【文章內(nèi)容簡介】 469 53,929,809 70,108,752 91,141,378 127,597,929 178,637,101 250,091,94237,336,022 48,536,828 59,592,439 77,470,171 108,458,240 151,841,536 212,578,150目標(biāo) 銷售額任務(wù) 銷售額保底銷售額目標(biāo)銷售額是公司經(jīng)過努力爭取可以完成的銷售額，完成目標(biāo)銷售額公司將給予重獎；任務(wù)銷售額是公司在正常情況下應(yīng)該完成的銷售額；保底銷售額是公司可以接受的銷售額底線，如不能完成保底銷售額公司將予以處罰單位：元人民幣2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 29頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告通過對比中油、神開以及油氣開采行業(yè)近年來的增長態(tài)勢，可以判定中油 2023年的銷售增長率將達(dá)到 40％預(yù)測根據(jù)：?國內(nèi) GDP維持平穩(wěn)增長勢頭，石油行業(yè)的增長與 GDP增長正相關(guān)?全球范圍內(nèi)化工新建產(chǎn)能低于需求的增長 ?國內(nèi)對石化產(chǎn)品的需求遠(yuǎn)超過其生產(chǎn)能力?油氣開采業(yè) 03年增長速度為 %， 04年仍會保持強勁的增長勢頭?競爭對手保持了 48％的年增長率?中油年增長率為 37％，03年更是達(dá)到了 %。2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 30頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告2023年公司具備到香港創(chuàng)業(yè)板上市的條件，并根據(jù)時機謀求上市香港 H股 香港創(chuàng)業(yè)板國內(nèi) A股資產(chǎn) 股本總額不少于人民幣 5000萬元要求一：市值二十億港元，主營業(yè)務(wù)銷售收入 5億元，三年現(xiàn)金流入達(dá)到一億元 要求二：市值四十億港元，主營業(yè)務(wù)銷售收入 5億元，有一千個股東，不需考慮現(xiàn)金流上市的市值要求在 4600萬港幣以上，且上市前國內(nèi)注冊資本必須在 1000萬元以上利潤 公司成立時間須在 3年以上，最近 3年連續(xù)盈利 免利潤要求 無盈利要求其它持有股票面值達(dá)人民幣1000元以上的股東人數(shù)不少于 1000人，向社會公開發(fā)行的股份不少于公司股份總數(shù)的 25%；如果公司股本總額超過人民幣 4億元的，其向社會公開發(fā)行股份的比例不少于 15%?具有規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)及較完善的內(nèi)部管理制度，有較穩(wěn)定的高級管理層?最低公眾量為 5000萬港元或已發(fā)行股本的 25％?公眾持股量要占到總股本的20%以上，且公眾持股的股份市值要有 3000萬港幣以上?大股東與公司的管理人員、董事加起來的持股量不能少于 35%?上市時公眾股東至少有 100名2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 31頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告上海中油全面目標(biāo)體系?。?。?。2023年 2023年 2023年?。?。?。?。?。?。?4%；?10％；?8％；?7%；?30％；?8％ ；?5%；?80%；?5%；?90%；?5%；?85%；?財務(wù)目標(biāo)?客戶目標(biāo)?運營目標(biāo)?學(xué)習(xí)和發(fā)展目標(biāo)目標(biāo)體系?銷售收入?利潤?資產(chǎn)規(guī)模項目細(xì)分?市場占有率?成本費用利潤率?新產(chǎn)品銷售比率?技術(shù)研發(fā)投入?培訓(xùn)費用 /工資總額?員工滿意度?10%；?35％；?8％；單位：百萬元人民幣?。?。?。2023年?5%；?15％；?8％?5%；?82%；?。?。?。2023年?6%；?20％；?8％?5%；?84%；?%(錄井 )?客戶滿意度?90%?%(石油儀器 )?%(石油儀器 )?%(石油儀器 )?%(石油儀器 )?92% ?94% ?95% ?98%?1500m2；?800m2；?200m2?固定資產(chǎn) ?廠房面積?辦公面積?輔助設(shè)施面積?5000m2；?2023m2；?500m22023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 32頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告上海中油公司人力資源規(guī)劃2023年?30%；?30%；?40%；?50%；?1::?人員數(shù)量?年齡結(jié)構(gòu)?知識結(jié)構(gòu)?人員結(jié)構(gòu)項目?人員總數(shù)?人均銷售收入指標(biāo)?30歲以下?3040歲?40歲以上?本科及以上員工比例?管理人員、技術(shù)人員與業(yè)務(wù)人員比例?130人?70萬元2023年?32%；?11%；?57%?37%?1:1:?65人?49萬元?人才需求 ?補充員工數(shù)量 ?16人 /年2023年?30%；?40%；?30%；?60%；?1::?250人?100萬元?40人 /年?（管理人員） ?（ 3人 /年） ?（ 8人 /年）?（技術(shù)人員） ?（ 6人 /年） ?（ 12人 /年）?（業(yè)務(wù)人員） ?（ 7人 /年） ?（ 20人 /年）2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 33頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告上海中油業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略第二階段石油勘探相關(guān)儀器第三階段國際市場成為中國錄井行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者成為中國最大的石油勘探儀器的制造商第一階段錄井儀器和服務(wù)成為世界級的石油勘探儀器制造商時間2023年2023年 2023年目標(biāo) 堅持錄井行業(yè)的研制，成為中國錄井行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，銷售收入和利潤達(dá)到錄井行業(yè)第一大力拓展石油勘探相關(guān)儀器市場，成為中國石油勘探儀器行業(yè)銷售收入和利潤最大的企業(yè)國際收入和國內(nèi)收入各占 50％，成為世界級的石油勘探儀器的制造商實施策略加大錄井技術(shù)的開發(fā)力度，產(chǎn)品由中端向高低兩端拓展，同時向錄井服務(wù)拓展，向市場提供全系列的錄井產(chǎn)品和服務(wù)在鞏固錄井行業(yè)的基礎(chǔ)上，開始加大多元化力度，逐步向相關(guān)的石油勘探儀器領(lǐng)域拓展，力求達(dá)到錄井業(yè)務(wù)銷售收入和相關(guān)儀器銷售收入各占公司銷售收入的一半加大國際市場的開拓力度，提升產(chǎn)品的技術(shù)含量，降低產(chǎn)品產(chǎn)品成本，成為世界級的石油勘探儀器的制造商2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 34頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告上海中油戰(zhàn)略選擇框架上海中油戰(zhàn)略 鉆井、測井等 相關(guān)儀器競爭領(lǐng)域整機產(chǎn)品制造競爭產(chǎn)品 競爭手段錄井儀器國際市場相關(guān)服務(wù)與國外先進(jìn)企業(yè)合資 /合作通過內(nèi)部管理提升降低成本提供最優(yōu)性價比的產(chǎn)品和服務(wù)通過研發(fā)提升產(chǎn)品技術(shù)含量備品備件2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 35頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告錄井儀業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略：向錄井領(lǐng)域全系列擴展，成為中國錄井儀器行業(yè)最大的企業(yè) 上海中油公司現(xiàn)有產(chǎn)品主要集中在中端的整機產(chǎn)品和備品備件，而在服務(wù)和高端、低端產(chǎn)品方面尚沒有形成規(guī)模。上海中油要想成為中國最大的錄井儀器企業(yè)，就必須進(jìn)入各個領(lǐng)域，提供全系列的產(chǎn)品。在提供全系列產(chǎn)品的同時，要注意根據(jù)客戶的具體需求，而不僅僅是提供各種檔次的產(chǎn)品。整機產(chǎn)品 服務(wù)產(chǎn)品寬度產(chǎn)品檔次備品備件高端整機產(chǎn)品 服務(wù)備品備件整機產(chǎn)品 服務(wù)備品備件中端低端2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 36頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告 生產(chǎn) ……中油公司可以根據(jù)錄井儀表在石油行業(yè)的價值鏈上的位置，逐漸向測井、鉆井和地震等整個油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域拓展預(yù)探 評價 產(chǎn)能建設(shè)石油行業(yè)價值鏈鉆井 錄井 勘探儀表從價值鏈的分析可以看出，錄井儀表只是石油勘探過程中所使用的眾多儀表的一部分。中油公司在做精做強錄井儀表的基礎(chǔ)上，逐步向測井、鉆井，最終向整個油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域的相關(guān)多元化產(chǎn)品系列拓展，從而為公司提供新的業(yè)務(wù)增長點。油氣勘探開發(fā)地質(zhì)普查 地質(zhì)勘探測井 試油 試采 分析2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 37頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告整機產(chǎn)品主要是在目前綜合錄井儀、色譜儀和地質(zhì)儀的基礎(chǔ)上，不斷擴充氣測、地化等錄井儀和測井、鉆井及地震領(lǐng)域的儀表綜合錄井儀 氣測錄井儀 地化錄井儀各類鉆井參數(shù)儀氫焰色譜儀 熱導(dǎo)色譜儀 快速色譜儀錄井鉆井色譜地質(zhì) 碳酸鹽測定儀 熒光分析儀 碳酸鹽測定儀測井 電阻率測井儀 放射性測井儀 聲波測井儀地震 各類地震檢波器公司將圍繞錄井、測井、鉆井和地震生產(chǎn)各種類型的儀器儀表，同時也提供相應(yīng)的零配件?！?023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 38頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告從現(xiàn)有的售前、售中和售后服務(wù)向提供石油勘探儀器解決方案的服務(wù)轉(zhuǎn)型，將有助于上海中油綜合能力的提升售前咨詢和培訓(xùn)現(xiàn)場安裝、調(diào)試和指導(dǎo)售后故障維修和巡檢客戶服務(wù)體系通過快速、便捷和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)體系，公司一方面可以有效地提高客戶滿意度，牢牢地控制住老客戶；另一方面也可以頻繁地接觸客戶，了解最新的技術(shù)發(fā)展動態(tài)和用戶需求的改變，從而及時有效地采取應(yīng)對措施，改進(jìn)產(chǎn)品的質(zhì)量。產(chǎn)品售前、中、后服務(wù)體系石油勘探儀器咨詢和培訓(xùn)石油勘探儀器解決方案整機服務(wù)方案＋ ＋2023年 3月 15日 保密文件、版 權(quán) 所有 第 39頁上海中油石油戰(zhàn)略梳理報告石油勘探儀器行業(yè)的關(guān)鍵成功因