【文章內容簡介】 水平 。 要特別重視西部地區(qū)城鄉(xiāng)電網的建設與改造 ， 使之成為貫徹國家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的重要組成部分 。 改革電力管理和運行體制 ? 電力體制改革的主要目標應該是提高效率 ， 改善服務 ， 促進發(fā)展 ， 在借鑒國際經驗的同時 ， 要考慮到中國的國情 ， 逐步推進 。 當前改革的核心是要打破壟斷 ， 引入競爭 ， 實行廠網分開 ， 競價上網 ， 建立科學的電價形成機制和政府監(jiān)控制度 ， 逐步形成適應市場經濟的電力運行體系 。 推進電力投融資體系 。推進電力投融資體制改革 ， 改變國家單一投資的做法 ， 實現電力企業(yè)的公司化改革 ， 調動社會資本參與電力投資的積極性 ， 通過資本市場實現融資擴張 。 規(guī)范資本市場運作 ， 提高電力企業(yè)的運行質量 ，增加資本市場籌集資金的比例 。 實現投資和經營主體的多元化 。 導讀 宏觀環(huán)境分析 產業(yè)環(huán)境分析 戰(zhàn)略規(guī)劃 發(fā)展目標與整體發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)內部分析 外部環(huán)境分析 區(qū)域環(huán)境分析 產業(yè)容量分析 近年來，隨著用電需求的增加以及外部環(huán)境的好轉，電力設計行業(yè)也發(fā)展迅速 ? 年起，我國開始全面啟動城鄉(xiāng)電網改造與建設，推進 “ 西電東送、南北互供、全國聯(lián)網 ” 工程，加強并完善城鄉(xiāng)電網結構，提高供電可靠性，為國民經濟的飛速發(fā)展提供保障，也為電力設計行業(yè)帶來了活力 ? 年，國家計委和建設部發(fā)布的《工程勘察設計收費管理規(guī)定》 (計價格 []號 )和《工程設計收費標準》，提高了收費水平 1917 23314505101520253035404550億元 直屬院與省院產值合計 1998 1999 2023 2023 2023 資料來源：電力勘測設計統(tǒng)計資料匯編 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%發(fā)電 輸電 配電合理比例 現實比例 ? 在國家大力發(fā)展電力工業(yè)的過程中，電網建設是其中的重頭戲。據統(tǒng)計，西方發(fā)達國家在發(fā)電、輸電、配電領域的投資比例約為：：，而我國的這一比例 為：：，相對發(fā)電領域，輸配電投資比例明顯偏低。 ? 在年前，我國已逐步完善及電網，形成各跨省大電網的骨干網絡，預計到年全國聯(lián)網的基本格局將有望實現。 以上的情況給送變電設計帶來的影響： 送變電設計市場前景空前看好，機會眾多 市場需求逐步轉移到高端，也為送變電設計提出了挑戰(zhàn) 資料來源：中電新聞 我國在輸電、配電領域的投資相對薄弱為送變電設計提供了發(fā)展空間 電力供應缺口促進了電力行業(yè)的高速發(fā)展，而且這一現象仍將長期存在 電力設計行業(yè)的發(fā)展受電力行業(yè)的影響，在近五年內都會有很好的空間 資料來源：國家電網動經研究中心 ? 由于我國既沒有能效強制性標準，也沒有對節(jié)能技術的開發(fā)和推廣使用的支持政策。所以單位的能源消耗在世界上也非常高，缺電情況下的節(jié)能工作就不能發(fā)揮很好的作用 ? 電力缺口只能是依靠電源建設和電力輸送來逐步解決 5001300130010000200400600800100012001400萬千瓦 全國電力缺口預測圖 參與電力工程建設的企業(yè)主要在運作鏈條上創(chuàng)造價值，每一環(huán)節(jié)都有其獨特的價值創(chuàng)造形式 工程咨詢 工程設計 施工 采購 價值創(chuàng)造 形式 所需 核心能力 項目建議書 可行性研究 技術原則 計劃任務書 提供技術解決方案的能力、政策分析能力、市場分析能力 初步設計 施工圖設計 設計能力 施工 施工組織與管理 監(jiān)理 施工能力、施工組織和管理能力 物資采購 設備安裝 采購組織能力 設備技術能力 調試 運行維護 技術能力 價值創(chuàng)造 主要來源 技術人才 分析人才 設計人才 施工組織和管理人才 技術人才 技術人才 運行 目前，各企業(yè)主要在工程運作鏈條的個別環(huán)節(jié)上創(chuàng)造價值，而承包方式通常會涵蓋幾個環(huán)節(jié) 工程咨詢 工程設計 施工 采購 運行 施工企業(yè)： 按施工圖為業(yè)主進行施工 業(yè)主： 進行物資及設備采購 設備供應商： 安裝、運行、調試 承包方式工程運作 項目規(guī)劃、項目組織、管理、資金 工程規(guī)劃與設計 確定施工方，對其進行管理 提供成套設備、設備安裝 運行、調試 工程設計企業(yè)： 提供工程咨詢、初步設計、施工圖設計 業(yè)主：進行項目組織與管理 一般工程運作 工程總承包是行業(yè)發(fā)展的趨勢，同時也具備一定的外部條件 2 0 0 0 年 全 球 2 2 5 家 國 際 工 程 承 包 商 國 際市 場 營 業(yè) 額 占 整 個 國 際 市 場 的 份 額4 7 . 8 %6 8 . 5 %8 4 . 1 %前 2 2 5 家前 50家 前 25家 前 10家 國際工程承包市場集中度高、競爭激烈，競爭主要集中在大型國際工程承包商之間，小公司幾乎沒有生存的空間 國務院于一九八四年發(fā)布了《國務院批轉國家計委關于工程設計改革的幾點意見的通知》（國發(fā) []號）和國家計委、建設部《工程承包公司暫行辦法》（計設 []號），國發(fā) []號文《關于改革建筑業(yè)和基本建設管理體制若干問題的暫行規(guī)定》。要求建立工程承包公司，專門組織工業(yè)交通等生產性項目的建設。 我國成立了一批工程公司，按工程總承包模式完成工程項目，提高了項目管理水平。工程總承包以其明顯的優(yōu)越性正在成為我國工程建設的主流模式。 資料來源：工程新聞、工程總承包的調查 電力設計行業(yè)工程總承包發(fā)展迅速，規(guī)模不斷擴大，是未來發(fā)展的主要方向 0%10%20%30%40%50%60%70%發(fā)電工程 送變電工程 其它工程0%10%20%30%40%50%60%70%電力行業(yè) 其它行業(yè) 國外工程電力行業(yè)總承包業(yè)務構成 電力行業(yè)總承包業(yè)主構成 資料來源：工程總承包的調查 ? 自年以來，以上的甲級電力設計院相繼開展了以設計為主體的工程總承包工作，并成立了專門負責工程總承包的組織機構，其中有以上的甲級電力設計院成立了獨立核算的組織機構 ? 電力設計行業(yè)甲級電力設計院開展工程總承包以來，總共承攬了項規(guī)模不同的工程總承包項目，合同總金額共達億元。 ? 年頒布的《關于培育發(fā)展工程總承包和工程項目管理企業(yè)的指導意見》 [號文件 ]提出積極推行工程總承包和工程項目管理，是深化我國工程建設項目組織實施方式改革，提高工程建設管理水平，保證工程質量和投資效益，規(guī)范建筑市場秩序的重要措施； ? [號 ]文件鼓勵具有工程勘察、設計或施工總承包資質的勘察、設計和施工企業(yè)，通過改造和重組，建立與工程總承包業(yè)務相適應的組織機構、項目管理體系，充實項目管理專業(yè)人員，提高融資能力，發(fā)展成為具有設計、采購、施工（施工管理）綜合功能的工程公司，在其勘察、設計或施工總承包資質等級許可的工程項目范圍內開展工程總承包業(yè)務。 設計單位開展工程總承包存在巨大的優(yōu)勢 ? 過去的工程建設大都以工程指揮部方式為主，許多大、中型項目的建設，采用建設指揮部的方式，把管理建設的職能與管理生產的職能分開，建設指揮部負責建設期間設計、采購、施工的管理，項目建成后移交給生產管理機構負責運營，建設指揮部即完成工作職責 ? 我國有很大一批建設項目是在這種管理模式下建成的，這種工程項目基本建設體制下，各主要環(huán)節(jié)設計、施工、物資供應之間互相分割與脫節(jié) 、發(fā)揮工程設計的主導作用。由于設計對工程、設備材料規(guī)格數量和質量、施工、試驗、考核、驗收和運營的要求都比較了解，發(fā)揮主導作用，從而有利于項目建設的優(yōu)化和順利進行 、開展工程總承包能有效地控制工期。有利于設計、采購、施工進度上合理交叉，既能縮短總工期，又保證各階段的合理周期 、開展工程總承包有利于保證工程質量。在工程實施過程中，不斷修改優(yōu)化設計，始 、開展工程總承包能有效地控制投資。工程最大的節(jié)約是優(yōu)化設計方案，設備材料采購時，能避免積壓和浪費，調整施工方案，節(jié)省投資 ? 由于是臨時組建，所以缺乏項目管理的程序和方法； ? 由于是非專業(yè)化的，所以缺乏項目管理的專門人才和經驗； ? 由于是非專營的，項目建成后即撤消或轉業(yè)．所以積累了經驗或有過的教訓也不能作為以后項目的借鑒 過去項目 運作方式 指揮部的弊端 開展工程總承 包的優(yōu)勢 電力改革使電力設計用戶的行為方式發(fā)生了根本的變化 電力行業(yè)改革的任務 實施廠網分離，重組發(fā)電和電網企業(yè) 實行競價上網，建立電力市場運行規(guī)則 和政府監(jiān)管體系 初步建立競爭、開放的區(qū)域電力市場，實行新的電價機制 制定發(fā)電排放的環(huán)保折價標準，形成激勵清潔電源發(fā)展的新機制 開展發(fā)電企業(yè)直接大戶供電的試點工作，改變電網企業(yè)獨家購買電力的格局 繼續(xù)推進農村電力管理體制的改革 用戶的行為模式發(fā)生改變 新用戶的出現帶來新的市場、新運作模式（如華能、華電、大唐等），新舊模式相互影響、融合，改變了過去計劃和任務的生產運作模式 新的用戶也在一定程度上減弱了過去的壟斷格局，競爭將不斷加強 對經濟效益的關注使用戶更加注重性價比，競價上網使電力成本不能完全轉嫁給最終用戶 電力行業(yè)的變革 競爭形態(tài)由區(qū)域壟斷到廣域競爭 產品渠道由一廠一網到競價上網 運營模式由生產主導到客戶主導 發(fā)展動力由被動發(fā)展到主動競爭 國家政策由政策管制到局部開放 公司客戶構成的變化逐漸影響客戶需求的特點 70%15%10%%%0%20%40%60%80%100%120%省電力公司 華能公司 省投資公司 地區(qū)投資項目 企業(yè)自辦40%15%15%15%10%%%0%20%40%60%80%100%120%省電網公司 國電電力 華電電力 華能電力 省投資公司 地區(qū)投資項目 企業(yè)自辦電力體制改革前客戶構成 電力體制改革后客戶構成 ? 客戶結構變化：電力體制改革后，公司最主要的客戶省電力公司業(yè)務分離為省電網公司、國電電力、華電電力，其中電網公司是電網部分，國電、華電是火電工程 ? 需求特點變化： ? 、客戶除了對工期、質量等要素保持關注外，還對設計與工程的成本提出了更高的要求 ? 、國電、華電等電力公司濃厚的技術背景，使得在工程的運作上建管結合更緊密，客戶的需求也就更加不好滿足 ? 、適合總包的“小業(yè)主、大監(jiān)理”模式已經在一些電力公司（如二灘公司）開始推行 電力工程的采購方式逐步規(guī)范，招投標方式對公司目前是弊大于利 對公司的影響 對資質和工程業(yè)績的要求將抑制公司相對薄弱業(yè)務的發(fā)展 公開招標提供了全國范圍內的公平競爭和信息獲取，對于實力強勁的大院更為有利 對招投標方式而言，社會關系的重要性被削弱 公司在項目運作與市場運作的領域都沒有做好充分的準備和積累 自年月日起施行 《工程建設項目施工招標投標辦法》規(guī)定： 工程建設項目符合《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》（國家計委令第號）規(guī)定的范圍和標準的，必須通過招標選擇施工單位。 任何單位和個人不得將依法必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。 工程施工招標投標活動應當遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則。 工程施工招標投標活動，依法由招標人負責。任何單位和個人不得以任何方式非法干涉工程施工招標投標活動。 施工招標投標活動不受地區(qū)或者部門的限制。 潛在的進入者對公司的威脅越來越大 從總體構成上看，電力勘測設計單位眾多 總體構成 – 我國電力勘察設計單位的主體創(chuàng)建于５０年代。目前，全國甲乙丙丁級電力設計院共約３３４個，全行業(yè)職工總數２．４萬人左右 甲級設計院 – 甲級設計院３９個，包括隸屬國家電力公司的中國電力工程顧問（集團）公司系統(tǒng)和３１個隸屬各省電力公司的省電力設計院。職工總數１８７３８人 乙級設計院 – 在冊乙級設計院２５個，職工總數１７６４人 丙丁級設計院 – 丙丁級電力設計院約２００多個，分別隸屬市縣供電局，職工總數約３０００人左右。 中國電力工程顧問 （集團）公司 – 中國電力工程顧問（集團）公司系統(tǒng)（含６個大區(qū)設計院）直接隸屬于國家電力公司，職工總數７８１８人， 直屬院的規(guī)模領先于其他設計院 0500010000150002023025000年利潤統(tǒng)計表 直屬院 省級院 乙級院 萬元