【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 2023年我國(guó)天然氣供應(yīng)量分解 44 2023年我國(guó)常規(guī)天然氣供應(yīng)量約為 1312億立方米 ， 占總供應(yīng)量的 %。 其中國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣產(chǎn)量為 1020億立方米 ， 占總供應(yīng)量的 %；進(jìn)口常規(guī)氣量為 300億立方米 ， 占總供應(yīng)量的 %。 非常規(guī)天然氣 45億立方米 ， 其中煤層氣 40億方 ， 煤制氣 5億方 。 結(jié)合 我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的數(shù)據(jù) ， 以及 2023年我國(guó)天然氣大類供應(yīng)結(jié)構(gòu)可以發(fā)現(xiàn) ， 我國(guó)天然氣供應(yīng)正在呈現(xiàn)出國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣增速明顯放緩 、 而未來(lái)新增供應(yīng)將逐漸以進(jìn)口 LNG、 中亞氣和國(guó)產(chǎn)非常規(guī)氣為主來(lái)滿足新增消費(fèi)需求的格局 。 44 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 頁(yè)巖氣資源調(diào)查方面的進(jìn)展 ? 2023年我國(guó)分 5個(gè)大區(qū)啟動(dòng)頁(yè)巖氣戰(zhàn)略調(diào)查 ? 2023年，三大油企追蹤分析了我國(guó)頁(yè)巖氣的資源狀況。 ? 2023年啟動(dòng)并實(shí)施了 “ 中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)頁(yè)巖氣資源潛力及有利區(qū)帶優(yōu)選 ” 項(xiàng)目啟動(dòng)和實(shí)施第一口頁(yè)巖氣戰(zhàn)略調(diào)查井，優(yōu)選出 27個(gè)富集區(qū)，初步建立資源評(píng)價(jià)方法。 ? 2023年設(shè)置了川渝黔鄂頁(yè)巖氣資源戰(zhàn)略調(diào)查先導(dǎo)試驗(yàn)區(qū) ? 2023年，國(guó)土資源部設(shè)置了 “ 全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查評(píng)價(jià)及有利區(qū)優(yōu)選 ” 項(xiàng)目，將全國(guó)陸域分為上揚(yáng)子及滇黔桂區(qū)、中下?lián)P子及東南區(qū)、華北及東北區(qū)、西北區(qū)、青藏區(qū) 5個(gè)大區(qū)，對(duì)頁(yè)巖氣資源潛力進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)價(jià)?？刹少Y源潛力為 25萬(wàn)億立方米（不含青藏區(qū)），與我國(guó)陸域常規(guī)天然氣相當(dāng)，與美國(guó)的 24萬(wàn)億立方米相近。 ? 2023年 6月，國(guó)土資源部舉辦首次油氣探礦權(quán)公開招標(biāo)。出讓探礦權(quán)區(qū)塊 4個(gè)，分別為渝黔南川頁(yè)巖氣勘查、貴州綏陽(yáng)頁(yè)巖氣勘查、貴州鳳岡頁(yè)巖氣勘查、渝黔湘秀山頁(yè)巖氣勘查，面積共約 。 ? 2023年初將啟動(dòng)第二輪頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)。 45 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 億立方米 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2023年 2030年 我國(guó)能源現(xiàn)狀 5000 3500 3200 2400 2150 1650 6000 5000 4000 3000 2023 1000 天然氣產(chǎn)量 天然氣需求量 我國(guó)天然氣產(chǎn)量與需求量均快速增長(zhǎng)，未來(lái)需求缺口將不斷擴(kuò)大。 2023年我 國(guó)天然氣產(chǎn)量為 ，消費(fèi)量為 ，供應(yīng)缺口為 。預(yù)計(jì) 2023年，供需缺口 500億立方米； 2023年 800億立方米； 2030年 1500億立方米。 46 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 34% 12% 石油 天然氣 煤炭 非化石能源 18% 4% 24% 8% 石油 天然氣 煤炭 非化石能源 2023年世界一次能源消費(fèi)構(gòu)成 2023年中國(guó)一次能源消費(fèi)構(gòu)成 2023年中國(guó)天然氣僅占一次能源消費(fèi)量的 4%，遠(yuǎn)低于世界 24%的消費(fèi)水平。隨著未來(lái)中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，天然氣的需求量將大幅增加。 提高我國(guó)天然氣在未來(lái)能源消耗中的占比，保障能源安全、還可以減排 CO2。 頁(yè)巖氣開發(fā)有助改善我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，減少溫室氣體排放 47 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 70% 30% 天然氣在不同領(lǐng)域?qū)ζ渌茉吹奶娲? 19502023年美國(guó)不同行業(yè)天然氣消費(fèi) 美國(guó)未來(lái)資源研究所 (RFF)和美國(guó)國(guó)家能源政策研究院 (NEPI)共同公布了一份報(bào)告 指出：增加天然氣卡車的使用量是減少對(duì)石油依賴的最有效、最經(jīng)濟(jì)的途徑。美國(guó)三 大汽車公司：通用、福特、克萊斯勒正嘗試發(fā)展天然氣汽車。 增加天然氣對(duì)煤和石油的替代 ，解決我國(guó)石油的嚴(yán)重短缺問(wèn)題，減少 CO2排放。 48 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 頁(yè)巖氣開發(fā)有助改善我國(guó)的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) ， 減少溫室氣體排放 中國(guó)已成為世界 CO2頭號(hào)排放大國(guó)。《 “ 十二五 ” 控制溫室氣體排放工作方案》提出 ，到 2023年實(shí)現(xiàn)單位 GDP二氧化碳排放比 2023年下降 17%的目標(biāo) 。 頁(yè)巖氣的開發(fā)將為我國(guó)提供更多可利用的清潔能源 ，有助減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 Economics Development Research Institute (EDRI), SINOPEC 49 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 年份 2023 2023 2023 2023 2023 2023 煤炭實(shí)際排放量 石油實(shí)際排放量 天然氣實(shí)際排放量 三種礦物能源實(shí)際總排放量 假設(shè)天然氣熱值占比， 24% 假設(shè)天然氣熱值占比， 50% 中國(guó)石化集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 Economics Development Research Institute (EDRI), SINOPEC 50 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 2023‐2023 年我國(guó)一次化石能源 CO2排放情況 單位 ：億噸，億立方米 51 第四部分 我國(guó) 頁(yè)巖氣市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)分析 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鏈的投資 機(jī)會(huì) 52 ? 上游勘探最先受益 ：根據(jù) 《 頁(yè)巖氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃 》 要求，在“十二五”時(shí)期我國(guó)頁(yè)巖氣開發(fā)的重點(diǎn)在前期資源儲(chǔ)量的調(diào)查評(píng)價(jià)和勘探，大規(guī)模的開采預(yù)計(jì)在“十三五”時(shí)期展開。未來(lái)幾年最先受益的將是相關(guān)勘探設(shè)備制造商。如恒泰艾普等企業(yè)。由于開采設(shè)備絕多數(shù)核心技術(shù)均掌握在美國(guó)等外資企業(yè)手中，若能通過(guò)與掌握關(guān)鍵技術(shù)的外企合作進(jìn)入這一領(lǐng)域，也有望迅速占領(lǐng)部分市場(chǎng)空間。 ? 中游運(yùn)輸環(huán)節(jié)保持快速增長(zhǎng) 。在頁(yè)巖氣還沒(méi)有大規(guī)模開采時(shí)，常規(guī)天然氣的運(yùn)輸分銷將伴隨下游需求的釋放而增長(zhǎng)。 LNG接收站建設(shè)，尤其是 LNG運(yùn)輸車、船具有一定的技術(shù)壁壘，相關(guān)公司如富瑞特裝、中集集團(tuán)控股的中集安瑞科、藍(lán)科高新等在各自領(lǐng)域會(huì)有較大發(fā)展空間。 ? 具壟斷優(yōu)勢(shì)的上游資源和下游管網(wǎng)擁有者將持續(xù)受益 。國(guó)內(nèi)常規(guī)天然氣資源基本被三大油把控，但由于頁(yè)巖氣開采將不再局限于三大油，未來(lái)劃分頁(yè)巖氣資源蛋糕的競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)上演。頁(yè)巖氣第二輪招標(biāo)將在年內(nèi)展開，招標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)和準(zhǔn)入門檻將會(huì)進(jìn)一步放開。 ? 進(jìn)口 LNG和管道氣快速增長(zhǎng)，在滿足民用需求后將更多投放到價(jià)格更高的工業(yè)領(lǐng)域，量?jī)r(jià)齊升利好分銷商。同時(shí)管網(wǎng)建設(shè)因其具有天然壟斷性，盈利保障性強(qiáng)，早已成為各家爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。近期備受關(guān)注的中石化聯(lián)合新奧能源對(duì)中國(guó)燃?xì)獾氖召?gòu)還在進(jìn)行中。中油金鴻通過(guò)注入燃?xì)赓Y產(chǎn)成功借殼領(lǐng)先科技，其經(jīng)營(yíng)模式就是通過(guò)收購(gòu)兼并城市管網(wǎng)公司來(lái)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的。 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 建議投資因素一：技術(shù)進(jìn)步降低成本 53 ? 頁(yè)巖氣開采最大問(wèn)題在于 ， 氣體被緊密吸附在巖層中難以采出 ， 單井出氣量低 ， 氣井成本不能被快速收回 ， 導(dǎo)致天然氣單位成本過(guò)高 。 實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)開采不僅要鉆井采氣 ， 降低開采成本實(shí)現(xiàn)較高的回報(bào)率也很關(guān)鍵 。 從美國(guó)經(jīng)驗(yàn)看 ， 技術(shù)持續(xù)進(jìn)步是推動(dòng)美國(guó)頁(yè)巖氣成本下降最終實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)開采的關(guān)鍵 。 ? 美國(guó)頁(yè)巖氣領(lǐng)域每一次技術(shù)突破都帶來(lái)頁(yè)巖氣井口數(shù)量大增 。 供給的增加反過(guò)來(lái)又逐漸產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng) ， 既降低了單位成本 、 又刺激了下游應(yīng)用 ， 從而最終提高了投資回報(bào)率 ， 形成了良性的正反饋 。 數(shù)據(jù)來(lái)源： Powell Bart Shale Newsletter 53 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 建議投資因素 二：政策支持降低風(fēng)險(xiǎn) 54 ? 工業(yè)化開采需政策支持 。 頁(yè)巖氣開采需國(guó)家在開采補(bǔ)貼 、 稅收減免優(yōu)惠 、 礦權(quán)管理等各方協(xié)調(diào)機(jī)制方面進(jìn)一步細(xì)化明確 ， 只有達(dá)到合適的收益風(fēng)險(xiǎn)配比范圍 ， 大規(guī)模的開采利用才有望到來(lái) 。 ? 政策春風(fēng)不斷 。 繼去年底頁(yè)巖氣被批準(zhǔn)為我國(guó)第 172個(gè)獨(dú)立礦種后 ， 今年兩會(huì)期間溫家寶總理在政府工作報(bào)告中明確提出 “ 加快頁(yè)巖氣勘查 、 開發(fā)攻關(guān) ” ， 隨后不久 ， 我國(guó) 《 頁(yè)巖氣發(fā)展規(guī)劃 （ 20232023年 ） 》 發(fā)布 。 ? 《 頁(yè)巖氣發(fā)展“十二五”規(guī)劃 》 指出，“十二五”期間基本完成全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià)，初步掌握全國(guó)頁(yè)巖氣資源量及其分布，優(yōu)選 3050個(gè)頁(yè)巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和 5080個(gè)有利目標(biāo)區(qū)。探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量 6000億立方米，可采儲(chǔ)量 2023億立方米。 2023年頁(yè)巖氣產(chǎn)量 65億立方米。 54 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 ? 頁(yè)巖氣“十二五”期間實(shí)現(xiàn)以下規(guī)劃目標(biāo) : 基本完成全國(guó)頁(yè)巖氣資源潛力調(diào)查與評(píng)價(jià) ,初步掌握全國(guó)頁(yè)巖氣資源量及其分布 ,優(yōu)選 30~50個(gè)頁(yè)巖氣遠(yuǎn)景區(qū)和 50~80個(gè)有利目標(biāo)區(qū)。 探明頁(yè)巖氣地質(zhì)儲(chǔ)量 6000億立方米 ,可采儲(chǔ)量 2023億立方米。 2023年頁(yè)巖氣產(chǎn)量65億立方米。 形成適合我國(guó)地質(zhì)條件的頁(yè)巖氣地質(zhì)調(diào)查與資源評(píng)價(jià)技術(shù)方法 ,頁(yè)巖氣勘探開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)及配套裝備。 ? 頁(yè)巖氣“十二五”期間重點(diǎn)攻關(guān) : 頁(yè)巖氣水平井鉆完井技術(shù)。 頁(yè)巖儲(chǔ)層改造及提高單井產(chǎn)量技術(shù)。 ? 建立頁(yè)巖氣勘探開發(fā)新機(jī)制 : 加快引入有實(shí)力的企業(yè)參與頁(yè)巖氣勘探開發(fā) ,推進(jìn)投資主體多元化。 ? 落實(shí)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策 : 參照煤層氣財(cái)政補(bǔ)貼政策 ,研究制定頁(yè)巖氣具體補(bǔ)貼政策 。依法取得頁(yè)巖氣探礦權(quán)采礦權(quán)的礦業(yè)權(quán)人或探礦權(quán)采礦權(quán)申請(qǐng)人可按照相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)減免頁(yè)巖氣探礦權(quán)和采礦權(quán)使用費(fèi) 。對(duì)頁(yè)巖氣勘探開發(fā)等鼓勵(lì)類項(xiàng)目項(xiàng)下進(jìn)口國(guó)內(nèi)不能生產(chǎn)的自用設(shè)備(包括隨設(shè)備進(jìn)口的技術(shù) ),按有關(guān)規(guī)定免征關(guān)稅 。頁(yè)巖氣出廠價(jià)格實(shí)行市場(chǎng)定價(jià) 。優(yōu)先用地審批。 頁(yè)巖氣 十二五規(guī)劃 摘要 55 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 中國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的初級(jí)階段，商業(yè)化的開采還未開始 0507年，對(duì)頁(yè)巖氣資源迚行調(diào)查研究 09年，啟勱“中國(guó)重點(diǎn)地區(qū)頁(yè)巖氣資源潛力及有利區(qū)”項(xiàng)目，幵最終優(yōu)選出 27個(gè)有利區(qū) 10年，分 3個(gè)梯次在不同地區(qū)迚行頁(yè)巖氣資源重點(diǎn)調(diào)查 11年，重點(diǎn)項(xiàng)目結(jié)合全國(guó)區(qū)域內(nèi)迚行資源潛力調(diào)查，同時(shí)迚行技術(shù)攻關(guān) 2023年，在全國(guó)劃分了三大類 33個(gè)頁(yè)巖氣資源有利進(jìn)景區(qū)，總面積約 87萬(wàn)平方公里 2023年，第一輪頁(yè)巖氣礦業(yè)權(quán)出讓招標(biāo)， 6家企業(yè)應(yīng)邀參加投標(biāo)，兩家企業(yè)中標(biāo) (中石油、河南煤層氣開發(fā)利用有限公司 ) 在前期頁(yè)巖氣資源調(diào)查階段，幾家企業(yè)積極參與了頁(yè)巖氣的評(píng)價(jià)性勘探 中石油完鉆 11口評(píng)價(jià)井， 4口直井見氣；中石化完鉆 5口評(píng)價(jià)井，2口見氣；延長(zhǎng)石油 3口；中海油、中聯(lián)煤參與前期調(diào)查 資源調(diào)查 資源管理 勘探開發(fā) 56 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 產(chǎn)業(yè) 鏈 公司 按照產(chǎn)業(yè)鏈的區(qū)別，列舉不同階段的參與企業(yè)，同時(shí)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行分析。 57 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 重點(diǎn)企業(yè)分析 選取設(shè)備提供和勘探開發(fā)的兩家企業(yè)做簡(jiǎn)單介紹。 杰瑞股份 全稱 煙臺(tái)杰瑞石油服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 資產(chǎn) /銷售額 RMB / RMB (`11年基準(zhǔn) ) 公司類型 民營(yíng)企業(yè) 事業(yè)領(lǐng)域 油氣設(shè)備維修改造和配件銷售為基礎(chǔ)業(yè)務(wù) 油氣田丏用設(shè)備制造和工程技術(shù)服務(wù)為未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)業(yè)務(wù) 在頁(yè)巖氣開發(fā)方面，擁有壓裂設(shè)備生產(chǎn)和提供徑向鉆井服務(wù)的能力，其中壓裂設(shè)備國(guó)內(nèi)只有第四石油機(jī)械廠和杰瑞可以提供 河南煤層氣開發(fā)公司 全稱 河南省煤層氣開發(fā)利用有限公司 公司類型 國(guó)有企業(yè) 事業(yè)領(lǐng)域 中國(guó)首家省級(jí)丏業(yè)從事煤層氣抽采利用和瓦斯綜合治理的國(guó)有大型省管能源企業(yè)，主要從事煤層氣等非常規(guī)天然氣開發(fā)利用，提供煤礦瓦斯治理技術(shù)研發(fā) 目前已形成煤層氣開發(fā)利用、安全技術(shù)研發(fā)與服務(wù)、煤炭生產(chǎn)、裝備制造等四大支柱產(chǎn)業(yè)板塊 在煤層氣開發(fā)的技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上，迚軍頁(yè)巖氣開發(fā)領(lǐng)域，在首次頁(yè)巖氣探礦權(quán)招標(biāo)中獲得渝黔湘秀山區(qū)塊探礦權(quán) 58 行業(yè)分析報(bào)告 我國(guó)頁(yè)巖氣市場(chǎng)與投資機(jī)會(huì)分析報(bào)告 政策分析 從 04年開始跟蹤研究國(guó)外頁(yè)巖氣開發(fā)和勘探