【文章內(nèi)容簡介】 引與培養(yǎng)高、精、尖人才的吸引與培養(yǎng)費用支出控制在財務(wù)預(yù)算內(nèi)費用支出控制在財務(wù)預(yù)算內(nèi)備注備注績效評價指標績效評價指標與戰(zhàn)與戰(zhàn)略目略目標的標的聯(lián)系聯(lián)系可可控控性性可可實實施施性性簡簡明明性性可可信信性性整整合合性性可可衡衡量量性性指標指標分類分類人力人力資源資源部部圍繞圍繞公司公司年度年度生產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)營目標目標的主的主要工要工作作本年本年度重度重大專大專項工項工作作Y Y Y Y Y Y NY Y Y N N Y NY Y Y N Y Y NY Y Y N Y Y NY Y Y Y Y Y NY Y Y N Y Y NY Y Y N Y Y NY N N N Y Y NY Y Y Y Y Y NY Y Y Y Y Y NY Y Y N Y Y NY N Y Y Y Y NY Y Y Y Y Y Y難以量化難以量化對于企業(yè)的運作結(jié)果沒有實際意義對于企業(yè)的運作結(jié)果沒有實際意義缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化定義不夠明確，無法量化定義不夠明確，無法量化非被考核部門可以控制非被考核部門可以控制缺乏衡量標準，無法量化缺乏衡量標準，無法量化缺乏衡量標準，難以量化缺乏衡量標準，難以量化n以上為某大型國有企業(yè)的績效考評指標以上為某大型國有企業(yè)的績效考評指標n該指標系根據(jù)該公司的戰(zhàn)略目標、關(guān)鍵流程、組織架構(gòu)所確定的績效考評指標體系所設(shè)計的績該指標系根據(jù)該公司的戰(zhàn)略目標、關(guān)鍵流程、組織架構(gòu)所確定的績效考評指標體系所設(shè)計的績效考評指標效考評指標n以上指標僅作為參考意見，不同企業(yè)在具體操作時應(yīng)視其不同情況進行相應(yīng)調(diào)整以上指標僅作為參考意見，不同企業(yè)在具體操作時應(yīng)視其不同情況進行相應(yīng)調(diào)整樣本46指標相互關(guān)系測試4 指標的相互關(guān)系測試能盡量避免一個體系中指標間矛盾與沖突，及防止兩個指標間出現(xiàn)負相關(guān)的現(xiàn)象指標 A 指標 B關(guān)鍵績效指標的有效性測試47相互關(guān)系測試工作表樣張樣張48確定績效評價指標的權(quán)重 運用專家評分法確定關(guān)鍵績效指標權(quán)重4 邀請若干名公司財務(wù)及營運方面的專家4 單獨地對每個指標進行打分4 最后統(tǒng)計各指標的分數(shù)4 以此確定績效指標大類的權(quán)重 確定關(guān)鍵績效指標的權(quán)重49確定關(guān)鍵績效指標的權(quán)重工作表樣張樣張50目標值的定義 目標值是企業(yè)對未來績效的期望 ,通過設(shè)置績效評估指標的目標值，可以推動企業(yè)的政策落實執(zhí)行。確定關(guān)鍵績效指標的目標值 4目標值應(yīng)為企業(yè)的運作提供方向4支持持續(xù)完善4提供對員工的激勵4目標值的設(shè)置明晰清楚地傳達到每一個負責的員工51短期目標值與長期目標值制定目標值的依據(jù) 4 短期目標值是指未來一年的目標值。4 長期目標值是指未來三年的目標值。確定關(guān)鍵績效指標的目標值（續(xù)）4 歷史數(shù)據(jù)4 全面預(yù)算基礎(chǔ)4 行業(yè)數(shù)據(jù)達成目標值的關(guān)鍵4 Expectation Agreement – 在公司對各部門期望與各部門對公司的貢獻兩者之間達成共識52確定關(guān)鍵績效指標的目標值工作表樣張樣張53關(guān)鍵業(yè)績指標體系舉例請參見關(guān)鍵業(yè)績指標制定流程圖54第六部分 :系統(tǒng)講述公司指標向部門、團隊和個人層面的分解方法體系KPI指標體系的更新和管理案例分析55韜睿咨詢與其它人力資源顧問公司的一個明顯區(qū)別在于它起源于戰(zhàn)略咨詢公司。韜睿擁有多功能的目標分解工具，可有效地將公司的戰(zhàn)略目標分解至業(yè)務(wù)部門的目標（業(yè)務(wù)績效管理）和業(yè)務(wù)部門負責人的崗位目標韜睿咨詢廣泛使用的分析工具 “ 評估者 ” 。該工具采用結(jié)構(gòu)性方法開發(fā)設(shè)計個人績效目標，以下是我們績效目標分解工具的舉例說明。咨詢工具：績效管理目標分解工具56運營驅(qū)動因素產(chǎn)品周期 , 質(zhì)量 , 支付條件客戶驅(qū)動因素滿意度 , 忠誠度 , 服務(wù) , 等等員工驅(qū)動因素滿意度 , 雇用成本 , 等等咨詢工具： “ 價值樹 ” 的建立 財務(wù)驅(qū)動因素 年銷售額 , 成本 , 利潤 , 銷量 , 等等57舉例咨詢工具： “ 價值樹 ” 舉例說明58價值樹幫助員工了解自身工作如何為企業(yè)創(chuàng)造價值關(guān)注客戶退回的產(chǎn)品數(shù)量整體比率服務(wù)質(zhì)量客戶退回的產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品 自身缺陷率團隊職責 員工職責 個人目標細化指標首要指標 個人要求業(yè)務(wù)戰(zhàn)略u Keep daily accurate records of product “A” returnsu Investigate reasons for return by contacting customer directly within 2 business days of return of receiptu Share reasons for return with Production area by the 5th day of each month via written reportu Organizing /prioritizingu Problem solvingu Communicationu Customer focusu Technical knowledgeu Sales expertiseu Communication 關(guān)注對客戶需求的整體反饋和滿足 理解客戶 需求，不斷豐富對所銷售產(chǎn)品的知識客戶認同運送時間產(chǎn)品及時供貨情況客戶服務(wù)系統(tǒng)運行 減少所 負責產(chǎn)品的退回率”客戶滿意度59部門指標的分解 – 由上而下n 公司層績效指標n 部門層績效指標n 團隊層績效指標n 個人層績效指標二一部門一 部門二 部門三團隊與個人60分層次制定平衡分數(shù)卡由公司層的平衡分數(shù)卡由上至下制定部門層的平衡分數(shù)卡公司－總經(jīng)理部門層面公司層面部門 1部門 4部門 5部門 3部門 261關(guān)鍵績效指標的層級關(guān)系－財務(wù)表現(xiàn)資產(chǎn)管理部利潤完成率利潤收入率收入增長率投資報酬率基金管理部總經(jīng)理交易室資金運營部 債券部 投資銀行總 部利潤完成率利潤收入率投資報酬率利潤完成率利潤收入率關(guān)鍵客戶實現(xiàn)的收入比重利潤完成率利潤收入率關(guān)鍵客戶實現(xiàn)的收入比重利潤完成率利潤收入率投資報酬率風險投資部 企業(yè)購并部利潤完成率實際投資額與計劃投資額的比率收入增長率投資報酬率費用預(yù)算率利潤完成率利潤收入率收入增長率關(guān)鍵客戶實現(xiàn)的收入比重互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)小組 電腦部金融產(chǎn)品開發(fā)小組 研究咨詢部 人力資源部其它參考部門經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部費用預(yù)算率 網(wǎng)上經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入增長率系統(tǒng)維護費用與預(yù)算的比率費用預(yù)算率系統(tǒng)維護費用與預(yù)算的比率費用預(yù)算率收入增長率金融產(chǎn)品開發(fā)費用與預(yù)算的比率費用預(yù)算率研究費用與預(yù)算的比率費用預(yù)算率人均招聘成本培訓費用占收入的比重費用預(yù)算率費用預(yù)算率利潤完成率利潤收入率非傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入增長率關(guān)鍵客戶實現(xiàn)的收入比重凈資產(chǎn)收益率利潤完成率利潤收入率投資報酬率62關(guān)鍵績效指標的層級關(guān)系－內(nèi)部營運總經(jīng)理 外部法律法規(guī)遵守執(zhí)行情況?投資銀行總部?經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部?債券部?資產(chǎn)管理部?資金運營部?基金管理部?交易室?企業(yè)購并部?風險投資部?電腦部?互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)小組?金融產(chǎn)品開發(fā)小組?研究咨詢部?計劃財務(wù)部?清算部?稽核室?人力資源部?綜合管理部?法律監(jiān)察室?黨委辦公室外部法律法規(guī)遵守執(zhí)行情況內(nèi)部規(guī)章制度遵守執(zhí)行情況內(nèi)部規(guī)章制度遵守執(zhí)行情況63關(guān)鍵績效指標的層級關(guān)系－客戶市場債券部總經(jīng)理企業(yè)購并部投資銀行總部 經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部 資產(chǎn)管理部其它參考部門?基金管理部?互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)小組?金融產(chǎn)品開發(fā)小組外部客戶滿意度外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度外部客戶滿意度外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度客戶數(shù)量增長率外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度 外部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度64關(guān)鍵績效指標的層級關(guān)系－人力資源總經(jīng)理 員工培訓時間員工滿意度人力資源部人均培訓時間員工滿意度人均培訓時間員工滿意度?投資銀行總部?經(jīng)紀業(yè)務(wù)總部?債券部?資產(chǎn)管理部?企業(yè)購并部?資金運營部?風險投資部?基金管理部?交易室?電腦部?互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)小組?金融產(chǎn)品開發(fā)小組?研究咨詢部?計劃財務(wù)部?清算部?稽核室?綜合管理部?法律監(jiān)察室?黨委辦公室65部門指標的構(gòu)成 – 量化與非量化指標