【文章內(nèi)容簡介】 、轉(zhuǎn)爐、電爐裝備及所在企業(yè)名單，近期發(fā)改委再次與其他18個省市簽訂了第二批淘汰落后產(chǎn)能的責(zé)任書，這是我國政府歷史上首次采取這樣的方式淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能。根據(jù)責(zé)任書，2010年前我國將淘汰落后煉鐵能力1億噸，淘汰落后煉鋼能力5500萬噸，其中2007年需要關(guān)停和淘汰的落后煉鐵能力3000萬噸，落后煉鋼能力3500萬噸。2007年重點關(guān)停和淘汰的產(chǎn)能是200米3以下高爐煉鐵能力。另外對于落后產(chǎn)能還將采取經(jīng)濟處罰措施，對落后產(chǎn)能實行差別電價，加大落后產(chǎn)能生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力，用經(jīng)濟手段打擊落后產(chǎn)能。未來發(fā)改委還將陸續(xù)與國內(nèi)其他省市簽訂第二批、第三批淘汰落后產(chǎn)能的責(zé)任書，具體落實需要淘汰的落后裝備和企業(yè)名單。在中央政府的各項措施的嚴厲打擊下，2007年我國國內(nèi)落后鋼鐵產(chǎn)能的淘汰取得了實質(zhì)性的進展，一大批落后小高爐、小轉(zhuǎn)爐或被強制拆除或者停產(chǎn)。但值得注意的是，對于落后鋼鐵產(chǎn)能的淘汰主要集中于冶煉工序（煉鐵和煉鋼工序），這些小高爐、小轉(zhuǎn)爐則對應(yīng)下游的長線材生產(chǎn)能力，因此對落后產(chǎn)能的淘汰影響的是長線材的生產(chǎn)能力，但對板帶材及鋼鐵深加工領(lǐng)域基本沒有影響。，成本壓力加大2007年國內(nèi)鐵礦石、焦炭價格均呈現(xiàn)普漲的格局，特別是三季度國內(nèi)的鐵礦石和焦炭價格更出現(xiàn)了大幅上漲的格局，成為三季度鋼材價格上漲的直接誘因。表6 2007年國內(nèi)鐵精粉平均采購價格單位：元/噸唐山邯邢遼寧山東1月740～750770～790530～560730～7502月780～790810～830530～560730～7503月780～810820～860580～600740～7904月780～810830～870620825～8305月900～920900～940720～750830～8606月865～890900～940710～7908557月900～910920～960740～7708758月1100～11401120～1160940～97010659月1300～13401350～13601000～11001295～1310資料來源：冶金經(jīng)濟信息中心表7 2007年國內(nèi)山西地區(qū)焦炭價格變化單位：元/噸山西一級冶金焦山西二級冶金焦出廠價車板價出廠價車板價1月830～840930940～96010402月850～9001000960～98011003月960～10001100860～90010004月880～9001000980～100011005月880～9001000980～100011006月1000～105011501120～115012007月1000～105011501120～115012008月1000～105011501120～115012009月1080～112011801150～12001280資料來源：冶金經(jīng)濟信息中心與此同時，2007年我國進口鐵礦石的海運費也大幅上漲，9月份巴西到中國北侖港的鐵礦石海運費曾一度突破70美元/噸，均創(chuàng)歷史新高。由于海運費的影響，我國進口鐵礦石的到岸價格不斷上漲?？傮w來看，2007年我國鋼鐵工業(yè)面臨國內(nèi)礦、進口礦、焦炭等原材料價格的普遍上漲，鋼鐵企業(yè)的成本壓力增加。表8 2007年我國進口鐵礦石平均海運費單位：美元/噸巴西－中國西澳－中國07年1月07年2月07年3月07年4月07年5月07年6月07年7月07年8月07年9月初07年9月底資料來源：中遠航運數(shù)據(jù)，占全國鐵礦石消費總量的比重為52%以上。由于鋼鐵工業(yè)的快速增長，鐵礦石的需求強度沒有減弱，國內(nèi)鐵礦的增長雖然迅速，但遠期擴產(chǎn)潛力十分有限，我國鋼鐵工業(yè)對進口鐵礦石的依賴程度在逐步加深。2008年度的國際鐵礦石長期協(xié)議礦價談判將于2007年底舉行，從目前的形勢來看，作為供方的鐵礦石三大巨頭已處于完全有利的地位，預(yù)計2008財年度國際鐵礦石協(xié)議礦價上漲幅度在20%左右。表9 2003年以來國際鐵礦石協(xié)議礦價上漲幅度200320042005200620072008鐵礦石離岸價上漲幅度%%%%%15%～20%（E）資料來源：國際鋼鐵工業(yè)協(xié)會2008年度，我國鋼鐵工業(yè)的主要原材料鐵礦石、焦炭、煉焦煤都將處于高位運行中，大幅下調(diào)的可能性很小。原材料價格的上漲將導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)的生產(chǎn)成本壓力增大，企業(yè)盈利能力下降。因此，原材料價格上漲帶來的成本壓力將是2008年及以后我國鋼鐵工業(yè)所面臨的主要風(fēng)險。，結(jié)構(gòu)性供需矛盾風(fēng)險較大2004年以來受板帶材利潤的刺激，國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)紛紛將投資重點轉(zhuǎn)向了板材生產(chǎn)領(lǐng)域。2007年以來，國內(nèi)新增的鋼鐵冶煉能力和軋制能力基本都集中在板帶材領(lǐng)域。2007年上半年寶鋼三熱軋投產(chǎn)，新增熱軋能力370萬噸，2008～2010年國內(nèi)還將有馬鋼新區(qū)熱軋、鞍鋼鲅魚圈熱軋、邯鋼新區(qū)等一批板帶材項目陸續(xù)投產(chǎn)。但這一階段，國內(nèi)對長線材的投資力度反而在減弱，因此從目前國內(nèi)鋼材市場來看，板帶材由于產(chǎn)能增長過快，反而蘊含著比長線材更高的市場風(fēng)險。特別是目前國內(nèi)進入板帶材領(lǐng)域的不少企業(yè)技術(shù)儲備相對薄弱，板帶材產(chǎn)品普遍檔次不高，缺乏競爭力。我國鋼鐵工業(yè)的結(jié)構(gòu)性矛盾風(fēng)險比較突出。表10 我國近期投產(chǎn)及在建、規(guī)劃中的部分熱軋項目項目規(guī)劃產(chǎn)能（萬噸）項目進展首鋼遷安廠區(qū)2160450已投產(chǎn)寶鋼1880熱軋（三熱軋）370已投產(chǎn)馬鋼西區(qū)2250熱軋550已投產(chǎn)鞍鋼鲅魚圈1580熱軋4002008年投產(chǎn)天津天鐵（涉縣）1780熱軋4002008年投產(chǎn)山東日照鋼鐵2250熱軋5002008年投產(chǎn)首鋼曹妃甸廠區(qū)2250熱軋5502009年投產(chǎn)包鋼新區(qū)2050熱軋5502009年投產(chǎn)邯鋼西區(qū)2250熱軋4502010年投產(chǎn)湛江大廠1000（一期）待審批防城港大廠1000（一期）待審批資料來源：冶金經(jīng)濟信息中心目前我國鋼鐵行業(yè)的投資高峰已經(jīng)結(jié)束，鋼鐵行業(yè)整體的投資機會已經(jīng)不多，但板帶材領(lǐng)域和部分細分品種市場仍有投資潛力，特別是特大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)在沿海地區(qū)規(guī)劃的鋼鐵基地都具有很高的裝備水平和工藝水平，競爭力是較強的。對于國有大型商業(yè)銀行，未來對鋼鐵行業(yè)的授信策略應(yīng)選擇規(guī)模優(yōu)勢型企業(yè)，包括在全國范圍的龍頭企業(yè)和在地區(qū)范圍內(nèi)的龍頭企業(yè)，這類企業(yè)的抗市場風(fēng)險能力很強，資金需求量大，償債能力強，是國有大型商業(yè)銀行的優(yōu)質(zhì)客戶。對于全國性的股份制商業(yè)銀行和地方商業(yè)銀行，由于其自身特點多面臨的鋼鐵企業(yè)客戶為中小型鋼鐵企業(yè)，這類企業(yè)投資項目情況非常復(fù)雜，建議商業(yè)銀行應(yīng)聘請專業(yè)化的咨詢機構(gòu)對投資項目進行深入的調(diào)研分析后再做決策。同時還應(yīng)豐富信貸品種，發(fā)展票據(jù)等業(yè)務(wù)，擴大業(yè)務(wù)種類和范圍。目前我國鋼鐵工業(yè)整體產(chǎn)能過剩，產(chǎn)能不過剩的品種往往有很高的技術(shù)壁壘或已經(jīng)被幾家企業(yè)嚴重壟斷。因此單純的產(chǎn)能擴張將給企業(yè)帶來較大的風(fēng)險。特別是板材產(chǎn)能的擴張，由于投資大，回收期長，風(fēng)險更大。需要高度關(guān)注。目前國內(nèi)較多企業(yè)將高檔鋼材定位企業(yè)的發(fā)展目標，我國的鋼鐵工業(yè)技術(shù)水平整體落后，絕大多數(shù)企業(yè)并不具備高檔鋼材的開發(fā)和生產(chǎn)的技術(shù)能力。盲目定位高端產(chǎn)品的生產(chǎn)將導(dǎo)致企業(yè)投產(chǎn)后無法生產(chǎn)出設(shè)計產(chǎn)品，給企業(yè)帶來較大風(fēng)險。需要高度關(guān)注。第一部分 鋼鐵行業(yè)總體概況第一章 2007年鋼鐵行業(yè)運行態(tài)勢分析第一節(jié) 2007年鋼鐵行業(yè)基本運行情況分析一、鋼鐵行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的重要支柱性產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)的上游包括鐵礦石、焦炭、煉焦煤、鐵合金、廢鋼等生產(chǎn)原料，下游影響行業(yè)則包括建筑、機械、汽車、船舶、鐵道、輕工、家電等諸多行業(yè)。可以說鋼鐵工業(yè)對國民經(jīng)濟中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個具有很高戰(zhàn)略地位制造業(yè)部門。目前我國的鋼鐵工業(yè)主要以長流程生產(chǎn)模式為主，如下圖所示。燒結(jié)礦煉焦煤生鐵粗鋼連鑄方坯球團礦焦炭天然富塊礦連鑄機型材軋機板材軋機