【文章內(nèi)容簡介】 型企業(yè)研究和個案研究及服務，篩選、調(diào)研、確定整合目標民營中小鋼鐵企業(yè)研究大型鋼鐵集團研究鋼鐵貿(mào)易研究與各級政府建立了良好的伙伴關(guān)系 鋼鐵 上游 下游n 煤炭行業(yè)研究n 煉焦行業(yè)研究n 電力行業(yè)研究n 有色金屬行業(yè)研究n 環(huán)保產(chǎn)業(yè)研究n 交通運輸行業(yè)研究n 鋼鐵行業(yè)研究n 鋼鐵貿(mào)易研究n 廢鋼行業(yè)研究n 特鋼行業(yè)研究n 模具鋼、齒輪鋼、軸承鋼、彈簧鋼、油井管坯鋼研究n 個案研究與服務 ：萍鋼、青鋼、昆鋼、水城鋼鐵、天津鋼管、衡陽鋼管、興澄特鋼等n 汽車行業(yè)研究167。 載重車行業(yè)研究167。 客車行業(yè)研究167。 轎車行業(yè)研究167。 汽車零部件行業(yè)研究n 船舶行業(yè)研究n 模具行業(yè)研究n 軸承行業(yè)研究n 齒輪行業(yè)研究 n 工程機械行業(yè)研究n 農(nóng)機行業(yè)研究n 房地產(chǎn)行業(yè)研究n 專用設備：壓縮機、風機、柴油機、機床、電動工具等行業(yè)研究***的優(yōu)勢 —— 鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈主要研究成果***的優(yōu)勢 —— 人力資源精誠合作的團隊精神以客戶為主的服務理念 行業(yè)經(jīng)驗覆蓋廣 汽車、機電、電力、信息通信、農(nóng)牧業(yè)、食品、紡織、醫(yī)藥、金融、旅游、電子、生物工程、新材料、媒體、物流、軟件、地產(chǎn)、化工、教育、環(huán)保、企業(yè)管理、財務等 良好的專業(yè)教育背景 碩士學位達到 95%，博士學位超過 60% 美英日法加等國的工作或求學經(jīng)歷 具有多年的職能領(lǐng)域從業(yè)經(jīng)歷 營銷，生產(chǎn)，組織，研發(fā)，人力，財務，管理，等等 行業(yè) /企業(yè)評價能力強擁有良好的業(yè)內(nèi)關(guān)系和社會資源 研究效率高，數(shù)據(jù)豐富、準確***的優(yōu)勢 —— 翔實的行業(yè) /企業(yè)數(shù)據(jù)庫DATABASE 利稅過億企業(yè)數(shù)據(jù)庫 全國 5000家重點工業(yè)企業(yè)聯(lián)網(wǎng)直報數(shù)據(jù)庫 中國進出口數(shù)據(jù)庫 中國企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫 中國三資工業(yè)企業(yè)數(shù)據(jù)庫 700多個行業(yè)數(shù)據(jù)庫 5個專項數(shù)據(jù)庫 600多萬家企業(yè)名錄庫 50多萬家企業(yè)概況庫 2023家重點企業(yè)庫 專家支持系統(tǒng)系統(tǒng)廣泛的二手數(shù)據(jù)實地調(diào)查的一手數(shù)據(jù)目的明確的專項數(shù)據(jù)推陳出新的數(shù)據(jù)分析我們的目標： 建成國內(nèi)最具權(quán)威性的，能夠市場化運營的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)***的優(yōu)勢 —— 產(chǎn)業(yè)部門和金融部門協(xié)同作戰(zhàn)***金融集團商業(yè)銀行板塊保 險板塊證 券板塊信 托板塊租 賃板塊昆明市商業(yè)銀行 南昌市商業(yè)銀行 西寧市商業(yè)銀行 深圳發(fā)展銀行 德恒證券公司 恒信證券公司 西北證券公司 金新信托公司 伊斯蘭信托 大 江 國 投北方證券公司華安財產(chǎn)保險公司 東方人壽保險公司 新世紀租賃公司 新疆金融租賃公司q 系統(tǒng)研究：以研究為先導，建立科學的收益風險評估系統(tǒng)q 金融混業(yè)平臺：為機構(gòu)客戶的個性化服務提供 “ 一站式 ” 金融服務q 專業(yè)化投行隊伍：投行業(yè)務的標準化和專業(yè)化，探索規(guī)?；a(chǎn)服務產(chǎn)品的經(jīng)驗q 資金支持：根據(jù)客戶交易模式提供個性化的資金支持 食品飲料 汽車及零部件 家用機電 水泥 旅游 種業(yè) 棉業(yè) …… 麥肯錫咨詢公司 羅蘭貝格咨詢公司 德勤會計師行 波士頓顧問集團 段和段律師事務所 SAP…… 各行業(yè)協(xié)會 光華戰(zhàn)略俱樂部 …… 河南許繼集團 日本東芝 上海國際服裝服飾中心 …… 新疆區(qū)政府 云南省政府 陜西省政府 上海市政府 重慶市政府 …… 友聯(lián)金融產(chǎn)品總部 3家信托公司 2家金融租賃公司 2家保險公司 4家商業(yè)銀行 3家證券公司*** 國際戰(zhàn)略合作伙伴與各級政府的良好合作關(guān)系***產(chǎn)業(yè)集團***集團的金融服務支持已有的客戶積累專家支持系統(tǒng)***的優(yōu)勢 —— 強大的研究支持體系q—— 以資本為紐帶，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展q—— 對資本市場的深刻理解和各種金融工具的創(chuàng)造性運用，建立多層次、成本、風險與收益相匹配的融資渠道q—— 資本帶動產(chǎn)業(yè)的互動發(fā)展***的優(yōu)勢：對 資本運作的深入理解 項目背景 項目目標 企業(yè)改制思路和方法 預期成果 ***的優(yōu)勢 工作模式、計劃、內(nèi)容 人員配置與收費 風險提示和項目實施關(guān)鍵點 附錄： ***的成功案例議題：工作模式、計劃、內(nèi)容工作模式 企業(yè)價值評價要素216。 近三年資產(chǎn)負債表216。 近三年利潤表216。 近三年現(xiàn)金流量表216。 市場占有率216。 品牌忠誠度216。 渠道價值216。 成本控制 溝通信息 管理層戰(zhàn)略構(gòu)想 主要股東戰(zhàn)略構(gòu)想 相關(guān)利益人資源與動機 管理能力 企業(yè)優(yōu)劣勢分析 ……. 業(yè)務組合評價? 財務? 企業(yè)文化? 企業(yè)核心能力提煉? …….財務與非財務要素調(diào)查財務與非財務要素調(diào)查 高管溝通、股東溝通高管溝通、股東溝通方案提出與修正方案提出與修正 方案實施方案實施 糾正偏差糾正偏差 資源再度整合資源再度整合投資價值報告投資價值報告工作計劃項目內(nèi)容 第 1個月 第 2個月 第 3個月 第 4個月 第 58個月企業(yè)盡職調(diào)查與行業(yè)研究最終匯報重組方案和投資價值報告設計中期匯報中期匯報資源再整合第 912月界定項目范圍和人員安排企業(yè)內(nèi)部組織、產(chǎn)品重組、資產(chǎn)剝離或 MBO企業(yè)重新包裝定位推介企業(yè)運行模式及需求評估和選擇重組方資產(chǎn)評估與審計與重組方簽定重組意向書MBO 相結(jié)合的重組實施律師、會計師、評估師進場（不時修改方案）工作內(nèi)容 —— 協(xié)調(diào)各重組參與方的工作v協(xié)調(diào)重組方的工作內(nèi)容v制定時間表v跟蹤工作進度v制定各重組方工作計劃v推薦重組方參與人員v修正各方工作偏差工作內(nèi)容 —— 盡職調(diào)查q核心資產(chǎn)q非核心資產(chǎn)q社會職能資產(chǎn)q發(fā)展戰(zhàn)略q法律q財務q產(chǎn)品結(jié)構(gòu)q企業(yè)組織結(jié)構(gòu)盡職調(diào)查內(nèi)容工作內(nèi)容 —— 設計重組方案和某投資價值報告q股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整q資產(chǎn)的剝離、合并與轉(zhuǎn)移q法律結(jié)構(gòu)的改變q債務的重組以及債務和股權(quán)的轉(zhuǎn)換q企業(yè)的再資本化v鋼鐵行業(yè)發(fā)展狀況和競爭態(tài)勢v財務、產(chǎn)品、銷售模式、研發(fā)、企業(yè)文化等v核心競爭優(yōu)勢v發(fā)展戰(zhàn)略vSWOT 分析v五力分析v公司估值v重組模式投資價值報告q發(fā)展核心資產(chǎn) —— 引進戰(zhàn)略投資者與 MBOq非核心資產(chǎn) ——MBO 、引進戰(zhàn)略投資、剝離轉(zhuǎn)讓q社會職能資產(chǎn) —— 社會化方案設計工作內(nèi)容 —— 企業(yè)內(nèi)部資源整合建議q組織結(jié)構(gòu)調(diào)整q產(chǎn)品組合調(diào)整q運營模式的建議q財務方案的設計216。對相關(guān)業(yè)務的資產(chǎn)抽離、整合或優(yōu)化216。固定資產(chǎn)重組、長期投資重組和無形資產(chǎn)重組。工作內(nèi)容 —— 企業(yè)價值評估及定價策劃q 并購交易法q 二級市場可比上市公司定價法q 價格－收益比率模型定價法q 現(xiàn)金流折現(xiàn)法q 銷售收入倍數(shù)法 q P/BV 法q P/CF 法q P/EBITDA 法 q 凈資產(chǎn)法不同的估價模式產(chǎn)生不同的風險和定價策略工作內(nèi)容 —— 提交鋼鐵行業(yè)研究報告（根據(jù)需要）可以應某集團的要求：216。提交鋼鐵行業(yè)216。提交鋼鐵細分行業(yè)的研究成果216。鋼鐵行業(yè)投資價值評估報告提供行業(yè)分析報告，行業(yè)背景資料及同類公司的狀況工作內(nèi)容 —— 推薦、評估、選擇戰(zhàn)略合作對象q評價戰(zhàn)略合作者并購意圖q評價戰(zhàn)略合作者整合能力、提升企業(yè)空間能力q評價戰(zhàn)略合作者企業(yè)背景與管理團隊q評價戰(zhàn)略合作者整合模式與思路q評價戰(zhàn)略合作者國際國內(nèi)業(yè)務能力q評價戰(zhàn)略合作者企業(yè)文化q評價戰(zhàn)略合作者財務資源、人力資源q評價戰(zhàn)略合作者產(chǎn)品與客戶資源q評價戰(zhàn)略合作者營銷理念商業(yè)談判和法律文件談判216。代表客戶直接參與并購談判216。為談判雙方提供緩沖地帶216。圍繞相關(guān)法律文件提供專業(yè)建議和點評