【正文】 風(fēng)險(xiǎn) 管控情況 1. 2020 年度 重大風(fēng)險(xiǎn) 管控情況 2020年公司面臨 七 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)： 社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、 工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)、火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)、井噴失控風(fēng)險(xiǎn)。通過 公司、 海外 項(xiàng)目 和作業(yè) 現(xiàn)場(chǎng)三級(jí)聯(lián)動(dòng)， 靠實(shí)各項(xiàng)防控措施， 確保了大選期間人員的安全和項(xiàng)目的平穩(wěn)運(yùn)行。 在 投標(biāo)過程中 ，對(duì)成本、報(bào)價(jià)、市場(chǎng)等 — 6 — 風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行 規(guī)范和監(jiān)控。公司 加大工程款結(jié)算工作力度 ， 采用 資金有償使用辦法、工程款 回收 考核政策、清欠獎(jiǎng)懲辦法等 ， 多措并舉， 強(qiáng)力推動(dòng)工程款結(jié)算及資金回籠工作。境外項(xiàng)目 全面開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別危害因素 262個(gè)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類，制定 了 控制措施。三是認(rèn)真開展井控培訓(xùn)，提高施工人員的井控技能。 三是 加快回收工程款，降低應(yīng)收賬款匯率重估損 — 9 — 失。同時(shí)項(xiàng)目加大當(dāng)?shù)夭少徚Χ?，減少進(jìn)口物資采購，增大堅(jiān)戈結(jié)算采購金額。 3. 重大風(fēng)險(xiǎn) 管控監(jiān)督 檢查 開展 情況 公司廣泛開展了所屬單位和部門 內(nèi)控日常自查、公司內(nèi)控自我測(cè)試 、內(nèi)控整改專項(xiàng)測(cè)試等監(jiān)督檢查工作。 2. 風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)的覆蓋面不足，目前培訓(xùn) 主要關(guān)注對(duì) 內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員的具體業(yè)務(wù) 操作 培訓(xùn)，對(duì)于管理層 及業(yè)務(wù)人員 在全面險(xiǎn)管理的理念、意識(shí)、文化等宣貫培訓(xùn) 欠缺。 2. 總結(jié)財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范梳理工作中積累的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作經(jīng)驗(yàn)，將集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理方法論在 2020年重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和業(yè)務(wù)活動(dòng)層面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作中進(jìn)一步實(shí)踐，努力探索風(fēng)險(xiǎn)管理與與業(yè)務(wù)管理的有效結(jié)合和相互促 進(jìn) 。在投資下降、市 場(chǎng)萎縮、競爭愈發(fā)激烈的情況下，集團(tuán)公司對(duì)工程技術(shù)板塊的考核指標(biāo) 仍然與 2020年基本持平 。 風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)： 國際 ： 跟蹤國際油價(jià)，每階段油價(jià)浮動(dòng)超過 5%應(yīng)提出應(yīng)對(duì)措施。 國內(nèi)：技術(shù)開發(fā)中心負(fù)責(zé)公司國內(nèi) 市場(chǎng)開發(fā)。同時(shí)，在合同執(zhí)行過程中通過隱含條款，或?yàn)橛凸窘鉀Q地質(zhì)難題以獲得高附加值項(xiàng)目工作量，彌補(bǔ)被油公司停掉或削減 的工作量。充分了解招標(biāo)文件內(nèi)容，認(rèn)真測(cè)算、分析研 究投標(biāo)價(jià)格，制定科學(xué)的投標(biāo)策略，報(bào)價(jià)中適當(dāng)考慮風(fēng)險(xiǎn)。從政治角度看，石油價(jià)格的暴跌給俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉 等主要產(chǎn)油國經(jīng)濟(jì)帶來巨大打擊。 2020年2月前發(fā)布社會(huì)安全管理體系，年內(nèi)組織兩期社會(huì)安全管理體系培訓(xùn)班（ 4月、 9月各一期）宣貫新版體系文件。調(diào)研營地報(bào)警系統(tǒng)的應(yīng)用，在營區(qū)建立區(qū)別于火災(zāi)手搖報(bào)警器的獨(dú)立聯(lián)動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán)節(jié) ： 海外項(xiàng)目和作業(yè)區(qū)人員、資產(chǎn)的配備、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)、外匯風(fēng)險(xiǎn)管理制度的建立和完善、信息的上報(bào)制度、匯率風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、影響匯率因素信息的收集和分析等。加強(qiáng)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理事后評(píng)估分析，結(jié)合匯率走勢(shì)，不斷完善規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)方案和相關(guān)制度規(guī)定，提高匯率風(fēng)險(xiǎn)管理水平。 公司所屬單位嚴(yán)格執(zhí)行 《 某 鉆探公司清欠指 標(biāo)》。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán) 節(jié) ： 鉆修井施工、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員施工管理、井控裝備管理、應(yīng)急演練及管理等。二是隨著環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提升，資源國環(huán)境法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)逐步完善，并將會(huì)越來越嚴(yán)苛。 二是 推動(dòng) 環(huán)境保護(hù)管理制度的建設(shè)，規(guī)范環(huán)境保護(hù)工作。 管控目標(biāo) ： 杜絕重特大火災(zāi)爆炸 管控責(zé)任： 質(zhì)量安全環(huán)保處 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)防控工作； HSE 國際部及 境外各大區(qū)、東部 HSE 監(jiān)督中心 、西部 HSE監(jiān)督中心 負(fù)責(zé) 區(qū)域防控風(fēng)險(xiǎn) 的 監(jiān)督 ； 各二級(jí)單位、 境外項(xiàng)目部、作業(yè)區(qū) 是風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任主體，全面負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)防控工作 。 （三） 2020年與 2020年相比 重大風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng) 分析 2020 年 公司前十位風(fēng)險(xiǎn) 變化情況表 排序 2020 年重大風(fēng)險(xiǎn) 較 2020 年排序變化 2020 年重大風(fēng)險(xiǎn) 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn) 2 社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 3 匯率風(fēng)險(xiǎn) 不變 匯率風(fēng)險(xiǎn) 4 工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 不變 工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 5 井噴失控風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 6 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn) 7 火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn) 井噴失控風(fēng)險(xiǎn) 8 當(dāng)?shù)毓蛦T勞動(dòng) 關(guān)系風(fēng)險(xiǎn) 新增 道路交通安全風(fēng)險(xiǎn) 9 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn) 不變 財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn) 10 放射性源丟失、被盜、泄漏或失控風(fēng)險(xiǎn) 不變 放射性源丟失、被盜、泄漏或失控風(fēng)險(xiǎn) 如上表所示， 與 2020 年相比， 2020 年 重大風(fēng)險(xiǎn)中有 2 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排位 上升， 4 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排位 不變， 3 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排位下降，新增 1 項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)。 匯率風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)應(yīng)公司外匯風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，檢查實(shí)際操作是否規(guī)范 財(cái)務(wù)資產(chǎn)處 市場(chǎng)部 2020 年 6月 工程 款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 依托 FMIS 系統(tǒng)平臺(tái)，以查看賬務(wù)及報(bào)表數(shù)據(jù)為主，以月度工程款回收計(jì)劃表為輔，兼以日常督促各項(xiàng)目回款。 （四） 重大風(fēng)險(xiǎn) 管控 監(jiān)督檢查計(jì)劃 針對(duì) 2020 年各項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)，以風(fēng)險(xiǎn)主責(zé)部門為主，協(xié)助部門配合，制定了重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃（見下表）。 三是 對(duì)消防設(shè)施、動(dòng)火作業(yè)許可辦理及動(dòng)火人員持證情況開展重點(diǎn)專項(xiàng)檢查，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)電氣焊作業(yè)情況進(jìn)行重點(diǎn)普查，掌握作業(yè)頻率和類型，規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)電氣焊作業(yè)。 — 25 — 四是 組織 專項(xiàng)檢查， 嚴(yán)禁“未批先建”、“違法排污”、“違規(guī)處置危險(xiǎn)廢物”。 管控目標(biāo)： 杜絕環(huán)境違法事件 管控責(zé)任 ： 質(zhì)量安全環(huán)保處 負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督公司風(fēng)險(xiǎn)防控工作； HSE 國際部及 境外各大區(qū)、東部 HSE 監(jiān)督中心 、西部 HSE監(jiān)督中心 負(fù)責(zé) 區(qū)域防控風(fēng)險(xiǎn) 的 監(jiān)督 ； 各二級(jí)單位、 境外項(xiàng)目部、作業(yè)區(qū) 是風(fēng)險(xiǎn)防控的責(zé)任主體，全面負(fù)責(zé)本單位的風(fēng)險(xiǎn)防控工作 。 三是 現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按照作業(yè)程序施工，不發(fā)生違章以及為搶進(jìn)度而縮減工序的行為。三是完善資金有償使用政策，加快資金回籠速度。并且該國嚴(yán)重依賴石油，在國際油價(jià)持續(xù)下跌的情況下，導(dǎo)致國家經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，甲方資金不足，長期拖欠項(xiàng)目高額工程款；三是伊朗南阿項(xiàng)目甲方單方終止合同，導(dǎo)致工作量大幅下降、工程款回收面臨較大風(fēng)險(xiǎn)；四是肯尼亞項(xiàng)目甲方資金短 缺，工程款不能及時(shí)結(jié)算；五是當(dāng)?shù)刎泿糯蠓H值，滯后結(jié)算的工程款出現(xiàn)巨額的匯兌損失。二是事中控制。委內(nèi)瑞拉政治經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定，哈薩克斯坦外匯儲(chǔ)備相對(duì)不足，經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重依賴石 油出口，油價(jià)持續(xù)下跌，給兩個(gè)國家貨幣的匯率水平帶來巨大壓力，出現(xiàn)匯率貶值 ，影響海外項(xiàng)目和公司的經(jīng)營效益 。各單位由具備資質(zhì)人員，依據(jù)修訂后的社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，指導(dǎo)境外單位上、下半年分別對(duì)所在國社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估 。 管控責(zé)任： HSE 國際部 負(fù)責(zé) 組織境外單位落實(shí)公司社會(huì)安全管理體系要求，重點(diǎn)抓好人員培訓(xùn)、應(yīng)急演練、四防措施的落實(shí)。 五是 充分利用技術(shù)推介的有效手段擴(kuò)大市場(chǎng)份額。 國內(nèi)： 一是 積極應(yīng)對(duì)國內(nèi)復(fù)雜多變市場(chǎng)局面，定期組織市場(chǎng)開發(fā)人員調(diào)研分析國內(nèi)外市場(chǎng)形勢(shì)變化趨勢(shì)，分析市場(chǎng)變化對(duì)公司經(jīng)營的影響，明確在復(fù)雜多變形勢(shì)下國內(nèi)市場(chǎng)定位，研究在低價(jià)位條件下國內(nèi)市 場(chǎng)開發(fā)思路和策略。 風(fēng)險(xiǎn) 管控措施： 國際 ： 一是 加強(qiáng)項(xiàng)目成本管理，縮減開支，提高單機(jī)單隊(duì)創(chuàng)效能力，提升市場(chǎng)競爭力 ，有效應(yīng)對(duì)油價(jià)下跌、 油公司降價(jià)的 壓 — 17 — 力。 負(fù)責(zé)已進(jìn)入國家新項(xiàng)目和未進(jìn)入國家潛在目標(biāo)市場(chǎng)的調(diào)研和市場(chǎng)開發(fā)，進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析 。 2020年 度公司重大風(fēng)險(xiǎn) 排名 集團(tuán)公司 風(fēng)險(xiǎn)名稱 某 鉆探 細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)名稱 可能 性 影響 程度 風(fēng)險(xiǎn)值 1 市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn) 價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 競爭風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 5 5 25 2 地緣政治經(jīng)濟(jì)和 安全風(fēng)險(xiǎn) 社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn) 5 3 利匯率風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 4 5 20 4 資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 工程款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn) 4 5 20 5 健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 井噴失控風(fēng)險(xiǎn) 3 5 15 6 健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn) 3 7 健康安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn) 火災(zāi)爆炸風(fēng) 險(xiǎn) 4 — 14 — 2020 年度 公司 重大風(fēng)險(xiǎn)熱力圖 2020年度 公司重大風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任表 序號(hào) 重大風(fēng)險(xiǎn) 主管 部門 協(xié)助部門 1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 2 社會(huì)安全風(fēng)險(xiǎn) 3 匯率風(fēng)險(xiǎn)