【文章內(nèi)容簡介】 3%13%0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1998 1999 2022EC M C C U n i c om中國移動 中國聯(lián)通 中國移動與中國聯(lián)通手機用戶市場份額比較， 1998－ 2022E 資料來源：高盛研究 2022，國際數(shù)據(jù)公司 2022 中國移動與中國聯(lián)通移動 XX營運收入比較， 1998－ 1999 341603207901002003004005006007001998 1999C M C C U n i c om單位：億元 中國移動 中國聯(lián)通 目前中國移動仍占有主要的市場份額，但趨于逐年下降 初稿僅供討論用 42 中國運營商分析 中國移動一覽 中國移動主營業(yè)務(wù) ? 移動通信、數(shù)據(jù)通信、 IP 電話、多媒體和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分支機構(gòu) ? 在全國 25 個省市設(shè)有全資子公司，在香港擁有控股子公司員工人數(shù) ? 萬人（ 1999 年底）系統(tǒng)容量 ? 7195 萬線（ 1999 年底）移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況 ? 31 省會城市、 300 多地市和 2022 多的縣市? 與 48 個國家和地區(qū)的 80 個運營商開通了自動漫游業(yè)務(wù)移動用戶總數(shù) ? 3802 萬戶 (1999 年底）業(yè)務(wù)收入 ? 603 億元凈利潤 ? 缺購買決策機制 省決策為主未來戰(zhàn)略 ? 市場領(lǐng)先戰(zhàn)略 鞏固國內(nèi)移動通信市場領(lǐng)先地位 拓展移動互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù) 開拓全球通信市場 完善服務(wù)? 整合資源戰(zhàn)略? 制度創(chuàng)新戰(zhàn)略? 協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略初稿僅供討論用 43 中國運營商分析 中國聯(lián)通一覽 中國聯(lián)通主營業(yè)務(wù) ? 移動通信、尋呼、有線市話和長途電話、數(shù)據(jù)通信、電信增值等業(yè)務(wù)分支機構(gòu) ? 在全國 30 個省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立了 163 個分公司和 6 個子公司員工人數(shù) ? 萬人（ 1999 年 6 月底）系統(tǒng)容量 ? 超過 1000 萬線移動網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況 ? 全國 99 個城市建立了移動電話網(wǎng)，在 74 個城市開通放號移動用戶總數(shù) ? 534 萬戶 (1999 年底）業(yè)務(wù)收入 ? 79 億元（ 1999 年底）凈利潤 ? 缺購買決策機制 ? 總部決策為主未來戰(zhàn)略 ? 主要于大城市、東部和中部地區(qū)擴容? 將企業(yè)大客戶作為目標客戶群? 致力于提供優(yōu)質(zhì)的電信服務(wù)? 建設(shè)衛(wèi)星、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)及其他增值服務(wù)初稿僅供討論用 44 中國運營商分析 購買系統(tǒng)的主要關(guān)注因素 ? 產(chǎn)品價格 ? 產(chǎn)品性能與質(zhì)量 ? 產(chǎn)品兼容性 ? 品牌 ? 一站式供貨能力 ? 工程服務(wù)能力 ? 客戶關(guān)系 初稿僅供討論用 45 中國運營商分析 運營商的未來挑戰(zhàn) ? 激烈的競爭 ? 中國政府可能于近期發(fā)放第三張移動牌照給中國電信，同時信息產(chǎn)業(yè)部正研究制定允許私營企業(yè)進入電信運營業(yè)的政策，移動 XX運營業(yè)的競爭將日趨激烈 ? 中國進入 WTO后，將允許外資電信企業(yè)參股于基本電信業(yè)務(wù)，而電信增值業(yè)務(wù)將全面開放 ? 新業(yè)務(wù)的開發(fā)周期逐漸縮短 ? 運營商必須不斷創(chuàng)新，建立速度上的競爭優(yōu)勢 ? 消費者變化的需求 ? 未來消費者對于越來越需要各種增值服務(wù)，如數(shù)據(jù) XX等 ? 政府管制 ? 網(wǎng)間互聯(lián)與結(jié)算制度將根據(jù)政府管制的因素不斷調(diào)整，影響運營商收益 ? 股東的壓力 ? 中國移動和中國聯(lián)通已成為上市公司，受到股東要求其不斷提高經(jīng)濟效益的壓力 初稿僅供討論用 46 中國運營商分析 運營商的發(fā)展策略 ? 加速擴容，擴大市場份額 ? 面對快速增長的用戶市場，兩大運營商均投入大量資金擴容，并通過各種促銷措施，爭奪客戶 ? 開發(fā)新業(yè)務(wù) ? 鑒于中國進入 WTO后對電信市場將進一步開放，兩大運營商將在短時間內(nèi)力爭加強競爭力，大力發(fā)展新業(yè)務(wù)，以迎接跨國電信運營商的挑戰(zhàn)。如聯(lián)通已率先進入網(wǎng)絡(luò) XX咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)，與和記電訊組成合資企業(yè)，提供網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)維護及其他相關(guān)服務(wù) ? 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 與制造商及應(yīng)用服務(wù)開發(fā)商建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，有利于建立行業(yè)標準和開發(fā)新業(yè)務(wù) ? 完善內(nèi)部管理 ? 如中國移動正進行組織架構(gòu)重組，以提高運營效率 ? 加強政府關(guān)系 ? 協(xié)調(diào)與政府管理部門的關(guān)系，爭取有利的政策環(huán)境 初稿僅供討論用 47 中國競爭廠商分析 手機生產(chǎn)商市場份額 北京市場份額 1999年上半年 27%3 . 4 0 % 3 3 . 6 0 %3 . 5 0 %2 . 5 0 %27%NokiaMotorolaEricssonSimensPanasonicOthers諾基亞 摩托羅拉 愛立信 三星 松下 其他 目前手機生產(chǎn)商可分為三大梯隊，第一集團為諾基亞、摩托羅拉和愛立信，共占據(jù)中國手機市場超過 85％的市場份額；第二集團為西門子、三星、阿爾卡特等世界級電子和 XX產(chǎn)品廠商，占有中國市場 12－ 13％的份額；第三梯隊為國內(nèi)廠商，占有 3％左右的市場份額 資料來源：博能市場研究 1999 初稿僅供討論用 48 中國競爭廠商分析 手機生產(chǎn)商一覽 * *某些廠商若同時具有移動系統(tǒng)業(yè)務(wù)也歸并入手機生產(chǎn)商 諾基亞 愛立信 摩托羅拉運營收入 ? 199 億美元? 手機銷售占其凈銷售的 66 ％? 330 億美元 ? 全球營業(yè)額為 298 億美元? 手機銷售占其凈銷售的 39 ％主營業(yè)務(wù) ? 3 大業(yè)務(wù)部門，即手機、移動系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)? 6 大業(yè)務(wù)部門，即移動系統(tǒng)和多元化服務(wù)網(wǎng)絡(luò) , ，全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和服務(wù)、數(shù)據(jù)骨干產(chǎn)品、光纖網(wǎng)絡(luò)和消費產(chǎn)品? 3 大業(yè)務(wù)部門，即通信、半導(dǎo)體產(chǎn)品與綜合電子系統(tǒng)員工人數(shù) ? 萬人 ? 萬人 ? 萬人市場份額 ? 全球 26 . 9 %? 中國（？）? 全球 %? 中國（？）? 全球 16 . 9 %? 中國（？）中國分支機構(gòu) ? 在華擁有 5 家合資企業(yè) , 生產(chǎn)手機、 GSM 系統(tǒng)設(shè)備和 GS M90 0/1 800 網(wǎng)絡(luò)設(shè)計優(yōu)化? 在中國建立了 8 家合資企業(yè)? 與北京和南京的郵電廠商進行系統(tǒng)方面的生產(chǎn)合作? 在上海設(shè)有一個研發(fā)中心? 擁有 1 家獨資企業(yè)、一家控股公司、 26 家分公司和 8 家合資企業(yè)? 18 個研究開發(fā)中心 , 研究項目涉及先進半導(dǎo)體材料、微控制器、移動電話芯片和軟件開發(fā)等諸多領(lǐng)域 。主要產(chǎn)品的市場價格? 缺 ? 缺 ? 缺初稿僅供討論用 49 中國競爭廠商分析 手機生產(chǎn)商一覽 諾基亞 愛立信 摩托羅拉供應(yīng)商 ? 外包生產(chǎn)芯片 ? 缺 ? 自主生產(chǎn)芯片? Acer 提供部分元器件研發(fā)合作伙伴 ? 與 Cable amp。 Wireles s 合作發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)平臺 .? 與愛立信和摩托羅拉合作為電子商務(wù)創(chuàng)建手機終端平臺? 與 CapGermini 合作發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) 和應(yīng)用技術(shù)? 與 Inktomi 合作實現(xiàn)數(shù)據(jù)服務(wù)和應(yīng)用? 與 Visa 合作為手機用戶提供電子商務(wù)的支付解決方案? 與諾基亞和摩托羅拉合作為電子商務(wù)創(chuàng)建移動終端平臺? 發(fā)展 為代理商，以提供新聞等互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容? 與 RTSWireless 一起提供無線和信息的解決方案? 將美國在線 InstantMessenger整合應(yīng)用于移動產(chǎn)品? 與愛立信和諾基亞合作為電子商務(wù)創(chuàng)建移動終端平臺? 與德爾福汽車系統(tǒng)合作發(fā)展車載移動上網(wǎng)產(chǎn)品? 與諾基亞一起與美國在線歐洲公司合作，發(fā)展移動互聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)? 與 IBM, Cisco, 諾基亞 ,Intel 合作，發(fā)展新的移動產(chǎn)品和服務(wù)未來戰(zhàn)略 ? 專注于手機市場的進入與拓展? 在研發(fā)方面注重聯(lián)合開發(fā)? 在產(chǎn)品方面追求推陳出新，確保平均 2 － 3 個月就推出一種新的機型? 注重技術(shù)開發(fā)和在中國的技術(shù)本地化工作? 追求技術(shù)領(lǐng)先，力圖通過上游芯片的研發(fā)對下游廠商進行控制? 努力在中國已建立較完善的營銷網(wǎng)絡(luò) , Pho eni x20 00計劃派出 200 名營銷人員強化銷售力度? 維持一個好公民的形象初稿僅供討論用 50 中國競爭廠商分析 手機生產(chǎn)商一覽 科建 波導(dǎo) 首信業(yè)務(wù)收入 ? 銷售收入 6. 14 億元 ? 缺 ? 銷售收入 114 . 8 億元主營業(yè)務(wù) ? 電子和通訊業(yè)務(wù) ? 電子和通訊業(yè)務(wù) ? 電子、通信和計算機業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品 ? 手機、醫(yī)療產(chǎn)品、有線電視用推挽功放模塊、家電產(chǎn)品等? 尋呼機、手機、電池及電子產(chǎn)品? 手機、 移動通信系統(tǒng) 、傳輸系統(tǒng) 、 通信電源 、IP 電話 、 無線寬帶接入、 配線設(shè)備及天線產(chǎn)品、 特種防護產(chǎn)品 、 機械加工 、 計算機產(chǎn)品分支機構(gòu) ? 在全國設(shè)立了近 20 個營銷分支機構(gòu)，直接管理各地區(qū)分銷商? 缺 ? 設(shè)立了 東北區(qū) 、 東南區(qū)、 西北區(qū) 、 西南區(qū) 、 港澳區(qū) 、 海外區(qū)供應(yīng)商 ? 大部分元器件從三星進口? 國際第六、法國第一手機廠商薩基姆? 手機零部件從諾基亞進口? 大部分元器件從健伍進口研發(fā)伙伴 ? 與中國科學(xué)院合作 ? 與寧波大學(xué)電子信息工程系合作，聯(lián)合申報碩士點，設(shè)立博士后流動站? 與 S U N 合作建立電子商務(wù)孵化中心? 與惠普合作成立孵化服務(wù)研發(fā)及應(yīng)用推廣中心? 與北京郵電大學(xué)、重慶郵電大學(xué)、中科院軟件所等建立合作研發(fā)關(guān)系? 在美國成立研發(fā)中心初稿僅供討論用 51 中國競爭廠商分析 手機生產(chǎn)商一覽 科建 波導(dǎo) 首信研發(fā)投入 ? 缺 ? 缺 ? 缺生產(chǎn)能力 ? 缺 ? 缺 ? 缺主要產(chǎn)品的市場價格? 每款手機都不低于同檔次的進口機，有時甚至還高于進口機? 缺 ? 缺市場占有率 ? 國產(chǎn)手機 3% 市場份額中的 2 . 2 %? 缺 ? 缺未來戰(zhàn)略 ? 要做國產(chǎn)品牌第一名? 追求成本領(lǐng)先戰(zhàn)略、差異化戰(zhàn)略和目標集聚戰(zhàn)略? 擬與三星合資 , 投資 3000 萬美元，從事 CD MA 和 3G 移動通信設(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售? 目標是 2022 年產(chǎn)銷 2 00萬臺 , 市場份額占 5 . 7 %? “ 科技興企，人才為本 ” 經(jīng)營方略? 目標是 150 萬部手機? 與美國著名網(wǎng)絡(luò)品牌L ink sy s 簽署合作協(xié)議，向中小企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)解決方案? 與聯(lián)想及 8848 合作，推動電子商務(wù)? 實行供應(yīng)商－分銷商（系統(tǒng)集成商）－最終用戶的一級短渠道模式，保持渠道利潤和保護用戶利益初稿僅供討論用 52 中國競爭廠商分析 系統(tǒng)生產(chǎn)商市場份額 34%24%17%12%11%2%E r i c s s o nN o k i aS i e m e n sA l c a t e lM o t o r o l aC S u p p l i e r中國移動系統(tǒng)市場份額， 1999年 9月 愛立信 諾基亞 西門子 上海貝爾阿爾卡特 摩托羅拉 華為、中興等 目前，在移動系統(tǒng)方面國外廠商仍占據(jù)主導(dǎo)地位，擁有 98％的市場份額，但中興、華為等國內(nèi)廠商已開始逐步崛起 資料來源：人民郵電 2022年 6月 初稿僅供討論用 53 中國競爭廠商分析 系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽 華為 大唐 中興業(yè)務(wù)收入 ? 銷售收入 120 億元 ? 銷售收入 10. 8 8 億元 ? 銷售收入 6 0 億元主營業(yè)務(wù) ? 固定網(wǎng)、移動網(wǎng)、數(shù)據(jù)通信解決方案和通信電源業(yè)務(wù)? 移動通信、光纖通信、數(shù)據(jù)通信 業(yè)務(wù)? 通訊及電子設(shè)備 , 兼營醫(yī)療電子器械、電器機械及器材、工業(yè)自動化儀器及控制系統(tǒng)的開發(fā)和制造分支機構(gòu) ? 全國 33 個市場 和 銷售辦事處? 全國 35 個用戶服務(wù)中心? 美國、香港等 30 多個國家、地區(qū)設(shè)立了分支機構(gòu)，在俄羅斯、巴西等國家建立了合資企業(yè)? 三大產(chǎn)業(yè)基地 分別 位于 北京、 西安 和 成都? 包括設(shè)在美國和韓國的兩家科研機構(gòu)，已在深圳、南京、上海、北京、西安、重慶和國外建成 9 家全資科研機構(gòu)人員數(shù)量 ? 15000 人 ? 3443 人 ? 缺主要產(chǎn)品價格? 缺 ? 缺 ? 缺市場占有率? 缺 ? 缺 ? 缺初稿僅供討論用 54 中國競爭廠商分析 系統(tǒng)生產(chǎn)商一覽 華為 大唐 中興研發(fā)投入 ? 每年 的研發(fā)費用占 銷售收入的 10%? 1999 年研發(fā)費用 13 . 9 億元，研發(fā)人員 7000 多人? 缺 ? 每年的研發(fā)費用占銷售收入 10 ％以上?