【文章內容簡介】 6 0 . 9 5 . 0 0 . 71 . 1 0 . 2 0 . 3 1 . 70 . 62 . 24 . 36 . 03 . 92 . 6 0 . 22 . 92 . 02 . 46 . 52 . 75 . 56 . 88 . 94 . 9 5 . 02 . 80 . 72 . 30 . 6 1 . 1 1 . 6 2 . 2 0 . 20 . 864202468102023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 警惕貿易保護主義抬頭 ? 隨著金融危機的不斷發(fā)展，實體經濟遭受的打擊不斷加大，需求下降和失業(yè)率上升將可能引發(fā)新一輪的貿易保護主義。 ? 世貿組織公布，今年上半年，全球新發(fā)起的反傾銷調查數(shù)量比去年同期增長 39%，而新實施的反傾銷措施也比去年同期增加 6%。 1— 6月，世貿組織成員共發(fā)起 85項新的反傾銷調查，多于去年同期的 61項，其中，土耳其、美國、印度、阿根廷和歐盟共實施了 54項新的反傾銷措施，多于去年同期的 51項。土耳其發(fā)起 13項，是發(fā)起反傾銷調查最多的國家；印度實施了 16項措施，是實施新的反傾銷措施最多的成員。中國是其他世貿組織成員發(fā)起反傾銷調查的主要對象，85項新的反傾銷調查中有 37項是針對中國出口產品的，其次是泰國、歐盟和印度尼西亞。 ? 貿易保護不僅會直接針對鋼鐵產品，而且會影響下游行業(yè)的出口。比如，歐盟委員會日前對我鋼鐵緊固件反傾銷案件做出終裁。其中，除兩家企業(yè)反傾銷稅率為 0外，部分涉案企業(yè)在 %至 %之間；未應訴企業(yè)為 %。該案始于 2023年 11月 9日，涉案金額約 ，我國共有 123家企業(yè)應訴。 ? 歐洲鋼鐵工業(yè)聯(lián)合會（ Eurofer）已經要求歐盟保持警惕，并采取必要措施預防從那些沒有跟隨需求減弱而采取減產措施的國家中進口便宜的鋼材。目前歐盟正在復審三項有關鋼材的反傾銷案，盡管涉案的鋼材進口已經下降，但熱軋卷、冷軋卷和有機涂層板的進口在 9月份明顯高于 2023年的月進口量的峰值。 Eurofer的發(fā)言人稱，中國的進口在 9月份的增長中起著明顯的作用。 ? 美國鋼鐵工業(yè)的有關 5個組織也要求政府對中國采取強硬立場。 新的聯(lián)合重組機會或許出現(xiàn) ? 每一次危機都為聯(lián)合重組提供了契機。 ? 紐柯公司總裁 ，如果危機繼續(xù)惡化，我們可能看到更多的合資和并購的機會，而這種變化將有利于鋼鐵行業(yè)的強大。（紐柯目前在企業(yè)并購中占據(jù)有利地位，運行良好、產品多樣、可變成本，短流程鋼廠具有更加迅速的市場反應能力。） ? 俄羅斯謝韋爾鋼廠總裁 Alexey Mordashov稱，我們清楚地看到建立全球化企業(yè)和更強大企業(yè)的這種趨勢，業(yè)已證明，聯(lián)合能促使行業(yè)更健康地發(fā)展。 世界經濟發(fā)展形勢 國際貨幣基金組織 2023年 11月 6日修正報告預測 4月預測值 7月修正值 10月預測值 11月修正值 與 10月預測值差 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 全球產出 發(fā)達經濟體 美國 歐元區(qū) 德國 日本 新興發(fā)展中經濟體 非洲 俄羅斯 中國 印度 東盟 5國 中東 巴西 世界經濟發(fā)展形勢 ? 11月 6日，國際貨幣基金組織（ IMF）發(fā)表了《迅速弱化的前景要求新的政策刺激》的報告，對今明兩年的經濟增長又進行了調整。指出，由于金融部門杠桿率繼續(xù)下降，生產者和消費者信心跌落，在過去一個月里，全球經濟增長的前景惡化。為此，預計 2023 年的全球產出增長率為 %。在發(fā)達先進經濟體，預計 2023 年的產出將在全年基礎上收縮，這將是戰(zhàn)后以來的第一次。在新興經濟體，預計 2023 年的增長將明顯放慢，但仍將達到 5%。 然而，所有這些預測都是基于現(xiàn)行政策。在全球范圍內為支持金融市場、提供更多的財政刺激和創(chuàng)造寬松的貨幣環(huán)境采取的行動有助于抑制全球增長下降 。 ? 世界銀行發(fā)布預測稱， 2023年全球經濟增長率將僅為 1%，較其 6月份預測的 3%大幅下調 ，主要原因是金融危機爆發(fā)導致實體經濟加速惡化。世行預測，包括新興國家在內的發(fā)展中國家增長率為 %，而日美歐等“高收入國家”將出現(xiàn) %的負增長，之前預測分別為增長 %和 2%。 ? 經合組織 11月 13日公布的最新預測顯示，由于金融危機將持續(xù)到明年年底和歐洲房地產價格在大幅下跌，預計經合組織成員國經濟明年將出現(xiàn) %的負增長，而今年的增長率預計為 %。預測顯示，美國和日本經濟今年將分別增長 %和 %，明年則分別出現(xiàn) %和 %的負增長。 歐元區(qū)經濟今年將增長 %，明年則將出現(xiàn) %的負增長。 ? OECD的經濟學家 Jonathan Coppel 說：“金融恐慌將是短暫的，我們估計在 2023年 12月底前將會過去，明年逐步回歸正常， 2023年下半年經濟可能開始恢復增長?！?在 2023年的第二季度，美國的經濟增長將是 %，歐元區(qū)為 %。 ? 歐盟委員會 11月 3日發(fā)布的秋季經濟預測報告，預測 全球經濟今年將增長 %，明年增長率將減緩至 %， 2023年回升至 %。美國和日本經濟明年將分別出現(xiàn) %和 %的負增長；報告還顯示，歐元區(qū) 15國和歐盟 27國經濟今年將進入衰退。在歐盟大國中，作為金融危機“重災區(qū)”的英國明年將出現(xiàn) 1%的負增長，西班牙將下滑 %，德國、法國和意大利將出現(xiàn)零增長。據(jù)歐盟委員會估計， 歐盟和歐元區(qū)經濟有望在 2023年回升，增速將分別為 %和 %，但仍低于正常水平 。 ? 歐元區(qū)今年的年經濟增速為 %，低于 4月份預計的 %。 三年前的圖 ? 根據(jù)經濟發(fā)展周期性理論，以及圖形的對稱美觀所繪。 世界G D P 增長( I M F ) , %0123456781970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023 2023 2023 2023世界G D P , %0123456781970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 現(xiàn)在的圖 ? 根據(jù)經濟的周期性變化規(guī)律，未來世界經濟將會進入一個調整期，低點將在 20232023年。 ? 經濟發(fā)展： V型（ 2023年降至最低點， 2023年開始逐步回升）：可能性 50%。 ? U型（衰退期至少兩年， 20232023年）：可能性 40%。 ? L型（無法確定復蘇時間）：可能性 10%。 世界G D P 增長( I M F ) , %2023202319981991198219750123456781970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2023 2023 2023 2023 2023 2023第 1次石油危機 第 2次石油危機 第 3次石油危機 亞洲金融危機 中國崛起 美國科技泡沫 美國次貸危機 總結 ? 從目前的情況看，隨著金融危機影響的不斷深入，世界實體經濟也遭受沉重打擊，發(fā)達國家經濟先后進入衰退，而且這一趨勢至少要延續(xù)到明年中期。目前比較樂觀的估計是 2023年四季度開始復蘇。 ? 鋼鐵企業(yè)減產有利于國際鋼鐵市場的供需平衡。 ? 主要發(fā)達國家的經濟衰退將給我國鋼材的出口帶來不利影響。 ? 危機到來的時候也是機會光臨的時刻，我們應當抓住這一機遇，為迎接下一個發(fā)展時期打好基礎。 謝謝 ! Thanks for your attention. RETURN NOW 市場篇 “ 建筑鋼材市場分析與展望 ” 主題演講者 : 韓衛(wèi)東 河北鋼鐵集團市場管理部部長，高級經濟師，大學學歷。 ；；、常務副處長、代處長、處長； 處處長； 場部部長； 部部長。 RETURN NOW 市場篇 “ 風雨同舟攜手應對合作共贏 ” 主題演講者 : 宋天祥 濟鋼集團銷售公司，總經理，高級經濟師，中南財經政法大學 EMBA碩士 1988年畢業(yè)于重慶大學，冶金及材料工程系，金屬壓力加工專業(yè)，工程學士學位， 19881997年在濟鋼中板廠 ,厚板廠基層工作 , 19972023年擔任濟鋼銷售公司副經理 , 20232023年擔任濟鋼中板廠黨委書記兼副廠長 , 2023年 58月在美國波士頓劍橋學院進修鍛煉 , 2023年至今擔任濟鋼銷售公司總經理 國內知名中厚鋼板市場分析師 RETURN NOW 論壇時間 主持：許中波 接受提問：韓衛(wèi)東、劉建勛、陳洪 、劉慶生、王勤峰、 楊國宏、陳永福、魯建國、許集體、趙家源 2023年鋼材市場趨勢討論 RETURN NOW 市場篇 “ 鋼材市場的基本分析與展望 ” 主題演講者 : 賈良群 華東冶金學院金屬壓力加工工學學士，北京對外經濟貿易大學國際貿易學士，北京大學光華管理學院管理學學碩士。工程師、企業(yè)管理咨詢經濟師。 曾在大型鋼鐵企業(yè)的技術、貿易、管理等關鍵崗位上有著 15年工作經歷。 自 2023年起，擔任 Mysteel副總經理，并受聘上海市鋼鐵業(yè)預警機制專家組成員。 近年來，多次應邀并在國內外一些有影響力的論壇上發(fā)表有關鋼鐵行業(yè)的報告，在業(yè)內外享有其名。 鋼材市場的基本分析 賈良群 /Jim Jia 2023年 12月 一、鋼市突然轉變原因分析 （一）外部因素 （二）內部因素 二、政策轉變支撐鋼市分析 三、對后期市場的基本判斷 內容 一、鋼市突然轉變原因分析 （一）外部因素 （二）內部因素 二、政策轉變支撐鋼市分析 三、對后期市場的基本判斷 內容 受美國金融危機影響，發(fā)達國家已經無一例外地開始出現(xiàn)經濟衰退，是幾十年來最嚴峻挑戰(zhàn) ,IMF一再調低世界經濟增長預測，最新預測明年世界經濟增長僅僅%。是從最早預期 、 。（ 08116預測） 2 . 2 0 . 7 0 . 53 . 58 . 56 . 3 0 . 2 20246810122023F2023F% Source： IMF， Mysteel database 金融危機后人們發(fā)現(xiàn)歐盟經濟可能比美國還要差，為規(guī)避風險及應對危機，美元市場吃緊，加速升值，再加上預期經濟減速將減少對大宗商品的需求，出現(xiàn)了大宗商品價格的猛烈下降。國際鋼材價格也隨之明顯下降！ 020040060080010001200050100150200250300350C R U ( Sp i L )美元指數(shù) ( U SD in d e x L )W T I （ U SD P e r B a r r e l L ）黃金（ U SD p e r O u n c e R ）Source： Mysteel database 0 . 00 5 . 00 10 . 00 15 . 00 20 . 00 25 . 00 30 . 00 35 . 00 40 . 00