【文章內(nèi)容簡介】 部分軟件及服務(wù)外包企業(yè)入駐。天津華苑軟件園是目前天津本地軟件及服務(wù)外包領(lǐng)域企業(yè)集聚程度最高的區(qū)域，總企業(yè)數(shù)量占天津同類型企業(yè)的５０％以上?？崭蹍^(qū)域由于是新成立的園區(qū)，雖然也引進(jìn)了相關(guān)企業(yè)但大多是買地自建，且多分多期建設(shè)，且相關(guān)行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，因此在三個園區(qū)中產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最差。? 周邊配套環(huán)境：天津經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和華苑軟件園都是具有十多年歷史的開發(fā)區(qū)，其周邊的商務(wù)配套都比較成熟，如酒店、餐飲、其它商務(wù)配套設(shè)施都比較齊全。而空港區(qū)域由于是新興的開發(fā)區(qū)，相關(guān)配套基本沒有，雖部分設(shè)施在修建中，但仍需相當(dāng)長時(shí)間才能滿足企業(yè)的要求。? 未來發(fā)展?jié)摿Γ禾旖蚪?jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)和空港物流區(qū)域從整個園區(qū)的發(fā)展開看，依然屬于制造業(yè)為主的區(qū)域，天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)未來成功的關(guān)鍵在于加大配套設(shè)施的建設(shè)投入力度，以滿足相對高層次人群的消費(fèi)和生活需求，而空港區(qū)域則主要缺陷在于是否能夠改善交通條件和配套設(shè)施的健全。而華苑軟件園的情況如何能夠更好的對產(chǎn)業(yè)布局和園區(qū)進(jìn)行合理規(guī)劃。我們認(rèn)為未來三年內(nèi)，華苑和天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)的發(fā)展?jié)摿^強(qiáng)，空港的發(fā)展?jié)摿ο鄬^差 。園區(qū)之間的競爭優(yōu)劣勢比較40五、產(chǎn)業(yè)定位 ——服務(wù)外包市場分析本項(xiàng)目研究的物業(yè)區(qū)域：天津區(qū)域 , 本項(xiàng)目研究的產(chǎn)業(yè)定義：“服務(wù)外包 ”系指服務(wù)外包提供商向客戶提供特定服務(wù)業(yè)務(wù)的全面解決方案 ,以幫助客戶減少或消除在該行業(yè)方面的費(fèi)用和管理成本 ,從而使客戶將全部精力集中于核心能力的一種服務(wù)提供方式 .服務(wù)外包業(yè)務(wù)分為兩種 ,信息技術(shù)外包服務(wù)（ ITO）和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)（ BPO），ITO定義和內(nèi)容 :　企業(yè)和個人的信息化建設(shè)工作交給專業(yè)化服務(wù)公司來做。它可以包括以下內(nèi)容：信息化規(guī)劃（咨詢）、設(shè)備和軟件選型、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)和應(yīng)用軟件系統(tǒng)建設(shè)、整個系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)的日常維護(hù)管理和升級等。BPO定義和內(nèi)容 ：就是企業(yè)將一些重復(fù)性的非核心或核心業(yè)務(wù)流程外包給供應(yīng)商，以降低成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量 ,包括 :人力資源，財(cái)務(wù)及其它非核心業(yè)務(wù)按照服務(wù)發(fā)包和承攬服務(wù)外包企業(yè)的相對地理位置，服務(wù)外包又可分為境內(nèi)外包和 “國際（離岸）外包 ”。產(chǎn)業(yè)定義和范圍42服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)國內(nèi)發(fā)展的狀況 :2023年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)收入總額達(dá) 118億 美元，其中 IT服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 ，業(yè)務(wù)流程外包產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá) 。中國承接商所承接的離岸服務(wù)外包收入約占整體產(chǎn)業(yè)的 %，其他為國內(nèi)服務(wù)外包的收入。隨著中國國內(nèi)和離岸服務(wù)外包需求的增加，政府的進(jìn)一步推動，未來幾年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入高速發(fā)展階段。據(jù)畢博咨詢公司預(yù)測， 2023年中國服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)總收入將達(dá) 262億 美元，其中 IT服務(wù)外包受離岸服務(wù)外包帶動，仍占更大的份額，約 65% ；業(yè)務(wù)流程外包市場增長較快，離岸業(yè)務(wù)流程外包業(yè)務(wù)四年間將增長約 ，但由于基數(shù)較小，至 2023年對該產(chǎn)業(yè)的帶動不大，約占 35% 左右。服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在環(huán)渤海灣區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r：環(huán)渤海彎區(qū)域作為中國正在興起經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)域，正依托其中央政府的政策傾斜，以及在人才、交通、基礎(chǔ)建設(shè)等方面的條件，吸引越來越多投資商的關(guān)注。而在發(fā)展服務(wù)外包方面也一直走在全國的前列，大連已成為東北亞區(qū)域服務(wù)外包的中心城市和國內(nèi)發(fā)展服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的旗幟。而北京作為首都和全國的科技、人才中心，不僅吸引了外來的企業(yè)，同時(shí)也催生和發(fā)展了一批具有國際競爭力的外包服務(wù)企業(yè)。而天津隨著濱海新區(qū)的開發(fā)和建設(shè)，也將服務(wù)外包作為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，推出了一系列的扶持政策，具有迎頭趕上的趨勢。目前在 IBM、惠普、 ACCENTURE、 BEARINGPOINT等國際知名企業(yè)都在京津區(qū)域建立了其服務(wù)外包的分支機(jī)構(gòu)?？偨Y(jié)：服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)發(fā)展迅速，天津?yàn)I海區(qū)域?qū)⒖赡芾^大連、北京之后成為中國北方又一個服務(wù)外包中心注：上述數(shù)據(jù)都來源于商務(wù)部及 IT行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)如 GARTNER等產(chǎn)業(yè)發(fā)展宏觀分析43軟件企業(yè)發(fā)展水平2023年經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的軟件企業(yè) 241家，比上年增加 20家，其中根據(jù)年主營收入劃分，根據(jù)企業(yè)年收入水平對企業(yè)分類如下表　年收入（萬元） ≥ 50 ≥ 500 ≥ 1000 ≥ 5000 ≥ 100002023年 186 89 57 14 62023年 176 77 45 8 3但是，在我們調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn) 2023年天津市軟件企業(yè)從業(yè)人員年末人數(shù)大約 10,000人，通過計(jì)算平均每個企業(yè)員工數(shù)量在 40~50人之間，通過我們的進(jìn)一步了解 軟件企業(yè)員工人數(shù)在 100到 200人的只有 13家， 而超過 200人以上的企業(yè)只有 5家 。在確定項(xiàng)目的目標(biāo)客戶之前，我們認(rèn)為有必要對天津當(dāng)?shù)剀浖l(fā)展水平有一個較好的了解天津當(dāng)?shù)剀浖獍a(chǎn)業(yè)分析44天津軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展－外包和出口情況2023年全市軟件產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入 ，嵌入式軟件 89億元，而純軟件和軟件服務(wù)外包收入為僅為 ，雖然 2023年嵌入式軟件銷售收入比例從 2023年占全市軟件企業(yè)收入的 %下降為 71%，比 2023年下降近 10個百分點(diǎn)，但嵌入式軟件在總收入中依然占據(jù)優(yōu)勢地位。同時(shí) 2023年，在整個軟件收入當(dāng)中， 軟件外包服務(wù)收入只有 ，只占整個軟件行業(yè)收入的 % 。2023年，天津軟件產(chǎn)品出口雖然比上年增長 %，但整個軟件企業(yè)軟件出口額只有 3100萬 美元。目前軟件出口的日本和歐美市場為主，同時(shí)也有致韓、新加坡等國家和地區(qū)。天津市目前有軟件出口和服務(wù)外包企業(yè) 98家，其中經(jīng)過 CMM/CMM1認(rèn)證的企業(yè)只有 9家。 2023年，離岸業(yè)務(wù)收入 8950萬美元。服務(wù)外包從業(yè)人員幾千人， 上規(guī)模的企業(yè)為數(shù)寥寥 。在軟件出口基地的 58家企業(yè)中，有外商獨(dú)資、中外合資企業(yè) 15家，比例達(dá)到 ％；其中基地內(nèi)軟件出口型企業(yè)達(dá) 25家，占全部企業(yè)比例為 ％，擁有軟件從業(yè)人員 3000人左右?！√旖蛲獍a(chǎn)業(yè)的分析45天津軟件外包產(chǎn)業(yè)的特點(diǎn)：離岸外包為主“ 十五 ” 期間軟件產(chǎn)業(yè)出口額年平均增長高于產(chǎn)業(yè)增速 63個百分點(diǎn)，表明出口拉動作用明顯；大宇宙、英業(yè)達(dá)、飛思卡爾強(qiáng)芯、南開創(chuàng)元等公司等已開始展現(xiàn)出潛在廣闊的產(chǎn)品和服務(wù)的出口前景。服務(wù)商開始邁向國際化IBM、聯(lián)盟計(jì)算機(jī)、思捷思電腦等全球 “ 財(cái)富 500強(qiáng) ” 企業(yè)在津設(shè)立外包企業(yè)。其中 IBM在華組建的第一家提供 IT資訊、集成及外包服務(wù)為主的中外合作公司藍(lán)泰科技設(shè)立在天津，以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（ IDC）服務(wù)為基礎(chǔ)平臺，提供主機(jī)托管及增值服務(wù)、 IT外包及管理服務(wù)；聯(lián)盟計(jì)算機(jī)將其為摩托羅拉全球人力資源管理提供外包服務(wù)的部分業(yè)務(wù)也轉(zhuǎn)移到了天津。目前渣打銀行也將其區(qū)域后臺服務(wù)中心定位于天津，顯示出國際外包企業(yè)正對天津的給予越來越多的關(guān)注。一批本土企業(yè)發(fā)展開始提速南開創(chuàng)元、浩天科技、猛瑪科技等公司基于 IT的服務(wù)外包已經(jīng)進(jìn)入快速發(fā)展階段，泰德威、天宸、易泰達(dá)等公司也已經(jīng)打開了歐、美、亞 BPO市場。天津外包產(chǎn)業(yè)的分析46根據(jù) 2023年底的統(tǒng)計(jì)，在總共 241家軟件企業(yè)中， 85%以上的企業(yè)集中在高新區(qū)華苑軟件園，南開科技園（華苑分園）和天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中，總共約 198家，其中高新區(qū)華苑軟件園區(qū)軟件企業(yè) 144家，占全市的 %；開發(fā)區(qū) 30家，占 %；南開科技園 24家，占 10%。三個功能區(qū)的軟件企業(yè)軟件收入占全市的 %；從業(yè)人員占 %；軟件研發(fā)人員占 %。其余的約 40家企業(yè)零散分布于天津市區(qū)和天津郊外的塘沽、漢沽等地。市區(qū)的軟件企業(yè)應(yīng)不超過 20家，并且通過我們的對其辦公所在地的了解，其企業(yè)規(guī)模小，平均在 200~300平方米左右，辦公位置也處于市區(qū)乙級寫字樓內(nèi)中相對較差的寫字樓內(nèi)，有些甚至在某些未知名的街道辦公室內(nèi)，平均日租金不超過 ，最低可能只有 1元出頭。天津外包企業(yè)的分布分析47216。業(yè)務(wù)流程外包產(chǎn)業(yè)定義：就是企業(yè)將一些重復(fù)性的非核心或核心業(yè)務(wù)流程外包給供應(yīng)商，以降低成本，同時(shí)提高服務(wù)質(zhì)量 ,包括 :金融外包、 人力資源，財(cái)務(wù)及其它非核心業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)種類 ：許多外包服務(wù)企業(yè)企圖運(yùn)用各種方法來定義 BPO服務(wù)市場。歸而納之， BPO服務(wù)市場可以根據(jù)其特征參數(shù)分為兩大類：一是按 BPO服務(wù)提供商本身的性質(zhì)分類；二是按 BPO服務(wù)提供商實(shí)施業(yè)務(wù)的特點(diǎn)內(nèi)容分類。 按 BPO服務(wù)提供商性質(zhì)的分類 ：BPO服務(wù)咨詢商、單純 BPO服務(wù)供應(yīng)商、流程專家、行業(yè)專家、離岸供應(yīng)商、商務(wù)服務(wù)供應(yīng)商（ BSP）按 BPO服務(wù)提供商實(shí)施業(yè)務(wù)的特點(diǎn)內(nèi)容分類：為客戶專注業(yè)務(wù)支持的服務(wù)提供商、支持特種功能的服務(wù)提供商、通用型終端支持的服務(wù)提供商 天津 BPO外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析48（續(xù)上）事實(shí)上，業(yè)務(wù)流程服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的市場覆蓋范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出人們的預(yù)料。比如，美國的會計(jì)師工資為 200美元 /小時(shí)，其中有很多是繁瑣的記賬、開票等工作，他們希望將簿記材料以 15美元的代價(jià)快遞到中國，請中國財(cái)會人員幫助處理，材料處理完了，再用 15美元快遞回去。外包無處不在，每個企業(yè)都能成為服務(wù)外包企業(yè)。一方面企業(yè)把非核心業(yè)務(wù)外包，可降低成本提高效率。另一方面，企業(yè)核心業(yè)務(wù)具有優(yōu)勢的話，可以成為接包企業(yè)，擴(kuò)大企業(yè)的營業(yè)收入。如天津一些生物醫(yī)藥制品企業(yè)，如果研發(fā)力量強(qiáng)，可以承接生化研發(fā)服務(wù)外包。天津 BPO外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析49產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r：2023年以來，天津市 BPO市場得到一定的發(fā)展，在天津泰達(dá)軟件園和華苑軟件園各涌現(xiàn)出少量具有一定經(jīng)驗(yàn)的服務(wù)外包企業(yè)。從事 BPO業(yè)務(wù)包括 5個方面：一是需求管理（管理企業(yè)與客戶之間的關(guān)系），包括客戶分析、客戶開發(fā)等；二是企業(yè)內(nèi)部管理（管理企業(yè)內(nèi)部支持性功能），人力資源、金融與財(cái)務(wù)、后勤行政辦公等；三是客戶服務(wù)等業(yè)務(wù)運(yùn)作服務(wù)（管理企業(yè)生產(chǎn)與銷售運(yùn)作），呼叫中心、在線顧客服務(wù)、遠(yuǎn)程銷售、證券分析、保險(xiǎn)索賠、風(fēng)險(xiǎn)管理等；四是供應(yīng)鏈管理（管理企業(yè)與供應(yīng)商之間關(guān)系），采購、運(yùn)輸、倉庫 /庫存管理、服務(wù)；五是研究開發(fā)，工程設(shè)計(jì)、建筑設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品和新工藝設(shè)計(jì)。規(guī)模較大的企業(yè)多為外商投資企業(yè)，包括美國 PremierBPO,藍(lán)泰科技和聯(lián)盟計(jì)算機(jī)為摩托羅拉全球人力資源管理提供外包服務(wù)的部分業(yè)務(wù)，但都在華苑及天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)。但總體而言，天津的 BPO產(chǎn)業(yè)相對軟件外包產(chǎn)業(yè)而言，實(shí)力更為薄弱。 天津 BPO外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展分析50稅收方面：國家對軟件企業(yè)的優(yōu)惠政策要高于其他類型的企業(yè)，軟件企業(yè)享受優(yōu)惠政策 “ 兩免三減半 ” 是從獲利年度，有別于其他企業(yè)從成立之日起。獲利年度是指企業(yè)開始生產(chǎn)經(jīng)營后第一個獲利的年度，企業(yè)開辦初期有虧損的，可以按規(guī)定逐年彌補(bǔ)，以彌補(bǔ)后有利潤的納稅年度為開始獲利的年度。同時(shí)地方在地方留存稅收等方面對相關(guān)企業(yè)通常會對企業(yè)進(jìn)行全額或半額的補(bǔ)貼政策。因此從稅收角度而言，外包企業(yè)企業(yè)并不能給當(dāng)?shù)貛砣缰圃鞓I(yè)企業(yè)所帶來得稅收。銀行金融機(jī)構(gòu)及其它企業(yè)的后臺服務(wù)中心，由于本身并不是盈利部門，因此對當(dāng)?shù)氐亩愂肇暙I(xiàn)更低。對當(dāng)?shù)氐呢暙I(xiàn)：相關(guān)企業(yè)對當(dāng)?shù)氐呢暙I(xiàn)主要是從產(chǎn)業(yè)升級、勞動力構(gòu)成升級和消費(fèi)升級來體現(xiàn)，首先相關(guān)企業(yè)不像制造業(yè)企業(yè)或帶來環(huán)境污染，或是高能耗。其次，相關(guān)企業(yè)的擴(kuò)展速度相對較快，通常在三年內(nèi)企業(yè)雇員人數(shù)能有數(shù)倍甚至 10倍以上增速，而且相關(guān)企業(yè)的員工相對受教育程度較高，且收入比制造業(yè)員工和一般服務(wù)業(yè)都高，其在當(dāng)?shù)氐南M(fèi)能力較強(qiáng)，可以為當(dāng)?shù)貛砀嗟亩愂帐杖搿１容^外包產(chǎn)業(yè)與其他產(chǎn)業(yè)對當(dāng)?shù)氐呢暙I(xiàn)分析51六、產(chǎn)業(yè)定位 ——通信市場分析通信產(chǎn)業(yè)國內(nèi)發(fā)展的狀況 :隨著改革開放且伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，中國電信業(yè)的快速增長勢頭一直得以保持， 2023年，電信業(yè)務(wù)總量完成 14595億元，比 2023年增加 ，年均增長 %。 2023年末，我國電話用戶達(dá)到 ，比2023年增長 %，年均增長 %。互聯(lián)網(wǎng)主體規(guī)模不斷擴(kuò)大，已初步形成了以基礎(chǔ)電信運(yùn)營企業(yè)為主體、以綜合性門戶網(wǎng)站和專業(yè)網(wǎng)站為輔助的，層次清晰、相互支撐、相互促進(jìn)的發(fā)展格局。從上網(wǎng)人數(shù)和網(wǎng)民普及率看， 2023年我國上網(wǎng)人數(shù)已達(dá)到 ，比 2023年增加 ，年均增長 %，網(wǎng)民普及率達(dá)到 %。目前我國固定和移動電話網(wǎng)絡(luò)規(guī)模雙雙躍居世界首位，固話用戶和移動用戶數(shù)均居世界第一，互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)居世界第二。通信產(chǎn)業(yè)在環(huán)渤海灣區(qū)域的發(fā)展?fàn)顩r：通信產(chǎn)業(yè)是整個環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的支柱產(chǎn)業(yè)之一，其中該地區(qū)在中國移動電話產(chǎn)業(yè)中扮演著極為重要的角色；天津地區(qū)的摩托羅拉 (中國 )電子有限公司、天津三星通信技術(shù)有限公司和天津三洋通信設(shè)備有限公司的產(chǎn)量，超過全中國產(chǎn)量的 25%。如果算上環(huán)渤海地區(qū)的諾基亞、大顯集團(tuán)、海爾集團(tuán)、首信股份、聯(lián)想手機(jī)、索愛普天、松下普天、中電通信等等廠家，再加上京津地區(qū)在運(yùn)營商總部、增值服務(wù)和內(nèi)容開發(fā)、手機(jī)設(shè)計(jì)、專用軟件和專用芯片開發(fā)、以及配套元器件生產(chǎn)等方面的優(yōu)勢，此區(qū)域內(nèi)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)對中國乃至全球移動通信制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都起到了極其重要的推動作用。 2023年環(huán)渤海地區(qū)移動電話產(chǎn)量超過 2億部。區(qū)內(nèi)匯聚如諾基亞、摩托羅拉、三星、索尼愛立信、飛思卡爾、中興、微軟等眾多電子通信領(lǐng)軍企業(yè)，使環(huán)渤海地區(qū)成為移動電話制造、半導(dǎo)體芯片、應(yīng)用軟件、運(yùn)營服務(wù)和增值服務(wù)等行業(yè)的焦點(diǎn)。環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈目前已被公認(rèn)為手機(jī)產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行新品發(fā)布，鞏固中國北方市場，擴(kuò)大品牌影響力，獲取更多國內(nèi)外商貿(mào)訂單的最佳展場。 產(chǎn)業(yè)定義和范圍53產(chǎn)業(yè)發(fā)展改革開放以來，天津通信產(chǎn)業(yè)得到了飛速發(fā)展，年均增長速度超過 30%，成為天津的第一大