【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 冶錫鋼 本特大連貴陽北滿重特中原特浦東新余上研所0500001000001500002023002500003000003500004000004500005000002023年合金結(jié)構(gòu)鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 首特 撫鋼 上五 西寧 長(zhǎng)城 大冶 錫鋼 本特 大連 % % % % % % % % % % ％ 2023年合金結(jié)構(gòu)鋼市場(chǎng)占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 合金結(jié)構(gòu)鋼 1. 合金結(jié)構(gòu)鋼是特殊鋼產(chǎn)品中最大的類別，它可用于多種領(lǐng)域和行業(yè)；其中齒輪、曲軸、連桿等汽車用鋼在合金結(jié)構(gòu)鋼中的比例較大。 2. 合金結(jié)構(gòu)鋼的市場(chǎng)中，北滿集團(tuán)所占份額為 %左右，市場(chǎng)地位低。 軸承行業(yè)簡(jiǎn)介 ? 我國(guó)軸承工業(yè)經(jīng)過 50年的建設(shè)與發(fā)展，特別是通過從“六五”到“九五”技術(shù)改造，已具有相當(dāng)規(guī)模和較高水平。軸承制造廠由解放初期的十幾家發(fā)展到具有一定規(guī)模的 1500余家 ，職工人數(shù)從不足千人壯大到約 50萬人；軸承年產(chǎn)量從 1949年的 20億套 。 ? 軸承生產(chǎn)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。目前 主要的軸承企業(yè)有 112家 。比上年同期增長(zhǎng) %。 ? 工業(yè)總產(chǎn)值超過 2億元的有 13家，占 112家企業(yè)之和的 %。 行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。 13家企業(yè)中有 5家民營(yíng)及股份制企業(yè)的發(fā)展速度都在10%以上，高的已達(dá) %，具有較強(qiáng)的活力和可持續(xù)發(fā)展能力。 ? 行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)回升，民營(yíng)企業(yè)盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。其中 7家民營(yíng)股份制企業(yè)利稅占 112家的 %，利稅總額超過 2億元的有 2家。 ? 軸承出口繼續(xù)增長(zhǎng)， 2023年我國(guó)向世界 128個(gè)國(guó)家和地區(qū)累計(jì)出口軸承，比上年同期增長(zhǎng) %。 出口已成為近幾年拉動(dòng)我國(guó)軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一。 興澄大連上五 撫鋼北滿錫鋼大冶西寧 本特萊特長(zhǎng)城貴陽中原特太鋼首特重特0202304000060000800001000001202301400001600001800002023002023年軸承鋼產(chǎn)量分布 興澄 大連 上五 撫鋼 北滿 錫鋼 大冶 西寧 本特 萊特 長(zhǎng)城 % % % % % % % % % % % 2023年軸承鋼市場(chǎng)占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 未來軸承鋼將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng) 軸承是機(jī)械主機(jī)及裝備的主要基礎(chǔ)件之一，它廣泛應(yīng)用于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各部門、各領(lǐng)域，為各類主機(jī)提供配套與維修服務(wù)。軸承產(chǎn)品的多樣性和應(yīng)用的廣泛性，決定了它與主機(jī)產(chǎn)品共存共榮， 與國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持同步發(fā)展的特征。 出口已成為近幾年拉動(dòng)我國(guó)軸承工業(yè)持續(xù)發(fā)展的重要因素之一 。 “三車”、“三機(jī)”仍是國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)家財(cái)政政策支持項(xiàng)目中所需要的機(jī)械主機(jī)會(huì)裝備，而“三車”、“三機(jī)”所需的配套與軸承仍將是軸承需求的重點(diǎn)領(lǐng)域。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 未來軸承鋼需求量保守預(yù)測(cè) 90萬噸 2023年 2023年 2023年 153萬噸 北興未來軸承鋼市場(chǎng)定位 軸承鋼市場(chǎng)： 15%的市場(chǎng)份額 1. 北滿集團(tuán)曾經(jīng)是國(guó)內(nèi)最大的軸承鋼生產(chǎn)基地，市場(chǎng)份額為20%多，由于內(nèi)部管理和成本過高的原因，導(dǎo)致市場(chǎng)在不斷萎縮，目前擁有 7%的市場(chǎng)份額。 2. 北滿集團(tuán)雖然處于下滑階段，但軸承鋼在國(guó)內(nèi)有較高的知名度，相對(duì)而言質(zhì)量可信度更高。 3. 北興特鋼的“四位一體”生產(chǎn)線是國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先裝備，質(zhì)量上會(huì)有更可靠的保障；由于內(nèi)部管理水平的提升和資金的支持，將會(huì)處于快速上升的勢(shì)頭。 2023年軸承鋼市場(chǎng)： 15%的市場(chǎng)份額，意味著 18萬噸左右。 齒輪行業(yè)簡(jiǎn)介 齒輪是制約我國(guó)機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)件，我國(guó)現(xiàn)有骨干齒輪廠 200多家（包括 車輛齒輪 與 工業(yè)齒輪 兩大門類），年產(chǎn)值約 250億元。 21世紀(jì)，機(jī)械工業(yè)將仍然是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的主要支柱。有關(guān)專家預(yù)測(cè)，到 2023年，中國(guó)的機(jī)械與運(yùn)輸工業(yè)將趕上或超過一些發(fā)達(dá)國(guó)家。 鑒于齒輪產(chǎn)品的技術(shù)密集兼勞動(dòng)密集的特點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)全球化步伐加速的 21世紀(jì)，中國(guó)的齒輪行業(yè)必將成為齒輪產(chǎn)品國(guó)際采購的重要基地。 齒輪鋼材質(zhì)量與聯(lián)合招標(biāo)采購問題。由中特鋼協(xié)會(huì)、中國(guó)齒輪專業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)齒輪加工委員會(huì)和國(guó)家齒輪產(chǎn)品監(jiān)督檢測(cè)中心合作成立的齒輪鋼貿(mào)易與質(zhì)量監(jiān)控協(xié)作網(wǎng)，目前已有９家特鋼企業(yè)與２６家汽車齒輪骨干企業(yè)入網(wǎng)。協(xié)作網(wǎng)確定了齒輪鋼質(zhì)量監(jiān)控程序。通過監(jiān)控質(zhì)量、規(guī)范貿(mào)易，可以使齒輪企業(yè)在招標(biāo)采購的價(jià)格與質(zhì)量方面更有保證。 020230400006000080000100000120230140000160000180000北滿本特?fù)犴槾筮B首特上五大冶西寧長(zhǎng)城重特貴陽興澄錫鋼萊特太鋼2023年齒輪鋼產(chǎn)量分布 興澄 萊特 太鋼 上五 長(zhǎng)城 撫順 貴陽 錫鋼 北滿 首特 大冶 % % % % % 5% % % % % % 2023年齒輪鋼市場(chǎng)占有率 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 北興未來齒輪行業(yè)定位 北興的產(chǎn)品規(guī)格缺陷較大，只有Φ1670；而大規(guī)格的齒輪無能為力，通常該部分齒輪鋼超過齒輪鋼總量的50%。 北滿集團(tuán)目前的產(chǎn)品規(guī)格比較全面，遠(yuǎn)大于北興的產(chǎn)品規(guī)格，北滿目前的市場(chǎng)占有率為 %。 目前各特殊鋼企業(yè)在齒輪鋼的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，實(shí)力差距不大，競(jìng)爭(zhēng)激烈。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 未來齒輪鋼需求量保守預(yù)測(cè) 54萬噸 75萬噸 2023年 2023年 2023年 92萬噸 北興齒輪鋼市場(chǎng)份額： 5% 2023年 5%份額，相當(dāng)于 萬噸。 彈簧行業(yè) ? 中國(guó)的汽車、摩托車工業(yè)經(jīng)過十多年的持續(xù)發(fā)展，到 2023年汽車產(chǎn)量已位居世界第七，摩托車的產(chǎn)量則已經(jīng)位居世界第一，汽車、摩托車行業(yè)已成為彈簧制造業(yè)的最大顧客，為汽車、摩托車 OEM配套和市場(chǎng)維修，年銷售已達(dá) ，約占到整個(gè)行業(yè)銷售額的三分之一。 ? 以中小型企業(yè)為主的行業(yè)特點(diǎn)不會(huì)改變； 汽車 OEM彈簧配套任務(wù)將由國(guó)內(nèi)少數(shù)大企業(yè)和合資企業(yè)承擔(dān)； 與摩托車配套為主的企業(yè) ， 目前只能繼續(xù)在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的旋渦中打轉(zhuǎn) 。 ? 彈簧企業(yè)的機(jī)制經(jīng)過資產(chǎn)重組，已基本完成了企業(yè)機(jī)制的轉(zhuǎn)化，由原先的國(guó)有或集團(tuán)所有的企業(yè)轉(zhuǎn)化為民營(yíng)企業(yè)、股份制企業(yè)，國(guó)有成份逐步退出， 真正的國(guó)有企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已屈指可數(shù) 。 ? 彈簧企業(yè)分布向發(fā)達(dá)地區(qū)聚集，出現(xiàn)明顯的地域特征 ，按地區(qū)分布，浙江省企業(yè)數(shù)量最為密集，其集中地為諸暨、溫州及其附近地區(qū)，這些地區(qū)的企業(yè)基本上全部是民營(yíng)企業(yè)，產(chǎn)品以摩托車、微型轎車、面包車配套彈簧和電子，日用五金配套彈簧為主。廣東和福建是港臺(tái)資本的集中區(qū)域，產(chǎn)品以電子，日用五金，運(yùn)動(dòng)器械彈簧為主，上海和周邊地區(qū)彈簧企業(yè)數(shù)量也為數(shù)不少。相對(duì)華東沿海地區(qū)，內(nèi)地彈簧企業(yè)的數(shù)量較少，經(jīng)營(yíng)情況普遍不如發(fā)達(dá)地區(qū)。 未來彈簧鋼將保持穩(wěn)定的增長(zhǎng) “三車”、“三機(jī)”仍是國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國(guó)家財(cái)政政策支持項(xiàng)目中所需要的機(jī)械主機(jī)會(huì)裝備，而“三車”、“三機(jī)”所需的配套彈簧仍將是彈簧行業(yè)需求的重點(diǎn)領(lǐng)域。 在我國(guó)擴(kuò)大內(nèi)需政策的拉動(dòng)下，鐵路和交通行業(yè)大發(fā)展，汽車、建筑機(jī)械、鐵路等行業(yè)對(duì)優(yōu)質(zhì)彈簧扁鋼的需求逐年增長(zhǎng)。據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2023年汽車行業(yè)年用彈簧扁鋼 18萬噸，農(nóng)用機(jī)械行業(yè) 4萬噸，拖拉機(jī) 1萬噸，建筑機(jī)械及采煤機(jī)械用 ，加上其他行業(yè)對(duì)彈簧扁鋼的需求，年需用量大約 50萬噸。 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì)、彈簧工業(yè)協(xié)會(huì) 未來彈簧鋼需求量保守預(yù)測(cè) 50萬噸 65萬噸 2023年 2023年 2023年 80萬噸 北滿本特?fù)徜摯筮B首特上五大冶西寧長(zhǎng)城重特貴陽新余興澄錫鋼 萊特浦東020230400006000080000100000120230140000興澄 大冶 大連 錫鋼 上五 重特 北滿 54% 25% % % % % % 2023年彈簧鋼市場(chǎng)占有率 2023年彈簧鋼產(chǎn)量分布 數(shù)據(jù)來源：特殊鋼協(xié)會(huì) 北興未來彈簧鋼市場(chǎng)定位 1. 前 5名的特殊鋼企業(yè)，占有彈簧鋼市場(chǎng)的 %，彈簧鋼市場(chǎng)的壟斷局勢(shì)已形成。 2. 彈簧鋼產(chǎn)品中，相當(dāng)一部分是彈簧扁鋼和鋼絲產(chǎn)品，棒材只占其中不到 1/3的份額；北興目前不具備生產(chǎn)彈簧扁鋼和鋼絲的生產(chǎn)能力。 3. 北滿在彈簧鋼市場(chǎng)份額《 1%，在彈簧鋼市場(chǎng)中沒有地位。 彈簧鋼市場(chǎng)不是北興特鋼的目標(biāo)市場(chǎng)！ 北興產(chǎn)品市場(chǎng)簡(jiǎn)析 1. 從 2023年開始，特殊鋼市場(chǎng)就處于快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，市場(chǎng)需求正逐步擴(kuò)大。 2. 各特殊鋼企業(yè)為了應(yīng)對(duì)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，最近幾年都在上馬新的項(xiàng)目和能力，而且近兩年內(nèi)將有大批的新建項(xiàng)目投產(chǎn)使用；原本過剩的產(chǎn)能狀況將被延續(xù)。 3. 針對(duì)局部區(qū)域市場(chǎng)的民營(yíng)企業(yè)正在崛起，目前在利用眼前的大好形勢(shì)，快速發(fā)展，特鋼市場(chǎng)至少 20%被它們搶占。 4. 北興特鋼的目標(biāo)市場(chǎng)近年來保持較高速度的增長(zhǎng)；各特殊鋼企業(yè)幾乎不約而同的將該市場(chǎng)定為未來發(fā)展的主要方向。 數(shù)據(jù)來源：鋼鐵規(guī)劃研究總院 國(guó)內(nèi)產(chǎn)能過剩在短時(shí)間內(nèi)有擴(kuò)大趨勢(shì)！ 慘烈的競(jìng)爭(zhēng)在所難免，利潤(rùn)空間將進(jìn)一步被壓縮！ 北興市場(chǎng)營(yíng)銷 秘密 北京深藍(lán)世紀(jì)管理咨詢公司 2023年 8月 －－－競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 國(guó)內(nèi)主要特殊鋼企業(yè)產(chǎn)品對(duì)比 特殊鋼企業(yè) 產(chǎn)品類別 優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品 發(fā)展方向 冶鋼集團(tuán)公司 常