【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 工作需要，設(shè)定其他數(shù)據(jù)信息，設(shè)置流程期限、提前提醒、關(guān)聯(lián)項(xiàng)目、高級(jí)數(shù)據(jù)項(xiàng)設(shè)置等。 第五步：點(diǎn)擊 【 發(fā)送 】 ，所建立好的協(xié)同事項(xiàng)進(jìn)行處理發(fā)送，發(fā)送后的協(xié)同顯示在已發(fā)事項(xiàng)列表頁面中。 ? 以調(diào)用模板方式新建協(xié)同的具體操作 B 8 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 用戶新建協(xié)同時(shí)， 可以直接調(diào)用已經(jīng)建立好的 A8 系統(tǒng)預(yù)置的模板和個(gè)人建立的模板。其中，系統(tǒng)模板是公用的模板，由單位管理員或者表單管理員創(chuàng)建，用于解釋組織的管理規(guī)則，實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理；個(gè)人模板是個(gè)人對(duì)常用的流程和格式的存儲(chǔ)使用，可減少工作量和增加易用性。 第一步：在【新建事項(xiàng)】頁面，點(diǎn)擊 【 調(diào)用模板 】 ，彈出調(diào)用模板網(wǎng)頁對(duì)話框。 第二步：在左邊列表中選擇模板，如選擇表單模板中財(cái)務(wù)審批類別下的【差旅費(fèi)報(bào)銷流程（經(jīng)理）】，見圖 差旅費(fèi)報(bào)銷單，單擊 【 確定 】 按鈕。 圖 差旅費(fèi)報(bào)銷單 第三步：選擇的模板將顯示在新建 事項(xiàng)中，包括標(biāo)題信息、流程信息；如下圖 差旅費(fèi)報(bào)銷流程。 9 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 差旅費(fèi)報(bào)銷流程 第四步：用戶可以根據(jù)需要依次修改重要程度、流程期限、提前提醒等數(shù)據(jù)項(xiàng)。 第五步：點(diǎn)擊【發(fā)送】，所建立好的協(xié)同事項(xiàng)進(jìn)行處理發(fā)送。發(fā)送之后該協(xié)同顯示在已發(fā)事項(xiàng)列表中 . ? 編輯協(xié)同流程節(jié)點(diǎn)的具體操作 1. 操作說明 在新建協(xié)同過程中通過編輯流程可以進(jìn)行協(xié)同流程的節(jié)點(diǎn)修改，如增加節(jié)點(diǎn)、刪除節(jié)點(diǎn)、替換節(jié)點(diǎn)和設(shè)置節(jié)點(diǎn)屬性。在新建事項(xiàng)頁面，點(diǎn)擊【編輯流程】，彈出編輯流程對(duì)話框，選中流程中的某個(gè)節(jié)點(diǎn)，如選擇【康艷】，出現(xiàn)如下 圖 編輯流程。 10 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 編輯流程 2. 功能鍵 【增加節(jié)點(diǎn)】：可以在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)后面增加一個(gè)或多個(gè)節(jié)點(diǎn)。 【刪除節(jié)點(diǎn)】：可以刪除選中的節(jié)點(diǎn)。 【替換節(jié)點(diǎn)】：可以重新選擇該節(jié)點(diǎn)人員或部門。 【節(jié)點(diǎn)屬性】：可以對(duì)選中的節(jié)點(diǎn)權(quán)限進(jìn)行修改。 3. 各功能操作步驟 1) 增加節(jié)點(diǎn) 第一步：在流程節(jié)點(diǎn)中選擇一個(gè)節(jié)點(diǎn)，選擇【增加節(jié)點(diǎn)】，彈出選人頁面，在左側(cè)上列表部門選擇【研發(fā)二部】，在左側(cè)下列表中選中人員【劉娜】，選擇【 】，如下圖 增加節(jié)點(diǎn)。 11 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 增加節(jié)點(diǎn) 第二步：?jiǎn)螕簟敬_定 】按鈕后，增加的節(jié)點(diǎn)將顯示在流程中，如下圖 增加節(jié)點(diǎn)后流程。 圖 增加節(jié)點(diǎn)后流程 2) 刪除節(jié)點(diǎn)：選擇流程節(jié)點(diǎn)中要?jiǎng)h除的節(jié)點(diǎn)，選擇【刪除節(jié)點(diǎn)】，選中的節(jié)點(diǎn)將被刪除。 12 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 3) 替換節(jié)點(diǎn)：選擇流程節(jié)點(diǎn)中要替換的節(jié)點(diǎn)，選擇【替換節(jié)點(diǎn)】，在彈出的選人界面選擇替換節(jié)點(diǎn)人員或部門，在選人界面上點(diǎn)擊確定后，編輯流程對(duì)話框中替換節(jié)點(diǎn)顯示成了在選人界面選擇的人員或部門，替換成功。 4) 設(shè)置節(jié)點(diǎn)屬性 第一步：在流程中選擇要設(shè)置節(jié)點(diǎn)權(quán)限的節(jié)點(diǎn)，選擇【節(jié)點(diǎn)屬性】，彈出設(shè)置節(jié)點(diǎn)權(quán)限對(duì)話框，用戶可以查看到節(jié)點(diǎn)的執(zhí)行人，并 可設(shè)置該節(jié)點(diǎn)屬性，如下圖 節(jié)點(diǎn)權(quán)限。 圖 節(jié)點(diǎn)權(quán)限 第二步：選擇【設(shè)置節(jié)點(diǎn)權(quán)限】下拉列表，選擇節(jié)點(diǎn)權(quán)限。（下拉列表中的信息是由單位管理員在協(xié)同節(jié)點(diǎn)權(quán)限設(shè)置中來設(shè)置）。 第三步：選擇【處理期限】和【提前提醒時(shí)間】。 第四步：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，返回到【編輯流程】頁面。 第五步：依次設(shè)定每個(gè)處理節(jié)點(diǎn)的節(jié)點(diǎn)屬性后，在【編輯流程】頁面，點(diǎn)擊【確定】，流程節(jié)點(diǎn)信息被保存。 ? 其他操作 1. 保存待發(fā) 保存待發(fā)是將已經(jīng)創(chuàng)建的協(xié)同事項(xiàng)暫時(shí)放到【待發(fā)事項(xiàng)】中，可在待發(fā)事項(xiàng)頁面中將協(xié)同標(biāo)題、內(nèi)容、流程等 信息進(jìn)行修改后再發(fā)送。 第一步：?jiǎn)螕舨藛巍緟f(xié)同工作】，選擇【新建事項(xiàng)】，在新建協(xié)同頁面依次輸入各數(shù)據(jù)項(xiàng)。 第二步：?jiǎn)螕簟颈４娲l(fā)】，新建的協(xié)同事項(xiàng)保存在待發(fā)事項(xiàng)中，頁面跳轉(zhuǎn)到待發(fā)事項(xiàng)。 13 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 2. 存為草稿 存為草稿是將已經(jīng)創(chuàng)建的協(xié)同事項(xiàng)暫時(shí)放到【待發(fā)事項(xiàng)】中，可在待發(fā)事項(xiàng)頁面中將協(xié)同標(biāo)題、內(nèi)容、流程進(jìn)行修改并發(fā)送。和【保存待發(fā)】區(qū)別在于存為草稿時(shí)頁面不跳轉(zhuǎn)，用戶還可以繼續(xù)新建協(xié)同。 第一步：?jiǎn)螕簟緟f(xié)同工作】菜單，選擇【新建事項(xiàng)】，在新建協(xié)同頁面依次輸入各數(shù)據(jù)項(xiàng)。 第二步：?jiǎn)螕簟敬鏋椴莞濉?，新建的協(xié)同事項(xiàng)保存在待發(fā) 事項(xiàng)列表中，該協(xié)同的狀態(tài)為 [草稿 ]，頁面不跳轉(zhuǎn)，用戶可以接著新建其他協(xié)同事項(xiàng)。 3. 另存為 將協(xié)同另存為【協(xié)同模板】、【格式模板】、【流程模板】三種方式的個(gè)人模板。 第一步：?jiǎn)螕簟緟f(xié)同工作】菜單，選擇【新建事項(xiàng)】，在新建協(xié)同頁面依次輸入各數(shù)據(jù)項(xiàng)。 第二步：?jiǎn)螕簟玖泶鏋椤?，彈出另存為?duì)話框，如下圖 另存為對(duì)話框。 圖 另存為對(duì)話框 第三步：輸入標(biāo)題信息，選擇模板類型。 第四步：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，可以保存輸入的模板，單擊【取消】按鈕，不保存。 4. 插入本地文件 插入本地計(jì)算機(jī)或網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī) 保存的文檔。 第一步：在【新建事項(xiàng)】頁面，單擊【插入】，選擇【本地文件】，彈出選擇文檔對(duì)話框，如下圖 上傳本地文件。 14 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 上傳本地文件 第二步：?jiǎn)螕簟緸g覽】按鈕，選擇要上傳的文件。 第三步：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，選擇的文件顯示在新建協(xié)同頁面，如下圖 本地文件。 圖 本地文件 5. 插入關(guān)聯(lián)文檔 插入 A8 系統(tǒng)內(nèi)保存的文檔。 第一步：在【新建事項(xiàng)】頁面，單擊【插入】，選擇【關(guān)聯(lián)文檔】，彈出選擇插入關(guān)聯(lián)文檔對(duì)話框，如下圖 插入關(guān)聯(lián)文檔。 15 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 插入關(guān)聯(lián)文檔 第二步：可選擇協(xié)同和文檔中心頁簽，勾選要選擇的關(guān)聯(lián)文檔，已選擇的關(guān)聯(lián)文檔會(huì)在【已選擇】中顯示出來。 第三步：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，選擇的文件顯示在新建協(xié)同頁面，如下圖 關(guān)聯(lián)文檔。 16 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 關(guān)聯(lián)文檔 6. 正文類型 選擇協(xié)同的正文類型，包括 標(biāo)準(zhǔn)正文、 Word 正文、 Excel 正文、 WPS 文字、 WPS 表格 。 第一步：進(jìn)入【協(xié)同工作】 |【新建事項(xiàng)】頁面，輸入?yún)f(xié)同標(biāo)題、流程等相關(guān)信息； 第二步：點(diǎn)擊【正文類型】按鍵，選擇【 Word 正文】； 第三步：系統(tǒng)彈出轉(zhuǎn) 換正文類型提示信息框，單擊【確定】按鍵，協(xié)同的正文變轉(zhuǎn)換為Word 正文了，如下圖 協(xié)同正文類型。 圖 協(xié)同正文類型 7. 督辦設(shè)置 對(duì)新建的協(xié)同事項(xiàng)設(shè)置督辦人信息。 第一步：進(jìn)入【協(xié)同工作】 |【新建事項(xiàng)】頁面，輸入?yún)f(xié)同標(biāo)題、流程、正文等相關(guān)信息； 第二步：點(diǎn)擊【督辦設(shè)置】按鍵，系統(tǒng)彈出協(xié)同督辦網(wǎng)頁對(duì)話框，如下圖 協(xié)同督辦設(shè)置。 17 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 協(xié)同督辦設(shè)置 第三步：選擇督辦人員、督辦期限，填寫督辦主題，完成后點(diǎn)擊【確定】按鍵，協(xié)同督辦信息便設(shè)置成功。 8. 打 印 對(duì)新建還未發(fā)送的協(xié)同進(jìn)行打印操作，保存為紙質(zhì)文件。 第一步：進(jìn)入【協(xié)同工作】 |【新建事項(xiàng)】頁面，輸入?yún)f(xié)同標(biāo)題、流程、正文等相關(guān)信息； 第二步：點(diǎn)擊【打印】按鍵，系統(tǒng)彈出協(xié)同打印頁面，如下圖 協(xié)同打印。 圖 協(xié)同打印 第三步：在打印頁面選擇協(xié)同要被打印的的內(nèi)容，進(jìn)行打印設(shè)置、打印預(yù)覽等操作，確 18 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 定無誤后執(zhí)行打印，得到協(xié)同紙質(zhì)文件。 . 待發(fā)事項(xiàng) ? 操作說明： 存放新建協(xié)同事項(xiàng)過程中【存為草稿】、【保存待發(fā)】、或被處理人【 回退】、【撤銷】的協(xié)同事項(xiàng)。用戶可以對(duì)已創(chuàng)建但尚未發(fā)出的協(xié) 同事項(xiàng)進(jìn)行查看、編輯、發(fā)送、刪除等操作；也可將該事項(xiàng)以協(xié)同或郵件的形式轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)的人員?！敬l(fā)事項(xiàng)】下具體功能鍵如下： 【發(fā)送】對(duì)【存為草稿】、【保存待發(fā)】、或被協(xié)同相關(guān)處理人【回退】、【撤銷】的協(xié)同事項(xiàng)，立即發(fā)送給相應(yīng)節(jié)點(diǎn)人員。 【編輯】對(duì)【存為草稿】、【保存待發(fā)】、或被協(xié)同相關(guān)處理人【回退】、【撤銷】的協(xié)同事項(xiàng)在新建事項(xiàng)頁面進(jìn)行重新編輯，修改標(biāo)題、正文、流程等信息后重新發(fā)送。 【轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同】將協(xié)同以協(xié)同的形式轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)人員或部門。 【轉(zhuǎn)發(fā)郵件】將協(xié)同以郵件的形式轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)人員或部門。 【刪除】刪除選中的列 表記錄。 【刷新】更新顯示列表。 【查詢條件】可以根據(jù)輸入查詢條件查詢待發(fā)協(xié)同。 ? 操作步驟： 點(diǎn)擊菜單【協(xié)同工作】，選擇【待發(fā)事項(xiàng)】，進(jìn)入待發(fā)事項(xiàng)的操作界面，所有待發(fā)協(xié)同顯示在右邊列表中，可以選中某個(gè)協(xié)同對(duì)其進(jìn)行操作，如下圖 待發(fā)事項(xiàng) 圖 待發(fā)事項(xiàng) 19 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 各種具體操作： ? 發(fā)送 第一步：在待發(fā)事項(xiàng)列表中選中要發(fā)送的協(xié)同。 第二步：選擇【發(fā)送】，當(dāng)前頁面跳轉(zhuǎn)到【已發(fā)事項(xiàng)】頁面，該協(xié)同在【待發(fā)事項(xiàng)】列表中消失，顯示在【已發(fā)事項(xiàng)】列表中。注意：表單協(xié)同只能進(jìn)入編輯頁面才能發(fā)送 ? 編輯 第一 步： 在待發(fā)事項(xiàng)列表中選中要編輯的協(xié)同。 第二步：選擇【編輯】，當(dāng)前 頁面跳轉(zhuǎn)到【新建事項(xiàng)】頁面，可以修改該協(xié)同標(biāo)題、正文、流程等信息，然后發(fā)送；發(fā)送后該協(xié)同在【待發(fā)事項(xiàng)】列表中消失，顯示在【已發(fā)事項(xiàng)】列表中。 ? 轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同操作 1. 功能鍵 【轉(zhuǎn)發(fā)原附言】勾選，可以轉(zhuǎn)發(fā)原協(xié)同的附言。 【轉(zhuǎn)發(fā)原意見】勾選，可以轉(zhuǎn)發(fā)原協(xié)同的意見。 【跟蹤】勾選，該協(xié)同將顯示在個(gè)人空間的跟蹤事項(xiàng)中。 【插入附件】可以插入本地計(jì)算機(jī)保存的文件。 【關(guān)聯(lián)文檔】可以插入 A8 系統(tǒng)保存的文檔。 【確定】保存轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)定的信息。 【取消】取消轉(zhuǎn)發(fā)操作設(shè)置。 2. 數(shù) 據(jù)項(xiàng) 【要轉(zhuǎn)發(fā)的人員】該協(xié)同要發(fā)送給的相關(guān)人員名稱。 【附言】可以輸入一些對(duì)此協(xié)同的解釋說明信息。 3. 具體操作 第一步：在待發(fā)事項(xiàng)列表中選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的協(xié)同。 第二步：點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)發(fā)】，選擇【轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同 】 ，彈出協(xié)同轉(zhuǎn)發(fā)對(duì)話框，如下圖 協(xié)同轉(zhuǎn)發(fā)。 20 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 圖 協(xié)同轉(zhuǎn)發(fā) 第三步：在【請(qǐng)選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的人員】輸入框內(nèi)，單擊 點(diǎn)擊新建流程 ，在【選人界面】選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的人員和方式后，選擇【確定】按鈕，選擇的人員將顯示在【請(qǐng)選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的人員】標(biāo)題下面的編輯欄中。 第四步：在【附言】輸入欄輸入要附加的信息。 第五 步：選擇轉(zhuǎn)發(fā)原附言、轉(zhuǎn)發(fā)原意見、跟蹤。 第六步：選擇插入附件，在上傳本地文件對(duì)話框中選擇要上傳的文件。 第七步：選擇關(guān)聯(lián)文檔，關(guān)聯(lián) A8 系統(tǒng)自己保存的文檔信息。 第八步：?jiǎn)螕簟敬_定】按鈕，提示轉(zhuǎn)發(fā)成功，如下圖 轉(zhuǎn)發(fā)成功，轉(zhuǎn)發(fā)的協(xié)同將顯示在【已發(fā)事項(xiàng)】列表中。 圖 轉(zhuǎn)發(fā)成功 ? 轉(zhuǎn)發(fā)郵件操作 21 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： 第一步：在待發(fā)事項(xiàng)列表中選擇要轉(zhuǎn)發(fā)的協(xié)同。 第二步：點(diǎn)擊【轉(zhuǎn)發(fā)】，選擇【轉(zhuǎn)發(fā)郵件 】 ，彈出寫郵件發(fā)送頁面，如下圖 轉(zhuǎn)發(fā)郵件。 備注：電子郵件模塊需要事先在【郵箱設(shè) 置】中正確設(shè)置郵箱。 圖 轉(zhuǎn)發(fā)郵件 第三步：設(shè)置好所有信息后，選擇【發(fā)送】，提示發(fā)送成功后，當(dāng)前頁跳轉(zhuǎn)到【發(fā)件箱】頁面，該協(xié)同顯示在【發(fā)件箱】列表中。 注意： 電子郵件模塊需要事先在【郵箱設(shè)置】中正確設(shè)置郵箱 ? 刪除操作 第一步：在待發(fā)事項(xiàng)列表中選擇要?jiǎng)h除的待發(fā)協(xié)同。 第二步：選擇【刪除】；出現(xiàn)提示確認(rèn)框，如下圖 刪除協(xié)同，選擇【確定】按鈕，將刪除選擇的協(xié)同，該協(xié)同在待發(fā)列表中消失；選擇【取消】按鈕，不刪除選擇的協(xié)同。 圖 刪除協(xié)同 22 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用友 OA： . 已發(fā)事項(xiàng) ? 操作說明： 系統(tǒng)列出當(dāng)前用戶所有已經(jīng)發(fā)出的協(xié)同事項(xiàng)，可以實(shí)時(shí)查看協(xié)同處理情況及處理人員意見，可以給未處理人員發(fā)送催辦消息；還可以對(duì)已發(fā)協(xié)同進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)、歸檔、撤銷流程、重復(fù)發(fā)起、刪除等操作?！疽寻l(fā)事項(xiàng)】頁面各具體功能鍵如下： 【轉(zhuǎn)發(fā)】可根據(jù)需要對(duì)選定的事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同、轉(zhuǎn)發(fā)郵件。 【歸檔】將協(xié)同事項(xiàng)進(jìn)行歸檔保存，在待辦列表中做歸檔操作相當(dāng)于執(zhí)行了【繼續(xù)并歸檔】的操作，可以進(jìn)行批量處理。 【撤銷流程】發(fā)起者可以撤銷協(xié)同流程，撤銷后該協(xié)同回到發(fā)起者的【待發(fā)事項(xiàng)】中，撤銷時(shí)必須給出撤銷附言。 【重復(fù)發(fā)起】發(fā)起者可以將已發(fā)事項(xiàng)重復(fù) 發(fā)起，以便再次形成一個(gè)流轉(zhuǎn)圈。該功能適合對(duì)同一事項(xiàng)的多次重復(fù)討論，直至定案。 【刪除】刪除選定的協(xié)同。 【督辦設(shè)置】發(fā)起者可選擇某條已發(fā)事項(xiàng)查看或者設(shè)置督辦信息，可設(shè)置督辦人員、督辦期限、督辦主題。 【編輯流程】發(fā)起者可選擇某條已發(fā)事項(xiàng)編輯流程，可增加、刪除、替換流程節(jié)點(diǎn)，及設(shè)置流程節(jié)點(diǎn)屬性。 ? 具體操作： 點(diǎn)擊一級(jí)菜單【協(xié)同工作】，選擇【已發(fā)事項(xiàng)】，進(jìn)入已發(fā)操作界面，選中列表中的一條已發(fā)事項(xiàng)，選擇【流程】可以查看該協(xié)同的處理情況，如下圖 已發(fā)事項(xiàng)查看頁面。 23 / 250 致遠(yuǎn)軟件 ： 用