農(nóng)行上市(編輯修改稿)
2025-01-19 03:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 一般對(duì)大資金大機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 股票發(fā)行準(zhǔn)備 ?（ 1）指定股票發(fā)行計(jì)劃與承 銷(xiāo)方案 ?（ 2）盡職調(diào)查 ?（ 3）編制招股說(shuō)明書(shū) ?（ 4）協(xié)助申請(qǐng)股票發(fā)行 22 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 公司運(yùn)營(yíng)狀況 23 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 24 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃 ?在股改上市前，國(guó)務(wù)院和農(nóng)總行已經(jīng)明確了農(nóng)業(yè)銀行的發(fā)展方向： 面向三農(nóng)、服務(wù)城鄉(xiāng)。 ?面向“三農(nóng)”：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行作為大型股份制商業(yè)銀行，同時(shí)肩負(fù)著服務(wù)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、農(nóng)民的使命。 ?服務(wù)城鄉(xiāng)：在注重三農(nóng)業(yè)務(wù)的同時(shí)，并不意味著我行放棄城市業(yè)務(wù)，短時(shí)間內(nèi)，城市仍然是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的中心，城市經(jīng)濟(jì)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中仍然占著很大的比重，因此，我行在服務(wù)水平、業(yè)務(wù)創(chuàng)新等方面不斷加強(qiáng)其能力，穩(wěn)抓大企業(yè)、大項(xiàng)目的貸款、融資等業(yè)務(wù)，響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，積極拓展和滿足中小企業(yè)的金融需求，積極提供小、微貸款。 25 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 籌資需要 ?農(nóng)行此次 A+H上市擬發(fā)行 A股 和 H股 ，并授予 承銷(xiāo)商 不超過(guò)初始發(fā)行規(guī)模 15%的 超額配售選擇權(quán) 。行使超額配售權(quán)后，農(nóng)行 A股發(fā)行股數(shù)將達(dá) ， H股將達(dá) 。 26 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 ?股票發(fā)行承銷(xiāo)方案 上市策劃 ?股改后財(cái)務(wù)指標(biāo)明顯變好的農(nóng)行，不少境內(nèi)外投資者對(duì)投資農(nóng)行 IPO表現(xiàn)出了濃厚興趣，加之在國(guó)際化方面，周邊地區(qū)例如香港、東南亞等將是農(nóng)行走向國(guó)際的重點(diǎn)區(qū)域。選擇在香港聯(lián)交所上市將是必然選擇 。 ?由于農(nóng)業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)是立足于大陸本土的，且肩負(fù)了支持三農(nóng)這樣的本土政策性任務(wù)，在國(guó)內(nèi)進(jìn)行募股融資也將是一個(gè)必然的選擇。 ?農(nóng)行選擇了同時(shí)在 A股和 H股 IPO上市融資的上市策劃方案。 27 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 ?股票發(fā)行承銷(xiāo)方案 ? 承銷(xiāo)商選擇 ?高盛、中金公司、摩根斯坦利、摩根大通、德意志銀行、麥格理和農(nóng)銀證券等機(jī)構(gòu)將承銷(xiāo)農(nóng)行 H股。中金公司、中信證券、國(guó)泰君安以及銀河證券入選為農(nóng)行A股承銷(xiāo)商。 28 指定股票發(fā)行計(jì)劃與承銷(xiāo)方案 ?股票發(fā)行承銷(xiāo)方案 ? 股票定價(jià) ?在市場(chǎng)和承銷(xiāo)商的博弈之下， A股首次公開(kāi)募股價(jià)定在每股人民幣 ，同時(shí) H股首次公開(kāi)募股價(jià)定在每股 。 29 30 農(nóng) 行 招 股 書(shū) 31 32 33 34 35 ④ IPO簡(jiǎn)介 36 （ 1）何謂 IPO ?IPO就是 initial public offerings的簡(jiǎn)寫(xiě)，也就是 首次公開(kāi)募股 。 ?指某公司（股份有限公司或有限責(zé)任公司）首次向社會(huì)公眾公開(kāi)招股的發(fā)行方式。 37 （ 2）農(nóng)行 IPO資料 上市時(shí)間 A股： 7月 15日 H股： 7月 16日 上市地點(diǎn) 上交所和港交所 發(fā)行股份 A股： H股： 發(fā)行價(jià) A股： H股：
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1