【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 、轉(zhuǎn)爐、電爐裝備及所在企業(yè)名單，近期發(fā)改委再次與其他18個(gè)省市簽訂了第二批淘汰落后產(chǎn)能的責(zé)任書，這是我國(guó)政府歷史上首次采取這樣的方式淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能。根據(jù)責(zé)任書，2010年前我國(guó)將淘汰落后煉鐵能力1億噸，淘汰落后煉鋼能力5500萬(wàn)噸，其中2007年需要關(guān)停和淘汰的落后煉鐵能力3000萬(wàn)噸，落后煉鋼能力3500萬(wàn)噸。2007年重點(diǎn)關(guān)停和淘汰的產(chǎn)能是200米3以下高爐煉鐵能力。另外對(duì)于落后產(chǎn)能還將采取經(jīng)濟(jì)處罰措施，對(duì)落后產(chǎn)能實(shí)行差別電價(jià)，加大落后產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力，用經(jīng)濟(jì)手段打擊落后產(chǎn)能。未來(lái)發(fā)改委還將陸續(xù)與國(guó)內(nèi)其他省市簽訂第二批、第三批淘汰落后產(chǎn)能的責(zé)任書，具體落實(shí)需要淘汰的落后裝備和企業(yè)名單。在中央政府的各項(xiàng)措施的嚴(yán)厲打擊下，2007年我國(guó)國(guó)內(nèi)落后鋼鐵產(chǎn)能的淘汰取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展，一大批落后小高爐、小轉(zhuǎn)爐或被強(qiáng)制拆除或者停產(chǎn)。但值得注意的是，對(duì)于落后鋼鐵產(chǎn)能的淘汰主要集中于冶煉工序（煉鐵和煉鋼工序），這些小高爐、小轉(zhuǎn)爐則對(duì)應(yīng)下游的長(zhǎng)線材生產(chǎn)能力，因此對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰影響的是長(zhǎng)線材的生產(chǎn)能力，但對(duì)板帶材及鋼鐵深加工領(lǐng)域基本沒(méi)有影響。，成本壓力加大2007年國(guó)內(nèi)鐵礦石、焦炭?jī)r(jià)格均呈現(xiàn)普漲的格局，特別是三季度國(guó)內(nèi)的鐵礦石和焦炭?jī)r(jià)格更出現(xiàn)了大幅上漲的格局，成為三季度鋼材價(jià)格上漲的直接誘因。表6 2007年國(guó)內(nèi)鐵精粉平均采購(gòu)價(jià)格單位：元/噸唐山邯邢遼寧山東1月740～750770～790530～560730～7502月780～790810～830530～560730～7503月780～810820～860580～600740～7904月780～810830～870620825～8305月900～920900～940720～750830～8606月865～890900～940710～7908557月900～910920～960740～7708758月1100～11401120～1160940～97010659月1300～13401350～13601000～11001295～1310資料來(lái)源：冶金經(jīng)濟(jì)信息中心表7 2007年國(guó)內(nèi)山西地區(qū)焦炭?jī)r(jià)格變化單位：元/噸山西一級(jí)冶金焦山西二級(jí)冶金焦出廠價(jià)車板價(jià)出廠價(jià)車板價(jià)1月830～840930940～96010402月850～9001000960～98011003月960～10001100860～90010004月880～9001000980～100011005月880～9001000980～100011006月1000～105011501120～115012007月1000～105011501120～115012008月1000～105011501120～115012009月1080～112011801150～12001280資料來(lái)源：冶金經(jīng)濟(jì)信息中心與此同時(shí)，2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的海運(yùn)費(fèi)也大幅上漲，9月份巴西到中國(guó)北侖港的鐵礦石海運(yùn)費(fèi)曾一度突破70美元/噸，均創(chuàng)歷史新高。由于海運(yùn)費(fèi)的影響，我國(guó)進(jìn)口鐵礦石的到岸價(jià)格不斷上漲?？傮w來(lái)看，2007年我國(guó)鋼鐵工業(yè)面臨國(guó)內(nèi)礦、進(jìn)口礦、焦炭等原材料價(jià)格的普遍上漲，鋼鐵企業(yè)的成本壓力增加。表8 2007年我國(guó)進(jìn)口鐵礦石平均海運(yùn)費(fèi)單位：美元/噸巴西－中國(guó)西澳－中國(guó)07年1月07年2月07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月初07年9月底資料來(lái)源：中遠(yuǎn)航運(yùn)數(shù)據(jù)，占全國(guó)鐵礦石消費(fèi)總量的比重為52%以上。由于鋼鐵工業(yè)的快速增長(zhǎng)，鐵礦石的需求強(qiáng)度沒(méi)有減弱，國(guó)內(nèi)鐵礦的增長(zhǎng)雖然迅速，但遠(yuǎn)期擴(kuò)產(chǎn)潛力十分有限，我國(guó)鋼鐵工業(yè)對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴程度在逐步加深。2008年度的國(guó)際鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議礦價(jià)談判將于2007年底舉行，從目前的形勢(shì)來(lái)看，作為供方的鐵礦石三大巨頭已處于完全有利的地位，預(yù)計(jì)2008財(cái)年度國(guó)際鐵礦石協(xié)議礦價(jià)上漲幅度在20%左右。表9 2003年以來(lái)國(guó)際鐵礦石協(xié)議礦價(jià)上漲幅度200320042005200620072008鐵礦石離岸價(jià)上漲幅度%%%%%15%～20%（E）資料來(lái)源：國(guó)際鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)2008年度，我國(guó)鋼鐵工業(yè)的主要原材料鐵礦石、焦炭、煉焦煤都將處于高位運(yùn)行中，大幅下調(diào)的可能性很小。原材料價(jià)格的上漲將導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力增大，企業(yè)盈利能力下降。因此，原材料價(jià)格上漲帶來(lái)的成本壓力將是2008年及以后我國(guó)鋼鐵工業(yè)所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)。，結(jié)構(gòu)性供需矛盾風(fēng)險(xiǎn)較大2004年以來(lái)受板帶材利潤(rùn)的刺激，國(guó)內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)紛紛將投資重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了板材生產(chǎn)領(lǐng)域。2007年以來(lái)，國(guó)內(nèi)新增的鋼鐵冶煉能力和軋制能力基本都集中在板帶材領(lǐng)域。2007年上半年寶鋼三熱軋投產(chǎn)，新增熱軋能力370萬(wàn)噸，2008～2010年國(guó)內(nèi)還將有馬鋼新區(qū)熱軋、鞍鋼鲅魚圈熱軋、邯鋼新區(qū)等一批板帶材項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)。但這一階段，國(guó)內(nèi)對(duì)長(zhǎng)線材的投資力度反而在減弱，因此從目前國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)來(lái)看，板帶材由于產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快，反而蘊(yùn)含著比長(zhǎng)線材更高的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。特別是目前國(guó)內(nèi)進(jìn)入板帶材領(lǐng)域的不少企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備相對(duì)薄弱，板帶材產(chǎn)品普遍檔次不高，缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾風(fēng)險(xiǎn)比較突出。表10 我國(guó)近期投產(chǎn)及在建、規(guī)劃中的部分熱軋項(xiàng)目項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能（萬(wàn)噸）項(xiàng)目進(jìn)展首鋼遷安廠區(qū)2160450已投產(chǎn)寶鋼1880熱軋（三熱軋）370已投產(chǎn)馬鋼西區(qū)2250熱軋550已投產(chǎn)鞍鋼鲅魚圈1580熱軋4002008年投產(chǎn)天津天鐵（涉縣）1780熱軋4002008年投產(chǎn)山東日照鋼鐵2250熱軋5002008年投產(chǎn)首鋼曹妃甸廠區(qū)2250熱軋5502009年投產(chǎn)包鋼新區(qū)2050熱軋5502009年投產(chǎn)邯鋼西區(qū)2250熱軋4502010年投產(chǎn)湛江大廠1000（一期）待審批防城港大廠1000（一期）待審批資料來(lái)源：冶金經(jīng)濟(jì)信息中心目前我國(guó)鋼鐵行業(yè)的投資高峰已經(jīng)結(jié)束，鋼鐵行業(yè)整體的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)不多，但板帶材領(lǐng)域和部分細(xì)分品種市場(chǎng)仍有投資潛力，特別是特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)在沿海地區(qū)規(guī)劃的鋼鐵基地都具有很高的裝備水平和工藝水平，競(jìng)爭(zhēng)力是較強(qiáng)的。對(duì)于國(guó)有大型商業(yè)銀行，未來(lái)對(duì)鋼鐵行業(yè)的授信策略應(yīng)選擇規(guī)模優(yōu)勢(shì)型企業(yè)，包括在全國(guó)范圍的龍頭企業(yè)和在地區(qū)范圍內(nèi)的龍頭企業(yè)，這類企業(yè)的抗市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力很強(qiáng)，資金需求量大，償債能力強(qiáng)，是國(guó)有大型商業(yè)銀行的優(yōu)質(zhì)客戶。對(duì)于全國(guó)性的股份制商業(yè)銀行和地方商業(yè)銀行，由于其自身特點(diǎn)多面臨的鋼鐵企業(yè)客戶為中小型鋼鐵企業(yè)，這類企業(yè)投資項(xiàng)目情況非常復(fù)雜，建議商業(yè)銀行應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)化的咨詢機(jī)構(gòu)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行深入的調(diào)研分析后再做決策。同時(shí)還應(yīng)豐富信貸品種，發(fā)展票據(jù)等業(yè)務(wù)，擴(kuò)大業(yè)務(wù)種類和范圍。目前我國(guó)鋼鐵工業(yè)整體產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)能不過(guò)剩的品種往往有很高的技術(shù)壁壘或已經(jīng)被幾家企業(yè)嚴(yán)重壟斷。因此單純的產(chǎn)能擴(kuò)張將給企業(yè)帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)。特別是板材產(chǎn)能的擴(kuò)張，由于投資大，回收期長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)更大。需要高度關(guān)注。目前國(guó)內(nèi)較多企業(yè)將高檔鋼材定位企業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，我國(guó)的鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平整體落后，絕大多數(shù)企業(yè)并不具備高檔鋼材的開發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)能力。盲目定位高端產(chǎn)品的生產(chǎn)將導(dǎo)致企業(yè)投產(chǎn)后無(wú)法生產(chǎn)出設(shè)計(jì)產(chǎn)品，給企業(yè)帶來(lái)較大風(fēng)險(xiǎn)。需要高度關(guān)注。第一部分 鋼鐵行業(yè)總體概況第一章 2007年鋼鐵行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)分析第一節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)基本運(yùn)行情況分析一、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機(jī)械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行業(yè)?？梢哉f(shuō)鋼鐵工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有很高戰(zhàn)略地位制造業(yè)部門。目前我國(guó)的鋼鐵工業(yè)主要以長(zhǎng)流程生產(chǎn)模式為主，如下圖所示。燒結(jié)礦煉焦煤生鐵粗鋼連鑄方坯球團(tuán)礦焦炭天然富塊礦連鑄機(jī)型材軋機(jī)板材軋機(jī)