【文章內(nèi)容簡介】 財務(wù)部 行政人事部 項目部 營銷 部 報建部 直線職能制的模式中，項目經(jīng)理弱職能，隸屬于工程管理部門，高層副總充當(dāng)項目協(xié)調(diào)者，管理層級清晰，由于符合中國文化特點，在少項目模式中廣為采用，但在多項目環(huán)境中時容易出現(xiàn)高層協(xié)調(diào)多，形成決策堆積 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 37頁 績效管理培訓(xùn)研討 矩陣制模式下的考核是最難取得平衡的，因為矩陣制模式是一種很容易出現(xiàn)權(quán)責(zé)不對等的模式 驅(qū)動模式：公司以項目計劃為前驅(qū)動而不是總部職能部門任務(wù)驅(qū)動的模式運作 專業(yè)能力：在矩陣式管理模式下，我們將強化項目總經(jīng)理的職能，在強調(diào)項目完整獨立運作的同時，強化總部專業(yè)的整合能力 責(zé)任：在矩陣制的管理模式下，項目總經(jīng)理（或?qū)嶋H履行項目總經(jīng)理職權(quán)的執(zhí)行總經(jīng)理）負責(zé)對項目總體進度、質(zhì)量、安全以及建安成本的管理 權(quán)利：各職能部門通過項目計劃接受項目負責(zé)人的橫向指揮，項目公司對職能部門擁有部分考核權(quán) 總部 職能部門 職能部門 職能部門 職能部門 職能部門 職能部門 職能部門 職能部門 關(guān)鍵是明確合理的規(guī)定總部職能部門和項目公司的職權(quán)和流程 項目公司 項目公司 項目公司 ?? 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 38頁 績效管理培訓(xùn)研討 項目公司制是相對放權(quán)的項目主導(dǎo)型項目運作模式，考核相對簡單，但由于項目經(jīng)理權(quán)力較大，存在著較大的項目執(zhí)行風(fēng)險，一旦項目經(jīng)理的能力不足，將很可能導(dǎo)致項目的失敗，這種模式正在日漸被一些專業(yè)型的地產(chǎn)公司用矩陣制代替 總經(jīng)理 各副總 萬通組織結(jié)構(gòu)示意圖 項目管理模式 ? 項目主導(dǎo)型項目管理模式 ? 總部的經(jīng)營部負責(zé)項目前期的策劃工作，當(dāng)項目決策后公司任命項目經(jīng)理組建項目公司，項目經(jīng)理作為項目與公司之間的接口，全權(quán)負責(zé)項目管理工作 實施條件 ? 項目決策期公司必須全面把握客戶的需求和產(chǎn)品的特性 ? 對項目經(jīng)理的要求很高，既要能夠把握客戶需求又要能夠領(lǐng)導(dǎo)項目公司實現(xiàn)產(chǎn)品的要求 總部職能部門 項目經(jīng)理 項目公司 開 發(fā) 部 技 術(shù) 部 市 場 部 工 程 管 理 部 實施風(fēng)險 ? 雖然這種項目管理模式，能夠適應(yīng)不斷變化的環(huán)境，及時決策，但項目執(zhí)行的風(fēng)險很高，一旦項目經(jīng)理的能力不足，將很可能導(dǎo)致項目的失敗 未來發(fā)展方向 萬通未來的項目管理模式將是矩陣式管理模式 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 39頁 績效管理培訓(xùn)研討 公司考核案例：萬科對一線公司的平衡記分卡考核 7%衡量公司骨干人員的保有能力當(dāng)年所有骨干人員離職時的月工資 / 本年度內(nèi)骨干人員的平均月度總工資骨干人員價值流失率10%衡量項目經(jīng)營計劃控制能力對每個項目的各期以集團批準(zhǔn)的經(jīng)營計劃為依據(jù)統(tǒng)計如下節(jié)點是否按時完成項目經(jīng)營計劃關(guān)鍵節(jié)點完成率內(nèi)部流程視角5 . 0 %競爭市場中公司的市場占有狀況本年度市場占有率 / 上來度市場占有率 1市場占有增長率2 0 . 0 %衡量客戶對公司的總體滿意程度和忠誠度達成情況以集團客戶滿意度調(diào)查結(jié)果為準(zhǔn)客戶忠誠度客戶視角7%衡量員工的總體滿意度及其改善情況問卷調(diào)查獲取員工綜合滿意度11%衡量組織效能調(diào)整后的考核凈利潤 / 公司年度人力成本人力投入產(chǎn)出7 . 5 %衡量戰(zhàn)略資源 土地的獲取能力( 年初土地儲備建筑面積 + 年末土地儲備建筑面積 ) /( 當(dāng)年開工建筑面積 X2 )土地儲備周轉(zhuǎn)期衡量公司銷售效率( 銷售毛利 ( 項目利潤 ) 營業(yè)費用 )/ 簽約銷售額銷售利潤率衡量公司銷售能力和工作量按簽約口徑計算銷售收入衡量公司周轉(zhuǎn)能力銷售收入 / 平均總資產(chǎn)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率綜合衡量 : 盈利能力資本結(jié)構(gòu)周轉(zhuǎn)能力考核凈利潤 / 平均占用集團資源集團資源回報率15%衡量產(chǎn)品的總體質(zhì)量情況各專業(yè) ( 規(guī)劃設(shè)計、工程質(zhì)量、銷售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度 /5專業(yè)工作滿意度學(xué)習(xí)成長1 7 . 5 %衡量公司獲利提升速度調(diào)整后的考核凈利潤 /、工程質(zhì)量、銷售服務(wù)、客服、物業(yè)服務(wù)）工作滿意度專業(yè)工作滿意度學(xué)習(xí)成長衡量公司獲利提升速度調(diào)整后的考核凈利潤 上年度調(diào)整后的凈利潤凈利潤增長率財務(wù)視角用于獎金計算不設(shè)權(quán)重權(quán)重衡量公司當(dāng)前業(yè)績用途本年度調(diào)整后的考核凈利潤計算方法考核凈利潤名稱基準(zhǔn)指標(biāo)指標(biāo)類型2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 40頁 績效管理培訓(xùn)研討 金地子公司項目部考核體系 緯度 目標(biāo) 衡量指標(biāo) 計算公式 指標(biāo)值 考核期 數(shù)據(jù)來源 財務(wù) 利潤 稅后凈利潤完成率 （實際額 計劃額） /計劃額 *100% 年度 財務(wù) 銷售收入 合同銷售額完成率 （實際額 計劃額） /計劃額 *100% 季 /年 財務(wù) 回款額完成率 （實際額 計劃額） /計劃額 *100% 季 /年 財務(wù) 成本控制 建安成本完成率 （實際額 計劃額） /計劃額 *100% 季 /年 成本 費用控制 銷售費用 （實際額 計劃額） /計劃額 *100% 項目部發(fā)生的營銷、銷售類費用 季 /年 財務(wù) 管理費用 （計劃額 實際額） /計劃額 *100% 季 /年 財務(wù) 流程 整體進度 項目整體進度偏差 （計劃工期 實際工期） /計劃工期含策劃、設(shè)計、工程、銷售等 季 /年 督辦 工程質(zhì)量 分步分項工程驗收一次合格率或優(yōu)良率 （總檢查量 不合格量） /總檢查量 優(yōu)良工程量 /總驗收工程量 竣工驗收當(dāng)季 /年 督辦 安全 安全文明施工 無重大人員傷亡事故 季 /年 督辦 能力 團隊建設(shè) 員工滿意度 關(guān)鍵崗位流失率 滿意及以上員工數(shù) /員工總數(shù) *100% 項目部員 /師以上人員流失數(shù) /總數(shù) 年度 行政人事 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 41頁 績效管理培訓(xùn)研討 某公司的項目節(jié)點考核 項目結(jié)利獎金 獎金總量 發(fā)放方式 超過 8％項目回報率以上的項目利潤的 5～ 8％ + 0（零平面） 主體封頂 80%銷售完成 項目全面結(jié)算 100% 取得項目開工證 項目進度獎金 獎金總量 發(fā)放方式 預(yù)期項目銷售額的 5～ 8‰ + 0（零平面） 主體封頂 80%銷售完成 項目全面結(jié)算 15% 20% 25% 40% 取得項目開工證 ●各階段對項目的質(zhì)量、安全管理、內(nèi)業(yè)管理等進行考核 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 42頁 績效管理培訓(xùn)研討 項目節(jié)點考核 獎金類別 發(fā)放條件 基數(shù)核定標(biāo)準(zhǔn) 注：項目進度獎總額為項目整體銷售回款的 5 ? 項目開工獎 取得《建設(shè)工程施工許可證》且主體開工 項目預(yù)期銷售額的 ? 項目開盤獎 取得《預(yù)售許 可證》且開盤后銷售合同額達到整體預(yù)期 10%以上 項目預(yù)期銷售額的 ? 銷售過 80% 獎 銷售面積累積達到 80% 以上 按照銷售回款的 ? 核定獎金總數(shù)，扣減已發(fā)放的進度獎金后發(fā)放 項目竣工獎 辦理完成房地產(chǎn)權(quán)初始登記 按照項目銷售回款的 ? 核定獎金總數(shù)，扣減已發(fā)放的進度獎金后發(fā)放 項目結(jié)算獎金總額 = 項目結(jié)算獎金基數(shù) *項目結(jié)算考核結(jié)果 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 43頁 績效管理培訓(xùn)研討 項目結(jié)算考核 ? 項目結(jié)算獎金總額 = 項目結(jié)算獎金基數(shù) *項目結(jié)算考核結(jié)果； ? 項目結(jié)算獎金基數(shù) = 項目平均投資額 *內(nèi)部收益率超值部分 *15% = [∑ 項目投資額 *項目投資起點至項目結(jié)算期的年限 ] *（實際內(nèi)部收益率 目標(biāo)內(nèi)部收益率） *15%； ? 項目結(jié)算獎金發(fā)放的必要條件是項目完成竣工備案、且項目銷售完成 95%以上，分為兩次進行：①項目竣工備案完成一個月后，依據(jù)項目結(jié)算獎金計算方式初步核定后發(fā)放獎金的 80%；②業(yè)主入主一年后，扣除因項目開發(fā)原因?qū)е碌某杀緭p失后（如賠償、改建、設(shè)備更換等），重新核定項目結(jié)算獎金，扣除已發(fā)放的結(jié)算獎金后發(fā)放。 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 44頁 績效管理培訓(xùn)研討 目錄 1. 房地產(chǎn)企業(yè)績效管理的難點 2. 績效管理的誤區(qū) 3. 績效管理的基礎(chǔ) 4. 總體方案設(shè)計 5. 如何設(shè)計對項目公司的考核 6. 如何設(shè)計部門考核指標(biāo) 7. 如何設(shè)計定性指標(biāo) 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 45頁 績效管理培訓(xùn)研討 建立卓越的績效指標(biāo)體系的五項原則 以戰(zhàn)略為導(dǎo)向 －符合性 以價值為目的 －針對性 以流程為基礎(chǔ) －系統(tǒng)性 以執(zhí)行為保證 －操作性 以文化為環(huán)境 －靈活性 1 2 3 4 5 以績效驅(qū)動實現(xiàn)組織目標(biāo)的管理模式 卓越的績效管理體系 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 46頁 績效管理培訓(xùn)研討 戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo) 關(guān)鍵成功因素核心關(guān)鍵績效指標(biāo)流程關(guān)鍵指標(biāo)部門關(guān)鍵指標(biāo)流程關(guān)鍵活動關(guān)鍵流程識別關(guān)鍵活動指標(biāo) 崗位關(guān)鍵活動崗位關(guān)鍵指標(biāo)戰(zhàn)略組織核心關(guān)鍵指標(biāo)部門關(guān)鍵指標(biāo)活動關(guān)鍵指標(biāo)崗位關(guān)鍵指標(biāo)結(jié)構(gòu)化 BSC結(jié)果性 C TR過程性 C TR關(guān)鍵成功因素： Cr iti ca l Su cce ss Fa cto r ( CS F)核心績效指標(biāo)： Cor e P e rfo rm a nce I n di ca to r(CP I )關(guān)鍵績效指標(biāo) ： Ke y P e rforma nc e I ndic a to r(KPI)基于戰(zhàn)略BSC ： 平衡計分卡 CT R ： 數(shù)量 質(zhì)量 成本 時效 風(fēng)險自上而下是指標(biāo)體系建立的總體思路 2023/2/4 版權(quán)所有、不得翻印 第 47頁 績效管理培訓(xùn)研討 部門級指標(biāo)的來源 部門級考核指標(biāo) 流程角度 ?流程優(yōu)化 ?管理改善 公司級指標(biāo)和計劃的分解 部門職責(zé) 職能工作標(biāo)準(zhǔn) 難點重點弱點 公司量化目標(biāo)分解 公司