【正文】 該分析應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化作出調(diào)整 ? 只有現(xiàn)有的產(chǎn)品屬于預(yù)測(cè)的范圍 , 并不包括新的產(chǎn)品線 ? 據(jù) IDC預(yù)測(cè)，長(zhǎng)城和其他新運(yùn)營(yíng)商的加入將推動(dòng) CDMA市場(chǎng)的增長(zhǎng) ? 中國(guó)將不會(huì)指定 TDSCDMA為 3G的標(biāo)準(zhǔn) ? 數(shù)據(jù)產(chǎn)品主要是為了支持移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，而不是作為獨(dú)立的產(chǎn)品線 初稿僅供討論用 83 技術(shù)發(fā)展分析 CDMA現(xiàn)狀 ? 在許多亞洲國(guó)家 CDMAOne的應(yīng)用不斷提升 , 因?yàn)樵摷夹g(shù)和 3G技術(shù)的融合比較容易 ? 到 2022年 ,亞洲手機(jī)用戶將從 (資料來(lái)源 : 國(guó)際數(shù)據(jù)公司 ), 大部分的市場(chǎng)增長(zhǎng)將在中國(guó) ? 由于 CDMAOne的手機(jī)生產(chǎn)商較少 , 所以與 GSM手機(jī)相比 CDMAOne手機(jī)的價(jià)格仍然較高 ? 5家國(guó)內(nèi)廠商已得到政府批準(zhǔn) , 獲得 CDMA手機(jī)生產(chǎn)牌照 ,其他一些國(guó)家的廠商也已經(jīng)和高通公司簽訂了 CDMA手機(jī)生產(chǎn)許可證 ? 中國(guó)政府支持發(fā)展的 “ TDSCDMA” 3G標(biāo)準(zhǔn)將在 2022完成 , 但中國(guó)政府是否會(huì)在中國(guó)明令使用該標(biāo)準(zhǔn)還不得而知 ? 將來(lái) ,CDMAOne會(huì)比 GSM更有優(yōu)勢(shì) , 因?yàn)樗?jí)到適合 IMT2022的CDMA2022標(biāo)準(zhǔn)較容易 ? 3G技術(shù)關(guān)鍵的成功因素是在未完全得到應(yīng)用的情況下能夠兼容于 2G網(wǎng)絡(luò) ,特別是 CDMA2022可以兼容與 CDMAOne網(wǎng)絡(luò) , WCDMA手機(jī)可以兼容與 GSM網(wǎng)絡(luò) , 當(dāng)然除此之外也需要發(fā)展新型手機(jī)來(lái)支持 3G的發(fā)展 初稿僅供討論用 84 技術(shù)發(fā)展分析 XX的發(fā)展 ? 中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通將采納 GPRS技術(shù) , 他們將通過(guò) 115kbps的GPRS發(fā)展電子商務(wù) ? 據(jù)預(yù)測(cè) ,GPRS的生命周期將從 2022年到 2022年 ,此后 3G將成為替代技術(shù) ? 到 2022年 , 所有的手機(jī)將具有微型瀏覽器以支持?jǐn)?shù)據(jù) XX的應(yīng)用。除此之外， “ 按鍵” 功能也使類(lèi)似短消息功能的電子郵件、庫(kù)存警戒線等功能得以實(shí)現(xiàn) ? 然而，隨著新的蜂窩數(shù)據(jù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的推出， XML技術(shù)從 2022年開(kāi)始將逐漸取代 WML技術(shù) (資料來(lái)源 : OVUMWAP市場(chǎng)策略 )。如海爾已于近期在北京建立集成電路設(shè)計(jì)中心，進(jìn)行芯片的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)工作 ? 建立戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 與行業(yè)的相關(guān)廠商建立戰(zhàn)略聯(lián)盟有助于建立行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、減少投資風(fēng)險(xiǎn)，并利用合作伙伴的力量進(jìn)入新的細(xì)分市場(chǎng)。 1月，投資控股的江蘇大唐科源電氣有限公司正式成立 ,成為電氣類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)基地 3月，與郵電部設(shè)計(jì)院簽署合作協(xié)議 投資 5億元建設(shè)中國(guó)西部地區(qū)規(guī)模最大的電信科技產(chǎn)業(yè)園：大唐電信科技產(chǎn)業(yè)園 5月，移動(dòng)通訊產(chǎn)品出口土耳其和巴基斯坦 主要里程碑 資料來(lái)源：大唐 1999年報(bào)及上海證券報(bào) 初稿僅供討論用 76 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 中國(guó)生產(chǎn)廠商的主要挑戰(zhàn) ? 激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) ? 目前除全球各大移動(dòng) XX大都進(jìn)入中國(guó)外，中國(guó)已經(jīng)有 12家手機(jī)生產(chǎn)廠商，未來(lái)信息產(chǎn)業(yè)部將發(fā)放新的生產(chǎn)許可證 ? 核心技術(shù)和部件受制于人 ? 目前芯片、操作系統(tǒng)軟件、產(chǎn)品等核心技術(shù)主要控制在跨國(guó)廠商手中，中國(guó)生產(chǎn)廠商的要價(jià)能力較低，相應(yīng)的產(chǎn)品毛利也受到很大影響 ? 產(chǎn)品及技術(shù)日新月異 ? 移動(dòng) XX行業(yè)的技術(shù)發(fā)展一日千里，產(chǎn)品更新周期以月為單位計(jì)算 ? 國(guó)際政治因素的影響 ? 如微妙的中美關(guān)系造成一度中國(guó)聯(lián)通 CDMA計(jì)劃暫停，導(dǎo)致相應(yīng)生產(chǎn)商的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃也隨之調(diào)整 ? 投資風(fēng)險(xiǎn) ? 移動(dòng)產(chǎn)品的更新周期快，項(xiàng)目投資大，產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)難以確定，行業(yè)廠商往往面臨著巨大的投資風(fēng)險(xiǎn) ? 帶寬及內(nèi)容限制 ? 增值服務(wù)受到網(wǎng)絡(luò)帶寬及有限的中文內(nèi)容的限制，暫時(shí)難以吸引普通消費(fèi)者 初稿僅供討論用 77 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 中國(guó)生產(chǎn)廠商的發(fā)展策略 ? 加強(qiáng)研發(fā)能力 ? 加強(qiáng)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)并加快產(chǎn)品上市的速度以成為重要的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如愛(ài)立信和諾基亞目前已推出概念型手機(jī)并進(jìn)行了 3G網(wǎng)絡(luò)試點(diǎn) ? 戰(zhàn)略聯(lián)盟 ? 通過(guò)與其他零部件供應(yīng)商、信息技術(shù)供應(yīng)商和內(nèi)容供應(yīng)商建立聯(lián)盟進(jìn)入手機(jī)市場(chǎng) ? 產(chǎn)品事業(yè)部架構(gòu) ? 組織架構(gòu)按不同的業(yè)務(wù)進(jìn)行分類(lèi)，即消費(fèi)品、平臺(tái)產(chǎn)品和服務(wù) 初稿僅供討論用 72 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－大唐 信息產(chǎn)業(yè)部電信科學(xué)技術(shù)研究院 大唐電信科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總部 資料來(lái)源：大唐網(wǎng)站 大唐擁有眾多研究機(jī)構(gòu)，是一個(gè)以科技為先導(dǎo)的企業(yè) 初稿僅供討論用 73 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－大唐 5 . 39 . 01 0 . 90246810121997 1998 1999R e v e n u e C ol u m n 2單位：億元 大唐營(yíng)運(yùn)收入與主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)， 1997－ 1999 資料來(lái)源：大唐 1999年報(bào) 營(yíng)運(yùn)收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 大唐成立來(lái)，其營(yíng)運(yùn)收入以 43％的年增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng) 初稿僅供討論用 74 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－大唐 50%7%26%9% 6% 2%0%SwitchMobileOpticalMicrowSoftwareMicroeleOthers交換類(lèi)產(chǎn)品 移動(dòng) XX類(lèi)產(chǎn)品 光 XX類(lèi)產(chǎn)品 微波類(lèi)產(chǎn)品 軟件類(lèi)產(chǎn)品 微電子產(chǎn)品 其他 大唐分業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)收入， 1999 資料來(lái)源：大唐 1999年報(bào) 大唐業(yè)務(wù)以商用產(chǎn)品為主，其中交換類(lèi)產(chǎn)品仍占據(jù)主導(dǎo)地位。同年中國(guó)成為美國(guó)以外最大市場(chǎng) 南京愛(ài)立信與美國(guó)愛(ài)立信簽訂協(xié)議，引進(jìn)CDMA研發(fā)項(xiàng)目 ? 與信息產(chǎn)業(yè)部簽署合作備忘錄，促進(jìn)中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展 ? 與信息產(chǎn)業(yè)部電信技術(shù)研究所共同成立研發(fā)中心，進(jìn)行3G項(xiàng)目研發(fā) ? 在北京中關(guān)村成立中國(guó)首家移動(dòng)多媒體開(kāi)發(fā)實(shí)驗(yàn)室 ? 收購(gòu)高通公司基礎(chǔ)設(shè)施部，為其提供 2G和 3G的移動(dòng)系統(tǒng)組合 ? 與 Torrent、 TouchWave和 Telebit A/S合作，為其提供 IP和 data解決方案 與諾基亞、 IBM、 東芝和微軟一起推出藍(lán)牙技術(shù)。 2022 1999 1992 摩托羅拉（中國(guó)）電子有限公司于天津成立 世界上最輕的移動(dòng)手機(jī)， 司重的 MicroTAC手機(jī)問(wèn)世 1993 中國(guó)成為摩托羅拉在美國(guó)海外最大市場(chǎng) 全球 21個(gè)潛在投資者同意為銥星融資。其唯有進(jìn)一步降低成本及開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品才能維護(hù)其市場(chǎng)地位 資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào) 1 6 . 7 %8 . 4 % 8 . 4 % 6 . 2 %5 . 5 % 1 0 . 0 % 5 . 0 %0 . 0 %5 . 0 %1 0 . 0 %1 5 . 0 %2 0 . 0 %1995 1996 1997 1998 1999摩托羅拉投資收益率， 1995－ 1999 初稿僅供討論用 63 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉 1986 高爾文首次訪問(wèn)中國(guó)。在天津 19億美元的半導(dǎo)體投資項(xiàng)目說(shuō)明其通過(guò)投資于上游的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)來(lái)建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的戰(zhàn)略 39%21%19%13%8%PmNetworkSemiCGIOthers資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào) 個(gè)人 XX 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) 半導(dǎo)體 商業(yè)、政府和工業(yè)系統(tǒng) 其他產(chǎn)品 摩托羅拉分業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)收入， 1999 初稿僅供討論用 58 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉 中國(guó)已成為摩托羅拉的全球第三大市場(chǎng)（歐洲作為單一市場(chǎng)），意味著摩托羅拉對(duì)于中國(guó)將有很強(qiáng)的承諾，如進(jìn)一步投資及產(chǎn)品本土化等 37%21%10%10%8%7%7%USEuropeChinaAPLatinJapanOthers資料來(lái)源：摩托羅拉 1999年報(bào) 美國(guó) 歐洲 中國(guó) 亞太 拉丁美洲 日本 其他市場(chǎng) 摩托羅拉分市場(chǎng)營(yíng)運(yùn)收入， 1999 初稿僅供討論用 59 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 主要競(jìng)爭(zhēng)廠商－摩托羅拉 從 1998年到 1999年，摩托羅拉對(duì)其業(yè)務(wù)進(jìn)行重整使其業(yè)務(wù)更集中。主要產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格? 缺 ? 缺 ? 缺初稿僅供討論用 49 中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)廠商分析 手機(jī)生產(chǎn)商一覽 諾基亞 愛(ài)立信 摩托羅拉供應(yīng)商 ? 外包生產(chǎn)芯片 ? 缺 ? 自主生產(chǎn)芯片? Acer 提供部分元器件研發(fā)合作伙伴 ? 與 Cable amp。其中超過(guò) 60％的消費(fèi)者使用短信息服務(wù) 資料來(lái)源： 0 . 0 % 1 0 . 0 % 2 0 . 0 % 3 0 . 0 % 4 0 . 0 % 5 0 . 0 % 6 0 . 0 % 7 0 . 0 % 8 0 . 0 %呼叫轉(zhuǎn)移 中文短信息 呼叫等待 語(yǔ)音信箱 普遍性功能擁有情況 初稿僅供討論用 40 中國(guó)手機(jī)用戶分析 對(duì)于手機(jī)服務(wù)的期望 手機(jī)用戶希望未來(lái)運(yùn)營(yíng)商能提供各類(lèi)增值服務(wù)特別是數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，說(shuō)明硬件廠商應(yīng)努力開(kāi)發(fā)相關(guān)產(chǎn)品 資料來(lái)源： 0 . 0 % 1 0 . 0 % 2 0 . 0 % 3 0 . 0 % 4 0 . 0 % 5 0 . 0 %WAP上網(wǎng) 直撥 IP電話 手機(jī)銀行 信息點(diǎn)播 數(shù)據(jù)與傳真 對(duì)未來(lái)手機(jī)服務(wù)的期望 初稿僅供討論用 41 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商分析 95%87%77%5%23%13%0 . 0 %2 0 . 0 %4 0 . 0 %6 0 . 0 %8 0 . 0 %1 0 0 . 0 %1998 1999 2022EC M C C U n i c om中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)聯(lián)通 中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通手機(jī)用戶市場(chǎng)份額比較， 1998－ 2022E 資料來(lái)源：高盛研究 2022，國(guó)際數(shù)據(jù)公司 2022 中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通移動(dòng) XX營(yíng)運(yùn)收入比較， 1998－ 1999 341603207901002003004005006007001998 1999C M C C U n i c om單位：億元 中國(guó)移動(dòng) 中國(guó)聯(lián)通 目前中國(guó)移動(dòng)仍占有主要的市場(chǎng)份額，但趨于逐年下降 初稿僅供討論用 42 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商分析 中國(guó)移動(dòng)一覽 中國(guó)移動(dòng)主營(yíng)業(yè)務(wù) ? 移動(dòng)通信、數(shù)據(jù)通信、 IP 電話、多媒體和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu) ? 在全國(guó) 25 個(gè)省市設(shè)有全資子公司，在香港擁有控股子公司員工人數(shù) ? 萬(wàn)人（ 1999 年底）系統(tǒng)容量 ? 7195 萬(wàn)線（ 1999 年底）移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況 ? 31 省會(huì)城市、 300 多地市和 2022 多的縣市? 與 48 個(gè)國(guó)家和地區(qū)的 80 個(gè)運(yùn)營(yíng)商開(kāi)通了自動(dòng)漫游業(yè)務(wù)移動(dòng)用戶總數(shù) ? 3802 萬(wàn)戶 (1999 年底）業(yè)務(wù)收入 ? 603 億元凈利潤(rùn) ? 缺購(gòu)買(mǎi)決策機(jī)制 省決策為主未來(lái)戰(zhàn)略 ? 市場(chǎng)領(lǐng)先戰(zhàn)略 鞏固國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信市場(chǎng)領(lǐng)先地位 拓展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新業(yè)務(wù) 開(kāi)拓全球通信市場(chǎng) 完善服務(wù)? 整合資源戰(zhàn)略? 制度創(chuàng)新戰(zhàn)略? 協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略初稿僅供討論用 43 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商分析 中國(guó)聯(lián)通一覽 中國(guó)聯(lián)通主營(yíng)業(yè)務(wù) ? 移動(dòng)通信、尋呼、有線市話和長(zhǎng)途電話、數(shù)據(jù)通信、電信增值等業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu) ? 在全國(guó) 30 個(gè)省、自治區(qū)、直轄市設(shè)立了 163 個(gè)分公司和 6 個(gè)子公司員工人數(shù) ? 萬(wàn)人（ 1999 年 6 月底）系統(tǒng)容量 ? 超過(guò) 1000 萬(wàn)線移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋情況 ? 全國(guó) 99 個(gè)城市建立了移動(dòng)電話網(wǎng)，在 74 個(gè)城市開(kāi)通放號(hào)移動(dòng)用戶總數(shù) ? 534 萬(wàn)戶 (1999 年底）業(yè)務(wù)收入 ? 79 億元（ 1999 年底）凈利潤(rùn) ? 缺購(gòu)買(mǎi)決策機(jī)制 ? 總部決策為主未來(lái)戰(zhàn)略 ? 主要于大城市、東部和中部地區(qū)擴(kuò)容? 將企業(yè)大客戶作為目標(biāo)客戶群? 致力于提供優(yōu)質(zhì)的電信服務(wù)? 建設(shè)衛(wèi)星、數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)及其他增值服務(wù)初稿僅供討論用 44 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商分析 購(gòu)買(mǎi)系統(tǒng)的主要關(guān)注因素 ? 產(chǎn)品價(jià)格 ? 產(chǎn)品性能與質(zhì)量 ? 產(chǎn)品兼容性 ? 品牌 ? 一站式供貨能力 ? 工程服務(wù)能力 ? 客戶關(guān)系 初稿僅供討論用 45 中國(guó)運(yùn)營(yíng)商分析 運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)挑戰(zhàn) ? 激烈的競(jìng)爭(zhēng) ? 中國(guó)政府可能于近期發(fā)放第三張移動(dòng)牌照給中國(guó)電信，同時(shí)信息產(chǎn)業(yè)部正研究制定允許私營(yíng)企業(yè)進(jìn)入電信運(yùn)營(yíng)業(yè)的政策，移動(dòng) XX運(yùn)營(yíng)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈 ? 中國(guó)進(jìn)入 WTO后，將允許外資電信企業(yè)參股于基本電信業(yè)務(wù)，而電信增值業(yè)務(wù)將全面開(kāi)放 ? 新業(yè)務(wù)的開(kāi)發(fā)周期逐漸縮短 ? 運(yùn)營(yíng)商必須不斷創(chuàng)新，建立速度上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) ? 消費(fèi)者變化的需求 ? 未來(lái)消費(fèi)者對(duì)于越來(lái)越需要各種增值服務(wù)，如數(shù)據(jù) XX等 ? 政府管制 ? 網(wǎng)間互聯(lián)與結(jié)算制度將根據(jù)政府管制的因素不斷調(diào)整，影響運(yùn)營(yíng)商收益 ? 股東