物是否與退貨通知相符？放入不合格品區(qū)并記錄通知銷售行政及財務通知銷售行政是否備案記錄 記應付帳款結束客戶服務部辦事處退貨通知1239 1048116 5通知辦事處7客戶投訴受理流程說明：退貨流程說明流程編號： 流程擁有者：銷售行政部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單1. 接收客戶品質投訴處理，經(jīng)品質部認定后，進行退貨處理 退換貨檢驗單 退換貨檢驗單2. 由銷售行政制定退貨通知，標明退貨品名，商家，數(shù)量等信息，分別給辦事處，儲運部及財務 退換貨檢驗單 退貨通知 退貨通知3. 由辦事處與客戶協(xié)調，安排把貨物發(fā)回公司總部4. 儲運部在收取退回貨物5. 儲運部在收到退回貨物時，根據(jù)退貨通知對貨物進行核對，并對運輸過程中的破損等問題進行檢驗 退貨通知6. 如果發(fā)現(xiàn)不符情況，通知銷售行政 退回貨物不符情況7. 銷售行政與當?shù)剞k事處聯(lián)系，如果貨物破損或貨物數(shù)量不足，由辦事處協(xié)調補足貨物8. 通知銷售行政以及財務，退回貨物已經(jīng)收到并檢驗完畢9. 在銷售行政處備案記錄 退貨記錄10. 記應付帳款 儲運部的驗貨完成通知11. 把貨物收入庫，放置在廢棄貨品區(qū)，并做入庫記錄 入庫記錄流程名稱：換貨流程流程編號： 流程擁有者：銷售行政部時間 辦事處銷售行政 財務部儲運部開始發(fā)出換貨通知通知客戶與客戶協(xié)調，安排發(fā)貨回總部換貨通知 換貨通知 換貨通知收貨核對貨物是否與退貨通知相符？放入不合格品區(qū)并記錄通知銷售行政通知辦事處與銷售行政是否備案記錄結束訂單處理流程 備貨發(fā)貨流程123467891011512客戶投訴受理流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單1. 銷售行政部根據(jù)換貨批準，發(fā)出換貨通知 換貨批準 換貨通知 換貨通知2. 換貨通知發(fā)給有關辦事處、儲運部、財務部3. 辦事處通知客戶可以換貨4. 辦事處與客戶協(xié)調，把藥品發(fā)回總部5. 儲運部負責查收貨物 換貨通知6. 儲運部核對貨物是否與換貨通知相符 換貨通知7. 儲運部通知銷售行政部收到藥品8. 儲運部檢查有無破損，將收到的藥品入庫并登記 入庫記錄9. 儲運部通知辦事處與銷售行政部收貨相符10. 銷售行政對換貨進行備案 換貨記錄流程名稱：換貨流程說明流程編號： 流程擁有者：銷售行政部流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單10. 銷售行政部對換貨進行備案記錄11. 進入訂單處理流程 生成要貨計劃12. 進入備貨發(fā)貨流程 制定排工備貨單流程名稱：換貨流程說明（續(xù)上頁） 流程編號： 流程擁有者：銷售行政部流程名稱：返利管理流程流程編號： 流程擁有者：銷售總監(jiān)時間 銷售行政部銷售總監(jiān)結束開始每年初財務部匯總上年協(xié)議戶的銷售回款，提出返利建議根據(jù)協(xié)議條款判定客戶資信付款有無匯總上年二級協(xié)議客戶的銷售回款數(shù)據(jù)，提出返利建議審核簽字客戶服務部第二年初按資信列出協(xié)議戶名單查閱客戶是否還清當年欠款有無第二年一月底備案 留存協(xié)議協(xié)議戶匯總協(xié)議戶情況提交返利報告?zhèn)浒?開具符合要求的發(fā) 票組織討論，審核擬定本年客戶返利 政策草案 與客戶簽訂返利協(xié) 議取消客戶返利修訂本年客戶返利協(xié)議1 2345 67 8910111213簽字生效14營銷副總流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單1. 銷售拓展部負責依照上年度返利協(xié)議，銷售戰(zhàn)略，市場計劃，制定本年客戶返利草案，提交銷售總監(jiān)審核去年返利政策及執(zhí)行情況市場戰(zhàn)略本年客戶返利政策草案去年返利政策及執(zhí)行情況本年客戶返利政策草案2. 銷售總監(jiān)組織銷售行政部、銷售拓展部、客戶服務部，對客戶返利草案進行討論，審核 客戶返利政策草案 會議紀要 本年客戶返利協(xié)議3. 銷售拓展部根據(jù)討論情況，進行修訂 返利協(xié)議4. 銷售行政部負責與各協(xié)議客戶簽訂協(xié)議，并予以解釋，將生效后的協(xié)議交各協(xié)議戶 客戶返利協(xié)議 蓋章生效的客戶返利協(xié)議 生效的返利協(xié)議5. 財務部根據(jù)全年各協(xié)議戶銷售回款，按返利政策提出返利建議 客戶服務部提供的協(xié)議戶名單 全年回款額，返利建議 協(xié)議戶名單全年回款額，返利建議6. 各協(xié)議戶匯總二級協(xié)議戶的銷售回款，按返利政策提出返利建議 客戶服務部提供的二級協(xié)議戶名單 全年回款額，返利建議 二級協(xié)議戶名單全年回款額，返利建議7. 銷售行政部負責判斷客戶資信情況 協(xié)議戶名單 是否給予返利 協(xié)議戶名單8. 財務部判斷客戶是否還清欠款 全年回款額，欠款 是否給予返利 全年回款額，欠款流程名稱：返利管理流程說明流程編號： 流程擁有者：銷售總監(jiān)流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單9. 銷售行政部根據(jù)欠款客戶名單，取消其返利資格 欠款客戶名單 取消返利資格客戶名單 取消返利資格 客戶名單10. 匯總協(xié)議戶情況，提交返利報告 全年一級、二級協(xié)議客戶返利建議返利報告 返利報告11. 銷售總監(jiān)審核簽字，生效 返利報告 生效的報告 生效的返利報 告12. 銷售行政部備案，通知各協(xié)議戶開具正式發(fā)票 返利通知 返利通知13. 各協(xié)議戶開具與公司返利金額相符的正式發(fā)票，交財務部 協(xié)議戶的正 式發(fā)票14. 財務部根據(jù)客戶開具的發(fā)票，核對返利金額，向客戶付款 返利金額流程名稱：返利管理流程說明（續(xù)上頁） 流程編號： 流程擁有者：銷售拓展部，銷售行政部流程名稱：銷售費用使用流程編號： 流程擁有者：銷售總監(jiān)時間 財務大區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān) 各辦事處渠道經(jīng)理 /一線銷售人員每月初營銷副總開始 銷售預算1申請銷售費用 ,填預領款單將片區(qū)銷售費用下?lián)芨鞔髤^(qū)根據(jù)權限進行審批申請銷售費用 ,填預領款單根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過使用費用進行銷售推廣活動使用銷售費用各辦事處渠道經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費用使用大區(qū)經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費用使用銷售總監(jiān)經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費用使用BA23444445 56 66流程名稱：銷售費用使用 (續(xù)上頁 )流程編號： 流程擁有者：銷售總監(jiān)時間每月末9審核費用是否超過預算，報銷 ,沖預領款結束財務大區(qū)經(jīng)理銷售總監(jiān) 各辦事處渠道經(jīng)理 /一線銷售人員營銷副總BA填寫費用報銷申請?zhí)顚戀M用報銷申請根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批根據(jù)權限進行審批 通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過778888 8制作銷售費用使用匯總表10銷售費用使用匯總表銷售費用使用匯總表銷售費用使用匯總表流程名稱：銷售費用使用流程說明流程編號： 流程擁有者：銷售總監(jiān)流程步驟 工作內容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關表單1. 財務部門根據(jù)經(jīng)過批準的銷售計劃和相應的預算，將銷售費用下?lián)艿礁鱾€銷售大區(qū)月度銷售計劃；銷售費用預算銷售費用預算，銷售費用下?lián)軉?. 辦事處人員填寫預領款單 ,申請銷售費用 預領款單 預領款單3. 大區(qū)經(jīng)理填寫預領款單 ,申請銷售費用 預領款單 預領款單4. 大區(qū)經(jīng)理 ,銷售總監(jiān) ,營銷副總根據(jù)權限進行審批 預領款單 經(jīng)過審批的預領款單預領款單5. 銷售人員使用銷售費用6. 各辦事處渠道經(jīng)理 ,大區(qū)經(jīng)理 ,銷售總監(jiān)根據(jù)要求 ,陪同銷售費用使用7. 填寫費用報銷申請 費用報銷申請單費用報銷申請單8. 大區(qū)經(jīng)理 ,銷售總監(jiān) ,營銷副總根據(jù)權限進行審批 費用報銷申請單 審批結果 審批結果9. 財務部審核費用是否超過預算，報銷 ,沖預領款10. 制作銷售費用使用匯總表 ,報營銷副總 ,銷售總監(jiān)及相應大區(qū)經(jīng)理 銷售費用使用匯總