【文章內(nèi)容簡介】 因素影響，風(fēng)險(xiǎn)管理難度大， 系統(tǒng)化、專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理 支持 需求更為迫切 。 管理風(fēng)險(xiǎn)方面： 制度體系相對完善， 但 執(zhí)行力相對不足， 基礎(chǔ)不扎實(shí)。主要體現(xiàn)在 人員 的風(fēng)險(xiǎn)意識、理念差， 風(fēng)險(xiǎn)管控的制度、工具、方法員工還不能完全掌握， 監(jiān)管不到位，管 理上隨意性、盲目性和彈性過大，風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任 不明確、不落實(shí)， 執(zhí)行力層層衰減 。 改進(jìn)建議： 1. 利用工作會議宣貫、 工作調(diào)研交流、擴(kuò)大內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)的參培人員范圍、 參加集團(tuán)公司層面的培訓(xùn) 、協(xié)助所屬單位開展二次培訓(xùn) 等多種方式，加強(qiáng)對管理層 和具體業(yè)務(wù)人員 的 風(fēng)險(xiǎn)管理 培訓(xùn)， 提高各級人員的風(fēng)險(xiǎn)意識和認(rèn)識， 為 風(fēng)險(xiǎn)管理 各項(xiàng)工作營造有利氛圍 。 2. 總結(jié)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范梳理工作中積累的風(fēng)險(xiǎn)評估工作經(jīng)驗(yàn)，將集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理方法論在 2020年重大風(fēng)險(xiǎn)評估和業(yè)務(wù)活動層面風(fēng)險(xiǎn)評估工作中進(jìn)一步實(shí)踐，努力探索風(fēng)險(xiǎn)管理與與業(yè)務(wù)管理的有效結(jié)合和相互促 進(jìn) 。 3. 充分發(fā)揮內(nèi)控部門的溝通協(xié)調(diào) 和管理支持作用，逐步暢通風(fēng)險(xiǎn)事件收集渠道， 建立風(fēng)險(xiǎn)事件成果共享與應(yīng)用 制度 ， 讓業(yè)務(wù) — 12 — 部門受益，提高對風(fēng)險(xiǎn)事件收集工作的認(rèn)可和重視程度，提升風(fēng)險(xiǎn)事件收集的主動性和工作質(zhì)量 。 4. 通過培訓(xùn)、現(xiàn)場測試等方式 指導(dǎo)海外項(xiàng)目 持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)， 提升 風(fēng)險(xiǎn)管理 水平 。 5. 加強(qiáng)對公司管理制度的培訓(xùn)和宣貫 ，提高基層人員對公司管理制度的了解和重視。 二、 2020年度 重大風(fēng)險(xiǎn)評估 （一） 內(nèi)外部環(huán)境分析 從國際 環(huán)境 看， 受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行和全球能源需求增速放緩的影響， 國際油價(jià)在短期內(nèi)不可能回升， 全球油氣行業(yè)仍將面臨“嚴(yán)冬 ”考驗(yàn)， 預(yù)計(jì)勘探開發(fā)投入將進(jìn)一步下調(diào) ， 工程技術(shù)服務(wù) 市場 需求和盈利空間收窄 。 與此同時(shí)，國際地緣政治 沖突加劇 ，大國博弈日趨激烈， 海外業(yè)務(wù) 發(fā)展的不確定因素增加 。 從國內(nèi) 環(huán)境 看，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入“新常態(tài)”，增速放緩， 作為國有企業(yè)，保增長、保效益、保發(fā)展的責(zé)任和壓力將與日俱增。 在不考慮天然氣價(jià)格下調(diào)的情況下，集團(tuán)公司預(yù)計(jì)利潤減少三分之一，減少投資 200 億元，絕大多數(shù)業(yè)務(wù)都將處于微利甚至虧損狀態(tài)。在投資下降、市 場萎縮、競爭愈發(fā)激烈的情況下，集團(tuán)公司對工程技術(shù)板塊的考核指標(biāo) 仍然與 2020年基本持平 。 在這種內(nèi)外部形勢下， 2020 年公司 仍 將面臨嚴(yán)峻 挑戰(zhàn)：市場競爭更加激烈，工程款結(jié)算困難，盈利空間進(jìn)一步壓縮， 社會安全 、生產(chǎn)安全、 資金安全、 依法合規(guī)管理等 受 國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì) 不穩(wěn)定因素的沖擊和影響， 風(fēng)險(xiǎn)形勢 不容樂觀 。 公司將 主動面 對嚴(yán)峻 形勢，始終堅(jiān)持市場化的發(fā)展方向， 不斷轉(zhuǎn)型升級，發(fā) — 13 — 展壯大，成為 真正有競爭力、能夠創(chuàng)造價(jià)值的工程技術(shù)服務(wù)企業(yè) 。 （二） 重大 風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果 經(jīng)對各層面的風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果進(jìn)行綜合分析，確定 2020年公司面臨的七項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)，按照風(fēng)險(xiǎn)等級依次為： 市場風(fēng)險(xiǎn)、 社會安全風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、 井噴失控風(fēng)險(xiǎn) 、 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、火災(zāi) 爆炸風(fēng)險(xiǎn) 。 2020年 度公司重大風(fēng)險(xiǎn) 排名 集團(tuán)公司 風(fēng)險(xiǎn)名稱 某 鉆探 細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)名稱 可能 性 影響 程度 風(fēng)險(xiǎn)值 1 市場需求風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) 競爭風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 5 5 25 2 地緣政治經(jīng)濟(jì)和 安全風(fēng)險(xiǎn) 社會安全風(fēng)險(xiǎn) 5 3 利匯率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 4 5 20 4 資金流動性風(fēng)險(xiǎn) 工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 4 5 20 5 健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 井噴失控風(fēng)險(xiǎn) 3 5 15 6 健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 3 7 健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 火災(zāi)爆炸風(fēng) 險(xiǎn) 4 — 14 — 2020 年度 公司 重大風(fēng)險(xiǎn)熱力圖 2020年度 公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任表 序號 重大風(fēng)險(xiǎn) 主管 部門 協(xié)助部門 1 市場風(fēng)險(xiǎn) 2 社會安全風(fēng)險(xiǎn) 3 匯率風(fēng)險(xiǎn) 4 工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 5 井噴失控風(fēng)險(xiǎn) 6 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 7 火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn) 市場風(fēng)險(xiǎn) 關(guān)鍵成因 ： — 15 — 海外： 一是國際原油需求和價(jià)格 持續(xù)走低 ，國際油氣勘探開發(fā)投資縮減，國際石油工程技術(shù)服務(wù)市場工作量減少。二是海外市場不正當(dāng)競爭加劇，主要表現(xiàn)在： 放 ，國內(nèi)民營企業(yè)強(qiáng)勢進(jìn)入海外市場，促使市場競爭愈加激烈復(fù)雜； ； 展中國家的石油行業(yè)崛起帶動了當(dāng)?shù)厥图夹g(shù)服務(wù)公司的發(fā)展，當(dāng)?shù)毓臼艿胤秸Ｗo(hù)，在投標(biāo)中占據(jù)優(yōu)勢，競爭激烈； 石油內(nèi)部企業(yè)在海外市場的無序競爭導(dǎo)致市場丟失或價(jià)格下降，損害內(nèi)部整體利益；三是項(xiàng)目所在國政府出于政治因素或外交政策的考慮，政策發(fā)生波動甚至改變，對市場產(chǎn)生重大影響。四是國際 地緣政治沖突 加劇，尤其是中東和北非地區(qū)，社會安全環(huán)境的惡化對市場造成了較大影響。 國內(nèi)： 一是國際石油市場價(jià)格局勢和未來油價(jià)走勢存在不確定性，中石油、中石化集團(tuán)大規(guī)模減少投資；二是中石油擴(kuò)大各油氣田經(jīng)營自主權(quán)，工程技術(shù)服務(wù)價(jià)格大幅下降；三是四川威遠(yuǎn)頁巖氣項(xiàng)目開采情況決定工程技術(shù)服務(wù)價(jià)格波動。 風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)： 國際 ： 跟蹤國際油價(jià)，每階段油價(jià)浮動超過 5%應(yīng)提出應(yīng)對措施。 提高境外單位和國內(nèi)二級單位應(yīng)對國內(nèi)市場競爭的敏感度，主責(zé)部門互通 信息 ，及時(shí)對市場競爭情況做出反饋 。 國內(nèi)： 杜絕國內(nèi)工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目因價(jià)格波動原因造成項(xiàng)目虧損，無邊際效益，進(jìn)而影響企業(yè)整體效益。 風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任 ： — 16 — 國際：市場管理部負(fù)責(zé)編制 公司國際 市場中長期 開發(fā)戰(zhàn)略和規(guī)劃； 研究全球石油技術(shù)服務(wù)市場，分析目標(biāo)油公司需求，跟蹤競爭對手動態(tài)；組織制定公司年度市場工作計(jì)劃并組織實(shí)施。 負(fù)責(zé)已進(jìn)入國家新項(xiàng)目和未進(jìn)入國家潛在目標(biāo)市場的調(diào)研和市場開發(fā)，進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析 。 負(fù)責(zé)指導(dǎo) 境 外 單位 對已進(jìn)入國家的市場開發(fā)、項(xiàng)目投標(biāo)、合同續(xù)簽等工作 。 規(guī)劃計(jì)劃處、生產(chǎn)協(xié)調(diào)處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處、企管法規(guī)處、審計(jì)處、工程技術(shù)部、測井處、裝備部 、HSE 國際部、技術(shù)開發(fā)中心、化學(xué)技術(shù)發(fā)展中心、物資公司 協(xié)助對國際市場開發(fā)提出建議。境外項(xiàng)目負(fù)責(zé)市場政策的執(zhí)行。 國內(nèi)：技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)公司國內(nèi) 市場開發(fā)。 適應(yīng)市場變化，創(chuàng)新市場理念， 按照 “1441”國內(nèi)市場工 作思路，鞏固、擴(kuò)大總承包范圍，利用技術(shù)推介等手段，確保市場份額， 減少因價(jià)格波動給國內(nèi)工程技術(shù)服務(wù)市場帶來的損失。 生產(chǎn)協(xié)調(diào)處遼河分部、長慶生產(chǎn)指揮中心、對外合作項(xiàng)目部、吉林項(xiàng)目部 負(fù)責(zé) 嚴(yán)格貫徹“1441”國內(nèi)市場工作思路，提高全員開發(fā)市場的意識，穩(wěn)固關(guān)聯(lián)交易市場及原有國內(nèi)服務(wù)市場，推進(jìn)工程技術(shù)服務(wù)總承包業(yè)務(wù)市場。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán)節(jié) ： 市場調(diào)研、市場開發(fā)、技術(shù)交流和推介、價(jià)格測算、合同談判及簽署、合同執(zhí)行、收入利潤和成本分析等。 風(fēng)險(xiǎn) 管控措施： 國際 ： 一是 加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理，縮減開支，提高單機(jī)單隊(duì)創(chuàng)效能力，提升市場競爭力 ，有效應(yīng)對油價(jià)下跌、 油公司降價(jià)的 壓 — 17 — 力。同時(shí)， 在進(jìn)行商務(wù)報(bào)價(jià)測算時(shí)要充分考慮成本，在總價(jià)格允許的前提下，盡量設(shè)置較高利潤，以保證項(xiàng)目整體盈利水平。 二是 加大市場開發(fā)力度，爭取更多工作量 。 在穩(wěn)定傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，積極貼近油公司，通過靠前服務(wù)，大力度開發(fā)新客戶以及潛力突出的新國家市場，拓展鉆井液、壓裂液、連續(xù)油管、 LWD 等投資少、效益好的業(yè)務(wù)。同時(shí)，在合同執(zhí)行過程中通過隱含條款，或?yàn)橛凸窘鉀Q地質(zhì)難題以獲得高附加值項(xiàng)目工作量，彌補(bǔ)被油公司停掉或削減 的工作量。 三是 巧妙設(shè)計(jì)合同條款，規(guī)避支付風(fēng)險(xiǎn) ，包括：（ 1） 設(shè)置預(yù)付款條款，要求油公司在項(xiàng)目開工前預(yù)付合同額一定比例的預(yù)付款，用來支持服務(wù)公司的前期項(xiàng)目運(yùn)作。 （ 2）要求油公司開立支付信用證或支付保函，借助銀行的媒介獲得資金支付。 （ 3） 設(shè)定懲罰條款，要求油公司在作業(yè)結(jié)束后的一定時(shí)間內(nèi)完成款項(xiàng)支付，逾期將按照款項(xiàng)的一定比例加收滯納金。 國內(nèi)： 一是 積極應(yīng)對國內(nèi)復(fù)雜多變市場局面，定期組織市場開發(fā)人員調(diào)研分析國內(nèi)外市場形勢變化趨勢，分析市場變化對公