個人理財20xx大綱(編輯修改稿)
2025-09-17 17:25 本頁面
【文章內容簡介】 理財產品市場發(fā)展 當前市場主要的銀行理財產品介紹 貨幣型理財產品 債券型理財產品 貸款類銀行信托理財產品 新股申購類理財產品 結構性理財產品 5. 銀行代理理財產品 銀行代理理財產品的概念 銀行代理理財產品銷售的基本原則 銀行代理理財產品分類 基金 股票 保險 國債 信托 黃金 6. 理財顧問服務 客戶分析 收集客戶信息 客戶理財分析 客戶風險特征和其他理財特性分析 客戶理財需求和目標分析 財務規(guī)劃 現(xiàn)金，消費和債務管理 保險規(guī)劃 稅收規(guī)劃 人生事件規(guī)劃 投資規(guī)劃 7. 個人理財業(yè)務相關
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