【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 境建設(shè)正處于起步階段 ?物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略 ?初步明確了未來(lái)發(fā)展方向和重點(diǎn)領(lǐng)域 ?正在著手制定相關(guān)財(cái)政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性 ?國(guó)家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對(duì)通信市場(chǎng)可能造成一定沖擊，過(guò)渡分散運(yùn)營(yíng)商精力 ?產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機(jī)遇也是挑戰(zhàn) ?近期全球金融危機(jī)，一定程度上影響國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，會(huì)影響企業(yè)對(duì)信息化需求和相關(guān)資源的配備 ?行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機(jī)構(gòu)推動(dòng)力加大 ?全國(guó)知名研究機(jī)構(gòu)積極參與 ?企業(yè)分散，規(guī)模小 ?技術(shù)能力薄弱 ?對(duì)信息化的認(rèn)知較低 ?支付意愿和能力有限 ?環(huán)境保護(hù)壓力 ?節(jié)能減排要求 ?人民生活質(zhì)量和生活水平的提高 ?人民收入的持續(xù)增長(zhǎng) 有利 不利或挑戰(zhàn) 有利 不利 有利 不利 有利 不利 ?中國(guó)企業(yè)正在隨著國(guó)家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際影響力，對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn) ?企業(yè)對(duì)信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟(jì)支付能力也將增強(qiáng) 經(jīng)濟(jì)環(huán)境 產(chǎn)業(yè)環(huán)境 … 政策環(huán)境 社會(huì)環(huán)境 宏觀環(huán)境 根據(jù)國(guó)際重點(diǎn)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)行業(yè)確定重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域 重點(diǎn)行業(yè) 結(jié)論 ?重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域排序 (按規(guī)模和應(yīng)用情況 ) 目前國(guó)內(nèi)與國(guó)外相比，國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國(guó)外要快一些 ? 歐美國(guó)家重視，市場(chǎng)發(fā)展依賴(lài)企業(yè)推動(dòng)，國(guó)家不參與推動(dòng)，但企業(yè)更關(guān)注短期利益 ? 國(guó)內(nèi)國(guó)家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國(guó)外政府推進(jìn)得快 定位 /跟蹤/導(dǎo)航 安全 /監(jiān)控 移動(dòng)支付及管理 自動(dòng)化和遠(yuǎn)程管理 計(jì)量 /檢測(cè) 遠(yuǎn)程醫(yī)療 重點(diǎn)應(yīng)用 公共事業(yè) /服務(wù) 交通運(yùn)輸 個(gè)人用戶(hù) 批發(fā)零售 工業(yè) /制造業(yè) 商業(yè) /服務(wù)業(yè) 農(nóng)業(yè) 開(kāi)采 /建筑 金融 重點(diǎn)行業(yè) 行業(yè) 應(yīng)用 1 公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境 ) 定位、監(jiān)控、計(jì)量、管理、醫(yī)療 2 物流倉(cāng)儲(chǔ) 定位、監(jiān)控、管理 3 個(gè)人支付及智能家居 定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付 4 醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系 監(jiān)控、管理 5 農(nóng)林牧漁 監(jiān)控、管理 6 工業(yè)制造業(yè) 監(jiān)控、管理 歐美 日韓 中國(guó) 圖例 產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國(guó)家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期 ?技術(shù)薄弱： ? 導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素 ? 很難提供滿(mǎn)足用戶(hù)需求的個(gè)性化解決方案 ? 目前近距離技術(shù)如 RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價(jià)格較低，有推廣基礎(chǔ) 結(jié)論 終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國(guó)際步伐并有一定的影響力 傳感器和芯片 信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸 海量信息處理 智能感知與處理 制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱 ? 基礎(chǔ)好 ?但與國(guó)際相比，仍有一定差距 ? 帶寬管理體系薄弱 軟件薄弱 ?軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要?jiǎng)?chuàng)新 部分技術(shù)相對(duì)較為成熟，已經(jīng)在市場(chǎng)上規(guī)?；瘧?yīng)用 ?比如 RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對(duì)成熟 1999年 2023年 2023年 2023年 2023年 9月 2023年 10月 開(kāi)始傳感網(wǎng)相關(guān)研究 啟動(dòng)傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究 參與國(guó)際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立 成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組 成為 ISO國(guó)際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員 向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)提案被采納 成立傳感網(wǎng)項(xiàng)目組 ?標(biāo)準(zhǔn)： ? 中國(guó)在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢(shì)，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)會(huì) ? 國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來(lái)的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色 ? 技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個(gè)較長(zhǎng)周期，因此行業(yè)規(guī)?；茝V可能會(huì)受標(biāo)準(zhǔn)的制約 同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運(yùn)營(yíng)商需斟酌定位 ? 以應(yīng)用帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運(yùn)營(yíng)商需要明確自身在整個(gè)商業(yè)模式中的定位和作用 ? 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約 ? 產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；? ? 產(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大 ? 目前運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點(diǎn) ? 終端：接口協(xié)議統(tǒng)一 ? 網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺(tái)搭建 ? 應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化 ? 集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐 結(jié)論 產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問(wèn)題 終端 網(wǎng)絡(luò) 應(yīng)用開(kāi)發(fā) 系統(tǒng)集成 客戶(hù) 現(xiàn)有難點(diǎn) 整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動(dòng)力： 政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 推動(dòng)方向 ? 終端通用性差，成本高 ? 應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性 ? 供應(yīng)商少 ? 寬帶資源不足 ? 窄帶成本高 ? 缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái) ? 終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)成本高 ? 很難多樣化需求 ? 受上游供應(yīng)商限制，項(xiàng)目時(shí)間長(zhǎng) ? 墊付資金，資金壓力大 ? 初期投資大 ? 可選供應(yīng)商少 ? 統(tǒng)一終端接口協(xié)議 ? 推出普適性高的終端 ? 培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè) ? 推動(dòng)寬帶的發(fā)展 ? 降低資費(fèi) ? 建立業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐平臺(tái) ? 統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) ? 培育國(guó)內(nèi)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)企業(yè) ? 改變墊付模式，緩解資金壓力 ? 提高上游供應(yīng)商能力 ? 豐富供應(yīng)商 ? 降低投資成本 國(guó)內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專(zhuān)，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 聯(lián)發(fā)科 展訊 上海貝嶺 士蘭微 通富微電 長(zhǎng)電科技 華天科技 復(fù)旦微電子 深圳先施 華東科技 歌爾聲學(xué) 大立科技 航天機(jī)電 大華股份 通信芯片 芯片封裝 傳感器 國(guó)內(nèi) M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對(duì)較小，針對(duì)于 M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專(zhuān)注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會(huì)激勵(lì)出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展 2384123511891012933743638 6325212159937 45136136916 37 7 39956318491359 35330225729921776 2 332 13 21 16 21 3 532 4 6124 . 1 4 %2 . 9 8 %3 . 7 4 %1 3 . 4 0 %1 . 3 5 %9 . 2 9 %2 . 5 5 %5 . 8 1 %1 . 2 5 %1 8 . 2 0 % 2 . 3 6 %1 0 . 0 8 %2 . 7 4 %5 . 8 1 %4 . 5 5 %6 . 8 6 % 1 3 . 6 1 %1 0 . 7 4 % 2 1 . 3 6 %1 6 . 2 3 % 5 0 050015002500長(zhǎng)電科技 航天機(jī)電 通富微電 歌爾聲學(xué) 士蘭微 華天科技 華東科技 大華股份 上海貝嶺 大立科技 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年09 年上半年凈利 08 年凈利潤(rùn) 09 年上半年凈利潤(rùn)單位：百萬(wàn)元 國(guó)內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國(guó)際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力 傳感器 /芯片廠 商 通信模塊提供 商 電信運(yùn)營(yíng) 商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提 供商 系統(tǒng)集成 商 通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備 (這里沒(méi)有區(qū)分出真正通信模塊的占比 ) 國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專(zhuān)注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。 芯訊通 烽火通信 華為 大唐 中興通訊 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 442933427 29121438654 4461912235 172 124 76 631949 1833756 382296869170 184 81 51 40277084 . 3 2 %6 . 8 5 %5 . 8 9 %8 . 6 2 %1 1 . 6 3 %1 4 . 1 3 %3 . 1 4 %8 . 7 4 %1 0 . 0 3 %1 0 . 7 8 %1 3 . 4 4 % 1 3 . 5 6 %010000202303000040000中興通訊 烽火通信 中天科技 亨通光電 光訊科技 三維通信 3 0 % 2 5 % 2 0 % 1 5 % 1 0 % 5 %0%5%10%15%20%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤(rùn) 09 年上半年凈利潤(rùn)單位：百萬(wàn)元 139286689593110181883975972442 604145287849790221 4941549 2856932 . 8 5 %0 . 8 8 %1 2 . 2 0 %4 . 1 0 %3 1 . 7 8 %3 . 8 7 %1 . 1 9 %1 4 . 4 3 %9 . 8 5 %3 1 . 5 4 %010000同方股份 廈門(mén)信達(dá) 航天信息 新大陸 遠(yuǎn)望谷 3 0 % 2 0 % 1 0 %0%10%20%30%40%08 年?duì)I業(yè)收入 08 年凈利 09 年上半年 09 年上半年凈利 08 年凈利潤(rùn) 09 年上半年凈利潤(rùn)國(guó)內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開(kāi)發(fā)劃分不清晰，同方為國(guó)內(nèi)目前最大的綜合平臺(tái)提供商，運(yùn)營(yíng)商也在涉足 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 服務(wù)提供商 系統(tǒng)集成商 這與國(guó)內(nèi) M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。 單位：百萬(wàn)元 同方軟件 綜合平臺(tái) 亞太安訊 GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng) 新大陸 二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理 遠(yuǎn)望谷 ATIS鐵道部車(chē)號(hào)自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、 RFID產(chǎn)品 航天信息 防偽稅控系統(tǒng)、 IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù) 廈門(mén)信達(dá) 光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽 目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 傳感器 /芯片廠商 通信模塊提供商 電信運(yùn)營(yíng)商 中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商 系統(tǒng)集成商 ?各環(huán)節(jié)除運(yùn)營(yíng)商外，廠商整體綜合實(shí)力均較弱 ?目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式 ?運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透 ? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存成長(zhǎng)期 ? 部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開(kāi)發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù) ? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商主要專(zhuān)注于設(shè)備生產(chǎn) ? 部分廠商擁有子公司開(kāi)展芯片設(shè)計(jì)及生產(chǎn) 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式 ? 運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過(guò)合作提高控制能力 ? 向下的合作還處于初級(jí)形態(tài)，主要是由運(yùn)營(yíng)商發(fā)起，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以買(mǎi)賣(mài)形式來(lái)實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)商與軟硬件集成商的合作 ? 移動(dòng)在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對(duì)系統(tǒng)集成商的分級(jí)管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié) 垂直合作 橫向合作 ? 垂直并購(gòu)及合作尚未出現(xiàn) ? 各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺(tái)外，其他廠商主要專(zhuān)注于某一個(gè)或幾個(gè)行業(yè)應(yīng)用 ? 多數(shù)廠商在提供解決方案時(shí)，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備 產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動(dòng)力呈現(xiàn)出不同的群體特征 無(wú)錫 上海 杭州 重慶 廣東 深圳 武漢 時(shí)間 中國(guó)傳感 (物聯(lián) )網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 2023年 2023年 2023年 20