【文章內容簡介】 部分軟件及服務外包企業(yè)入駐。天津華苑軟件園是目前天津本地軟件及服務外包領域企業(yè)集聚程度最高的區(qū)域，總企業(yè)數(shù)量占天津同類型企業(yè)的５０％以上?？崭蹍^(qū)域由于是新成立的園區(qū)，雖然也引進了相關企業(yè)但大多是買地自建，且多分多期建設，且相關行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，因此在三個園區(qū)中產業(yè)基礎最差。? 周邊配套環(huán)境：天津經濟開發(fā)區(qū)和華苑軟件園都是具有十多年歷史的開發(fā)區(qū)，其周邊的商務配套都比較成熟，如酒店、餐飲、其它商務配套設施都比較齊全。而空港區(qū)域由于是新興的開發(fā)區(qū)，相關配套基本沒有，雖部分設施在修建中，但仍需相當長時間才能滿足企業(yè)的要求。? 未來發(fā)展?jié)摿Γ禾旖蚪洕夹g開發(fā)區(qū)和空港物流區(qū)域從整個園區(qū)的發(fā)展開看，依然屬于制造業(yè)為主的區(qū)域，天津經濟技術開發(fā)區(qū)未來成功的關鍵在于加大配套設施的建設投入力度，以滿足相對高層次人群的消費和生活需求，而空港區(qū)域則主要缺陷在于是否能夠改善交通條件和配套設施的健全。而華苑軟件園的情況如何能夠更好的對產業(yè)布局和園區(qū)進行合理規(guī)劃。我們認為未來三年內，華苑和天津經濟技術開發(fā)區(qū)的發(fā)展?jié)摿^強，空港的發(fā)展?jié)摿ο鄬^差 。園區(qū)之間的競爭優(yōu)劣勢比較40五、產業(yè)定位 ——服務外包市場分析本項目研究的物業(yè)區(qū)域：天津區(qū)域 , 本項目研究的產業(yè)定義：“服務外包 ”系指服務外包提供商向客戶提供特定服務業(yè)務的全面解決方案 ,以幫助客戶減少或消除在該行業(yè)方面的費用和管理成本 ,從而使客戶將全部精力集中于核心能力的一種服務提供方式 .服務外包業(yè)務分為兩種 ,信息技術外包服務（ ITO）和業(yè)務流程外包服務（ BPO），ITO定義和內容 :　企業(yè)和個人的信息化建設工作交給專業(yè)化服務公司來做。它可以包括以下內容：信息化規(guī)劃（咨詢）、設備和軟件選型、網絡系統(tǒng)和應用軟件系統(tǒng)建設、整個系統(tǒng)網絡的日常維護管理和升級等。BPO定義和內容 ：就是企業(yè)將一些重復性的非核心或核心業(yè)務流程外包給供應商，以降低成本，同時提高服務質量 ,包括 :人力資源，財務及其它非核心業(yè)務按照服務發(fā)包和承攬服務外包企業(yè)的相對地理位置，服務外包又可分為境內外包和 “國際（離岸）外包 ”。產業(yè)定義和范圍42服務外包產業(yè)國內發(fā)展的狀況 :2023年中國服務外包產業(yè)收入總額達 118億 美元，其中 IT服務外包產業(yè)規(guī)模為 ，業(yè)務流程外包產業(yè)規(guī)模達 。中國承接商所承接的離岸服務外包收入約占整體產業(yè)的 %，其他為國內服務外包的收入。隨著中國國內和離岸服務外包需求的增加，政府的進一步推動，未來幾年中國服務外包產業(yè)將進入高速發(fā)展階段。據(jù)畢博咨詢公司預測， 2023年中國服務外包產業(yè)總收入將達 262億 美元，其中 IT服務外包受離岸服務外包帶動，仍占更大的份額，約 65% ；業(yè)務流程外包市場增長較快，離岸業(yè)務流程外包業(yè)務四年間將增長約 ，但由于基數(shù)較小，至 2023年對該產業(yè)的帶動不大，約占 35% 左右。服務外包產業(yè)在環(huán)渤海灣區(qū)域的發(fā)展狀況：環(huán)渤海彎區(qū)域作為中國正在興起經濟發(fā)展區(qū)域，正依托其中央政府的政策傾斜，以及在人才、交通、基礎建設等方面的條件，吸引越來越多投資商的關注。而在發(fā)展服務外包方面也一直走在全國的前列，大連已成為東北亞區(qū)域服務外包的中心城市和國內發(fā)展服務外包產業(yè)的旗幟。而北京作為首都和全國的科技、人才中心，不僅吸引了外來的企業(yè)，同時也催生和發(fā)展了一批具有國際競爭力的外包服務企業(yè)。而天津隨著濱海新區(qū)的開發(fā)和建設，也將服務外包作為重點發(fā)展的產業(yè)，推出了一系列的扶持政策，具有迎頭趕上的趨勢。目前在 IBM、惠普、 ACCENTURE、 BEARINGPOINT等國際知名企業(yè)都在京津區(qū)域建立了其服務外包的分支機構?？偨Y：服務外包產業(yè)在國內發(fā)展迅速，天津濱海區(qū)域將可能繼大連、北京之后成為中國北方又一個服務外包中心注：上述數(shù)據(jù)都來源于商務部及 IT行業(yè)咨詢機構如 GARTNER等產業(yè)發(fā)展宏觀分析43軟件企業(yè)發(fā)展水平2023年經有關部門認定的軟件企業(yè) 241家，比上年增加 20家，其中根據(jù)年主營收入劃分，根據(jù)企業(yè)年收入水平對企業(yè)分類如下表　年收入（萬元） ≥ 50 ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 5000 ≥ 100002023年 186 89 57 14 62023年 176 77 45 8 3但是，在我們調查過程中發(fā)現(xiàn) 2023年天津市軟件企業(yè)從業(yè)人員年末人數(shù)大約 10,000人，通過計算平均每個企業(yè)員工數(shù)量在 40~50人之間，通過我們的進一步了解 軟件企業(yè)員工人數(shù)在 100到 200人的只有 13家， 而超過 200人以上的企業(yè)只有 5家 。在確定項目的目標客戶之前，我們認為有必要對天津當?shù)剀浖l(fā)展水平有一個較好的了解天津當?shù)剀浖獍a業(yè)分析44天津軟件產業(yè)發(fā)展－外包和出口情況2023年全市軟件產業(yè)營業(yè)收入 ，嵌入式軟件 89億元，而純軟件和軟件服務外包收入為僅為 ，雖然 2023年嵌入式軟件銷售收入比例從 2023年占全市軟件企業(yè)收入的 %下降為 71%，比 2023年下降近 10個百分點，但嵌入式軟件在總收入中依然占據(jù)優(yōu)勢地位。同時 2023年，在整個軟件收入當中， 軟件外包服務收入只有 ，只占整個軟件行業(yè)收入的 % 。2023年，天津軟件產品出口雖然比上年增長 %，但整個軟件企業(yè)軟件出口額只有 3100萬 美元。目前軟件出口的日本和歐美市場為主，同時也有致韓、新加坡等國家和地區(qū)。天津市目前有軟件出口和服務外包企業(yè) 98家，其中經過 CMM/CMM1認證的企業(yè)只有 9家。 2023年，離岸業(yè)務收入 8950萬美元。服務外包從業(yè)人員幾千人， 上規(guī)模的企業(yè)為數(shù)寥寥 。在軟件出口基地的 58家企業(yè)中，有外商獨資、中外合資企業(yè) 15家，比例達到 ％；其中基地內軟件出口型企業(yè)達 25家，占全部企業(yè)比例為 ％，擁有軟件從業(yè)人員 3000人左右。　天津外包產業(yè)的分析45天津軟件外包產業(yè)的特點：離岸外包為主“ 十五 ” 期間軟件產業(yè)出口額年平均增長高于產業(yè)增速 63個百分點，表明出口拉動作用明顯；大宇宙、英業(yè)達、飛思卡爾強芯、南開創(chuàng)元等公司等已開始展現(xiàn)出潛在廣闊的產品和服務的出口前景。服務商開始邁向國際化IBM、聯(lián)盟計算機、思捷思電腦等全球 “ 財富 500強 ” 企業(yè)在津設立外包企業(yè)。其中 IBM在華組建的第一家提供 IT資訊、集成及外包服務為主的中外合作公司藍泰科技設立在天津，以互聯(lián)網數(shù)據(jù)中心（ IDC）服務為基礎平臺，提供主機托管及增值服務、 IT外包及管理服務；聯(lián)盟計算機將其為摩托羅拉全球人力資源管理提供外包服務的部分業(yè)務也轉移到了天津。目前渣打銀行也將其區(qū)域后臺服務中心定位于天津，顯示出國際外包企業(yè)正對天津的給予越來越多的關注。一批本土企業(yè)發(fā)展開始提速南開創(chuàng)元、浩天科技、猛瑪科技等公司基于 IT的服務外包已經進入快速發(fā)展階段，泰德威、天宸、易泰達等公司也已經打開了歐、美、亞 BPO市場。天津外包產業(yè)的分析46根據(jù) 2023年底的統(tǒng)計，在總共 241家軟件企業(yè)中， 85%以上的企業(yè)集中在高新區(qū)華苑軟件園，南開科技園（華苑分園）和天津經濟技術開發(fā)區(qū)中，總共約 198家，其中高新區(qū)華苑軟件園區(qū)軟件企業(yè) 144家，占全市的 %；開發(fā)區(qū) 30家，占 %；南開科技園 24家，占 10%。三個功能區(qū)的軟件企業(yè)軟件收入占全市的 %；從業(yè)人員占 %；軟件研發(fā)人員占 %。其余的約 40家企業(yè)零散分布于天津市區(qū)和天津郊外的塘沽、漢沽等地。市區(qū)的軟件企業(yè)應不超過 20家，并且通過我們的對其辦公所在地的了解，其企業(yè)規(guī)模小，平均在 200~300平方米左右，辦公位置也處于市區(qū)乙級寫字樓內中相對較差的寫字樓內，有些甚至在某些未知名的街道辦公室內，平均日租金不超過 ，最低可能只有 1元出頭。天津外包企業(yè)的分布分析47216。業(yè)務流程外包產業(yè)定義：就是企業(yè)將一些重復性的非核心或核心業(yè)務流程外包給供應商，以降低成本，同時提高服務質量 ,包括 :金融外包、 人力資源，財務及其它非核心業(yè)務業(yè)務種類 ：許多外包服務企業(yè)企圖運用各種方法來定義 BPO服務市場。歸而納之， BPO服務市場可以根據(jù)其特征參數(shù)分為兩大類：一是按 BPO服務提供商本身的性質分類；二是按 BPO服務提供商實施業(yè)務的特點內容分類。 按 BPO服務提供商性質的分類 ：BPO服務咨詢商、單純 BPO服務供應商、流程專家、行業(yè)專家、離岸供應商、商務服務供應商（ BSP）按 BPO服務提供商實施業(yè)務的特點內容分類：為客戶專注業(yè)務支持的服務提供商、支持特種功能的服務提供商、通用型終端支持的服務提供商 天津 BPO外包產業(yè)的發(fā)展分析48（續(xù)上）事實上，業(yè)務流程服務外包產業(yè)的市場覆蓋范圍遠遠超出人們的預料。比如，美國的會計師工資為 200美元 /小時，其中有很多是繁瑣的記賬、開票等工作，他們希望將簿記材料以 15美元的代價快遞到中國，請中國財會人員幫助處理，材料處理完了，再用 15美元快遞回去。外包無處不在，每個企業(yè)都能成為服務外包企業(yè)。一方面企業(yè)把非核心業(yè)務外包，可降低成本提高效率。另一方面，企業(yè)核心業(yè)務具有優(yōu)勢的話，可以成為接包企業(yè)，擴大企業(yè)的營業(yè)收入。如天津一些生物醫(yī)藥制品企業(yè)，如果研發(fā)力量強，可以承接生化研發(fā)服務外包。天津 BPO外包產業(yè)的發(fā)展分析49產業(yè)發(fā)展狀況：2023年以來，天津市 BPO市場得到一定的發(fā)展，在天津泰達軟件園和華苑軟件園各涌現(xiàn)出少量具有一定經驗的服務外包企業(yè)。從事 BPO業(yè)務包括 5個方面：一是需求管理（管理企業(yè)與客戶之間的關系），包括客戶分析、客戶開發(fā)等；二是企業(yè)內部管理（管理企業(yè)內部支持性功能），人力資源、金融與財務、后勤行政辦公等；三是客戶服務等業(yè)務運作服務（管理企業(yè)生產與銷售運作），呼叫中心、在線顧客服務、遠程銷售、證券分析、保險索賠、風險管理等；四是供應鏈管理（管理企業(yè)與供應商之間關系），采購、運輸、倉庫 /庫存管理、服務；五是研究開發(fā)，工程設計、建筑設計、新產品和新工藝設計。規(guī)模較大的企業(yè)多為外商投資企業(yè)，包括美國 PremierBPO,藍泰科技和聯(lián)盟計算機為摩托羅拉全球人力資源管理提供外包服務的部分業(yè)務，但都在華苑及天津經濟技術開發(fā)區(qū)內。但總體而言，天津的 BPO產業(yè)相對軟件外包產業(yè)而言，實力更為薄弱。 天津 BPO外包產業(yè)的發(fā)展分析50稅收方面：國家對軟件企業(yè)的優(yōu)惠政策要高于其他類型的企業(yè)，軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策 “ 兩免三減半 ” 是從獲利年度，有別于其他企業(yè)從成立之日起。獲利年度是指企業(yè)開始生產經營后第一個獲利的年度，企業(yè)開辦初期有虧損的，可以按規(guī)定逐年彌補，以彌補后有利潤的納稅年度為開始獲利的年度。同時地方在地方留存稅收等方面對相關企業(yè)通常會對企業(yè)進行全額或半額的補貼政策。因此從稅收角度而言，外包企業(yè)企業(yè)并不能給當?shù)貛砣缰圃鞓I(yè)企業(yè)所帶來得稅收。銀行金融機構及其它企業(yè)的后臺服務中心，由于本身并不是盈利部門，因此對當?shù)氐亩愂肇暙I更低。對當?shù)氐呢暙I：相關企業(yè)對當?shù)氐呢暙I主要是從產業(yè)升級、勞動力構成升級和消費升級來體現(xiàn)，首先相關企業(yè)不像制造業(yè)企業(yè)或帶來環(huán)境污染，或是高能耗。其次，相關企業(yè)的擴展速度相對較快，通常在三年內企業(yè)雇員人數(shù)能有數(shù)倍甚至 10倍以上增速，而且相關企業(yè)的員工相對受教育程度較高，且收入比制造業(yè)員工和一般服務業(yè)都高，其在當?shù)氐南M能力較強，可以為當?shù)貛砀嗟亩愂帐杖?。比較外包產業(yè)與其他產業(yè)對當?shù)氐呢暙I分析51六、產業(yè)定位 ——通信市場分析通信產業(yè)國內發(fā)展的狀況 :隨著改革開放且伴隨著國民經濟的高速發(fā)展，中國電信業(yè)的快速增長勢頭一直得以保持， 2023年，電信業(yè)務總量完成 14595億元，比 2023年增加 ，年均增長 %。 2023年末，我國電話用戶達到 ，比2023年增長 %，年均增長 %?；ヂ?lián)網主體規(guī)模不斷擴大，已初步形成了以基礎電信運營企業(yè)為主體、以綜合性門戶網站和專業(yè)網站為輔助的，層次清晰、相互支撐、相互促進的發(fā)展格局。從上網人數(shù)和網民普及率看， 2023年我國上網人數(shù)已達到 ，比 2023年增加 ，年均增長 %，網民普及率達到 %。目前我國固定和移動電話網絡規(guī)模雙雙躍居世界首位，固話用戶和移動用戶數(shù)均居世界第一，互聯(lián)網用戶數(shù)居世界第二。通信產業(yè)在環(huán)渤海灣區(qū)域的發(fā)展狀況：通信產業(yè)是整個環(huán)渤海經濟圈的支柱產業(yè)之一，其中該地區(qū)在中國移動電話產業(yè)中扮演著極為重要的角色；天津地區(qū)的摩托羅拉 (中國 )電子有限公司、天津三星通信技術有限公司和天津三洋通信設備有限公司的產量，超過全中國產量的 25%。如果算上環(huán)渤海地區(qū)的諾基亞、大顯集團、海爾集團、首信股份、聯(lián)想手機、索愛普天、松下普天、中電通信等等廠家，再加上京津地區(qū)在運營商總部、增值服務和內容開發(fā)、手機設計、專用軟件和專用芯片開發(fā)、以及配套元器件生產等方面的優(yōu)勢，此區(qū)域內的手機產業(yè)對中國乃至全球移動通信制造產業(yè)的發(fā)展都起到了極其重要的推動作用。 2023年環(huán)渤海地區(qū)移動電話產量超過 2億部。區(qū)內匯聚如諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼愛立信、飛思卡爾、中興、微軟等眾多電子通信領軍企業(yè)，使環(huán)渤海地區(qū)成為移動電話制造、半導體芯片、應用軟件、運營服務和增值服務等行業(yè)的焦點。環(huán)渤海經濟圈目前已被公認為手機產業(yè)業(yè)內企業(yè)進行新品發(fā)布，鞏固中國北方市場，擴大品牌影響力，獲取更多國內外商貿訂單的最佳展場。 產業(yè)定義和范圍53產業(yè)發(fā)展改革開放以來，天津通信產業(yè)得到了飛速發(fā)展，年均增長速度超過 30%，成為天津的第一大