【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ； 2. 在偏好手機(jī)的原因中，形成手機(jī)使用習(xí)慣占比 55% 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 27 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)存在潛在競(jìng)爭(zhēng)威脅 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)主要使用人群 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)使用人群比例 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)使用量 網(wǎng)絡(luò)電話(huà) 使用者 , 網(wǎng)絡(luò)電話(huà) 未使用 者 , 83% 17% 幾乎天 天打 , 10% 每周一 兩次 , 9% 很少打 , 72% 每月一 兩次 , 10% 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)使用用途比例 其他 , 1% 國(guó)際長(zhǎng) 途 , 11% 本地 , 33% 國(guó)內(nèi)長(zhǎng) 途 , 55% 注： 此處網(wǎng)絡(luò)電話(huà)是指 、 SKYPE、 MSN等的語(yǔ)音通話(huà)業(yè)務(wù) 23% 22% 19% 19% 17% 14% 14% 24% 0% 10% 20% 30% 平均使用比例 17% 數(shù)據(jù)來(lái)源： 《 2023年廣東移動(dòng)市場(chǎng)調(diào)查》 1. 手機(jī)用戶(hù)中，使用網(wǎng)絡(luò)電話(huà)（注）的比例近 17%，使用者中有 10%的用戶(hù)幾乎天天使用網(wǎng)絡(luò)電話(huà)，成為忠誠(chéng)的網(wǎng)絡(luò)電話(huà)使用者。 2. 廣東省網(wǎng)絡(luò)電話(huà)主要使用人群包括大學(xué)生、高中生和單位職員，以國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途為主 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 28 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 ?用戶(hù)市場(chǎng)分析 ?話(huà)務(wù)量市場(chǎng)分析 ?競(jìng)爭(zhēng)格局分析 ?消費(fèi)特征分析 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 29 工作需要是用戶(hù)通話(huà)的首要目的，便宜是用戶(hù)入網(wǎng)的首要?jiǎng)訖C(jī)，送話(huà)費(fèi)是用戶(hù)最喜歡的促銷(xiāo)方式 用戶(hù)入網(wǎng)主要?jiǎng)訖C(jī) 用戶(hù)通話(huà)的主要目的 用戶(hù)偏好的促銷(xiāo)方式 家人聯(lián)系 21% 工作 /生意需要 42% 社交 3% 日常生活需要 7% 朋友交流 27% 有特殊業(yè)務(wù) 4% 宣傳好 4% 必須用 4% 牌子好 2% 環(huán)保 2% 服務(wù)好 12% 大家都用 7% 其他 5% 可漫游 9% 便宜 33% 質(zhì)量好 17% 13% 10% 7% 2% 1% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 送話(huà)費(fèi) 話(huà)費(fèi)打折 送手機(jī) 送通話(huà)時(shí)間 送禮品 送新業(yè)務(wù) 1. 價(jià)格便宜、質(zhì)量好、服務(wù)好是用戶(hù)入網(wǎng)的三大動(dòng)機(jī) 2. 工作或者生意需要是用戶(hù)通話(huà)的首要目的，其次是和朋友交流、與家人聯(lián)系 3. 話(huà)音相關(guān)促銷(xiāo)策略仍然是對(duì)用戶(hù)最有效的吸引手段，其次是送手機(jī)、送禮品等方式 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 30 主要內(nèi)容 研究背景、目標(biāo)與方法 主要研究結(jié)論 詳細(xì)研究發(fā)現(xiàn) ?分品牌研究發(fā)現(xiàn) ?分地市研究發(fā)現(xiàn) ?新增用戶(hù)專(zhuān)項(xiàng)分析 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 31 分品牌主要研究結(jié)論 品牌結(jié)構(gòu)： ?動(dòng)感地帶用戶(hù)基本分布于一類(lèi)地市 ,其他品牌用戶(hù)在三類(lèi)地市的占比基本為 6：2： 2 話(huà)務(wù)量： ?移動(dòng)用戶(hù)平均持卡 ，聯(lián)通用戶(hù)平均持卡 ，小靈通用戶(hù)平均持卡 話(huà)務(wù)空間 用戶(hù)結(jié)構(gòu) 流動(dòng)結(jié)構(gòu)： ?全球通用戶(hù)戶(hù)籍人口占比最多，動(dòng)感用戶(hù)流動(dòng)人口占比最多 社會(huì)屬性結(jié)構(gòu)： ?全球通的職業(yè)主要為管理人員，城市用戶(hù)占比高，高收入，高學(xué)歷， 2534人群占比最高 ?動(dòng)感用戶(hù)的職業(yè)主要為單位職員、學(xué)生， 1524歲人群占比高 ?神州行用戶(hù)的職業(yè)主要為打工者，農(nóng)村用戶(hù)占比高，低收入，低學(xué)歷， 2534人群占比最高 地區(qū)結(jié)構(gòu)： ?全省市場(chǎng)上，移動(dòng)占據(jù)市場(chǎng) 78%，其中，全球通用戶(hù) 10%，神州行 70%，動(dòng)感地帶 20%；聯(lián)通占據(jù)市場(chǎng) 14%，其中，聯(lián)通 C13%，聯(lián)通 G87%；小靈通占據(jù)市場(chǎng) 9% 城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)： ?全球通、聯(lián)通 C城市用戶(hù)占比多，神州行農(nóng)村用戶(hù)占比多 ?動(dòng)感地帶、神州行等資費(fèi)敏感用戶(hù)還存在較大話(huà)務(wù)量釋放空間 ?雙改單前期對(duì)全球通用戶(hù) ARPU影響最大，后期可能對(duì)神州行用戶(hù)話(huà)務(wù)量產(chǎn)生影響較大 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 32 主要研究結(jié)論（二） 消費(fèi)特征 競(jìng)爭(zhēng)格局 固定與移動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)： ?移動(dòng)用戶(hù)的手機(jī)使用習(xí)慣高于聯(lián)通和小靈通用戶(hù) 網(wǎng)絡(luò)電話(huà)的威脅： ?全球通、動(dòng)感地帶和聯(lián)通 C用戶(hù)是網(wǎng)絡(luò)電話(huà)使用者比例高于其他品牌 入網(wǎng)動(dòng)機(jī)： ?全球通用戶(hù)看中質(zhì)量，神州行用戶(hù)看中價(jià)格，動(dòng)感用戶(hù)關(guān)注點(diǎn)較為分散 通話(huà)目的： ?全球通主要因?yàn)楣ぷ鞫ㄔ?huà)，動(dòng)感用戶(hù)和朋友交流是通話(huà)的重要目的 促銷(xiāo)偏好： ?神州行和動(dòng)感用戶(hù)是對(duì)話(huà)音促銷(xiāo)最感興趣的品牌，聯(lián)通 C和全球通是對(duì)送手機(jī)最感興趣的品牌 競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力對(duì)比： ?移動(dòng)用戶(hù)對(duì)通話(huà)質(zhì)量感知良好，尤其是動(dòng)感地帶用戶(hù) ?各品牌感覺(jué)移動(dòng)的通話(huà)質(zhì)量比較穩(wěn)定，近九成的用戶(hù)認(rèn)為質(zhì)量不變或者更好 未來(lái)策略效果判斷： ?全球通和聯(lián)通 C是電信未來(lái)捆綁的主要對(duì)象 ?移動(dòng)用戶(hù)的忠誠(chéng)度最高，尤其是全球通用戶(hù)，在各品牌中離網(wǎng)傾向最低 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 33 62%58% 57%84%57%61%56%18% 21%10%22%19%20%19%25% 22%6%21% 20% 23%19%0%20%40%60%80%100%總體 神州行 小靈通 聯(lián)通C一類(lèi)地區(qū) 二類(lèi)地區(qū) 三類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)用戶(hù)使用比例 1. 六成用戶(hù)集中在一類(lèi)地區(qū)，二、三類(lèi)地區(qū)各占兩成 2. 動(dòng)感地帶用戶(hù)基本集中于一類(lèi)地市，一類(lèi)地市對(duì)其認(rèn)可和接受程度最高 動(dòng)感地帶用戶(hù)基本分布于一類(lèi)地市，其他品牌用戶(hù)在三類(lèi)地市的占比基本為 6： 2： 2 ?總體樣本中，三類(lèi)地市用戶(hù)比例約為 6： 2： 2 ?動(dòng)感地帶用戶(hù)中一類(lèi)地市用戶(hù)占比突破 80%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其他品牌 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 34 54%71%52%44%61%52%63%11%15%21%13%12%10%32%18%33% 35%26%36%27%15%0%20%40%60%80%100%總體 神州行 小靈通 聯(lián)通C戶(hù)籍人口 省內(nèi)流動(dòng) 省外流動(dòng)用戶(hù)戶(hù)籍情況比例 54%71%52%44%61%52%63%25%48%31%43%29%6% 4% 6% 8% 8% 5% 8%40% 42%0%20%40%60%80%100%總體 神州行 小靈通 聯(lián)通C戶(hù)籍人口 長(zhǎng)期居住 短期居住人口居住時(shí)間情況比例 1. 全球通、聯(lián)通Ｃ網(wǎng)以及小靈通用戶(hù)中戶(hù)籍人口占比優(yōu)勢(shì)明顯； 2. 動(dòng)感地帶中，流動(dòng)人口占據(jù)半數(shù)以上，是流動(dòng)人口占比最高的品牌 ?戶(hù)籍人口和非戶(hù)籍人口比例約為 54%和 46% ?全球通和聯(lián)通 C網(wǎng)的用戶(hù)中戶(hù)籍人口比例分別為 71%和 63% ?動(dòng)感地帶用戶(hù)中流動(dòng)人口占比達(dá)到 56% 全球通是戶(hù)籍人口占比最高品牌，動(dòng)感地帶是流動(dòng)人口占比最高品牌 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 35 44%57%38%49% 51%43%59%30%48%35% 32% 45%27%14% 13% 14% 15% 17% 11% 14%42%0%20%40%60%80%100%總體 神州行 小靈通 聯(lián)通C城市 農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn) 縣城用戶(hù)居住地區(qū)比例 1. 總體用戶(hù)在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村的占比相當(dāng)，都在四成以上 2. 全球通和聯(lián)通 C網(wǎng)用戶(hù)在城市中的占比高于其他地區(qū) 3. 神州行在城市中占比較低，更多用戶(hù)居住在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村 ?總體樣本中城市、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)比例分別為 44%和 42% ?全球通和聯(lián)通 C網(wǎng)用戶(hù)在城市中比例分別為 57%和 59% ?神州行用戶(hù)在城市中比例為 38；在鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村中比例為 48% 全球通和聯(lián)通 C城市用戶(hù)占比高，神州行農(nóng)村用戶(hù)占比高 全球通 動(dòng)感 聯(lián)通 G 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 36 41%9%31%58%20%23%14%31%43% 42%35%46%40%43%20%31%20%5%23% 24%26%0%20%40%60%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C1524歲 2534歲 3544歲 4554歲 5564歲用戶(hù)年齡分布比例 19%34%18%16%18%19%23%22%28%19%26%27%38%23%10%26%21%19%23%11%0%20%40%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C管理人員 單位職員 打工者 自由職業(yè)者 服務(wù)人員失業(yè)/待業(yè) 家庭主婦 農(nóng)民 學(xué)生用戶(hù)職業(yè)分布比例 各品牌用戶(hù)的年齡和職業(yè)區(qū)隔明顯 ?全球通中 2534歲人群占比 43% ?神州行中 2534歲人群占比 42% ?動(dòng)感用戶(hù)中 1524歲人群占比 58% ?全球通用戶(hù)中管理人員占比 34% ?神州行中打工者占比 26% ?動(dòng)感用戶(hù)中單位職員占比 26% 1. 全球通和神州行用戶(hù)中 2534歲人群是主力 2. 動(dòng)感用戶(hù)中 1524歲人群是主力 1. 全球通用戶(hù)的主要職業(yè)是管理人員 2. 神州行的主要職業(yè)是打工者 3. 動(dòng)感的主要職業(yè)是單位職員 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 37 37%24%41%37%33% 32%20%0%20%40%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C10002023元 20233000元 1000元以下 無(wú)收入30004000元 40005000元 5000元以上用戶(hù)收入情況占比 21752050336018952055 2105308015002023250030003500總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C收入均值用戶(hù)收入均值 用戶(hù)收入集中在 10002023元之間，各品牌用戶(hù)收入水品差異明顯，高收入者多選擇全球通和聯(lián)通 C網(wǎng)，低收入用戶(hù)群選擇神州行 全球通用戶(hù)月收入最高，神州行用戶(hù)最低 ?10002023元的用戶(hù)占比為 37%，遠(yuǎn)高于其他收入階段人群比例 ?全球通用戶(hù)中 10002023元收入用戶(hù)的占比低于總體占比，為 24% ?神州行用戶(hù)中 10002023元收入用戶(hù)的占比最高為 41% ?全球通用戶(hù)收入均值最高，達(dá)到 3360元，其次是聯(lián)通 C網(wǎng)用戶(hù) 3080元 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 38 37%20%45%25% 28%38%23%41%41%44%40%28%22%41%14%33%27%21%44%1% 3% 0% 1% 2% 1% 4%36%40%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C初中生及以下 高中生/ 中專(zhuān) 大學(xué)/ 大專(zhuān) 研究生及以上個(gè)品牌用戶(hù)學(xué)歷分布 1. 高學(xué)歷用戶(hù)多選擇全球通、聯(lián)通 C網(wǎng) 2. 低學(xué)歷用戶(hù)多選擇神州行和聯(lián)通 G網(wǎng) ?用戶(hù)學(xué)歷集中在高中、中專(zhuān)和初中以下，占比和為 77%，研究生比例為 1% ?全球通、聯(lián)通 C網(wǎng)用戶(hù)中大學(xué)大專(zhuān)比例最高，分別為 41%和 44% ?神州行用戶(hù)中大學(xué)、大專(zhuān)比例最小為 14%，初中及以下比例最高為 45% 全球通和聯(lián)通 C學(xué)歷相對(duì)較高，神州行和聯(lián)通 G相對(duì)較低 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 39 82%71%84% 82% 82% 83%71%8%2%3%6% 3%4%15%21%14% 15% 12% 14%25%3%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C不可以報(bào)銷(xiāo) 全部報(bào)銷(xiāo) 部分報(bào)銷(xiāo)用戶(hù)話(huà)費(fèi)報(bào)銷(xiāo)情況 高端品牌用戶(hù)報(bào)銷(xiāo)比例較高，其中聯(lián)通 C可報(bào)銷(xiāo)比例最高 ?總體用戶(hù)八成以上不可報(bào)銷(xiāo)； 15%為部分報(bào)銷(xiāo)； 3%為全部報(bào)銷(xiāo) ?全球通用戶(hù)全部可以報(bào)銷(xiāo)的占比 21%、部分報(bào)銷(xiāo)的 8% ?聯(lián)通 C網(wǎng)用戶(hù)報(bào)銷(xiāo)比例最高，全部報(bào)銷(xiāo)的占比已達(dá)到 1/4 聯(lián)通 C用戶(hù)中可報(bào)銷(xiāo)比例最高 信息產(chǎn)業(yè)部電信研究院 40 70%65%75% 73%46%69%60%26%20% 21%42%24%30%5% 6% 4% 3%9%5%7%1% 1% 1% 1% 2% 1%2%1% 1% 1% 1% 1% 1% 2%23%0%20%40%60%80%100%總體 全球通 神州行 動(dòng)感地帶 小靈通 聯(lián)通G 聯(lián)通C1個(gè) 2個(gè) 3個(gè) 4個(gè) 5 個(gè)及以上用戶(hù)持卡數(shù)目情況 1. 隨著資費(fèi)的降低，全網(wǎng)用戶(hù)的平均持卡數(shù)在降低 2. 移動(dòng)和聯(lián)通用戶(hù)平均持卡在降低，小靈通用戶(hù)平均持卡在增加 ?移動(dòng)用戶(hù)平均持卡 ，聯(lián)通用戶(hù)平均持卡 ，小靈通