【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 勢(shì) 3－ 15 2. 中國(guó)在全球保健品行業(yè)中的定位 17－ 223. 3. 保健品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析 24394. WTO下保健品原料貿(mào)易所涉及的政策影響 41 － 47169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 24 總體上說， 全球保健品生產(chǎn)商集中度不高，但行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的實(shí)力比較強(qiáng)大Pepsico Abbott GENERAL NUTRITION 15Otsaka Kellogg 14GENERAL MILL 13 HERBALIFE INTERNATIONAL 10Royal Numico 9KRAFT 9CALPIS Abbott 為全球最大的醫(yī)藥公司之一，其公司2023年總收入為 197億美元。Pepsico 、 Kraft為全球食品巨頭。General Nutrition Company 是美國(guó)最大的植物類保健品企業(yè)。2023年全球保健品行業(yè)結(jié)構(gòu)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全球最的 10家保健品企業(yè)所占市場(chǎng)份額為 9％。數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析1541億美元154億美元169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 25 銷售額（百萬美元） 市場(chǎng)份額 前六位 3,025 35％其余 5,175 65%合計(jì) 8,200 100％而作為全球第一大市場(chǎng)的美國(guó)市場(chǎng)，雖然 保健品細(xì)分行業(yè)的集中度較高，但中小企業(yè)占絕大多數(shù)Leiner=4％ Wyeth (formerly AHP)=6％ Unilever (SlimFast)=6％ 5億美元 Royal Numico＝ 11％ 9億美元 NBTY=4％ 億美元Pharmavite =4％ 億美元2023－ 2023年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑細(xì)分行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)公司規(guī)模 企業(yè)數(shù)目 收入 市場(chǎng)份額超過 1億美元 17 4,854 56% 2023萬美元 – 9900萬美元 61 2,568 30% 少于 2023萬美元 807 1,175 14% 總計(jì) 885 8,596 100% 2023年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑細(xì)分行業(yè)2023年美國(guó)膳食補(bǔ)充劑細(xì)分行業(yè)說明：銷售額按照批發(fā)價(jià)格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 26 公司名稱 銷售額 (百萬美元 ) 市場(chǎng)份額前五家 7,730 45% 其余合計(jì) 9,470 55%合計(jì) 17,200 100％其中，美國(guó)功能性保健品細(xì)分行業(yè)的集中度非常高，并且食品巨頭占據(jù)主要地位Kraft =％ Kellogg =8％ General Mills =8％ 14億美元 Pepsico＝ 20％ CocaCola =4％ 億美元2023年銷售額前六位企業(yè)銷售額及市場(chǎng)份額說明：銷售額按照零售價(jià)格統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK NBJ 遠(yuǎn)卓分析169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 27 而在中國(guó)的保健品生產(chǎn)企業(yè)中，中小規(guī)模企業(yè)雖然占絕大多數(shù)，總體規(guī)模很小，但同時(shí)也導(dǎo)致更多的無序競(jìng)爭(zhēng)? 2023年，中國(guó)共有保健品生產(chǎn)廠 1000多家。一項(xiàng)對(duì) 12個(gè)省市 453家國(guó)內(nèi)保健品企業(yè)的調(diào)查顯示，機(jī)器設(shè)備平均投資僅為 241萬元，其中最小的企業(yè)僅有價(jià)值 1萬元的生產(chǎn)設(shè)備。資料來源：中國(guó)保健食品產(chǎn)業(yè)報(bào)告 遠(yuǎn)卓分析10－ 100萬元－ 1億元10萬元以下%一億元以上%1005000萬元 保健品企業(yè)行業(yè)結(jié)構(gòu)169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 28 雖然在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，國(guó)內(nèi)外保健品企業(yè)采用不同的商業(yè)模式取得成功，但都需要強(qiáng)大的資金作為后盾成功模式?…安利 天然概念＋技術(shù)領(lǐng)先＋營(yíng)銷康寶萊 技術(shù)＋減肥領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)的專業(yè)化腦白金 送禮概念＋營(yíng)銷手段創(chuàng)新＋后期巨額廣告投入健康元資本運(yùn)作＋參類細(xì)分市場(chǎng)的行業(yè)整合昂立技術(shù)＋區(qū)域市場(chǎng)的精耕細(xì)作數(shù)據(jù)來源： 遠(yuǎn)卓分析169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 29 并且，目前保健品跨國(guó)公司積極實(shí)施全球化戰(zhàn)略，多憑借技術(shù)、品牌和管理優(yōu)勢(shì)進(jìn)入中國(guó)保健品市場(chǎng)167。2023年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上進(jìn)口保健品 302種，到 2023年已經(jīng)接近 500種，增長(zhǎng)了 67％，已經(jīng)占據(jù)我國(guó)市場(chǎng)一半左右。167。安利，康寶萊、仙妮雷德等 20多家跨國(guó)公司憑借其資金、技術(shù)以及營(yíng)銷模式進(jìn)軍國(guó)內(nèi)保健品市場(chǎng)，其中15家已經(jīng)在中國(guó)建廠。167。杜邦 takecare系列，食益補(bǔ)的白蘭氏雞精，以及安利紐崔萊等一系列國(guó)際著名品牌都已在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額167。以安利為例， 1998年紐崔萊在中國(guó)營(yíng)業(yè)額只有 3億元，而 2023年紐崔萊銷售額達(dá)到 30億元。數(shù)據(jù)來源： NUTRITIONAL OUTLOOK 中國(guó)健康網(wǎng) 169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 30 另外，國(guó)外保健品企業(yè)還主要通過以下三種方式完成從中國(guó)的原料采購大型企業(yè)小型企業(yè)中型企業(yè)這些貿(mào)易公司屬于傳統(tǒng)意義的 , 多為小型或家庭企業(yè) , 其貿(mào)易機(jī)會(huì)的特點(diǎn)是拾遺補(bǔ)缺 , 夾縫中尋求尚存的小利。他們多通過駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)等非盈利機(jī)構(gòu)獲取免費(fèi)信息 , 一般通過參加展會(huì) 獲取客戶資源 , 打通渠道。 小型企業(yè)通過傳統(tǒng)進(jìn)出口公司進(jìn)行貿(mào)易大型企業(yè)通過一定的形式在中國(guó)設(shè)立采購中心 , 根據(jù)跨國(guó)連鎖銷售安排 , 確定在我國(guó)的采購方案。這類渠道的特點(diǎn)是 : 訂貨數(shù)量大、比較穩(wěn)定、但價(jià)格壓得較低 , 商品的款式和包裝經(jīng)常更新調(diào)整。大型企業(yè)通過在華設(shè)立的采購公司進(jìn)行貿(mào)易目前的主要形式之一。這些企業(yè)具有一定的實(shí)力 , 經(jīng)營(yíng)重心集中在美國(guó)國(guó)內(nèi) , 自己不設(shè)海外進(jìn)口公司 , 而是通過香港、澳門、臺(tái)灣貿(mào)易公司及美國(guó)東西口岸貿(mào)易公司代理的形式 , 完成從中國(guó)的采購。中型企業(yè)主要通過代理進(jìn)行貿(mào)易 隨著入世后我國(guó)對(duì)國(guó)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)類企業(yè)限制門檻降低 , 這一渠道將會(huì)成為我國(guó)產(chǎn)品出口方式的主流之一。數(shù)據(jù)來源： 中國(guó)貿(mào)易部 遠(yuǎn)卓分析169。 2023 Bexcel Management Consultants All Rights Reserved 31 目前中國(guó)中藥材行業(yè) 集中度較低，中小企業(yè)較多，但企業(yè)集中度開始提高按工業(yè)產(chǎn)值分組各組所占總企業(yè)數(shù)比重及占總利潤(rùn)比重 中藥材產(chǎn)業(yè)內(nèi)，產(chǎn)值在 3000元以下的企業(yè)占到 85%，但其對(duì)中藥材產(chǎn)業(yè)總體的利潤(rùn)而言沒有任何貢獻(xiàn)。顯然這些企業(yè)占用了資金卻沒有創(chuàng)造利潤(rùn)，說明了中藥材產(chǎn)業(yè)投資過于分散，大企業(yè)少，中小企業(yè)太多，產(chǎn)業(yè)內(nèi)