【正文】 風險 管控情況 1. 2020 年度 重大風險 管控情況 2020年公司面臨 七 項重大風險： 社會安全風險、市場風險、匯率風險、 工程款結(jié)算風險、環(huán)境保護風險、火災爆炸風險、井噴失控風險。通過 公司、 海外 項目 和作業(yè) 現(xiàn)場三級聯(lián)動， 靠實各項防控措施， 確保了大選期間人員的安全和項目的平穩(wěn)運行。 在 投標過程中 ，對成本、報價、市場等 — 6 — 風險環(huán)節(jié)進行 規(guī)范和監(jiān)控。公司 加大工程款結(jié)算工作力度 ， 采用 資金有償使用辦法、工程款 回收 考核政策、清欠獎懲辦法等 ， 多措并舉， 強力推動工程款結(jié)算及資金回籠工作。境外項目 全面開展環(huán)境風險評估，識別危害因素 262個，進行風險等級分類，制定 了 控制措施。三是認真開展井控培訓，提高施工人員的井控技能。 三是 加快回收工程款，降低應(yīng)收賬款匯率重估損 — 9 — 失。同時項目加大當?shù)夭少徚Χ?，減少進口物資采購，增大堅戈結(jié)算采購金額。 3. 重大風險 管控監(jiān)督 檢查 開展 情況 公司廣泛開展了所屬單位和部門 內(nèi)控日常自查、公司內(nèi)控自我測試 、內(nèi)控整改專項測試等監(jiān)督檢查工作。 2. 風險管理培訓的覆蓋面不足，目前培訓 主要關(guān)注對 內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員的具體業(yè)務(wù) 操作 培訓，對于管理層 及業(yè)務(wù)人員 在全面險管理的理念、意識、文化等宣貫培訓 欠缺。 2. 總結(jié)財務(wù)管理業(yè)務(wù)流程規(guī)范梳理工作中積累的風險評估工作經(jīng)驗，將集團公司風險管理方法論在 2020年重大風險評估和業(yè)務(wù)活動層面風險評估工作中進一步實踐，努力探索風險管理與與業(yè)務(wù)管理的有效結(jié)合和相互促 進 。在投資下降、市 場萎縮、競爭愈發(fā)激烈的情況下，集團公司對工程技術(shù)板塊的考核指標 仍然與 2020年基本持平 。 風險管控目標： 國際 ： 跟蹤國際油價，每階段油價浮動超過 5%應(yīng)提出應(yīng)對措施。 國內(nèi)：技術(shù)開發(fā)中心負責公司國內(nèi) 市場開發(fā)。同時，在合同執(zhí)行過程中通過隱含條款，或為油公司解決地質(zhì)難題以獲得高附加值項目工作量，彌補被油公司停掉或削減 的工作量。充分了解招標文件內(nèi)容，認真測算、分析研 究投標價格，制定科學的投標策略，報價中適當考慮風險。從政治角度看，石油價格的暴跌給俄羅斯、伊朗、委內(nèi)瑞拉 等主要產(chǎn)油國經(jīng)濟帶來巨大打擊。 2020年2月前發(fā)布社會安全管理體系，年內(nèi)組織兩期社會安全管理體系培訓班（ 4月、 9月各一期）宣貫新版體系文件。調(diào)研營地報警系統(tǒng)的應(yīng)用，在營區(qū)建立區(qū)別于火災手搖報警器的獨立聯(lián)動報警系統(tǒng)。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán)節(jié) ： 海外項目和作業(yè)區(qū)人員、資產(chǎn)的配備、生產(chǎn)調(diào)度和協(xié)調(diào)、外匯風險管理制度的建立和完善、信息的上報制度、匯率風險評估、影響匯率因素信息的收集和分析等。加強匯率風險管理事后評估分析，結(jié)合匯率走勢，不斷完善規(guī)避匯率風險方案和相關(guān)制度規(guī)定，提高匯率風險管理水平。 公司所屬單位嚴格執(zhí)行 《 某 鉆探公司清欠指 標》。 關(guān)鍵 業(yè)務(wù) 領(lǐng)域和環(huán) 節(jié) ： 鉆修井施工、現(xiàn)場作業(yè)人員施工管理、井控裝備管理、應(yīng)急演練及管理等。二是隨著環(huán)境保護意識的提升，資源國環(huán)境法律、法規(guī)和標準逐步完善，并將會越來越嚴苛。 二是 推動 環(huán)境保護管理制度的建設(shè)，規(guī)范環(huán)境保護工作。 管控目標 ： 杜絕重特大火災爆炸 管控責任： 質(zhì)量安全環(huán)保處 負責指導、監(jiān)督公司風險防控工作； HSE 國際部及 境外各大區(qū)、東部 HSE 監(jiān)督中心 、西部 HSE監(jiān)督中心 負責 區(qū)域防控風險 的 監(jiān)督 ； 各二級單位、 境外項目部、作業(yè)區(qū) 是風險防控的責任主體，全面負責本單位的風險防控工作 。 （三） 2020年與 2020年相比 重大風險變動 分析 2020 年 公司前十位風險 變化情況表 排序 2020 年重大風險 較 2020 年排序變化 2020 年重大風險 1 市場風險 社會安全風險 2 社會安全風險 市場風險 3 匯率風險 不變 匯率風險 4 工程款結(jié)算風險 不變 工程款結(jié)算風險 5 井噴失控風險 環(huán)境保護風險 6 環(huán)境保護風險 火災爆炸風險 7 火災爆炸風險 井噴失控風險 8 當?shù)毓蛦T勞動 關(guān)系風險 新增 道路交通安全風險 9 財稅風險 不變 財稅風險 10 放射性源丟失、被盜、泄漏或失控風險 不變 放射性源丟失、被盜、泄漏或失控風險 如上表所示， 與 2020 年相比， 2020 年 重大風險中有 2 項風險排位 上升， 4 項風險排位 不變， 3 項風險排位下降，新增 1 項風險。 匯率風險 對應(yīng)公司外匯風險管理辦法，檢查實際操作是否規(guī)范 財務(wù)資產(chǎn)處 市場部 2020 年 6月 工程 款結(jié)算風險 依托 FMIS 系統(tǒng)平臺，以查看賬務(wù)及報表數(shù)據(jù)為主，以月度工程款回收計劃表為輔，兼以日常督促各項目回款。 （四） 重大風險 管控 監(jiān)督檢查計劃 針對 2020 年各項重大風險，以風險主責部門為主，協(xié)助部門配合，制定了重大風險監(jiān)督檢查計劃（見下表）。 三是 對消防設(shè)施、動火作業(yè)許可辦理及動火人員持證情況開展重點專項檢查，對現(xiàn)場電氣焊作業(yè)情況進行重點普查，掌握作業(yè)頻率和類型，規(guī)范現(xiàn)場電氣焊作業(yè)。 — 25 — 四是 組織 專項檢查， 嚴禁“未批先建”、“違法排污”、“違規(guī)處置危險廢物”。 管控目標： 杜絕環(huán)境違法事件 管控責任 ： 質(zhì)量安全環(huán)保處 負責指導、監(jiān)督公司風險防控工作； HSE 國際部及 境外各大區(qū)、東部 HSE 監(jiān)督中心 、西部 HSE監(jiān)督中心 負責 區(qū)域防控風險 的 監(jiān)督 ； 各二級單位、 境外項目部、作業(yè)區(qū) 是風險防控的責任主體，全面負責本單位的風險防控工作 。 三是 現(xiàn)場嚴格按照作業(yè)程序施工，不發(fā)生違章以及為搶進度而縮減工序的行為。三是完善資金有償使用政策，加快資金回籠速度。并且該國嚴重依賴石油，在國際油價持續(xù)下跌的情況下，導致國家經(jīng)濟受到重創(chuàng)，甲方資金不足，長期拖欠項目高額工程款；三是伊朗南阿項目甲方單方終止合同，導致工作量大幅下降、工程款回收面臨較大風險；四是肯尼亞項目甲方資金短 缺，工程款不能及時結(jié)算；五是當?shù)刎泿糯蠓H值，滯后結(jié)算的工程款出現(xiàn)巨額的匯兌損失。二是事中控制。委內(nèi)瑞拉政治經(jīng)濟不穩(wěn)定，哈薩克斯坦外匯儲備相對不足，經(jīng)濟嚴重依賴石 油出口，油價持續(xù)下跌，給兩個國家貨幣的匯率水平帶來巨大壓力，出現(xiàn)匯率貶值 ，影響海外項目和公司的經(jīng)營效益 。各單位由具備資質(zhì)人員，依據(jù)修訂后的社會安全風險評估方法，指導境外單位上、下半年分別對所在國社會安全風險進行評估 。 管控責任： HSE 國際部 負責 組織境外單位落實公司社會安全管理體系要求，重點抓好人員培訓、應(yīng)急演練、四防措施的落實。 五是 充分利用技術(shù)推介的有效手段擴大市場份額。 國內(nèi)： 一是 積極應(yīng)對國內(nèi)復雜多變市場局面，定期組織市場開發(fā)人員調(diào)研分析國內(nèi)外市場形勢變化趨勢，分析市場變化對公司經(jīng)營的影響，明確在復雜多變形勢下國內(nèi)市場定位，研究在低價位條件下國內(nèi)市 場開發(fā)思路和策略。 風險 管控措施： 國際 ： 一是 加強項目成本管理，縮減開支，提高單機單隊創(chuàng)效能力，提升市場競爭力 ，有效應(yīng)對油價下跌、 油公司降價的 壓 — 17 — 力。 負責已進入國家新項目和未進入國家潛在目標市場的調(diào)研和市場開發(fā)，進行項目可行性分析 。 2020年 度公司重大風險 排名 集團公司 風險名稱 某 鉆探 細化風險名稱 可能 性 影響 程度 風險值 1 市場需求風險 價格波動風險 競爭風險 市場風險 5 5 25 2 地緣政治經(jīng)濟和 安全風險 社會安全風險 5 3 利匯率風險 匯率風險 4 5 20 4 資金流動性風險 工程款結(jié)算風險 4 5 20 5 健康安全環(huán)保風險 井噴失控風險 3 5 15 6 健康安全環(huán)保風險 環(huán)境保護風險 3 7 健康安全環(huán)保風險 火災爆炸風 險 4 — 14 — 2020 年度 公司 重大風險熱力圖 2020年度 公司重大風險管控責任表 序號 重大風險 主管 部門 協(xié)助部門 1 市場風險 2 社會安全風險 3 匯率風險