【文章內(nèi)容簡介】 Management Dept. 中國乳品的進(jìn)口遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口，新西蘭是主要的進(jìn)口國家，香港是主要的出口地區(qū) 產(chǎn)品名稱 進(jìn)口 出口 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 鮮奶及稀奶油 14910 29417 奶粉 72769 10162 煉乳 647 7253 酸奶 2554 162 乳清粉 122903 334 奶油 3088 223 干酪 1968 407 合計 液態(tài)奶 14910 29417 乳制品 203929 18541 2023年乳品進(jìn)出口量 （ 單位：噸、萬美元） 資料來源：中國牧業(yè)通訊、中國乳品網(wǎng) 出口 進(jìn)口 國家和地區(qū) 份額 國家和地區(qū) 份額 新西蘭 40% 香港 56% 法國 16% 伊拉克 23% 澳大利亞 13% 緬甸 10% 美國 9% 菲律賓 4% 荷蘭 5% 新加坡 4% 其他 17% 其他 3% 合計 100% 合計 100% 2023年進(jìn)出口主要國家和地區(qū) 33 D’LONG Strategic Management Dept. 市場分析小結(jié) ? 市場發(fā)展迅速 ： 國內(nèi)市場年平均增長率 % ? 市場容量大： 2023年國內(nèi)市場需求 1019萬噸，到2023年國內(nèi)需求達(dá) 2500萬噸 ? 市場消費集中： 三大主要消費區(qū)域的消費量 547萬噸，占全國的 54% 34 D’LONG Strategic Management Dept. 報告內(nèi)容 ? 新疆發(fā)展乳業(yè)的綜述 ? 市場綜述 ? 市場競爭分析 ? 乳業(yè)行業(yè)發(fā)展模式分析 ? 德隆乳業(yè)的戰(zhàn)略 35 D’LONG Strategic Management Dept. 德隆在國內(nèi)對液態(tài)奶市場深入研究后，綜觀各市場的主要企業(yè)，認(rèn)為在市場上競爭主要集中在： 奶源 成本 網(wǎng)絡(luò) 品牌 價格 規(guī)模 運輸成本 生產(chǎn)成本 競爭因素 競爭因素分解圖 新疆現(xiàn)狀 單產(chǎn) 廣告 小、分散 低 無優(yōu)勢 高 無優(yōu)勢 營銷 團(tuán)隊 分銷 投入少 策略簡單 小 能力差 36 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)牛奶的生產(chǎn)南北分布非常不均勻，華北和東北地區(qū)由于靠近市場，乳業(yè)發(fā)展迅速，北方 6省是新疆乳業(yè)發(fā)展的主要競爭對手 3500公里 29%的人口和 82%的原奶 71%的人口和 18%的原奶 黑龍江 產(chǎn)量： 154萬噸 比例： ％ 河北 產(chǎn)量： 比例： % 山東 產(chǎn)量： 比例： % 陜西 產(chǎn)量： 比例： % 山西 產(chǎn)量： 比例： % 內(nèi)蒙古 產(chǎn)量： 比例： ％ 新疆 產(chǎn)量： 比例： ％ 資料來源：中國奶協(xié)、專家訪談，項目小組分析 2023年 37 D’LONG Strategic Management Dept. 目前新疆在牛奶的到廠收購價格與國內(nèi)主要的奶源基地比較沒有優(yōu)勢 1 . 51 . 61 . 51 . 82 . 13 . 5新疆 呼和浩特 哈爾濱 北京 上海 廣州單位：元 /公斤 資料來源：專家訪談 各地原奶到廠收購價格比較 38 D’LONG Strategic Management Dept. 黑龍江省乳業(yè)的發(fā)展與政府大力支持密不可分，日前政府計劃在 3年內(nèi)通過各種途徑增加 60億資金發(fā)展乳業(yè)，主要用于奶源建設(shè) 1997—— 2023年黑龍江省牛奶產(chǎn)量 單位：萬噸 資料來源 : 地方年鑒、專家訪談 ? 黑龍江省日前啟動了奶業(yè)振興計劃。計劃到 2023年，全省奶牛存欄達(dá)到 120萬頭，鮮奶產(chǎn)量達(dá)到 340萬噸，鮮奶日加工能力翻一番，達(dá)到 12023噸。 ? 奶業(yè)振興計劃振興根據(jù)該省奶業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀， 重點搞好良種繁育、奶源基地、青儲利用、草原改良、科技創(chuàng)新與推廣、疫病控制與乳品安全及乳品加工能力增加一倍等七類工程項目 。 ? 政府重點扶持奶源建設(shè)項目。 ? 黑龍江省將通過招商引資和政策扶持，促進(jìn)國內(nèi)外資金向奶業(yè)流動，同時加大各級政府財政投入力度。 60億的乳業(yè)振興計劃 （黑龍江乳業(yè)的發(fā)展情況詳見附錄） 39 D’LONG Strategic Management Dept. 而新疆乳品參與國內(nèi)市場競爭，處在明顯的運輸劣勢 資料來源：專家訪談 廣州 上海 哈爾濱 烏魯木齊 注：均為陸路里程 北京 由于目前國內(nèi)市場消費者對乳品新鮮度要求越來越高，而新疆運輸能力使新疆乳品在保鮮期上處在明顯的劣勢。產(chǎn)品從新疆通過火車運輸?shù)缴虾＃辽傩枰?15天。 說明 40 D’LONG Strategic Management Dept. 新疆的企業(yè)要參與國內(nèi)市場競爭，首先需要克服運輸?shù)牟焕蛩? 到站 每車皮費用 噸運費 噸包干費 噸短倒費 噸保險費 噸費用合計 北京 12838 233 20 45 8 306 上海 15633 284 20 45 8 357 廣州 18525 337 20 45 8 410 福州 17070 310 20 45 8 383 重慶 14156 257 20 45 8 330 成都 12152 221 20 45 8 294 新疆貨物到內(nèi)地的運輸價格 41 D’LONG Strategic Management Dept. 國內(nèi)乳品市場主要是液態(tài)奶和奶粉市場 全國（ 141家）（萬噸） 2023年 2023年 增加％ 銷售額（億元） % 利潤（億元） % 鮮牛奶收購量 % 乳制品 全脂奶粉 % 全脂加糖奶粉 % 脫脂奶粉 89% 嬰兒配方奶粉 1 % 嬰兒配方奶粉 2 % 其他奶粉 % 液體奶 巴氏殺菌奶 % 滅菌奶 % 酸牛奶 % 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 % 配置型乳飲料 % 冷凍飲品 冰淇淋 % 雪糕 /棒冰 % 說明 ?國內(nèi)主要乳品企業(yè)鮮牛奶的收購量 %的增加速度高于全國鮮牛奶的%的增加速度，因此行業(yè)的集中度增加；行業(yè)競爭日趨激烈 ?2023年，國內(nèi)乳品市場還是以液態(tài)奶為主，其占了50%以上的市場份額。 ?而奶粉市場以配方奶粉為主 資料來源：乳制品協(xié)會 42 D’LONG Strategic Management Dept. 202300200202366909090 90 904264872261681031959170814551460202335002023180016001500新疆企業(yè) 蒙牛 三元 光明 燕塘原材料包裝材料燃料動力工資福利制造費用單位：元 /噸 3518 3771 4485 6175 3959 主要 250ml利樂包 純牛奶生產(chǎn)企業(yè)制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 首先分析市場份額最大的液態(tài)奶市場，新疆乳品企業(yè)以新疆為基地生產(chǎn) 250ml的 UHT純牛奶，在生產(chǎn)成本上沒有優(yōu)勢。主要因為規(guī)模的原因，其包裝材料的采購價格比國內(nèi)知名企業(yè)高 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 元 /公斤） 43 D’LONG Strategic Management Dept. 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工利樂包純牛奶才能與國內(nèi)企業(yè)競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 13041001377135183959741新疆企業(yè) 蒙牛 三元單位：元 /噸 5263 4519 主要利樂純牛奶生產(chǎn)企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 4512 （不含稅） 北京市場價格為4700元 降 100元 4600 再降 100元 4500元 若新疆企業(yè)要達(dá)到 4500元 /噸，則牛奶到廠價格應(yīng)該為 /公斤（ 原奶收購價為 /公斤 ） 若考慮遠(yuǎn)離市場，造成的液態(tài)奶的保鮮問題，則新疆企業(yè)在新疆生產(chǎn)液態(tài)奶的競爭力更低 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 44 D’LONG Strategic Management Dept. 由于處在主市場，三元以生產(chǎn)巴氏液態(tài)奶為主；而蒙牛由于靠近主市場，因此以生產(chǎn)滅菌液態(tài)奶為主 蒙牛 三元（噸） 2023 2023 2023 2023 銷售額（萬元） 24630 72024 69581 80556 原奶到廠價格（元 /公斤） 鮮牛奶收購量 28802 92400 224335 280644 乳制品 全脂奶粉 112 160 3209 5159 全脂加糖奶粉 110 170 1286 1610 脫脂奶粉 196 260 670 2601 嬰兒配方奶粉 1 47 70 44 81 嬰兒配方奶粉 2 40 86 34 74 其他奶粉 553 2028 液體奶 巴氏殺菌奶 144773 134815 滅菌奶 16022 67260 11344 30968 酸牛奶 4017 16015 15577 25174 其他液體奶 2850 12813 乳飲料 發(fā)酵乳飲料 10560 9876 冷凍飲品 冰淇淋 10725 25470 6680 雪糕 /棒冰 9525 15580 資料來源：乳制品協(xié)會 說明 ?由于靠近主消費市場，三元以巴氏殺菌奶為主； ?2023年，三元的液體奶占了產(chǎn)量的 60%多 ?蒙?？拷飨M市場，但還有 660公里距離，因此其主要生產(chǎn)滅菌液體奶。 ?蒙牛幾乎只生產(chǎn)液體奶 ?為了克服夏季的牛奶銷售淡季，蒙牛還生產(chǎn)大量的冷凍飲品。 45 D’LONG Strategic Management Dept. 完全的輕資產(chǎn)，重市場的結(jié)構(gòu)是蒙牛成功的經(jīng)驗 2005101520251999 2023 2023 2 0 0 2 計劃 2 0 0 2 預(yù)計單位：億元 資料來源：項目小組分析，專家訪談 ?公司提供貸款或擔(dān)?；虮匾幕A(chǔ)設(shè)施，或提供信息給當(dāng)?shù)剞r(nóng)戶，全部由農(nóng)戶養(yǎng)牛。 ?農(nóng)戶自己建奶站，農(nóng)戶自己買車送奶。 ?參與公司原料、產(chǎn)品運輸?shù)?600多量車輛，為公司收購原奶的 500多個奶站及配套設(shè)施，近 10平方的員工宿舍，合起來總價值 5億多，公司未投入一分錢，而是通過組織社會資源來實現(xiàn)。 ?當(dāng)?shù)卣疄楣九涮琢怂娖返葪l件。 ?公司完全是輕資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，企業(yè)只投資奶罐裝核心設(shè)備，并把部分配套設(shè)備的應(yīng)付款轉(zhuǎn)化為股權(quán)投資。 ?先建市場后建工廠；變企業(yè)辦社會為社會辦企業(yè)。 蒙牛的年銷售額 說明 46 D’LONG Strategic Management Dept. 93511781501507894988207181360012750新疆企業(yè) 完達(dá)山制造費用 工資福利 燃料動力 包裝材料 原材料16144 單位：元 /噸 15294 （假設(shè)新疆企業(yè)原奶收購價格 /公斤，到廠的收購價為 /公斤） 主要奶粉企業(yè)全脂奶粉制造成本 資料來源：項目小組實地訪談，小組分析 我們再分析奶粉市場，新疆企業(yè)若以新疆為基地生產(chǎn)奶粉，擁有生產(chǎn)成本上有優(yōu)勢 （ 83%） （ 84%） 原奶的成本占奶粉的比例非常大 47 D’LONG Strategic Management Dept. 1802171416144152941600013000150001700019000新疆企業(yè) 完達(dá)山 新西蘭單位：元 /噸 備注：新疆企業(yè)以原奶到廠收購價1500元 /噸及日生產(chǎn)能力 200噸為計算依據(jù)，運輸方式為鐵路運輸，新西蘭奶粉的價格是CIF價格 17096 17858 主要奶粉企業(yè)在北京市場到位成本與市場價格比較 制造成本 三項費用及運費 16000 （不含稅） 新西蘭奶粉對中國奶粉市場價格 若參與北京市場競爭，則牛奶的到廠價格低于 元 /公斤，在新疆加工奶粉才能與新西蘭進(jìn)口奶粉競爭；在其他沿海市場則需要更低的牛奶到廠價格 若新疆企業(yè)要達(dá)到 16000元 /噸，則牛奶到廠價格應(yīng)該為 /公斤（原奶收購價為 /公斤） 資料來源：項目小組實地訪談，