【文章內(nèi)容簡介】 建立良好的項目管理體系， 是公司對實施 ERP 項目達(dá)成共識和承擔(dān)責(zé)任的標(biāo)志，是一份公司級的正式文件。 章程 意義： ?闡述實施 ERP項目的意義； ?明確項目實施的總體目標(biāo)； ?明確項目實施范圍與實施計劃； ?確定硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)及接口； ?明確實施約定與管理組織； ?定義項目測試、文檔管理規(guī)范； ?制定項目范圍控制和風(fēng)險控制方案； ?知識轉(zhuǎn)移方案； ?制定項目考核制度； ?宣布項目的組織機(jī)構(gòu)及負(fù)責(zé)人名單及角色的職責(zé)； ?1設(shè)立項目溝通交流機(jī)制及會議機(jī)制； 內(nèi)容： 項目章程 項目啟動大會 工作目的 ?表達(dá)信息化推動的決心，明確實施目標(biāo)和策略，傳達(dá)項目相關(guān)實施任務(wù)、計劃， 介紹項目組織成員與 工作 分工 ，宣布實施章程和考核制度，介紹項目實施方法，提出系統(tǒng)實施的風(fēng)險，引起高層重視，析實施中常出現(xiàn)的問題，打預(yù)防針 工作事項 ?簽署 《 項目實施方案書 》 簽署 《 項目實施計劃 》 注意事項 ?會前加大宣傳力度，多層面推廣項目 ?全面準(zhǔn)備會議議程、相關(guān)設(shè)備及布置 《 項目啟動大會議程 》《 項目啟動大會 .ppt》《 項目啟動大會會議紀(jì)要 》 工作目的 工作事項 注意事項 交付文檔 工作內(nèi)容 ?企業(yè)高層、 各 部門主管、關(guān)鍵用戶、 IT專員 客戶方參與人員 項目啟動大會 ? 項目啟動會的一般安排如下： – 會議準(zhǔn)備：雙方與會人員安排、時間安排，考勤安排，后勤安排，會場安排 – 會議進(jìn)程：明確整個會議的主持與主席臺就座、發(fā)言人員與內(nèi)容安排 ? 項目啟動會的意義： – 體現(xiàn)企業(yè)高層的支持 – 借由工作的改變，讓 員工感覺 價值的 提 升 – 進(jìn)行項目的宣傳和鼓動 ，將項目概況傳達(dá)到項目相關(guān)人員 – 良好的開端 序號 發(fā)言人 時間 觀點內(nèi)容摘要 1 主持人宣布動員大會開始，雙方代表（或主持人）介紹重點與會人員 20分鐘 會議主持人宣布項目啟動大會開始 ,如有政府領(lǐng)導(dǎo)出席則首先介紹政府與會的政府領(lǐng)導(dǎo)，并向新中大專家顧問團(tuán)隊介紹在座的各位甲方領(lǐng)導(dǎo)。再由新中大分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理等代表介紹新中大公司專家顧問團(tuán)隊 2 甲方高層領(lǐng)導(dǎo)講話 20分鐘 甲方領(lǐng)導(dǎo)誓師性講話：明確公司管理的瓶頸與管理信息化的必要性，宣布項目經(jīng)理以及對其的授權(quán)，強(qiáng)調(diào)公司高層的決心 (提供講話稿見附件 甲方高層領(lǐng)導(dǎo)講話稿 ) 3 乙高層領(lǐng)導(dǎo)講話 20分鐘 領(lǐng)導(dǎo)講話，強(qiáng)調(diào)對甲方項目的重視與資源投入保證，以及與甲方建立長期戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，堅定雙方信心。 4 政府領(lǐng)導(dǎo)講話（如有政 府領(lǐng)導(dǎo)出席） 10分鐘 領(lǐng)導(dǎo)講話，強(qiáng)調(diào)對該項目的關(guān)注與支持。 （根據(jù)是否有政府官員而定） 5 甲方項目經(jīng)理講話 30分鐘 宣布項目實施組成員名單，信息化初步工作計劃，項目組成員的考核辦法，以及當(dāng)前需要立即落實的工作。 (提供講話稿見見附件 甲方項目經(jīng)理講話稿或PPT) 6 乙方項目經(jīng)理講話 40分鐘 項目經(jīng)理，管理信息化的目的、對甲方的價值、項目實施方法、工作要點的說明（ PPT） 7 會議結(jié)束 中高層 ERP理論及實施方法論培訓(xùn) 工作目的 ?使用戶領(lǐng)導(dǎo)層及關(guān)鍵用戶明確實施的目標(biāo)、方法及 ERP理論 工作內(nèi)容 ?企業(yè)信息化的主要步驟，實施方法論培訓(xùn) 注意事項 ?事前演練，確保萬無一失，企業(yè)高層、 各 部門主管、關(guān)鍵用戶、 IT專員，企業(yè)用戶對實施方法和標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品有初步認(rèn)識，不期望全部了解，而是能有共同語言 《 客戶中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn) .ppt 》 工作目的 工作事項 注意事項 交付文檔 工作內(nèi)容 ?企業(yè)高層、 各 部門主管、關(guān)鍵用戶、 IT專員 客戶方參與人員 軟件安裝 工作目的 ?硬件到位后軟件安裝 工作內(nèi)容 ?培訓(xùn)軟件安裝技巧，指導(dǎo)客戶安裝軟件 注意事項 ?指導(dǎo)客戶安裝 《 軟件安裝完成確認(rèn)書 》 工作目的 工作事項 注意事項 交付文檔 客戶參與人員 ?IT小組成員 軟硬件環(huán)境安裝 ? 客戶方正式的軟、硬件系統(tǒng)已經(jīng)到位，并經(jīng)過實施顧問的審核完全能滿足系統(tǒng)運行的需求，則： ? 安裝正式的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。 ? 實施方的審核： ? 服務(wù)器承載能力 ? 數(shù)據(jù)存儲與連接 ? 網(wǎng)絡(luò)帶寬 項目籌備階段的實施交付成果 項目籌備階段實施交付成果包括： ? (1)銷售轉(zhuǎn)實施交底表； ? (2)項目實施責(zé)任書； ? (3)項目組織結(jié)構(gòu)； ? (4)總體實施計劃； ? (5)需求調(diào)研計劃 ? (5)實施調(diào)研報告； ? (6)項目實施方案； ? (7) 項目實施章程； ? (8)動員會商議表； ? (9)項目啟動會議紀(jì)要； ? (10)致新中大用戶書； ? (11)項目實施考核制度； ? (12)軟件移交回執(zhí)表； ? (13)軟件安裝確認(rèn)表； ? （ 14）本階段總結(jié)報告及下階段實施計劃 第二階段：藍(lán)圖設(shè)計 項目立項交底 成立項目小組 項目實施調(diào)研 項目實施方案 項目實施章程 項目啟動大會 中高層領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn) 軟硬件環(huán)境安裝 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置 權(quán)限分配設(shè)定 關(guān)鍵用戶培訓(xùn) 靜態(tài)數(shù)據(jù)收集錄入 流程模擬演練 系統(tǒng)集成測試 客戶化開發(fā) 系統(tǒng)運行制度 編寫操作手冊 模塊上線方案 1確認(rèn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖 最終用戶培訓(xùn) 初始化數(shù)據(jù)錄入 系統(tǒng)初始化確認(rèn) 業(yè)務(wù)使用報表 系統(tǒng)正式上線 建立日常維護(hù)方案 項目實施總結(jié)報告 開發(fā)與實施文檔轉(zhuǎn)移 簽訂驗收報告 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的培訓(xùn) 業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 編碼方案設(shè)計 權(quán)限方案設(shè)計 參數(shù)配置方案 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集方案 客戶化開發(fā)方案 ? 本階段的工作概述和工作目標(biāo) ? 本階段的工作流程和關(guān)鍵事項 ? 本階段的實施交付成果 藍(lán)圖設(shè)計 藍(lán)圖設(shè)計階段的主要工作就是指導(dǎo)客戶在 初步掌握系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)處理的基礎(chǔ)上 ， 參照標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程 ， 將企業(yè)自身的業(yè)務(wù)流程轉(zhuǎn)化為能夠在系統(tǒng)中處理的業(yè)務(wù)流程 ， 并初步形成企業(yè)應(yīng)用的系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 。 工作概述 工作目標(biāo) ? 本階段的主要工作目標(biāo)就是指導(dǎo)客戶對自身的主業(yè)務(wù)流程進(jìn)行整理 ， 并形成系統(tǒng)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 。 ? 培訓(xùn)客戶掌握系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)處理流程； ? 建立企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案； 實施工作流程 開始 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 數(shù)據(jù)環(huán)境準(zhǔn)備 行業(yè)案例研究 流程整理培訓(xùn) 流程整理方案及計劃 業(yè)務(wù)流程整理 行業(yè)流程庫 行業(yè)報表庫 行業(yè)報告庫 系統(tǒng)業(yè)務(wù)遍歷 系統(tǒng)解決方案 第三階段開始 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程客戶化 業(yè)務(wù)處理新規(guī)程 合理嗎？必要嗎？ 客戶化需求報告 直接適應(yīng) 間接適應(yīng) 不適應(yīng) N Y 關(guān)鍵事項 ? 教育和培訓(xùn)工作：對客戶進(jìn)行 ERP理論及標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn)； ? 行業(yè)案例研究策略：指導(dǎo)客戶進(jìn)行經(jīng)典流程學(xué)習(xí) 、 研究 ? 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理：指導(dǎo)客戶進(jìn)行現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理 ? 業(yè)務(wù)流程遍歷 :在系統(tǒng)中對主要業(yè)務(wù)流程進(jìn)行遍歷性模擬 分別對現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程與系統(tǒng)流程對應(yīng)的結(jié)果進(jìn)行記錄 根據(jù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)遍歷記錄報告 ， 制定企業(yè)業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 ? 客戶化二次開發(fā)的策略：引導(dǎo)客戶軟件與流程 ， 強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn) 流程 ， 制定客戶化需求差異分析報告 教育和培訓(xùn)工作 ?1）沒有一個成功實施 MRP II/ERP 系統(tǒng)的企業(yè)會說：“我們的培訓(xùn)工作做得太多”； ?2）沒有獲得成功的企業(yè)都會說：“我們的培訓(xùn)工作太不夠了”。 ?3）幾乎所有的項目失敗，追究深層次原因都與培訓(xùn)工作有關(guān)。也是最具杠桿作用的投資。 ?4）實施 ERP 項目，要“始于培訓(xùn)，終于培訓(xùn)，始終培訓(xùn)”。 ?5）實施 ERP項目，培訓(xùn)要做到：從上到下、全員參與，多層次、多角度，有計劃、有獎罰。 ERP理論與標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品培訓(xùn) 工作目的 工作事項 ?顧問介紹 ERP理論基礎(chǔ)、軟件 標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程與功能 未來 流程提出建議 客戶參與人員 ?各 部門主管、關(guān)建用戶、 IT專員組 交付文檔 《 培訓(xùn)計劃 》《 培訓(xùn)簽到表 》《 培訓(xùn)反饋表 》 注意事項 ?ERP理論基礎(chǔ)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程、流程整理方法培訓(xùn)培訓(xùn) ?培訓(xùn)計劃安排、培訓(xùn)簽到確認(rèn)、培訓(xùn)效果反饋，在培訓(xùn)過程中引導(dǎo)客戶向 軟件標(biāo)準(zhǔn)化流程整理 業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 業(yè)務(wù)流程 工作目的 工作事項 ?制定公司未來標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程 客戶方參與人員 ? 領(lǐng)導(dǎo)小組組長、項目經(jīng)理、 各 部門主管、關(guān)建用戶、 IT專員組 交付文檔 《 各業(yè)務(wù)流程圖 》 注意事項 ?對客戶提出的不合理的業(yè)務(wù)應(yīng)予以否定 ?盡量引導(dǎo)客戶向標(biāo)準(zhǔn)化流程整理 ?根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程，引導(dǎo)客戶整理出各業(yè)務(wù)點未來流程 業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案 差異分析 工作目的 ?檢討流程與系統(tǒng)差異，并制定解決方法 客戶方參與人員 ?部門主管、關(guān)建用戶、 IT專員組 差異分析報告 交付文檔 注意事項 ?顧問提具差異分析報告及 系統(tǒng) 調(diào)整方向 ?企業(yè) 需先針對流程差異進(jìn)行 內(nèi) 部 討論 工作事項 ?基礎(chǔ)軟件現(xiàn)有功能與客戶業(yè)務(wù)藍(lán)圖規(guī)劃做分析差異 編碼方案 工作目的 ?規(guī)范未來企業(yè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則 ?編碼唯一性；可擴(kuò)展性；不用特殊符號 。 名稱、規(guī)格、科目、簡稱等規(guī)范也應(yīng)該是討論范圍，例如 BOM分階原則（企業(yè)線） 注意事項 客戶方參與人員 ?項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶、 IT專員 《 各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案 》 交付文檔 工作事項 ?對企業(yè)級基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、各模塊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼進(jìn)行討論并確定規(guī)則 參數(shù)配置方案 工作目的 ?幫助客戶了解每個選項及每個參數(shù)的含義及作用，方便企業(yè)可以根據(jù)自己 的需要自己修改可以更改的參數(shù)。 注意事項 客戶方參與人員 ?項目經(jīng)理、關(guān)鍵用戶、 IT專員 《 系統(tǒng)參數(shù)配置方案 》 交付文檔 工作事項 ?對系統(tǒng)及各模塊的選項及參數(shù)的含義、設(shè)置、作用形成文檔。 ?在文檔中解釋清楚每個參數(shù)及選項的含義及作用，并將知識轉(zhuǎn)移給客戶，今后讓客戶自己變更參數(shù)。 權(quán)限方案 工作目的 ?規(guī)范企業(yè)的系統(tǒng)權(quán)限分配規(guī)則，幫助企業(yè)系統(tǒng)管理員可以根據(jù)自己的需要 變更設(shè)置相關(guān)人員的權(quán)限 注意事項 客戶方參與人員 ?項目經(jīng)理、 IT專員 《 權(quán)限方案 》 交付文檔 工作事項 ?將系統(tǒng)的權(quán)限分類、設(shè)置方法等形成文檔 ?權(quán)限方案完成后應(yīng)移交給企業(yè)系統(tǒng)管理員接受系統(tǒng)的權(quán)限分配工作。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集方案 工作目的 ?收集制度企業(yè)各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 工作事項 ?計劃和方法的收集，明確收集的責(zé)任人，明確收集的完成時間等 交付文檔 《 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集方案 》 、 《 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集任務(wù)表 》 客戶方參與人員 ?各部門主管、關(guān)鍵用戶、 IT專員 注意事項 ?首先，靜態(tài)數(shù)據(jù)列清單 ,/格式要求，規(guī)定（如取值范圍、字符還是數(shù)據(jù)、 大寫還是小寫、中間隔符號的樣式等），要清晰給出。 ?其次，保證相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備責(zé)任人對靜態(tài)數(shù)據(jù)中字段含義的準(zhǔn)確理解。 ?再次，動態(tài)檢查及時發(fā)現(xiàn)錯誤整改；及時準(zhǔn)確地完成任務(wù)。 客戶化二次開發(fā)方案 《 實施范圍確認(rèn)表 》 工作事項 交付文檔 ?詳細(xì)描述開發(fā)需求作為開發(fā)工作的藍(lán)本 ?確認(rèn)開發(fā)需求范圍 ?明確差異分析后的二次開發(fā)及相關(guān)的表單、單據(jù)、報表的開發(fā)需求 工作目的 客戶方參與人員 ?關(guān)鍵用戶、 IT小組 注意事項 ?盡量減小二次開發(fā)范圍，根據(jù)合同了解是否有二次開發(fā)條款 ?二次開發(fā)任務(wù)必須當(dāng)面確認(rèn)，嚴(yán)格控制二次開發(fā)任務(wù)變更 藍(lán)圖設(shè)計階段的實施交付成果 ? 培訓(xùn)計劃表； ? 培訓(xùn)簽到表； ? 培訓(xùn)反饋表； ? 業(yè)務(wù)藍(lán)圖草案； ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼方案； ? 權(quán)限方案 ? 參數(shù)配置方案 ? 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集方案； ? 差異分析報告； ? 實施范圍確認(rèn)表； ? 本階段總結(jié)報告及下階段實施計劃； 第三階段：藍(lán)圖實現(xiàn) 項目立項交底 成立項目小組 項目實施調(diào)研 項目實施方案 項目實施章程