中郵人壽保險股份有限公司續(xù)期業(yè)務管理暫行辦法(編輯修改稿)
2024-12-19 13:40 本頁面
【文章內容簡介】 應月在上上月的實收續(xù)期保費（件數(shù)） /交費對應月在上上月的應收保費（件數(shù)）＊１００％。 年度續(xù)期（件數(shù)）達成率＝全年 12個月上上月續(xù)期 (件數(shù) )達成率之和 /12。 年度續(xù)期（保費）達成率＝本年應收的實收續(xù)期保費 /本年應收保費＊ 100％。 第十六條 續(xù)期業(yè)務考核 續(xù)期業(yè)務考核為各機構和續(xù)期業(yè)務管理人員就續(xù)期業(yè)務指標達成率要求的綜合考核，考核采取百分制加減分形式?？偣緸槿珖骄_成率指標，省分公司為本省達成率指標。 第十七條 續(xù)期業(yè)務指標及百分制考核 （一）月度考核分：每月 5分，全年合計 60分 考核要求：以上上月達成率為最終考核指標，當月、上月達成率為參考指標 上上月續(xù)期（件數(shù)）達成率＞ 85%，記 5分，每低 5％扣 111 分扣完為止。 （二）年度考核分： 30分，分年度續(xù)期件數(shù)考核和年度保費考核。 年度續(xù)期 (件數(shù) )達成率＞ 85％記 15分 ,每高 3%加 1分，分數(shù)上線 20分，每低 3%扣 1分，扣完為止。 年度續(xù)期（保費）達成率＞ 85％記 10分，每低 3%扣 1分，扣完為止。 （三）續(xù)期檔案歸檔考核分 續(xù)期檔案歸檔率達 100%記 10 分，每 低 5%扣 1分，扣完為止。 第十八條 續(xù)期業(yè)務加分標準 （一）續(xù)期業(yè)務服務量加分 為增強續(xù)期服務量的考核要求，平衡續(xù)期業(yè)務工作量強度，對于續(xù)期業(yè)務高于全國平均水平的省分公司給予加分，加分標準為每高于全國平均水平 5個百分點，加 5分，最高加 10分。 （二）服務基層、服務三農(nóng)加分 針對農(nóng)村投保人的特殊性，體現(xiàn)公司服務基層、服務三農(nóng)的戰(zhàn)略定位，對縣及縣以下農(nóng)村續(xù)期達成率達到 88％以上的進行加分，每高 1%加 1分，最高加 5分。 （三）特殊貢獻加分 在續(xù)期工作中做出杰出貢獻或為公司提出切實行的合理12 化建議并得到批準執(zhí)行的個 人，經(jīng)過評估給予加分，最高加5 分。 第十九條 續(xù)期業(yè)務的減分標準 （一）投訴或負面影響減分 因續(xù)期業(yè)務產(chǎn)生有效投訴，每起扣 3分，因續(xù)期業(yè)務管理人員與客戶爭吵等原因，并引發(fā)媒體報道、投訴升級等，每起扣 10 分。 （二）重大過失或影響扣分 因續(xù)期業(yè)務工作中，業(yè)務人員產(chǎn)生重大過失，給公司造成嚴重的財產(chǎn)或名譽損失，扣減當年全部分數(shù)，視情況處理。 第二十條 續(xù)期業(yè)務考核百分計算 （一）續(xù)期業(yè)務人員考核計算 月度考核分為每月的月度考核分； 年度考核分為基本分和加減分兩個部分，基本分 =月度考核分 +年度考核分 +續(xù)期檔案歸檔考核分，加減分按續(xù)期加減分標準計算加減分 . （二）省分公司續(xù)期考核計算 續(xù)期業(yè)管管理省分公司考核由計劃財務部省分公司績效考核辦法考核，以續(xù)期年度續(xù)期 (件數(shù) )達成率為百分制進行計算，續(xù)期業(yè)務達成率 =續(xù)期交費成功件數(shù) /應收續(xù)期總件數(shù) 100%。年度續(xù)期 (件數(shù) )達成率＞ 85％得基本 2分；每低1%，扣 分，該項分數(shù)扣完為止。 13 第二十一條 續(xù)期業(yè)務考核得分修改計算方法 為增加續(xù)期業(yè)務復效，在續(xù)期業(yè)務年度考核內，允許對續(xù)期月度考核分進行修改，修改次數(shù)為一次，計算方法為：各省分公司續(xù)期管理人員對上上 月無法達成續(xù)期業(yè)務催收成功，投保人通過保全辦理復效并交納當月保險費，視為上上月續(xù)期達成，重新計算并修改月度考核分，每年 12 月 30日前，各省分公司續(xù)期管理人員將月度考核分修改請示上報總公司業(yè)務管理部，經(jīng)簽報同意后，修改月度考核分，將修改后月度考核分記入年度考核。 第六章 續(xù)期業(yè)務后期工作 第二十二條 續(xù)期業(yè)務檢查 （一）總公司對省分公司檢查 檢查范圍：總公司每年對開展續(xù)期業(yè)務的省分公司不少于 30%范圍進行抽查。 檢查要求： 1．續(xù)期人員授權與本人是否相符； ； ； ，有無具體落實措施； ，是否實施面訪、查詢等業(yè)務流程到位； ； 14 。 （二）省分公司對機構檢查 ； ； 。 第二十三條 續(xù)期業(yè)務函件處理 續(xù)期業(yè)務函件要求采取掛號方式寄發(fā)，省分公司續(xù)期管理崗要求對寄送情況進行關注，明確商函局明確退信的后續(xù)處理流程。 對于無法寄送的函件要求需和商 函局建立退信聯(lián)系機制，統(tǒng)計郵寄未送達原因，根據(jù)面訪情況并進行保單通信地址的變更事宜。 第二十四條 續(xù)期檔案處理 省分續(xù)期管理崗負責續(xù)期檔案整理工作，在規(guī)定的時間內完成檔案交接工作，將檔案交入檔案室保存。 續(xù)期歸檔文件按要求制作封面，按照時間對續(xù)期清單順序排列 . （一） 續(xù)期業(yè)務統(tǒng)計表 省分機構續(xù)期管理崗對續(xù)期各項業(yè)務統(tǒng)計表進行整理，并放入獨立文件夾內歸檔。每月 1日前完成上月檔案的整理核對工作。 （二） 續(xù)期業(yè)務函件 15 省分機構續(xù)期管理崗對續(xù)期業(yè)務產(chǎn)生退信及其他函件進行整理及信息核對，對超過寬限期的函件打印退信清單并 與每月 1日前放入獨立文件夾內按月歸檔。
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