【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2002023 2023國(guó)際比較法： ? 年均增長(zhǎng)率 13% ? 2023年快遞收入 54億美元 時(shí)間序列法： ? 年均增長(zhǎng)率 20% ? 2023年快遞收入 93億美元 樂(lè)觀預(yù)測(cè)： ? 年均增長(zhǎng)率 25% ? 2023年快遞收入 134億美元 樂(lè)觀預(yù)測(cè) 時(shí)間預(yù)測(cè)法預(yù)測(cè) 國(guó)際比較法預(yù)測(cè) 根據(jù)快遞市場(chǎng)的歷史增長(zhǎng)趨勢(shì)進(jìn)行回歸分析，項(xiàng)目組認(rèn)為今后 10年中國(guó)快遞市場(chǎng)規(guī)模的年均增長(zhǎng)率 1325%之間，比較有可能的是到 2023年達(dá)到 93億美元的規(guī)模 快遞市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè) 第 32頁(yè) 收件 分撿 報(bào)關(guān) 裝卸與 存儲(chǔ) 報(bào)關(guān) 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報(bào)關(guān)公司 機(jī)場(chǎng)貨站 航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 快遞公司 收貨人 空中 運(yùn)輸 裝載 貨物 報(bào)關(guān)公司 準(zhǔn)時(shí)性 門對(duì)門服務(wù) 價(jià)格 貨物跟蹤 完好安全 聲譽(yù)品牌 單據(jù) /帳務(wù)準(zhǔn)確 快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 快遞業(yè)務(wù)參與者對(duì)各環(huán)節(jié)的控制能力 價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同， 快遞公司對(duì)準(zhǔn)時(shí)性和貨物的完好安全性的保證能力有限 表示對(duì)該需求的控制程度 第 33頁(yè) 收件 分撿 報(bào)關(guān) 裝卸與 存儲(chǔ) 報(bào)關(guān) 分撿 送貨 貨主 快遞公司 報(bào)關(guān)公司 機(jī)場(chǎng)貨站 航空公司 機(jī)場(chǎng)貨站 快遞公司 收貨人 空中 運(yùn)輸 裝載 貨物 報(bào)關(guān)公司 報(bào)關(guān) /通關(guān)的準(zhǔn)時(shí)性無(wú)法得到保障 受航線設(shè)置和艙位分配的限制 受機(jī)場(chǎng)貨站、承運(yùn)商操作時(shí)間 /效率的限制 受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間/效率的限制 無(wú)法查詢貨物狀態(tài) 貨物安全性完好性無(wú)法得到保障 無(wú)法查詢貨物狀態(tài) 受航線、陸地運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的限制 價(jià)值鏈上， 快遞公司的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場(chǎng)存在許多未滿足的市場(chǎng)需求 快遞市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 第 34頁(yè) 攬貨 打包 搬運(yùn) 報(bào)關(guān) 送貨 / 拆包 貨主 二級(jí)搬家 代理公司 一級(jí)搬家 代理公司 海關(guān) /平臺(tái) 航空公司 / 船公司 報(bào)關(guān)公司 收貨人 海 /空運(yùn) 海關(guān) 監(jiān)管 當(dāng)?shù)卮? 公司 國(guó)際網(wǎng)絡(luò) 語(yǔ)言及文化 門對(duì)門服務(wù) 打包 /拆包技術(shù) 物品安全性 到達(dá)準(zhǔn)時(shí)性 價(jià)值鏈上各參與者對(duì)客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理 公司有機(jī)會(huì)參與控制所有的因素，但控制的力量不強(qiáng) 非貿(mào)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 表示對(duì)該需求的控制程度 第 35頁(yè) 對(duì)客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn) 搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限 國(guó)外搬家代理公司收費(fèi)過(guò)高， 無(wú)法查詢物品狀態(tài) 攬貨 打包 搬運(yùn) 報(bào)關(guān) 送貨 / 拆包 貨主 二級(jí)搬家 代理公司 一級(jí)搬家 代理公司 海關(guān) /平臺(tái) 航空公司 / 船公司 報(bào)關(guān)公司 收貨人 海 /空運(yùn) 海關(guān) 監(jiān)管 當(dāng)?shù)卮? 公司 受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對(duì)貨物完好性的影響 無(wú)法查詢物品狀態(tài) 受海關(guān)報(bào)關(guān)時(shí)間效率的限制以及安檢對(duì)貨物完好性的影響 搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限 對(duì)客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)未有效實(shí)現(xiàn) 從價(jià)值鏈來(lái)看，國(guó)際搬家業(yè)務(wù) 的有效運(yùn)作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場(chǎng)需求 非貿(mào)市場(chǎng)價(jià)值鏈對(duì)客戶需求的滿足程度 第 36頁(yè) 目錄 1. 項(xiàng)目背景 2. 中國(guó)國(guó)際貨運(yùn)代理行業(yè)分析 3. 外服貨運(yùn)當(dāng)前運(yùn)作市場(chǎng)分析 4. 全球及中國(guó)物流行業(yè)分析 全球物流行業(yè)分析 中國(guó)物流行業(yè)分析 5. 外服貨運(yùn)內(nèi)部能力評(píng)估 6. 可能的發(fā)展方向 目錄 第 37頁(yè) 競(jìng)爭(zhēng) 1. 新市場(chǎng)和新合作關(guān)系的出現(xiàn) 2. 聯(lián)盟行為的增加 3. 新興和 /或重建的市場(chǎng) 4. 新興的競(jìng)爭(zhēng)方式 5. 持續(xù)的價(jià)格壓力 6. 新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 經(jīng)濟(jì)和政治因素 替代服務(wù) 1. 不斷變化的模式內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng) 2. 不斷變化的模式競(jìng)爭(zhēng) 3. 互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn) 4. 虛擬公司的出現(xiàn) 技術(shù) 1. 電子商務(wù)的能力呈幾何級(jí)數(shù)擴(kuò)張 2. 高科技追蹤能力 3. 信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品 4. 不斷變化的設(shè)備標(biāo)準(zhǔn) 客戶 1. 對(duì)可靠性的持續(xù)壓力 2. 更多的限時(shí)服務(wù)，減少模式偏好 3. 注重要求更快、更簡(jiǎn)單和更靈活的供應(yīng)鏈 4. 不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段 5. 重視價(jià)值的提供 6. 更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過(guò)程 1. 持續(xù)增長(zhǎng)的國(guó)際貿(mào)易 2. 不斷變化的政府政策法規(guī) 3. 企業(yè)私有化的趨勢(shì) 4. 對(duì)環(huán)境和安全的憂慮 5. 來(lái)自人員的壓力 新世紀(jì)來(lái)臨，國(guó)內(nèi)外企業(yè)面臨著越來(lái)越強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力 全球物流行業(yè)分析 第 38頁(yè) ? 通常是線狀結(jié)構(gòu) ? 時(shí)常有脫節(jié)的情況 ? 通常圍繞職能而不是流程為中心進(jìn)行建立 ? 被動(dòng)反應(yīng)而不是主動(dòng)管理 ? 信息難以透明 ? 各自獨(dú)立的信息系統(tǒng) 供應(yīng)商 制造商 零售商 消費(fèi)者 分銷商 承運(yùn)商 物流 資金流 信息流 ? “網(wǎng)絡(luò)型 ” 結(jié)構(gòu)而非 “ 線狀 ” 結(jié)構(gòu) ? 企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個(gè)企業(yè)的供應(yīng)鏈 ? 整合的供應(yīng)鏈信息流 ? 高度透明的供應(yīng)鏈 供應(yīng)商 制造商 零售商 消費(fèi)者 分銷商 承運(yùn)商 一方面 ,企業(yè)重新審視自身的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在供應(yīng)鏈管理方面 ,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變 全球物流行業(yè)分析 第 39頁(yè) 因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類 ? 基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運(yùn)過(guò)程的協(xié)調(diào) ? 尋求通過(guò)管理實(shí)物、財(cái)務(wù)和海關(guān) /管制制度來(lái)提供“綜合物流服務(wù)”的機(jī)會(huì) 以提供貨物代理服務(wù)為主 ? 由海運(yùn)、陸運(yùn)和空運(yùn)公司建立起物流能力 ? 在需要物流上 /下游信息的環(huán)節(jié)提供運(yùn)輸增值服務(wù) ? 充分利用廣大的運(yùn)輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉(cāng)庫(kù)和轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù) 以提供運(yùn)輸服務(wù)為主 TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, APL ? 基于終端運(yùn)作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運(yùn)輸和配送 ? 通常為散貨、消費(fèi)類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉(cāng)儲(chǔ)、轉(zhuǎn)運(yùn)、分運(yùn)、以及終端配送服務(wù) 以提供港口 /鐵路終端服務(wù)為主 ? 提供公用的或共享的倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù) ? 通過(guò)與承運(yùn)商和 /或獨(dú)立船隊(duì)的關(guān)系提供配送服務(wù) ? 擅長(zhǎng)為食品雜貨、零售和消費(fèi)類產(chǎn)品提供增值服務(wù) 以提供倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)為主 BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Circle 在亞洲以此種類別為主 Exel, Tibbet Britten PSA Corp, CWT 全球物流行業(yè)分析 第 40頁(yè) UPS從陸運(yùn)起家，發(fā)展成為最大的航空貨運(yùn)公司，近幾年開始向物流企業(yè)發(fā)展 公司的發(fā)展背景 主要的活動(dòng) 目標(biāo) ? 1990年初設(shè)立了 UPS物流集團(tuán)，擴(kuò)展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù) ? 1999年 11月， 上市 并 利用 從 股市 募集 的 資金 進(jìn)行 一系列 收購(gòu) 活動(dòng) ? 收購(gòu) Fritz Group of panies， 后者是 一 家 從事 航運(yùn) 和 海運(yùn)、 倉(cāng)儲(chǔ) 和 訂單 管理 的 國(guó)際 貨運(yùn) 代理 公司 ? UPS成立 了 UPS Capital， 向 客戶 提供 存貨 融資、 應(yīng)收帳戶 融資 和 電子支付 服務(wù) ? 2023年 5月， UPS收購(gòu) 了 Polysys Electronics Systems， 后者 是 瑞士 一家 物流 服務(wù) 的 領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè)，提供 的服務(wù) 包括 訂單 和 倉(cāng)儲(chǔ) 管理、 運(yùn)輸 管理、 售后服務(wù) 和 配件 維修 ? 主要是 從 事陸運(yùn)和 航空運(yùn)輸 的 企業(yè) ? 核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價(jià)格敏感度高，缺乏客戶忠誠(chéng)度，而且市場(chǎng)對(duì)其核心業(yè)務(wù)的需求接近飽和 ? 利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù) ? 具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運(yùn) 網(wǎng)絡(luò) 來(lái) 發(fā)展 倉(cāng)儲(chǔ)和 中轉(zhuǎn)運(yùn)輸 ? 提高物流服務(wù)能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域和物流覆蓋面 ? UPS希望在 10年內(nèi)使物流服務(wù)的利潤(rùn)達(dá)到總利潤(rùn)的三分之一 全球物流行業(yè)分析 第 41頁(yè) NOL/APL公司在海洋運(yùn)輸占有重要的地位， 1998通過(guò)收購(gòu) APL LOGISTICS, 宣布進(jìn)入物流企業(yè) 公司的發(fā)展背景 主要的活動(dòng) 目標(biāo) ?2023年 2月， 完成對(duì) GATX Logistics 的 收購(gòu)， 后者 是 美國(guó) 第 二大以倉(cāng)儲(chǔ)為 主 的物流 服務(wù) 公司， 也 是 北 美 和南 美 的 頂 級(jí) 物流 服務(wù) 公司 之 一 ?2023年 4月， 完成收 購(gòu) Mare Logistics Spedition 51%的 股權(quán) ， 后者 是 德國(guó) 貨運(yùn) 代理 和 運(yùn)輸 領(lǐng)域 的 專家， 因此 得以擴(kuò)展 其 在 歐洲 的 物流 網(wǎng)絡(luò) ?希望 在 今后 幾 年 中 通過(guò) 擴(kuò)展服務(wù) 范圍、 進(jìn)一步 實(shí)現(xiàn) 能力 國(guó)際 化 和 向 全球 各地客戶 推廣 服務(wù) 項(xiàng)目 來(lái) 達(dá)到 業(yè)務(wù) 水平 迅速 提升 的 目的 ?主要是 從事 海洋 運(yùn)輸 的 企業(yè) ?海運(yùn)是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤(rùn)率很低（一般為 3%到 5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價(jià)格敏感性高，客戶缺乏忠誠(chéng)性 ?利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù) ?具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運(yùn) 網(wǎng)絡(luò) 來(lái) 發(fā)展 倉(cāng)儲(chǔ)和 中轉(zhuǎn)運(yùn)輸 ?目前的物流服務(wù)收益大約為總收益的 10%， 要在三年內(nèi)使物流服務(wù)的收入達(dá)到與其核心航運(yùn)業(yè)務(wù)相同的收入水平 相似的企業(yè) MAERSK/ Sealand 全球物流行業(yè)分析 第 42頁(yè) MSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家， 1999年通過(guò)與 Exel Logistics的合并，宣布進(jìn)入物流行業(yè) 公司的發(fā)展背景 主要的活動(dòng) 目標(biāo) ?1999年， MSAS的 母 公司 Ocean Group與 Exel Logistics合并， 從而 擴(kuò)大 了 供應(yīng) 鏈 管理 領(lǐng)域 的 服務(wù) 范圍 ?Exel是 供應(yīng)鏈 管理 領(lǐng)域 的 全球 領(lǐng) 導(dǎo)企業(yè)， 提供 涉及 整個(gè) 供應(yīng) 鏈 的 各 項(xiàng)解決 方案， 全球 1,300個(gè)地方擁有超過(guò) 5萬(wàn)名員工 ?1999年合并 Exel后，服務(wù)范圍擴(kuò)大為： 供應(yīng)鏈設(shè)計(jì) 和 咨詢、 貨運(yùn) 代理、 倉(cāng)儲(chǔ) 和 運(yùn)輸 服務(wù)、 綜合 信息 管理、 B2B和 B2C領(lǐng)域 的 電子 商務(wù) 支持 服務(wù) ?以 提供 信息 服務(wù) 為 主， 主要 進(jìn)行 貨運(yùn) 活動(dòng)的協(xié)調(diào) ?致力 于 通過(guò) 管理 實(shí)際 數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù) 及海關(guān)規(guī)章 信息 來(lái) 提供 “ 綜合 的 物流服務(wù) ” ?主要 服務(wù) 領(lǐng)域 包括 空 運(yùn) 和 海運(yùn) ?為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)的以貨代為背景的物流模式 ?通過(guò)向托運(yùn)人和船運(yùn)公司提供增值服務(wù)來(lái)避免貨運(yùn)代理這項(xiàng)核心業(yè)務(wù)受到威脅 ?進(jìn)入物流和供應(yīng)鏈等增值服務(wù)領(lǐng)域 ?形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤(rùn)率和拓展服務(wù)覆蓋面 全球物流行業(yè)分析 第 43頁(yè) Ryder是以陸地運(yùn)輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一 公司的發(fā)展背景 主要的活動(dòng) 目標(biāo) ?2023年 10月， Ryder獲得 了 Ascent Logistics的 主要 控制 權(quán)， 從而 在 新加坡建立 起亞洲總部。 后者 是 新加坡的 一 家 物流 和 供應(yīng)鏈 管理 服務(wù) 公司， 在 新加坡 和 臺(tái)灣 開展 業(yè)務(wù) ?Ryder計(jì)劃 擴(kuò)展 在 新加坡 的 物流網(wǎng)絡(luò)， 并 投資 于 自動(dòng)化 技術(shù) 和 系統(tǒng) ?Ryder System是 全球 物流 和 運(yùn)輸 管理解決 方案 的 領(lǐng)導(dǎo) 企業(yè) ， 是 該 行業(yè) 中第 一 大 第 三 方 物流 服務(wù) 提供者 ?Ryder提供 從 原材料 供應(yīng) 商 選擇 到 產(chǎn)成 品 分銷 和 運(yùn)輸 的 綜合 供應(yīng)鏈 解決方案。 Ryder的 客戶 分布 于 北 美、 拉丁 美 洲、 歐洲 和 亞洲 ?主要是 從事 陸地 運(yùn)輸 的 企業(yè) ?原有核心業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)，價(jià)格敏感度高，屬于通用產(chǎn)品領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)激烈，利潤(rùn)率低 ?原有 服務(wù) 項(xiàng)目 包括 全 方位 租賃、 商業(yè) 租賃 和交通 工具 維護(hù)、 合同運(yùn)輸服務(wù)和承運(yùn)人管理 等綜合 服務(wù)。 ?利用 上游 和 下游 的 信息 提 供交通 領(lǐng)域 的 增值 服務(wù) ?具備物流 服務(wù) 能力， 從而 更 好 地 利用 昂貴 的 貨運(yùn) 網(wǎng)絡(luò) 來(lái) 發(fā)展 倉(cāng)儲(chǔ)和 中轉(zhuǎn)運(yùn)輸 ?能夠 為 汽車、 航空 航 天、 消費(fèi)品 和電子 產(chǎn)品、 高 科技 和 電信 行業(yè) 的 全球