個(gè)人理財(cái)20xx大綱(編輯修改稿)
2024-09-17 17:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 理財(cái)產(chǎn)品市場發(fā)展 當(dāng)前市場主要的銀行理財(cái)產(chǎn)品介紹 貨幣型理財(cái)產(chǎn)品 債券型理財(cái)產(chǎn)品 貸款類銀行信托理財(cái)產(chǎn)品 新股申購類理財(cái)產(chǎn)品 結(jié)構(gòu)性理財(cái)產(chǎn)品 5. 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品的概念 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品銷售的基本原則 銀行代理理財(cái)產(chǎn)品分類 基金 股票 保險(xiǎn) 國債 信托 黃金 6. 理財(cái)顧問服務(wù) 客戶分析 收集客戶信息 客戶理財(cái)分析 客戶風(fēng)險(xiǎn)特征和其他理財(cái)特性分析 客戶理財(cái)需求和目標(biāo)分析 財(cái)務(wù)規(guī)劃 現(xiàn)金，消費(fèi)和債務(wù)管理 保險(xiǎn)規(guī)劃 稅收規(guī)劃 人生事件規(guī)劃 投資規(guī)劃 7. 個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)相關(guān)
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