【文章內(nèi)容簡介】 把自己的配套體系向南方鋪展，繼續(xù)鞏固自己的零部件配套體系。 ? 就目前來看，豐田配套項目在國內(nèi)相應生產(chǎn)廠家的分布情況，無法支撐豐田“南北策略”的實施。 信息來源：豐田中國網(wǎng)站、廣汽零部件公司 GT小組資料、專家訪談、新華信分析 ? 豐田在中國短時間內(nèi)推出了花冠、皇冠、陸地巡洋艦、霸道、佳美多個汽車品牌，零部件配套需求總量很大，僅靠原有配套體系很難有效的滿足豐田的快速發(fā)展。 配套效率 對于廣汽零部件公司來說，在具體實現(xiàn) 方式上，將會存在如下三種競爭可能 豐田配套項目的機會分析： ? 廣州地區(qū)獨自為豐田汽車配套的本土企業(yè)； ? 廣州地區(qū)不隸屬于廣汽零部件公司的日系合資企業(yè)； ? 廣汽零部件公司的新合資合作項目； ? 日系配套企業(yè)獨資在廣州建廠； 其中， ???都是廣汽零部件公司在豐田新配套項目的 競爭者 信息來源：新華信分析 豐田進入廣州 帶來新的零部 件配套項目 以廣州地區(qū)為中心的國內(nèi)配套企業(yè) 本土企業(yè) 與豐田有多年配套經(jīng)驗和歷史的日系配套企業(yè) 日系配套企業(yè) 廣汽零部件公司 其他配套企業(yè) 日系合資企業(yè) 日系獨資企業(yè) 廣汽零部件公司可以合作的企業(yè) 廣汽零部件公司不可收并的企業(yè) 自行發(fā)展 與日系合作 廣汽零部件公司 新合資合作項目 其他零部件公司 新合資合作項目 ? ? ? ? 關(guān)鍵點：殼資源的獲取 機 遇 風 險 ? 隨著豐田落戶廣州，廣汽零部件公司 配套總量和銷售收入也隨之增加， 2023年僅五大類業(yè)務收入共 ； ? 隨著豐田配套模式的變化，廣汽零部件公司在與日系配套企業(yè)合資合作的過程中， 有進入第一級模塊集成配套的機會 ； 表 現(xiàn) ? 由于豐田與其日系配套企業(yè)在天津長期配套生產(chǎn)積累的經(jīng)驗，他們更愿意以獨資的形式提供配套服務； ? 存在與廣汽零部件公司之外其他公司合資合作為豐田提供配套服務的風險； ? 存在由廣州地區(qū)其他零部件企業(yè)獨立完成配套服務的風險； 綜上分析，豐田的進入，對廣州零部件公司的影響主要表現(xiàn)在兩大機遇，三大風險 1 面對豐田進入存在的機遇和風險，對廣汽零部件公司提出如下四點建議 以能夠進入豐田配套體系為首要原則 對現(xiàn)有業(yè)務進行優(yōu)化和整合以及人才準備，為豐田配套做好內(nèi)部準備工作 整合當?shù)亓悴考髽I(yè)為豐田配套做好“殼”資源工作 積極進行多方公關(guān)，并深入做好項目談判前的情報信息準備工作 2 3 4 就本田汽車而言，其在汽車消費十分成熟的美國投資生產(chǎn)的產(chǎn)品和配套情況對本田在中國的發(fā)展具有很大的啟發(fā)意義 信息來源：本田公司網(wǎng)站 美國本田 產(chǎn)品系列 ?本田在美國的汽車生產(chǎn)，已經(jīng)實現(xiàn)全車系生產(chǎn)； ?其中主要品牌有： Accord LegendCivic Acura CRV Odyssey Stream Fit ?美國的汽車工業(yè)和零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展遠遠領(lǐng)先于中國同類行業(yè)約 30年的時間，如果以美 國本田的今天為中國本田發(fā)展的明天來參照本田在中國發(fā)展的話， 我們還有很長的路要走，比如主機廠的擴建、零部件本地化采購種類、數(shù)量等規(guī)模的擴大、研發(fā)中心的建設、相關(guān)服務網(wǎng)絡的配置，等等。 美國本田 配套體系 ?美國本田以及相關(guān)合資合作配套企業(yè)共 21家，大型研發(fā)機構(gòu) 4家，加上其他相關(guān)廠商總共 38家； ?其中美國本土零部件配套產(chǎn)品種類多、數(shù)量大，本地化配套比例高達 90％以上； ?零部件系統(tǒng)本地化比例中，高附加值的引擎系統(tǒng)、變速箱系統(tǒng)、車橋與驅(qū)動系統(tǒng)，音響與通訊系統(tǒng)，電子與電器系統(tǒng)，內(nèi)飾件系統(tǒng)，占整車價值 ％的份額，而其余 11種零部件系統(tǒng)（如轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、剎車系統(tǒng)、懸掛系統(tǒng)、排放系統(tǒng)等），僅占 ％ 。 啟 示 在中國，隨著中國汽車市場的高速發(fā)展和雅閣的成功，本田中國不斷投資擴大其在中國的生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)“三步走”的產(chǎn)品策略 信息來源：新華信分析 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 ? 1999年中國轎車主要用于商務和公務，幾乎沒有私人購車。針對大眾和通用在中國的產(chǎn)品，本田以在國際市場上非常有競爭力的中高檔轎車 —— 雅閣打入中國市場，并取得了巨大的成功。 本田產(chǎn)品策略一：高位進入 ? 針對上海通用 GL8， 2023年廣州本田推出了奧德賽 MPV， 集商務、家庭和休閑于一身。標志著廣州本田開始進入MPV市場。 ? 隨著私人購車的趨熱，經(jīng)濟型和緊湊型轎車市場高速發(fā)展，針對通用賽歐、豐田威馳等產(chǎn)品的上市， 2023年底推出了緊湊型轎車飛度。逐步穩(wěn)固未來高增長的經(jīng)濟型和緊湊型轎車市場。 本田產(chǎn)品策略二：逐步多樣化 本田產(chǎn)品策略三 ： 同步全車系策略 以美國本田為參照，隨著國內(nèi)汽車消費市場的成熟，逐步形成個性化和多樣化的細分市場 ? 首先，廣州本田將與國際市場同步引入各款品牌的新車型； ? 同時，廣州本田也會在中國實行全車系策略，如 CIVIC和 Legend， 分別占領(lǐng)中、高、低檔汽車市場。 規(guī)模不斷擴大 這意味著預計未來 23年內(nèi)，本田將有新的品牌放到廣州生產(chǎn) 廣州本田提出“每年推出一款新車型，不斷滿足不同層次顧客需求” 的市場方針 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 雅閣 雅閣 雅閣 奧德賽 MPV 雅閣 三廂飛度 兩廂飛度 手動檔、自動當 新款奧德賽 未來廣州本田預計 采用全車系策略 信息來源：新華信分析 Accord Odyssey Fit 原有產(chǎn)品品牌 Legend Acura Stream 未來可能由廣州本田生產(chǎn)的產(chǎn)品品牌 如果廣州本田有新的品牌進入，將會著眼于現(xiàn)有的配套體系，將為廣汽零部件公司帶來新的配套機會 信息來源：新華信分析 ? 廣汽零部件公司是廣州本田主要的零部件配套企業(yè)； ? 在多年的配套合作過程中，已經(jīng)形成了良好的配套關(guān)系，熟悉廣州本田的管理模式和配套要求； 原因一：配套經(jīng)驗 ?廣州本田 1999年開始生產(chǎn)雅閣與廣汽零部件公司合資合作建立起來的配套企業(yè)，同樣為 2023年和 2023年分別投資生產(chǎn)的新品牌奧德賽和飛度配套。 ? 由于新的汽車品牌剛剛進入中國時，投放市場的數(shù)量少。對于新品牌的配套會在廣州本田原有配套體系上生產(chǎn)； ? 如果在原有體系之外對數(shù)量少的新品牌汽車配套，將無法滿足這些新配套企業(yè)的配套利潤； ? 預計如果未來廣州本田新增品牌和車型同樣會在原來的配套企業(yè)中完成配套。 舉 例 結(jié) 論 原因二：配套利潤 隨著廣州本田規(guī)模能力的擴大，給廣汽零部件公司帶來機會的同時，也有風險的存在，主要表現(xiàn)在三個方面，首先是 A、 B點的變化； 留在 A點，將意味著同步分享廣州本田成長所帶來的利潤，變?yōu)?B點，將喪失大部分配套機會，處于被動地位 原 因 ?廣州本田投產(chǎn)初期，由于產(chǎn)能規(guī)模不大，為了有效控制和管理零部件供應商的配套質(zhì)量，為了保障零部件供應商的生產(chǎn)利潤，避免多家供應商由于利潤薄而引發(fā)的惡性競爭以至損壞廣州本田整車配套質(zhì)量，通常由一家零部件供應商完成配套任務。 ?當廣州本田發(fā)展到一定規(guī)模（如2023年年產(chǎn) 24萬輛）以后，為了降低配套風險、提高配套效率、完善配套體系，會由原來一個零部件產(chǎn)品的配套由 兩家配套廠商 共同完成，并分為 A、 B供應點。 ?整車廠商選擇 A、 B點，構(gòu)成了配套廠商之間的激勵和競爭機制，大大提高整車廠商的配套質(zhì)量和效率。 過程與標準 ?隨著規(guī)模的擴大，更多日系配套廠商以獨資或合資的形式進入廣州參與 A、 B點配套。 ?廣州本田每年對 A、 B采購點進行評估和審核，通?？疾炝悴考髽I(yè)的 QCDDME(Q是質(zhì)量、 C是價格、 D是交貨、 D是開發(fā)、 M是管理、 E是生產(chǎn)能力 )。 ?具體的評級工作將由采購、技術(shù)、品質(zhì)管理三部分人組成考核小組，給予零部件配套企業(yè) A到 D的等級評估。 結(jié) 果 ?由于廣州本田選擇 A、 B點配套，不同的采購點和廣州本田的配套關(guān)系和配套數(shù)量是存在差別的。 ?一般來說， A級采購點是廣州本田優(yōu)先考慮的零部件供應商，包括優(yōu)先滿足其生產(chǎn)能力、生產(chǎn)利潤等因素。通常 A級采購點的零部件配套占整車需求 80%的配套份額。 ?作為 B級采購點，其零部件生產(chǎn)規(guī)模和能力通常比 A級采購點低。 其次，廣州本田將加快“模塊化”和“全球化”采購，現(xiàn)有配套體系將發(fā)生整合 廣州本田 日系企業(yè) 獨資 合資 本土配套企業(yè) 現(xiàn)有的 直接配 套廠商 間接配 套廠商 零部件生產(chǎn)廠商 廣州本田 有研發(fā)實力的國際配套廠商 第二級： 圍繞集成商 的組建供應商 第一級： 系統(tǒng)或模 塊集成商 零部件生產(chǎn)廠商 日系企業(yè) 獨資 合資 本土配套企業(yè) 第三級： 間接配套 廠商 目前配套情況 未來模塊化配套 ? 原來配套多點散亂的配套體系開始出現(xiàn)分化，配套分工更加明確。通常只有第一級供應商直接向整車廠供貨，第二、三級供應商完成零部件的組織和配套。而且，模塊化配套可以實現(xiàn)跨區(qū)域采購。 ? 原來為廣州本田直接配套的企業(yè)可能會在配套體系整合過程中，降為二級或者三級配套廠商。 舉例： 豪華座墊廠原來是直接為廣州本田配套座椅座墊的廠商，隨著廣州提愛思的模塊化生產(chǎn)，豪華座墊廠目前轉(zhuǎn)為向廣州提愛思供貨，再由其為廣州本田配套。豪華座墊廠降為間接配套企業(yè)。 信息來源：新華信分析 其三，日系配套企業(yè)將來可能放棄與廣汽零部件公司合作，獨資為廣州本田配套 ? 隨著汽車技術(shù)含量的提高和對生產(chǎn)過程中知識產(chǎn)權(quán)的保護，日系配套企業(yè)希望在國內(nèi)獨資建廠進行配套生產(chǎn)； 原因一：對配套 技術(shù)的保護 日系配套企業(yè)在廣州獨資建廠進行配套生產(chǎn)的企業(yè)： ?廣州帕卡瀨精有限公司、廣州今仙電機有限公司、東邦怡豐發(fā)泡股份有限公司，等等。 ? 日系配套企業(yè)將可能放棄與廣汽零部件公司合作，獨資為廣州本田配套。 舉 例 結(jié) 論 原因二：中方不再具有合作優(yōu)勢 原因三：為了更高的配套利潤 ? 由于長期在國內(nèi)進行合資建廠，隨著國家政策的放開和對國內(nèi)環(huán)境的熟悉，廣汽零部件公司與之合作的優(yōu)勢不復存在，日系希望在國內(nèi)獨資建廠進行配套生產(chǎn)； ? 隨著廣州本田規(guī)模的擴大，配套收入會不斷增加，日系希望在國內(nèi)獨資建廠進行配套生產(chǎn)，獨自享有這些配套收入； 除以上風險之外，廣州本田在廣州建立起來的零部件配套體系較為完善，同屬本田汽車的東風本田將可能采用廣州本田的配套體系，廣汽零部件公司的配套市場將擴大 ? 東風本田和廣州本田投產(chǎn)十分相似，也是“小投入、快產(chǎn)出”的模式發(fā)展。東風本田依據(jù)廣州本田多年在廣州配套的經(jīng)驗，利用其體系，將能夠快速推進東風本田的發(fā)展； 原因一：廣州本田具有配套經(jīng)驗 ? 東風本田將盡可能采用廣州本田的零部件配套體系。 結(jié) 論 原因二：可以實現(xiàn)資源共享 ? 東風本田利用廣州本田的零部件配套體系可以充分利用現(xiàn)有資源、降低成本，提升本田汽車特別是東風本田的競爭力； 兩個公司是謀求共同發(fā)展的，今后兩個產(chǎn)家會在零部件供應上展開合作。從今年 2月開始，東風本田在挑選零部件商上，將會盡量用廣本的廠商，成本就能夠降低。 —— 廣州本田總經(jīng)理 門脅轟二 舉 例 綜上分析，本田的成長，對廣州零部件公司的影響主要表現(xiàn)為兩大機遇和三大風險 機 遇 風 險 ? 隨著廣州本田規(guī)模的擴大和本地配套率提高，廣汽零部件公司 配套總量和收入也隨之增加 ， 2023年銷售收入為 ； ?隨著廣州本田全車系的產(chǎn)品策略和東風本田的投產(chǎn)，由于廣汽零部件公司具有本田汽車配套的歷史和經(jīng)驗，其會 獲得更多的配套機會 ； 表 現(xiàn) ?A、 B采購點策略會使得廣汽零部件公司部分配套企業(yè) 可能降為B級供應商 ； ? 模塊化和全球化的采購模式使得廣汽零部件公司 可能降為間接供應商 ； ?日系配套企業(yè)將來 可能放棄與廣汽零部件公司合作 ，獨資為廣州本田配套； 1 面對本田在中國發(fā)展存在的機遇和風險，對廣汽零部件公司提出如下三點建議 在與日系廠商的合作過程中積極學習，從技術(shù)、管理以及人才個方面做好自主發(fā)展的準備 根據(jù)本田發(fā)展的要求，保持產(chǎn)能的同步擴大，提升相應的產(chǎn)品質(zhì)量，努力降低成本 增強公關(guān)能力，維護好現(xiàn)有關(guān)系，爭取本田新配套業(yè)務 2 3 就中國自有品牌的整車廠商而言，面對國際汽車廠商的競爭時，仍以低成本優(yōu)勢為前提，提高產(chǎn)品的性能，向中高檔市場沖擊 信息來源： 專家訪談 、國內(nèi)汽車制造廠商走訪、新華信研究 低檔 汽車 市場 中檔 汽車 市場 高檔 汽車