【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； ?未來(lái)值得關(guān)注的熱點(diǎn)地區(qū)：都是近期經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)比較快，擁有廉價(jià)的勞動(dòng)力、能源、土地，具有發(fā)展勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的條件，準(zhǔn)備大力發(fā)展紡織業(yè)的國(guó)家。 市場(chǎng)分析 37 大豪公司目前屬于被動(dòng)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，未來(lái)應(yīng)該制定相應(yīng)的措施來(lái)主動(dòng)開(kāi)拓，引領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng) ?目前大豪公司的產(chǎn)品已經(jīng)銷售了國(guó)外，但是屬于由繡花機(jī)生產(chǎn)廠家導(dǎo)致的被動(dòng)行為； ?未來(lái)大豪公司應(yīng)該對(duì)這些準(zhǔn)備大力發(fā)展紡織行業(yè)的國(guó)家以及與歐盟結(jié)成利益共同體的國(guó)家，通過(guò)設(shè)點(diǎn)或直接投資的方式采取主動(dòng)行動(dòng)引領(lǐng)繡花機(jī)的國(guó)際市場(chǎng)。 市場(chǎng)分析 38 未來(lái)考慮到市場(chǎng)飽和問(wèn)題，保守預(yù)測(cè)： 2023年國(guó)內(nèi)繡花機(jī)的產(chǎn)量在 10萬(wàn)臺(tái)左右，其中非經(jīng)濟(jì)型的比例達(dá)到 60％左右 4104357911131517192023 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E保守正常樂(lè)觀（年份） 產(chǎn)量（萬(wàn)臺(tái)） ?未來(lái)幾年會(huì)有一定的增長(zhǎng)，但是幅度比較慢一些；而且國(guó)內(nèi)的需求量增長(zhǎng)不會(huì)太大，主要是國(guó)外的需求增長(zhǎng)的會(huì)比較快一些，多一些。 ?保守估計(jì)年均增長(zhǎng) ％，正常估計(jì)年均增長(zhǎng) 12％，樂(lè)觀估計(jì)年均增長(zhǎng) 20％ 。 ?由于繡花機(jī)行業(yè)的發(fā)展受到很多因素的影響，未來(lái)存在很多變數(shù)。 資料來(lái)源：客戶調(diào)查、專家訪談 市場(chǎng)分析 39 相對(duì)應(yīng)整個(gè)十一五期間，繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)的市場(chǎng)容量為 41萬(wàn)臺(tái)，63億元左右，年均 繡花機(jī)電控系統(tǒng)總的市場(chǎng)容量（ ） 非經(jīng)濟(jì)型數(shù)量（ ） 非經(jīng)濟(jì)型價(jià)格（ 17100元） 經(jīng)濟(jì)型數(shù)量（ 萬(wàn)臺(tái)） 經(jīng)濟(jì)型價(jià)格（ 11700元） ＋ ＋ ?價(jià)格推測(cè)：國(guó)內(nèi)從 2023年到目前位置，繡花機(jī)電腦的價(jià)格都沒(méi)有什么大的變化，考慮到未來(lái)非經(jīng)濟(jì)型上市價(jià)格的上升和現(xiàn)有產(chǎn)品價(jià)格降低的可能性，在大豪 現(xiàn)有的價(jià)格 （經(jīng)濟(jì)型 13000元、非經(jīng)濟(jì)型 19000元）基礎(chǔ)上以 降低 10％ 的價(jià)格作為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。 ?非經(jīng)濟(jì)型所占比例：目前非經(jīng)濟(jì)型所占比例約為 30％， 2023年非經(jīng)濟(jì)型比例為 60％； 非經(jīng)濟(jì)型 經(jīng)濟(jì)型 資料來(lái)源：協(xié)會(huì)專家訪談、北大縱橫項(xiàng)目組分析 2023E 2023E 2023E 2023E 2023E 合計(jì) 總產(chǎn)量 10 6 非經(jīng)濟(jì)型 8 非經(jīng)濟(jì)型所占比例 36% 42% 48% 54% 60% 49% 市場(chǎng)分析 40 競(jìng)爭(zhēng)者分析：與幾家國(guó)外主要的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家比，國(guó)內(nèi)的電控系統(tǒng)生產(chǎn)廠家有自身的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也存在很大的不足 目前國(guó)外生產(chǎn)繡花機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家主要有： ?日本百靈達(dá)； ?日本田島； ?韓國(guó)日星； ?德國(guó)杜克普愛(ài)華； ?日本兄弟； ?日本幸福； ??? 優(yōu)點(diǎn)： ?能夠快速滿足客戶的個(gè)性化需求； ?價(jià)格優(yōu)勢(shì)； ?操作簡(jiǎn)便； ?交貨期比較迅速； ?售后服務(wù)比較方便； 缺點(diǎn)： ?技術(shù)研發(fā)能力比較弱； ?品質(zhì)、穩(wěn)定性比較差； 競(jìng)爭(zhēng)者分析 41 國(guó)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手定位于高端市場(chǎng) 國(guó)別 企業(yè)數(shù) 年產(chǎn)量 /臺(tái) 單臺(tái)均價(jià) /萬(wàn) 年銷售額 /億 銷售額占有率 市場(chǎng)占有率 日本 5 12023 50 60 50% 20% 韓國(guó) 1 6000 40 24 20% 10% 德國(guó) 2 1000 60 6 4% 2% 其他 4 1000 20 2 1% 2% 中國(guó) 150多家 40000 30 25% 66% 世界各國(guó)電腦刺繡機(jī)銷售統(tǒng)計(jì)表（人民幣） 競(jìng)爭(zhēng)者分析 42 外資公司紛紛在國(guó)內(nèi)設(shè)廠、辦事處，加快進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，未來(lái)對(duì)國(guó)內(nèi)電控系統(tǒng)的沖擊會(huì)比較大 百靈達(dá) ?2023年在香港成立百靈達(dá)國(guó)際有限公司； ?2023年 5月成立百靈達(dá)繡花機(jī)械 (上海 )有限公司； ?2023年 4月百靈達(dá)刺繡機(jī)械（南通）有限公司開(kāi)工，計(jì)劃 2023生產(chǎn)能力 600臺(tái)， 2023年800臺(tái)，以后逐年增加； ?2023年 6月成立百靈達(dá)繡花機(jī)械（上海）有限公司東莞辦事處 ； ?目前百靈達(dá)在青島、福建、廣東等地都設(shè)有售后服務(wù)部； ?計(jì)劃未來(lái)將日本總部的技術(shù)逐漸轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，研發(fā)出適合中國(guó)特色的產(chǎn)品。 韓國(guó)日星 ?90年代后期，在廣東南海成立了繡花機(jī)組裝廠； ?2023年日星縫紉機(jī)（上海）有限公司正式投產(chǎn)； ?2023年上海二期工程投入使用，年生產(chǎn)能力迅速擴(kuò)大； ?日星公司走的是自主研發(fā)的道路，從 1995年開(kāi)始生產(chǎn)繡花機(jī)到目前已經(jīng)是世界上最大的繡花機(jī)生產(chǎn)廠商之一； 日本田島 ?田島公司已在中國(guó)東莞、上海、泉州、青島、大連、寧波等地成立多個(gè)國(guó)內(nèi)辦事處； ?外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)紛紛投資設(shè)廠，其研發(fā)能力、生產(chǎn)能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力會(huì)迅速增強(qiáng)； ?在國(guó)內(nèi)設(shè)廠投資生產(chǎn)，勞動(dòng)力成本會(huì)下降，產(chǎn)品價(jià)格也會(huì)進(jìn)一步下降； 這些都會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)的繡花機(jī)生產(chǎn)廠商造成很大的沖擊 競(jìng)爭(zhēng)者分析 43 國(guó)內(nèi)繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商在 10家左右，主要分布在北京、深圳、福建、浙江等經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)地區(qū) ?目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)繡花機(jī)電控系統(tǒng)的生產(chǎn)廠家主要有： ?北京興大豪科技有限公司 ?深圳盈瑞安電腦控制有限公司； ?深圳山龍電控設(shè)備有限公司； ?鈴木科技（深圳）有限公司； ?福建永信電腦設(shè)備制造有限公司； ?杭州電腦繡花機(jī)廠； ?西安交大昆機(jī)自動(dòng)機(jī)械有限公司蘇州分公司； ?山西益達(dá) ?福建佳勝電腦機(jī)械有限公司； ?饒美實(shí)業(yè)有限公司； 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分布地區(qū) 廠家數(shù)量 深圳 3 福建 2 廣東 1 浙江 1 西安 1 ?繡花機(jī)電控系統(tǒng)供應(yīng)商總共在 10家左右，集中度比較高； ?大豪競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要分布在深圳、福建等沿海經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的地區(qū)； ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶主要分布在廣東、深圳、福建、浙江等周邊地區(qū)。 競(jìng)爭(zhēng)者分析 44 大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場(chǎng)占有率由去年的 88％下降到今年的 71％左右，整個(gè)繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈（一） 公司 預(yù)計(jì)年產(chǎn)量 所占百分比 大豪 57324 ％ 盈瑞安 6000 ％ 山龍 4000 ％ 杭州繡花 3000 ％ 鈴木 2400 ％ 益達(dá) 2023 % 饒美 1400 ％ 永信 1200 ％ 交大昆機(jī) 900 ％ 佳勝 840 ％ 其他 2023 ％ 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量合計(jì) 81064 100％ ?2023年大豪占有繡花機(jī)電控系統(tǒng) ％的市場(chǎng)份額； ?2023年大豪在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有 70％左右的市場(chǎng)份額，其次是盈瑞安和山龍的市場(chǎng)占有率比較高； ?總的來(lái)看，雖然繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商實(shí)力差距還是比較大，但是競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日趨激烈。 2023年，全國(guó)繡花機(jī)產(chǎn)量 40000臺(tái)，其中大豪公司提供電控系統(tǒng) 35000套，達(dá)到了％ . 71％ ％ 資料來(lái)源：電話訪談 競(jìng)爭(zhēng)者分析 45 大豪雖然實(shí)力比較強(qiáng)，但是市場(chǎng)占有率由去年的 88％下降到今年的 78％左右，整個(gè)繡花機(jī)電控系統(tǒng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈（二） 公司 預(yù)計(jì)年產(chǎn)量 所占百分比 大豪 57324 ％ 盈瑞安 6000 ％ 山龍 3000 ％ 益達(dá) 2023 ％ 杭州繡花 1000 ％ 交大昆機(jī) 900 ％ 佳勝 840 ％ 永信 500 ％ 其他 2023 ％ 國(guó)內(nèi)產(chǎn)量合計(jì) 73564 100％ ?2023年大豪占有繡花機(jī)電控系統(tǒng) ％的市場(chǎng)份額； ?2023年大豪在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家中占有 78％左右的市場(chǎng)份額，其次是盈瑞安和山龍的市場(chǎng)占有率比較高； ?總的來(lái)看，雖然繡花機(jī)電控系統(tǒng)提供商實(shí)力差距還是比較大，但是競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)日趨激烈。 2023年，全國(guó)繡花機(jī)產(chǎn)量 40000臺(tái)，其中大豪公司提供電控系統(tǒng) 35000套，達(dá)到了％ . 78％ ％ 競(jìng)爭(zhēng)者分析 46 大豪對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的快速發(fā)展應(yīng)該引起足夠的重視，在某些特種機(jī)上甚至已經(jīng)超過(guò)了大豪 不能忽視的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手本身的因素 ?在某些特種機(jī)上，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品 質(zhì)量和功能 并不比大豪差，甚至超過(guò)了大豪； ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品 價(jià)格 跟大豪相比有一定優(yōu)勢(shì)； ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手今年的產(chǎn)銷量也在急劇的增加， 規(guī)模也在快速擴(kuò)大 ，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)能并沒(méi)有完全發(fā)揮，還有進(jìn)一步快速增加的可能； ?主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的客戶忠誠(chéng)度比較高，已經(jīng)形成了 一定的品牌知名度和美譽(yù)度； 不能忽視的潛在因素 ?大的繡花機(jī)生產(chǎn)廠和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手聯(lián)合； ?由于市場(chǎng)需求的快速擴(kuò)大，如果大豪產(chǎn)品供應(yīng)不足，或者對(duì)大豪產(chǎn)品和服務(wù)的不滿，繡花機(jī)廠商轉(zhuǎn)而向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手采購(gòu)； ?競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和外資企業(yè)的合作； ?…… 競(jìng)爭(zhēng)者分析 47 客戶：從銷售情況來(lái)看，大豪公司的客戶主要集中在浙江、廣東、江蘇等沿海省份 排名 地區(qū) 銷售量 占大豪銷量百分比 1 浙江 35740 % 2 廣東 3010 % 3 江蘇 2129 % 4 上海 1430 % 5 北京 1308 % 6 天津 1242 % 7 山東 1032 % 8 四川 232 % 9 湖北 187 % 10 福建 95 % 12 陜西 31 % 13 山西 19 % 其他 74 ％ 前兩地的銷售量占大豪銷量比例 % 2023年 1－ 9月份大豪產(chǎn)品地區(qū)銷量排名 客戶分析 48 大豪公司的客戶密集程度比較合理，對(duì)大豪的忠誠(chéng)度比較高，但是要提防廠家密集地區(qū)的聯(lián)合行動(dòng)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸行為 通過(guò)對(duì)大豪公司 2023年 1－ 9月份的銷售情況進(jìn)行分析： ?大豪公司的客戶共 216家，其中 80％的銷售量集中在 ％（ 37家）的生產(chǎn)廠家，符合 2／8原則，客戶集中度比較合理； ?大豪的直接客戶對(duì)大豪的忠誠(chéng)度和滿意度相對(duì)來(lái)講是比較高的，尤其是大客戶； ?從 客戶的產(chǎn)業(yè)鏈延伸 來(lái)看，現(xiàn)在做電控系統(tǒng)研發(fā)的廠家還不是很多，但是隨著實(shí)力增強(qiáng)、規(guī)模擴(kuò)大，不可避免其中會(huì)有一部分廠家深入到研發(fā)領(lǐng)域，威脅大豪的發(fā)展； ?大豪最大的一家客戶銷量在 10％以內(nèi)，對(duì)大豪的影響不是非常嚴(yán)重，但是大豪的前 12名銷售客戶中有 8家集中在 諸暨地區(qū) ，如果該地區(qū)聯(lián)合起來(lái)行動(dòng)，對(duì)大豪的影響將是非常重大的，大豪公司應(yīng)該加強(qiáng)客戶管理工作。 一方面，繡花機(jī)生產(chǎn)廠商的數(shù)量和規(guī)模分布會(huì)影響繡花機(jī)廠商和大豪的談判地位；另一方面，繡花機(jī)生產(chǎn)廠商的產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略意圖對(duì)大豪公司的發(fā)展也具有很大的影響。 排名 屬地 廠家 銷量 銷量百分比 1 浙江臺(tái)州 臺(tái)州本科 3814 % 2 浙江諸暨 諸暨縫制 2163 % 3 浙江諸暨 諸暨盛名 2023 % 4 浙江諸暨 詹勇 諸暨順達(dá) 1976 % 5 浙江杭州 湯曉明 杭州經(jīng)緯 1823 % 6 浙江諸暨 樓培華 諸暨新裕 1425 % 7 浙江諸暨 祝秋明 諸暨琢玉 1275 % 8 浙江諸暨 諸暨展望 1251 % 9 天津 天津天鳥(niǎo) 1242 % 10 廣東順德 陳啟聰 1129 % 11 浙江諸暨 陳天龍 諸暨越美 1057 % 12 浙江諸暨 李全根 諸暨 1014 % 前十家銷量占大豪銷量的比重 % 資料來(lái)源：財(cái)務(wù)銷售部提供表格、北大縱橫分析、客戶電話訪談 客戶分析 49 繡花機(jī)生產(chǎn)廠商對(duì)大豪總體來(lái)說(shuō)是比較滿意的，但是大客戶對(duì)大豪的研發(fā)提出了更高的要求 客戶規(guī)模 對(duì)大豪的評(píng)價(jià)和要求 ?大客戶（年產(chǎn)量在 1000臺(tái)以上 ?中客戶（年產(chǎn)量在 200臺(tái)－ 1000臺(tái)之間） ?小客戶（年產(chǎn)量在 200臺(tái)以下） ?對(duì)大豪的產(chǎn)品還是比較信任的； ?對(duì)售后服務(wù)有些不滿，但是規(guī)模比較小，對(duì)大豪是敢怒不敢言； ?希望大豪公司加強(qiáng)售后服務(wù)工作。 ?總體來(lái)說(shuō)，對(duì)大豪公司還是比較滿意的； ?但是希望售后這塊再加強(qiáng)改善一些，同時(shí) 比較贊同和大豪公司合作做好終端客戶的售后服務(wù)工作 ； ?建議大豪對(duì)產(chǎn)品和客戶進(jìn)行細(xì)分，有些功能終端客戶不用； ?總體來(lái)說(shuō)，對(duì)大豪公司滿意度較高，對(duì)售后服務(wù)得滿意程度超過(guò)中小客戶滿意程度； ?對(duì)大豪公司的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求 （ 9家被調(diào)查者中有 6家提出來(lái)）； ?希望大豪公司能夠?qū)Ξa(chǎn)品和客戶進(jìn)行 細(xì)分 （ 9家備調(diào)查者中有 5家提出）； 客戶分析 50 通過(guò)繡花機(jī)廠商總體反映的問(wèn)題有五個(gè)： ?研發(fā)問(wèn)題 ； ?客戶細(xì)分問(wèn)題； ?售后服務(wù)問(wèn)題； ?產(chǎn)量增加問(wèn)題； ?出口量增加問(wèn)題； 客戶分析 51 供應(yīng)商：大豪公司共采購(gòu) 2023多種物資，供應(yīng)商 193家，供應(yīng)商