【正文】 4 工程款結(jié)算風(fēng)險 5 井噴失控風(fēng)險 6 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險 7 火災(zāi)爆炸風(fēng)險 市場風(fēng)險 關(guān)鍵成因 ： — 15 — 海外： 一是國際原油需求和價格 持續(xù)走低 ，國際油氣勘探開發(fā)投資縮減，國際石油工程技術(shù)服務(wù)市場工作量減少。 二、 2020年度 重大風(fēng)險評估 （一） 內(nèi)外部環(huán)境分析 從國際 環(huán)境 看， 受新興經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)下行和全球能源需求增速放緩的影響， 國際油價在短期內(nèi)不可能回升， 全球油氣行業(yè)仍將面臨“嚴(yán)冬 ”考驗(yàn)， 預(yù)計勘探開發(fā)投入將進(jìn)一步下調(diào) ， 工程技術(shù)服務(wù) 市場 需求和盈利空間收窄 。 5. 海外業(yè)務(wù)風(fēng)險管理受地域、人員 、文化、法律政策 等多種復(fù)雜因素影響，風(fēng)險管理難度大， 系統(tǒng)化、專業(yè)化的風(fēng)險管理 支持 需求更為迫切 。 除內(nèi)控測試外， 安全、財務(wù)、 工程技術(shù) 等部門 按照 2020年風(fēng)險報告確定的重大風(fēng)險監(jiān)督檢查 計劃 ，結(jié)合本部門的實(shí)際工作 ，對 所負(fù)責(zé)的重大風(fēng)險管控情況實(shí)施了監(jiān)督檢查 。 哈國政府實(shí)行自由浮動的貨幣政策，油價持續(xù)下跌， 堅戈 兌美元匯 率由 12月初的 持續(xù)貶值為月末的 ，造成 19220 萬元經(jīng)濟(jì)損失。 由于國際 原油價格持續(xù)下跌， 哈國貨幣堅戈兌美元大幅貶值，給項(xiàng)目造成 4000 萬元 匯兌 凈 損失 。 2. 重大 風(fēng)險事件分析 （ 1） “301”伊朗匯率損失事件 。 為深入貫徹落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)同 — 8 — 志關(guān)于天津市濱海新區(qū)“ ”危險品倉庫爆炸特別重大事故的指示精神，按照集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，從 8 月中旬至 12 月底，在全公司范圍內(nèi)組織開展了安全生產(chǎn)大檢查和打非治違專項(xiàng)活動。 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險 公司調(diào)整和設(shè)置 了 環(huán)境管理專門崗位，明確 了 環(huán)境管理和監(jiān)督職責(zé)，完善 了 環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)設(shè)置 。 在海外項(xiàng)目 努力 做好 匯率風(fēng)險的事前防范、事中控制和事后管理。 市場風(fēng)險 面對 油價長期低迷 ， 國內(nèi)外工程技術(shù)市場量價齊跌、市場萎縮、隊(duì)伍 等停 的 嚴(yán)峻 市場形勢，公司 積極適應(yīng)市場“新常態(tài)” ， 在成本結(jié)構(gòu)、市場戰(zhàn)略、內(nèi)部管理方面進(jìn)行 了 深層次調(diào)整， 推行 五項(xiàng)應(yīng)對 措施 ：一是推行總承包模式；二是不具備總承包條件的項(xiàng)目實(shí)行激勵制日費(fèi)模式；三是量價捆綁，即價格與工作量捆綁；四是價格聯(lián)動，即服務(wù)價格與國 際油價聯(lián)動 ；五是開源節(jié)流，即抓住已有 市場機(jī)會 ， 開拓新的市場領(lǐng)域 。 全面收集信息， 及時發(fā)布風(fēng)險預(yù)警提示 。 四是 依據(jù)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)和職能的調(diào)整變化，以及集團(tuán)公 — 4 — 司手冊修訂的要求， 對內(nèi)控管理手冊進(jìn)行了修訂 。 通過風(fēng)險事件情況對重大風(fēng)險的防控情況進(jìn)行監(jiān)控，通過 事件分析， 揭示 風(fēng)險防控 中 存在的 問題及 薄弱環(huán)節(jié) ，提出管理建議 ， 進(jìn)一步 加 — 3 — 強(qiáng)風(fēng)險 防控 。 運(yùn)用風(fēng)險模型推進(jìn)海外業(yè)務(wù)風(fēng)險量化管理 ，強(qiáng)化了 重大風(fēng)險監(jiān)控預(yù)警機(jī)制建設(shè)。全面 組織 開展 了 風(fēng)險管理報告工作，完善 了重大風(fēng)險評估與報告常態(tài)化機(jī)制，加強(qiáng)了 重大風(fēng)險防控。運(yùn)用集團(tuán)公司風(fēng)險評估程序工具， 結(jié)合 公司業(yè)務(wù) 實(shí)際，對財務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù) 的風(fēng)險 進(jìn)行了 全面細(xì)致 地 再評估，完善了 公司 財務(wù)業(yè)務(wù)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫， 確定 了 財務(wù)業(yè)務(wù) 關(guān)鍵指標(biāo)清單 ， 提升了財務(wù)業(yè)務(wù)層的風(fēng)險防控水平。 4. 內(nèi)部控制體系運(yùn)行情況 一是 按 照集團(tuán)公司要求開展財務(wù) 管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范試點(diǎn)工作 ，完成了 全景業(yè)務(wù)分析和能力框架設(shè)計、風(fēng)險評估、業(yè)務(wù)流程規(guī)劃及重要性評估、流程描述和控制設(shè)計優(yōu)化、業(yè)務(wù)流程分析、權(quán)限指引和關(guān)鍵指標(biāo)設(shè)計等工作， 進(jìn)一步梳理和規(guī)范了財務(wù)業(yè)務(wù)流程 。 通過 公司各部門 、 各 單位 和 各級 員工積極 落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險管控責(zé)任和風(fēng)險 防控 措施， 取得了較好的風(fēng)險防控效果 。 成功應(yīng)對南蘇丹突變局勢， 24小時內(nèi)完成設(shè)備封存及 57名中方人員撤離任務(wù)，常態(tài)化應(yīng)急能力得到提升。 公司國際市場開發(fā)成效斐然，海外新簽合同額 同類 技術(shù)服務(wù)企業(yè)中排名第一。 一是 繼續(xù)推動關(guān)聯(lián)交易預(yù)結(jié)算機(jī)制，與遼河油田公司財務(wù)處加大力度協(xié)調(diào)工程款結(jié)算進(jìn)程， 遼河油區(qū)關(guān)聯(lián)交易結(jié)算取得良好成效， 全年結(jié)算較均衡 。 與甲方《鉆修井作業(yè)環(huán)境管理規(guī)范》對標(biāo)，找出存在的問題和難點(diǎn)，共同提高環(huán)境管理水平。四是加強(qiáng)對 “三高、兩淺井”及“重點(diǎn)探井” 施工過程的監(jiān)管。 四是 建立資金限額控制機(jī)制， 控制 歐元、里亞爾 銀行資金存量。三是積極催收工程款，降低美元應(yīng)付款規(guī)模。 測試 工作 著重加強(qiáng)對重大風(fēng)險、重大事項(xiàng)、重大決策、重要 業(yè)務(wù) 流程的監(jiān)督檢查力 — 10 — 度 ，同時加大 了 測試整改力度 。 3. 風(fēng)險管理與業(yè)務(wù)管理的結(jié)合度不足。 3. 充分發(fā)揮內(nèi)控部門的溝通協(xié)調(diào) 和管理支持作用，逐步暢通風(fēng)險事件收集渠道， 建立風(fēng)險事件成果共享與應(yīng)用 制度 ， 讓業(yè)務(wù) — 12 — 部門受益，提高對風(fēng)險事件收集工作的認(rèn)可和重視程度，提升風(fēng)險事件收集的主動性和工作質(zhì)量 。 在這種內(nèi)外部形勢下， 2020 年公司 仍 將面臨嚴(yán)峻 挑戰(zhàn)：市場競爭更加激烈，工程款結(jié)算困難，盈利空間進(jìn)一步壓縮， 社會安全 、生產(chǎn)安全、 資金安全、 依法合規(guī)管理等 受 國內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì) 不穩(wěn)定因素的沖擊和影響， 風(fēng)險形勢 不容樂觀 。 提高境外單位和國內(nèi)二級單位應(yīng)對國內(nèi)市場競爭的敏感度，主責(zé)部門互通 信息 ，及時對市場競爭情況做出反饋 。 適應(yīng)市場變化，創(chuàng)新市場理念， 按照 “1441”國內(nèi)市場工 作思路，鞏固、擴(kuò)大總承包范圍，利用技術(shù)推介等手段，確保市場份額， 減少因價格波動給國內(nèi)工程技術(shù)服務(wù)市場帶來的損失。 三是 巧妙設(shè)計合同條款，規(guī)避支付風(fēng)險 ，包括：（ 1） 設(shè)置預(yù)付款條款，要求油公司在項(xiàng)目開工前預(yù)付合同額一定比例的預(yù)付款，用來支持服務(wù)公司的前期項(xiàng)目運(yùn)作。四是 提前謀劃，繼續(xù)鞏固并擴(kuò)大總承包取 — 18 — 得的成果。 如果油價進(jìn)一步走低，嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)困境有可能進(jìn)一步影響這些國家 的 穩(wěn)定，如果執(zhí)政黨處理不當(dāng)，可能會引發(fā)騷亂，甚至導(dǎo)致政權(quán)的更迭。三季度前指導(dǎo)境外高風(fēng)險國家單位根據(jù)公司體系修訂各單位社會安全管理分冊。五是 夯實(shí)各級應(yīng)急管理工作。 管控措施 ： 一是事前防范。 工程款結(jié)算風(fēng)險 關(guān)鍵成因 ： 海外： 公司海外項(xiàng)目大部分處于高社會安全風(fēng)險區(qū)域， 政治局勢的動蕩、所在國家經(jīng)濟(jì)的落后、甲方資金短缺是工程款結(jié)算風(fēng)險存在的主要因素。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán)節(jié) ： 市場與財務(wù)人員工程款結(jié)算臺賬的登記、發(fā)票備案管理、與甲方結(jié)算人員溝通、催收欠款等。 管控措施： 一是 確?，F(xiàn)場井控裝備安全有效。三是目前公司部分業(yè)務(wù)所在國在非洲地區(qū)，當(dāng)?shù)丨h(huán)境法律、法規(guī)多采用或借鑒歐洲標(biāo)準(zhǔn)，較為完善，但當(dāng)?shù)貒蛦T缺乏環(huán)境保護(hù)的意識和技能、資源國又缺乏廢棄物處理的能力和設(shè)施，給環(huán)境管理帶來了較大難度。 公司現(xiàn)有環(huán)境保護(hù)管理辦法是 2020年正式發(fā)布實(shí)施的，相關(guān)內(nèi)容不能完全符合新環(huán)保法的要求，因此，準(zhǔn)備根據(jù)新環(huán)保法的規(guī)定和集團(tuán)公司的相關(guān)要求，重新制訂公司環(huán)境保護(hù)管理辦法及相關(guān)的規(guī)定。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán)節(jié) ： 公司生產(chǎn)經(jīng)營主要業(yè)務(wù)。具體情況如下 ： — 27 — 市場風(fēng)險由第二位上升至第一位， 主要原因是國際原油價格持續(xù)走低，國際市場形勢愈來愈嚴(yán)峻，對公司生產(chǎn)經(jīng)營的 影響愈來愈大。 每月上報工程款回收計劃并進(jìn)行工程款結(jié)算情況分析 資金結(jié)算中心 每月 井噴失控風(fēng)險 現(xiàn)場檢查 工程技術(shù)部（井控管理辦公室） 工程技術(shù)部遼河分部（東部井控管理中心） 、 工程技術(shù)部長慶分部（西部井控管理中心） 2020 年 57月 ； 2020 年1112 月 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險 按公司文件要求，組織專項(xiàng)檢查 質(zhì)量安全環(huán)保處 東、西部 HSE監(jiān)督中心 每半年 火災(zāi)爆炸風(fēng)險 按公司文 件要求， 持表定期檢查 質(zhì)量安全環(huán)保處 東、西部 HSE監(jiān)督中心 每季度 。 新增當(dāng)?shù)毓蛦T勞動關(guān)系風(fēng)險， 主要 原因是 受國際市場 、經(jīng)營等 嚴(yán)峻形勢的影響，公司海外項(xiàng)目在外籍雇員管理方面難度加大，發(fā)生勞動糾紛的 概率增加 ， 2020 年 將 該風(fēng)險評估 為重