【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 6 0 . 9 5 . 0 0 . 71 . 1 0 . 2 0 . 3 1 . 70 . 62 . 24 . 36 . 03 . 92 . 6 0 . 22 . 92 . 02 . 46 . 52 . 75 . 56 . 88 . 94 . 9 5 . 02 . 80 . 72 . 30 . 6 1 . 1 1 . 6 2 . 2 0 . 20 . 864202468102023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 警惕貿(mào)易保護(hù)主義抬頭 ? 隨著金融危機(jī)的不斷發(fā)展，實(shí)體經(jīng)濟(jì)遭受的打擊不斷加大，需求下降和失業(yè)率上升將可能引發(fā)新一輪的貿(mào)易保護(hù)主義。 ? 世貿(mào)組織公布，今年上半年，全球新發(fā)起的反傾銷調(diào)查數(shù)量比去年同期增長(zhǎng) 39%，而新實(shí)施的反傾銷措施也比去年同期增加 6%。 1— 6月，世貿(mào)組織成員共發(fā)起 85項(xiàng)新的反傾銷調(diào)查，多于去年同期的 61項(xiàng)，其中，土耳其、美國(guó)、印度、阿根廷和歐盟共實(shí)施了 54項(xiàng)新的反傾銷措施，多于去年同期的 51項(xiàng)。土耳其發(fā)起 13項(xiàng)，是發(fā)起反傾銷調(diào)查最多的國(guó)家；印度實(shí)施了 16項(xiàng)措施，是實(shí)施新的反傾銷措施最多的成員。中國(guó)是其他世貿(mào)組織成員發(fā)起反傾銷調(diào)查的主要對(duì)象，85項(xiàng)新的反傾銷調(diào)查中有 37項(xiàng)是針對(duì)中國(guó)出口產(chǎn)品的，其次是泰國(guó)、歐盟和印度尼西亞。 ? 貿(mào)易保護(hù)不僅會(huì)直接針對(duì)鋼鐵產(chǎn)品，而且會(huì)影響下游行業(yè)的出口。比如，歐盟委員會(huì)日前對(duì)我鋼鐵緊固件反傾銷案件做出終裁。其中，除兩家企業(yè)反傾銷稅率為 0外，部分涉案企業(yè)在 %至 %之間；未應(yīng)訴企業(yè)為 %。該案始于 2023年 11月 9日，涉案金額約 ，我國(guó)共有 123家企業(yè)應(yīng)訴。 ? 歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會(huì)（ Eurofer）已經(jīng)要求歐盟保持警惕，并采取必要措施預(yù)防從那些沒有跟隨需求減弱而采取減產(chǎn)措施的國(guó)家中進(jìn)口便宜的鋼材。目前歐盟正在復(fù)審三項(xiàng)有關(guān)鋼材的反傾銷案，盡管涉案的鋼材進(jìn)口已經(jīng)下降，但熱軋卷、冷軋卷和有機(jī)涂層板的進(jìn)口在 9月份明顯高于 2023年的月進(jìn)口量的峰值。 Eurofer的發(fā)言人稱，中國(guó)的進(jìn)口在 9月份的增長(zhǎng)中起著明顯的作用。 ? 美國(guó)鋼鐵工業(yè)的有關(guān) 5個(gè)組織也要求政府對(duì)中國(guó)采取強(qiáng)硬立場(chǎng)。 新的聯(lián)合重組機(jī)會(huì)或許出現(xiàn) ? 每一次危機(jī)都為聯(lián)合重組提供了契機(jī)。 ? 紐柯公司總裁 ，如果危機(jī)繼續(xù)惡化，我們可能看到更多的合資和并購(gòu)的機(jī)會(huì)，而這種變化將有利于鋼鐵行業(yè)的強(qiáng)大。（紐柯目前在企業(yè)并購(gòu)中占據(jù)有利地位，運(yùn)行良好、產(chǎn)品多樣、可變成本，短流程鋼廠具有更加迅速的市場(chǎng)反應(yīng)能力。） ? 俄羅斯謝韋爾鋼廠總裁 Alexey Mordashov稱，我們清楚地看到建立全球化企業(yè)和更強(qiáng)大企業(yè)的這種趨勢(shì)，業(yè)已證明，聯(lián)合能促使行業(yè)更健康地發(fā)展。 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) 國(guó)際貨幣基金組織 2023年 11月 6日修正報(bào)告預(yù)測(cè) 4月預(yù)測(cè)值 7月修正值 10月預(yù)測(cè)值 11月修正值 與 10月預(yù)測(cè)值差 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 全球產(chǎn)出 發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體 美國(guó) 歐元區(qū) 德國(guó) 日本 新興發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體 非洲 俄羅斯 中國(guó) 印度 東盟 5國(guó) 中東 巴西 世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì) ? 11月 6日，國(guó)際貨幣基金組織（ IMF）發(fā)表了《迅速弱化的前景要求新的政策刺激》的報(bào)告，對(duì)今明兩年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)又進(jìn)行了調(diào)整。指出，由于金融部門杠桿率繼續(xù)下降，生產(chǎn)者和消費(fèi)者信心跌落，在過去一個(gè)月里，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的前景惡化。為此，預(yù)計(jì) 2023 年的全球產(chǎn)出增長(zhǎng)率為 %。在發(fā)達(dá)先進(jìn)經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì) 2023 年的產(chǎn)出將在全年基礎(chǔ)上收縮，這將是戰(zhàn)后以來的第一次。在新興經(jīng)濟(jì)體，預(yù)計(jì) 2023 年的增長(zhǎng)將明顯放慢，但仍將達(dá)到 5%。 然而，所有這些預(yù)測(cè)都是基于現(xiàn)行政策。在全球范圍內(nèi)為支持金融市場(chǎng)、提供更多的財(cái)政刺激和創(chuàng)造寬松的貨幣環(huán)境采取的行動(dòng)有助于抑制全球增長(zhǎng)下降 。 ? 世界銀行發(fā)布預(yù)測(cè)稱， 2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率將僅為 1%，較其 6月份預(yù)測(cè)的 3%大幅下調(diào) ，主要原因是金融危機(jī)爆發(fā)導(dǎo)致實(shí)體經(jīng)濟(jì)加速惡化。世行預(yù)測(cè)，包括新興國(guó)家在內(nèi)的發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)率為 %，而日美歐等“高收入國(guó)家”將出現(xiàn) %的負(fù)增長(zhǎng)，之前預(yù)測(cè)分別為增長(zhǎng) %和 2%。 ? 經(jīng)合組織 11月 13日公布的最新預(yù)測(cè)顯示，由于金融危機(jī)將持續(xù)到明年年底和歐洲房地產(chǎn)價(jià)格在大幅下跌，預(yù)計(jì)經(jīng)合組織成員國(guó)經(jīng)濟(jì)明年將出現(xiàn) %的負(fù)增長(zhǎng)，而今年的增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為 %。預(yù)測(cè)顯示，美國(guó)和日本經(jīng)濟(jì)今年將分別增長(zhǎng) %和 %，明年則分別出現(xiàn) %和 %的負(fù)增長(zhǎng)。 歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng) %，明年則將出現(xiàn) %的負(fù)增長(zhǎng)。 ? OECD的經(jīng)濟(jì)學(xué)家 Jonathan Coppel 說：“金融恐慌將是短暫的，我們估計(jì)在 2023年 12月底前將會(huì)過去，明年逐步回歸正常， 2023年下半年經(jīng)濟(jì)可能開始恢復(fù)增長(zhǎng)?！?在 2023年的第二季度，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將是 %，歐元區(qū)為 %。 ? 歐盟委員會(huì) 11月 3日發(fā)布的秋季經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè) 全球經(jīng)濟(jì)今年將增長(zhǎng) %，明年增長(zhǎng)率將減緩至 %， 2023年回升至 %。美國(guó)和日本經(jīng)濟(jì)明年將分別出現(xiàn) %和 %的負(fù)增長(zhǎng)；報(bào)告還顯示，歐元區(qū) 15國(guó)和歐盟 27國(guó)經(jīng)濟(jì)今年將進(jìn)入衰退。在歐盟大國(guó)中，作為金融危機(jī)“重災(zāi)區(qū)”的英國(guó)明年將出現(xiàn) 1%的負(fù)增長(zhǎng)，西班牙將下滑 %，德國(guó)、法國(guó)和意大利將出現(xiàn)零增長(zhǎng)。據(jù)歐盟委員會(huì)估計(jì)， 歐盟和歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)有望在 2023年回升，增速將分別為 %和 %，但仍低于正常水平 。 ? 歐元區(qū)今年的年經(jīng)濟(jì)增速為 %，低于 4月份預(yù)計(jì)的 %。 三年前的圖 ? 根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期性理論，以及圖形的對(duì)稱美觀所繪。 世界G D P 增長(zhǎng)( I M F ) , %0123456781970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023 2023 2023 2023世界G D P , %0123456781970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 現(xiàn)在的圖 ? 根據(jù)經(jīng)濟(jì)的周期性變化規(guī)律，未來世界經(jīng)濟(jì)將會(huì)進(jìn)入一個(gè)調(diào)整期，低點(diǎn)將在 20232023年。 ? 經(jīng)濟(jì)發(fā)展： V型（ 2023年降至最低點(diǎn)， 2023年開始逐步回升）：可能性 50%。 ? U型（衰退期至少兩年， 20232023年）：可能性 40%。 ? L型（無法確定復(fù)蘇時(shí)間）：可能性 10%。 世界G D P 增長(zhǎng)( I M F ) , %2023202319981991198219750123456781970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023 2023 2023 2023第 1次石油危機(jī) 第 2次石油危機(jī) 第 3次石油危機(jī) 亞洲金融危機(jī) 中國(guó)崛起 美國(guó)科技泡沫 美國(guó)次貸危機(jī) 總結(jié) ? 從目前的情況看，隨著金融危機(jī)影響的不斷深入，世界實(shí)體經(jīng)濟(jì)也遭受沉重打擊，發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)先后進(jìn)入衰退，而且這一趨勢(shì)至少要延續(xù)到明年中期。目前比較樂觀的估計(jì)是 2023年四季度開始復(fù)蘇。 ? 鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)有利于國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的供需平衡。 ? 主要發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)衰退將給我國(guó)鋼材的出口帶來不利影響。 ? 危機(jī)到來的時(shí)候也是機(jī)會(huì)光臨的時(shí)刻，我們應(yīng)當(dāng)抓住這一機(jī)遇，為迎接下一個(gè)發(fā)展時(shí)期打好基礎(chǔ)。 謝謝 ! Thanks for your attention. RETURN NOW 市場(chǎng)篇 “ 建筑鋼材市場(chǎng)分析與展望 ” 主題演講者 : 韓衛(wèi)東 河北鋼鐵集團(tuán)市場(chǎng)管理部部長(zhǎng)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，大學(xué)學(xué)歷。 ；；、常務(wù)副處長(zhǎng)、代處長(zhǎng)、處長(zhǎng)； 處處長(zhǎng)； 場(chǎng)部部長(zhǎng)； 部部長(zhǎng)。 RETURN NOW 市場(chǎng)篇 “ 風(fēng)雨同舟攜手應(yīng)對(duì)合作共贏 ” 主題演講者 : 宋天祥 濟(jì)鋼集團(tuán)銷售公司，總經(jīng)理，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) EMBA碩士 1988年畢業(yè)于重慶大學(xué)，冶金及材料工程系，金屬壓力加工專業(yè)，工程學(xué)士學(xué)位， 19881997年在濟(jì)鋼中板廠 ,厚板廠基層工作 , 19972023年擔(dān)任濟(jì)鋼銷售公司副經(jīng)理 , 20232023年擔(dān)任濟(jì)鋼中板廠黨委書記兼副廠長(zhǎng) , 2023年 58月在美國(guó)波士頓劍橋?qū)W院進(jìn)修鍛煉 , 2023年至今擔(dān)任濟(jì)鋼銷售公司總經(jīng)理 國(guó)內(nèi)知名中厚鋼板市場(chǎng)分析師 RETURN NOW 論壇時(shí)間 主持：許中波 接受提問：韓衛(wèi)東、劉建勛、陳洪 、劉慶生、王勤峰、 楊國(guó)宏、陳永福、魯建國(guó)、許集體、趙家源 2023年鋼材市場(chǎng)趨勢(shì)討論 RETURN NOW 市場(chǎng)篇 “ 鋼材市場(chǎng)的基本分析與展望 ” 主題演講者 : 賈良群 華東冶金學(xué)院金屬壓力加工工學(xué)學(xué)士，北京對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際貿(mào)易學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院管理學(xué)學(xué)碩士。工程師、企業(yè)管理咨詢經(jīng)濟(jì)師。 曾在大型鋼鐵企業(yè)的技術(shù)、貿(mào)易、管理等關(guān)鍵崗位上有著 15年工作經(jīng)歷。 自 2023年起，擔(dān)任 Mysteel副總經(jīng)理，并受聘上海市鋼鐵業(yè)預(yù)警機(jī)制專家組成員。 近年來，多次應(yīng)邀并在國(guó)內(nèi)外一些有影響力的論壇上發(fā)表有關(guān)鋼鐵行業(yè)的報(bào)告，在業(yè)內(nèi)外享有其名。 鋼材市場(chǎng)的基本分析 賈良群 /Jim Jia 2023年 12月 一、鋼市突然轉(zhuǎn)變?cè)蚍治? （一）外部因素 （二）內(nèi)部因素 二、政策轉(zhuǎn)變支撐鋼市分析 三、對(duì)后期市場(chǎng)的基本判斷 內(nèi)容 一、鋼市突然轉(zhuǎn)變?cè)蚍治? （一）外部因素 （二）內(nèi)部因素 二、政策轉(zhuǎn)變支撐鋼市分析 三、對(duì)后期市場(chǎng)的基本判斷 內(nèi)容 受美國(guó)金融危機(jī)影響，發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)無一例外地開始出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，是幾十年來最嚴(yán)峻挑戰(zhàn) ,IMF一再調(diào)低世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，最新預(yù)測(cè)明年世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)僅僅%。是從最早預(yù)期 、 。（ 08116預(yù)測(cè)） 2 . 2 0 . 7 0 . 53 . 58 . 56 . 3 0 . 2 20246810122023F2023F% Source： IMF， Mysteel database 金融危機(jī)后人們發(fā)現(xiàn)歐盟經(jīng)濟(jì)可能比美國(guó)還要差，為規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)危機(jī)，美元市場(chǎng)吃緊，加速升值，再加上預(yù)期經(jīng)濟(jì)減速將減少對(duì)大宗商品的需求，出現(xiàn)了大宗商品價(jià)格的猛烈下降。國(guó)際鋼材價(jià)格也隨之明顯下降！ 020040060080010001200050100150200250300350C R U ( Sp i L )美元指數(shù) ( U SD in d e x L )W T I （ U SD P e r B a r r e l L ）黃金（ U SD p e r O u n c e R ）Source： Mysteel database 0 . 00 5 . 00 10 . 00 15 . 00 20 . 00 25 . 00 30 . 00 35 . 00 40 . 00