【文章內容簡介】 境建設正處于起步階段 ?物聯(lián)網已經成為國家發(fā)展戰(zhàn)略 ?初步明確了未來發(fā)展方向和重點領域 ?正在著手制定相關財政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網發(fā)展體制的有效性 ?國家今年在通信信息領域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力 ?產業(yè)和行業(yè)標準正在建立，是機遇也是挑戰(zhàn) ?近期全球金融危機，一定程度上影響國內的經濟發(fā)展，會影響企業(yè)對信息化需求和相關資源的配備 ?行業(yè)內產、學、研機構推動力加大 ?全國知名研究機構積極參與 ?企業(yè)分散，規(guī)模小 ?技術能力薄弱 ?對信息化的認知較低 ?支付意愿和能力有限 ?環(huán)境保護壓力 ?節(jié)能減排要求 ?人民生活質量和生活水平的提高 ?人民收入的持續(xù)增長 有利 不利或挑戰(zhàn) 有利 不利 有利 不利 有利 不利 ?中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網的需求逐步呈現(xiàn) ?企業(yè)對信息化方面的認知提高，經濟支付能力也將增強 經濟環(huán)境 產業(yè)環(huán)境 … 政策環(huán)境 社會環(huán)境 宏觀環(huán)境 根據國際重點行業(yè)經驗及國家重點推進行業(yè)確定重點關注領域 重點行業(yè) 結論 ?重點關注領域排序 (按規(guī)模和應用情況 ) 目前國內與國外相比，國內物聯(lián)網的應用和發(fā)展速度相比國外要快一些 ? 歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關注短期利益 ? 國內國家統(tǒng)一調控，統(tǒng)籌力度大，推進要比國外政府推進得快 定位 /跟蹤/導航 安全 /監(jiān)控 移動支付及管理 自動化和遠程管理 計量 /檢測 遠程醫(yī)療 重點應用 公共事業(yè) /服務 交通運輸 個人用戶 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 商業(yè) /服務業(yè) 農業(yè) 開采 /建筑 金融 重點行業(yè) 行業(yè) 應用 1 公共設施(電力、公交、環(huán)境 ) 定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療 2 物流倉儲 定位、監(jiān)控、管理 3 個人支付及智能家居 定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付 4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系 監(jiān)控、管理 5 農林牧漁 監(jiān)控、管理 6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理 歐美 日韓 中國 圖例 產業(yè)技術不成熟，國家倡導自主創(chuàng)新將加大產業(yè)鏈發(fā)展周期 ?技術薄弱： ? 導致成本很難下降，成為產業(yè)發(fā)展的阻礙因素 ? 很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案 ? 目前近距離技術如 RFID等已經成功應用，且價格較低，有推廣基礎 結論 終端側及應用側技術環(huán)節(jié)薄弱 技術標準緊跟國際步伐并有一定的影響力 傳感器和芯片 信息網絡和傳輸 海量信息處理 智能感知與處理 制造、集成、預處理技術非常薄弱 ? 基礎好 ?但與國際相比，仍有一定差距 ? 帶寬管理體系薄弱 軟件薄弱 ?軟件、業(yè)務模式和流程需要創(chuàng)新 部分技術相對較為成熟，已經在市場上規(guī)?；瘧? ?比如 RFID低頻和高頻技術及導航技術相對成熟 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 9月 2023年 10月 開始傳感網相關研究 啟動傳感網標準化研究 參與國際傳感器網絡研究組的建立 成立傳感網器網絡標準工作組 成為 ISO國際傳感網器網絡標準組主要成員 向國際標準化組織提交多項標準提案被采納 成立傳感網項目組 ?標準： ? 中國在建立自主標準方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導標準的機會 ? 國內產業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導能力決定于在標準制定中扮演角色 ? 技術行業(yè)標準未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)模化推廣可能會受標準的制約 同時，產業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位 ? 以應用帶動產業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用 ? 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約 ? 產品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；? ? 產業(yè)鏈資金承擔量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大 ? 目前運營商在產業(yè)鏈上可能的著力點 ? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一 ? 網絡：寬帶建設和平臺搭建 ? 應用：協(xié)議標準統(tǒng)一標準化 ? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐 結論 產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題 終端 網絡 應用開發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶 現(xiàn)有難點 整個產業(yè)鏈主導推動力： 政府及產業(yè)聯(lián)盟 推動方向 ? 終端通用性差，成本高 ? 應用缺乏統(tǒng)一性 ? 供應商少 ? 寬帶資源不足 ? 窄帶成本高 ? 缺乏物聯(lián)網業(yè)務運營支撐平臺 ? 終端標準不統(tǒng)一，導致開發(fā)成本高 ? 很難多樣化需求 ? 受上游供應商限制，項目時間長 ? 墊付資金，資金壓力大 ? 初期投資大 ? 可選供應商少 ? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議 ? 推出普適性高的終端 ? 培育自主研發(fā)生產企業(yè) ? 推動寬帶的發(fā)展 ? 降低資費 ? 建立業(yè)務運營支撐平臺 ? 統(tǒng)一產業(yè)相關技術標準 ? 培育國內應用軟件開發(fā)企業(yè) ? 改變墊付模式，緩解資金壓力 ? 提高上游供應商能力 ? 豐富供應商 ? 降低投資成本 國內終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術水平低，多為代工 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 服務提供商 系統(tǒng)集成商 聯(lián)發(fā)科 展訊 上海貝嶺 士蘭微 通富微電 長電科技 華天科技 復旦微電子 深圳先施 華東科技 歌爾聲學 大立科技 航天機電 大華股份 通信芯片 芯片封裝 傳感器 國內 M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于 M2M領域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領域穩(wěn)定發(fā)展，當企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776 2 332 13 21 16 21 3 532 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 % 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 % 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 % 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 % 5 0 050015002500長電科技 航天機電 通富微電 歌爾聲學 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 國內通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠 商 通信模塊提供 商 電信運營 商 中間件及應用開發(fā)商 服務提 供商 系統(tǒng)集成 商 通信傳輸模塊及通信傳輸設備 (這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國內通信模塊廠商不僅生產通信模塊，還生產配套的通信傳輸設備，統(tǒng)計數(shù)據為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設備，比如光纖光纜的生產。 芯訊通 烽火通信 華為 大唐 中興通訊 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 442933427 29121438654 4461912235 172 124 76 631949 1833756 382296869170 184 81 51 40277084 . 3 2 %6 . 8 5 %5 . 8 9 %8 . 6 2 %1 1 . 6 3 %1 4 . 1 3 %3 . 1 4 %8 . 7 4 %1 0 . 0 3 %1 0 . 7 8 %1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 6 %010000202303000040000中興通訊 烽火通信 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤單位：百萬元 139286689593110181883975972442 604145287849790221 4941549 2856932 . 8 5 %0 . 8 8 %1 2 . 2 0 %4 . 1 0 %3 1 . 7 8 %3 . 8 7 %1 . 1 9 %1 4 . 4 3 %9 . 8 5 %3 1 . 5 4 %010000同方股份 廈門信達 航天信息 新大陸 遠望谷 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%08 年營業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤 09 年上半年凈利潤國內中間件、軟硬件集成、應用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 服務提供商 系統(tǒng)集成商 這與國內 M2M產業(yè)發(fā)展水平有關，產業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關技術領域內向相關行業(yè)提供應用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。 單位：百萬元 同方軟件 綜合平臺 亞太安訊 GPS及網絡視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠望谷 ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、 RFID產品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、 IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務 廈門信達 光電業(yè)務和電子標簽 目前國內產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運營商 中間件及應用開發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱 ?目前產業(yè)聯(lián)盟是產業(yè)鏈主要的合作形式 ?運營商是產業(yè)鏈的主導，扮演集成商和服務商角色，通過產品和服務購買的形式向產業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長期 ? 部分廠商在相關行業(yè)應用內拓展應用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專注于設備生產 ? 部分廠商擁有子公司開展芯片設計及生產 產業(yè)聯(lián)盟是目前產業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運營商在產業(yè)鏈上處于主導地位，向上可制約上游設備供應商，向下通過合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作 ? 移動在這方面比較走得快，已經形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 ? 垂直并購及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應用 ? 多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應的終端設備 產業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時間 中國傳感 (物聯(lián) )網技術產業(yè)聯(lián)盟 中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟 2023年 2023年 2023年 20