優(yōu)秀全球資產(chǎn)管理機構(gòu)商業(yè)計劃概論(編輯修改稿)
2025-02-12 21:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 要求私密性，對是如何被介紹給其客戶經(jīng)理，到該私人銀行的聲譽；從私人銀行帳戶的所在地，到進入帳戶的方式，很關注 。因此 ，需要專門的投資產(chǎn)品、信托設置和管理服務 客戶類型和選擇私人銀行 /財富管理機構(gòu)的主要標準 選擇私人銀行 /財富管理機構(gòu)的主要標準 來源：招商銀行 ——貝恩公司高凈值人群調(diào)研分析 2023 24 來源：招商銀行 ——貝恩公司高凈值人群調(diào)研分析 2023 高凈值人士對高端財富 管理機構(gòu)選擇 高凈值人士的財富管理機構(gòu)分類 高凈值人士的選擇的財富管理機構(gòu)分類 行業(yè)競爭結(jié)構(gòu) —— 群雄并起，百舸爭流 25 有效的財富管理咨詢流程六大要素 26 開發(fā)適合產(chǎn)品 現(xiàn)金和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品在亞太廣為流行 27 來源：招商銀行 ——貝恩公司高凈值人群調(diào)研分析 2023 28 亞太區(qū)域財富管理工具的成熟度 29 亞太區(qū)域 HNMI群體另類投資分布（ 2023） 30 與您一起續(xù)寫家族的財富故事 ?與您一起創(chuàng)造更多財富 —— PIPE投資 —— 財務顧問與投融資服務 —— 市值管理 —— 并購交易服務 MBO（管理層收購）或 LBO（杠桿收購） ? 保障財富安全 —— 組合投資 ?現(xiàn)金管理 ?債權(quán)投資 ?股權(quán)投資，包括私募股權(quán)投資 —— 基金管理 ? 貨幣 債券 ? 股票 指數(shù) ? 數(shù)量 QDII 全方位關照您的核心利益！ 獨一無二的品牌定位 ——富裕家族的財富管家 31 國內(nèi)標桿：重陽投資 。 序號 產(chǎn)品名稱 凈值 累計增長率 成立日期 更新日期 1 重陽 1期 202395 2023428 2 重陽 2期 20231212 2023428 3 重陽 3期 202392 2023428 4 重陽 5期 20231211 2023416 5 重陽 6期 202316 2023428 6 重陽 7期 2023526 2023420 7 重陽 8期 202371 2023420 8 重陽 9期 2023818 2023420 9 重陽 10期 2023819 2023420 10 目標回報 1期 202391 2023428 11 投資精英 20231121 2023427 重陽投資的產(chǎn)品 ? 將“發(fā)現(xiàn)并投資確定的低估成長公司”作為投資研究的第一目標 ? 前瞻性研究 ? 基于中長期判斷下的逆向投資 ? 偏好有資源壟斷優(yōu)勢的行業(yè)龍頭股，基于中長線考慮，重倉股票持股期限可能在 1年以上 獨特 的投研理念 強大的運營管理團隊 ?靈魂人物裘國根 和莫泰山，裘 1993年至 1995年就職于君安證券， 1996年開始職業(yè)投資， 2023年創(chuàng)立上海重陽投資有限公司，長于公司估值和投資策略；莫泰山歷任中國證券監(jiān)督管理委員會基金監(jiān)管部副處長、辦公廳主席秘書、基金監(jiān)管部處長、交銀施羅德基金管理有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理。 ?投研團隊現(xiàn)由 20人組成，投資經(jīng)理和分析 師平均從業(yè)時間為 10年 機制優(yōu)勢 合伙制，七位合伙人，包括交易主管、財務主管 32 國內(nèi)標桿：澤熙投資 。 澤熙投資的產(chǎn)品 成功特點 ?靈魂人物徐翔 —— “快、狠、準”的投資風格，風格比較激進，勝在選股能力強，波段操作。徐翔自稱擇股要點 :符合三方面因素：首先是國家政策要支持，偏好新興行業(yè)；其次，行業(yè)處在上升周期，公司能從行業(yè)發(fā)展中分享收益；最后，公司的基本面良好，盈利能力強，估值便宜。 ?和上市公司的充分溝通 ?對賣方的激勵 靈活 ?高峰時 30人的龐大研究團隊及頻繁的調(diào)研 ?只有 機制 公司制，實際控制人徐翔一人決策 序號 產(chǎn)品名稱 凈值 累計增長率 成立日期 更新日期 1 澤熙 1期 % 202335 202354 2 澤熙 2期 % 2023611 202354 3 澤熙 3期 % 202377 202354 4 澤熙 4期 % 202377 202354 5 澤熙 5期 % 2023730 202354 33 國內(nèi)標桿：星石投資 成功特點 ?靈魂人物江暉， 17年投資研究經(jīng)驗，其中 13年基金管理經(jīng)驗，歷任工銀瑞信基金管理有限公司投資總監(jiān)、湘財荷銀基金管理有限公司投資總監(jiān)、華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理 ?專注絕對回報 ，市場定位清晰，獲得客戶忠誠 ?強大的投研團隊，共 16人，專職研究員 10位 期限 (年 ) 成立日期 終止日期 最新凈值日期 最新凈值 星石目標回報 1期 5 2023128 2023128 2023420 星石 22期 20 20231123 20301123 2023320 星石 20期 5 2023818 2023818 2023427 星石 17期 20 2023122 2029122 2023427 星石 19期 20 2023928 2029928 2023427 投資精英之星石 (A類 ) 5 2023921 2023920 2023427 星石 18期 20 2023916 2029916 2023
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