【文章內(nèi)容簡介】 在“入庫單”上簽字認可。1）目的為使承擔(dān)的建設(shè)項目的預(yù)、結(jié)、決算及招標(biāo)代理的咨詢服務(wù)工作高效有序，確保工程造價咨詢服務(wù)質(zhì)量滿足客戶的要求，特制訂本程序。2）適用范圍適用于與顧客簽訂合同的工程造價咨詢及招標(biāo)代理服務(wù)工作。3）職責(zé)（1）拓展部負責(zé)前期聯(lián)系項目、簽訂咨詢合同、收集項目資料并移交技術(shù)部以及后期的送報告、收款。（2）技術(shù)部負責(zé)制定工程項目的技術(shù)方案及復(fù)審工作，并負責(zé)工程項目技術(shù)檔案的收集、保存管理工作。（3）工程部負責(zé)項目的具體實施，完成項目報告書，并將工作計算底稿、項目的電子文檔、與工程造價咨詢工作結(jié)論關(guān)系重大的相關(guān)竣工技術(shù)資料及時交技術(shù)部存檔。（4）綜合部負責(zé)對項目報告書文檔的管理、后勤服務(wù)工作，每季度核算效益工資并報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4）工作程序（1）工程造價咨詢文件編制〈1〉工程造價咨詢文件編制依據(jù)①國家和工程項目所在地政府有關(guān)部門發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與造價咨詢行業(yè)相關(guān)的文件。②相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期發(fā)布的工程造價材料信息。③經(jīng)批準(zhǔn)立項文件、項目可行性研究報告、設(shè)計概算。④施工圖紙、竣工圖紙。⑤招投標(biāo)文件、施工合同。⑥經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證。⑦設(shè)備采購合同、甲供材清單。〈2〉準(zhǔn)備工作階段①技術(shù)部依據(jù)項目所提供的技術(shù)資料進行技術(shù)方案的制定，技術(shù)方案中要明確對承擔(dān)項目（預(yù)算、結(jié)算、決算）的作業(yè)方針，并報主管領(lǐng)導(dǎo)審批并確定咨詢服務(wù)的項目業(yè)務(wù)部門。②工程部經(jīng)理根據(jù)部門具體業(yè)務(wù)分工、業(yè)務(wù)能力、業(yè)務(wù)量分配等情況，合理配置項目負責(zé)人；項目負責(zé)人根據(jù)項目資料實際情況，分析技術(shù)方案可行性，負責(zé)編制實施方案。對于項目實施的作業(yè)工程師、時間安排要在實施方案中確定，并報部門經(jīng)理審批，經(jīng)部門經(jīng)理簽字批準(zhǔn)的實施方案報請主管副經(jīng)理批準(zhǔn)后即開展工作。（見實施方案及技術(shù)方案） 。在咨詢服務(wù)工作實施的過程中隨著工作的進展如發(fā)生要求更改的情況時，由項目負責(zé)人提出書面申請，并經(jīng)部門經(jīng)理及主管副經(jīng)理準(zhǔn)后，及時調(diào)整計劃。 ③對委托方提供的圖紙、資料，按《顧客財產(chǎn)的控制程序》的要求。由拓展部資料管理員進行驗證登記，由項目負責(zé)人根據(jù)項目實施方案的人員分工發(fā)給咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)班子成員，并辦理好交接手續(xù)。在造價咨詢業(yè)務(wù)的實施中，項目負責(zé)人應(yīng)對委托方提供的圖紙、資料組織業(yè)務(wù)班子成員進行審核，并將欠缺資料的信息及時反饋給委托方，同時對于圖紙中的問題匯總整理；必要時向有關(guān)部門報告，以使存在的問題及時得到解決，確保咨詢服務(wù)工作的正常開展。④對于工程造價咨詢中所涉及的相關(guān)主材單價，作業(yè)工程師提出“詢價清單”，由項目負責(zé)人交詢價部門進行市場調(diào)研，掌握市場信息?！?〉制工作階段（詳見陜西天財工程造價咨詢有限公司規(guī)章制度匯編中的第九章：建設(shè)項目工程預(yù)（結(jié)）決算審核操作管理辦法）建設(shè)項目預(yù)（結(jié)）決算的編制過程依據(jù)“建設(shè)項目預(yù)算/審核作業(yè)流程圖”進行。①工程預(yù)算文件編制階段a）作業(yè)工程師要依據(jù)施工圖紙及圖紙答疑紀要、經(jīng)批準(zhǔn)的項目立項書及設(shè)計概算準(zhǔn)確計算工程項目的各分部分項工程量。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實施方案所確定的編制原則，合適準(zhǔn)確無誤的選用現(xiàn)行定額。c）對于作業(yè)工程師完成的預(yù)算文件，要實行三級復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。②工程結(jié)算審核文件編制階段a）作業(yè)工程師要依據(jù)竣工圖紙，施工合同、招投標(biāo)文件、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證、逐項審核工程項目的各單位、單項工程量。b）作業(yè)工程師要依據(jù)技術(shù)方案、實施方案中確定的審核原則，逐項審核工程項目各單位、單項工程子目定額的套用，及費率的計取。c）作業(yè)工程師要依據(jù)公司詢價部門所確定的主材價格，審核工程項目的主材單價。d）作業(yè)工程師在審核過程中對于竣工圖紙及現(xiàn)場簽證單交代不清的問題，由項目負責(zé)人通過委托方聯(lián)系施工單位，三方到現(xiàn)場勘驗確定，并做好勘驗記錄，及認定簽字。e）對于作業(yè)工程師完成的結(jié)算審核文件，要實行三級復(fù)核制，即作業(yè)工程師的自檢、技術(shù)部的復(fù)審、主管領(lǐng)導(dǎo)的最終審定。f）由項目負責(zé)人出具項目完成報告書后，經(jīng)技術(shù)部復(fù)核及主管的審定。（2）招標(biāo)代理服務(wù)文件編制〈1〉招標(biāo)代理服務(wù)文件編制依據(jù)①國家和工程項目所在地政府有關(guān)部門發(fā)布的現(xiàn)行法律、法規(guī)、與招標(biāo)代理、造價咨詢相關(guān)的文件。②《招標(biāo)代理委托合同》③相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，主管部門定期發(fā)布的工程造價材料信息。④經(jīng)批準(zhǔn)立項文件、項目可行性研究報告、設(shè)計概算。⑤施工圖紙。⑥設(shè)備采購要求、甲供材清單?！?〉準(zhǔn)備工作階段（） 〈3〉招標(biāo)代理實施階段（已經(jīng)工程招標(biāo)備案、招標(biāo)代理備案完畢）招標(biāo)代理實施過程依據(jù)“建設(shè)項目招標(biāo)代理作業(yè)流程圖”進行。①招標(biāo)公告編制、發(fā)布階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項目負責(zé)人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)公告，報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)公告報招標(biāo)人審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)公告依照招標(biāo)公告發(fā)布要求發(fā)布。②資格預(yù)審文件編制及資格預(yù)審階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項目負責(zé)人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目具體情況、招標(biāo)人要求、招標(biāo)公告編制資格預(yù)審文件，報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的資格預(yù)審文件報招標(biāo)人審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格的資格預(yù)審文件發(fā)售。③招標(biāo)文件編制、發(fā)布階段a）招標(biāo)代理業(yè)務(wù)項目負責(zé)人依據(jù)國家法律、法規(guī)、工程項目具體情況、招標(biāo)人要求編制招標(biāo)文件（）報主管副總經(jīng)理審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）經(jīng)主管副總經(jīng)理審查合格后的招標(biāo)文件報招標(biāo)人審查，對不合格文件執(zhí)行《不合格品控制程序》。c）經(jīng)終審合格的招標(biāo)文件發(fā)售。④最高限價編制、公示階段a）。b）主管副總經(jīng)理檢查各投標(biāo)單位是否接到最高限價通知。⑤開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)a）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)程序是否符合國家招投標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定；b）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)內(nèi)容是否符合招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法的有關(guān)規(guī)定；c）開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)結(jié)果是否符合招標(biāo)文件、評標(biāo)辦法的有關(guān)規(guī)定；5）售前服務(wù)拓展部通過參加各種形式的展示會活動，主動向顧客介紹本公司工程造價咨詢服務(wù)內(nèi)容，提供宣傳資料并解答顧客詢問，樹立公司形象。6）售中服務(wù)（1）簽訂工程造價咨詢服務(wù)合同是正式與顧客建立關(guān)系的起點，對顧客的要求在拓展部與顧客協(xié)商后，根據(jù)實際情況，拓展部組織相關(guān)部門對合同進行評審，確認和評審與工程造價咨詢服務(wù)有關(guān)的要求后簽訂合同。（2）對顧客口頭的意見和要求（含來電來涵）項目經(jīng)理應(yīng)在與顧客交流的同時或交流后，記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”中，工程部負責(zé)解答或處理顧客的咨詢或要求，并將處理內(nèi)容記錄在“顧客來電來涵/意見登記表”的處理結(jié)果欄內(nèi)。（3）合同簽訂后在工程造價咨詢服務(wù)實現(xiàn)過程中，如果顧客對訂單合同有新的要求，需要補充或更改時，應(yīng)以書面形式反饋。7）售后服務(wù)（1）公司提交工程造價文件后，相關(guān)職能部門應(yīng)隨時解答顧客的問詢。（2）當(dāng)顧客抱怨、投訴時，拓展部應(yīng)該立即組織有關(guān)人員到顧客工作場所調(diào)查和聽取意見，按有關(guān)規(guī)定處理善后工作，是本公司的問題要承擔(dān)責(zé)任，不是本公司的問題也要想辦法讓顧客理解并認可。8）相關(guān)/支持性文件（1）ZY042007A0（2）ZY072007A0（3）ZY082007A09）記錄（1）（2）該條款予以刪減。工程造價服務(wù)標(biāo)識的方法采用項目名稱加表/證/單/書的名稱及日期加以標(biāo)識。服務(wù)人員采用掛胸牌予以標(biāo)識。檢驗狀態(tài)的標(biāo)識，一般以簽字和結(jié)論作為標(biāo)識。當(dāng)檢驗合格時，簽字表示通過，不簽字，要說明原因，讓相關(guān)人員進行整改，整改后再重新提交審驗。對有可追溯性要求的工程造價咨詢服務(wù)必須保持標(biāo)識的唯一性。一般以項目名稱/編號、表/證/單/書編號或日期作為唯一性標(biāo)識。顧客財產(chǎn)包括顧客提供的基礎(chǔ)資料，技術(shù)圖紙等。拓展部負責(zé)接收，并在“資料移交清單”中作好記錄，并予以妥善保管。各部門使用時，應(yīng)填寫“領(lǐng)用記錄”。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞，相關(guān)部門應(yīng)及時反饋至拓展部，由拓展部報告顧客，共同協(xié)商解決辦法。拓展部應(yīng)保存好相關(guān)的記錄。1）主要指對相關(guān)資料及成果性結(jié)果報表/報告的防護。所有資料及階段性成果報表/報告應(yīng)標(biāo)識清楚，防止誤用；貯存和報送期間應(yīng)防泄密、防丟失、防潮、防腐蝕、防損壞等。該條款予以刪減。測量分析和改進，確保質(zhì)量管理體系的有效運行，實現(xiàn)其不斷改進和滿足顧客需求，公司應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：1）證實工程造價咨詢服務(wù)的符合性；2）確保質(zhì)量管理體系的符合性；3）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。、分析和改進活動中由技術(shù)部負責(zé)推廣采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)工具（如排列圖、因果圖、柱狀圖、綜合加權(quán)評定法等），并對其實施進行控制，確保正確、有效。、質(zhì)量管理體系和過程的符合性，以及實現(xiàn)其不斷的改進，在對測量和控制活動做出規(guī)定、策劃和實施時，應(yīng)考慮以下幾點：1）在確定測量和監(jiān)視項目、測量點時要考慮能使公司獲益；2）要考慮采取適宜的措施，而不是單純用于積累信息；3）確定測量和監(jiān)視的方法，應(yīng)考慮包括使用統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)；4）應(yīng)按規(guī)定和策劃的結(jié)果實施測量和監(jiān)視活動。（拓展部）1）拓展部負責(zé)顧客滿意度的測評，進行顧客滿意度信息的收集、整理歸納和反饋，在最終成果文件送達后2月內(nèi)及時進行征求意見工作，年度性走訪征求意見工作一年至少一次。顧客滿意度的調(diào)查方法可選用問卷、走訪客戶、客戶座談、回訪等多種形式，以便及時了解顧客滿意度、意見或建議及市場信息。2）對調(diào)查所獲得的顧客滿意度的信息可進行統(tǒng)計分析，得到定量或定性結(jié)果，結(jié)果內(nèi)容應(yīng)包括對“滿意度調(diào)查表”中所列項目的分析，顧客滿意度計算執(zhí)行《顧客滿意度計算辦法》相關(guān)規(guī)定。3）顧客滿意程度信息的處理分析結(jié)果應(yīng)及時評價和解決，對顧客多次反映的同類問題應(yīng)找出主要原因并實施糾正。重大問題應(yīng)報告公司領(lǐng)導(dǎo)，召開專題會議。指派專人負責(zé)解決。拓展部對糾正措施的實施效果進行跟蹤驗證并記錄，與顧客滿意相關(guān)的記錄由拓展部予以保存。顧客滿意度的測量結(jié)果是公司管理評審的輸入之一。也是管理層決策改進方向的依據(jù)之一。1）目的確保質(zhì)量管理體系應(yīng)符合工程造價咨詢服務(wù)策劃的安排，符合GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)的要求，符合本公司質(zhì)量管理體系文件的要求，并確保審核程序得到有效地實施和保持，為質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。2）范圍適用于對公司內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。3）職責(zé)（1）管理者代表負責(zé)內(nèi)審的策劃。（2）技術(shù)部負責(zé)內(nèi)審計劃的編制并呈報管理者代表批準(zhǔn)。（3）內(nèi)審小組負責(zé)執(zhí)行內(nèi)部審核并跟蹤糾正和預(yù)防措施的實施。（4）公司各部門應(yīng)做好質(zhì)量審核的配合工作，并針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)采取有效的改進和預(yù)防措施。4）工作程序（1）根據(jù)公司內(nèi)部審核職責(zé)、審核范圍、審核程序，以及以往審核的結(jié)果和頻次，由管理者代表負責(zé)策劃全年審核方案，編制“年度內(nèi)審計劃”，年度方案應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系的所有部門和崗位，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施審核。（2）審核計劃〈1〉每年第四季度，配合公司年度計劃，由技術(shù)部擬定“年度審核計劃”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行?！?〉定期審核按照“年度審核計劃表”對各部門進行定期審核，此屬例行性審核，每年至少審核一次。〈3〉不定期審核當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更，工程造價咨詢服務(wù)質(zhì)量發(fā)生嚴重異常狀況，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，實施不定期審核。（3）審核小組組成〈1〉按照實際狀況的需要，由管理者代表負責(zé)組成審核小組，成員至少兩人，須設(shè)審核組長一名。審核小組成員的的劃分應(yīng)保證審核員不審核自己的工作。管理者代表應(yīng)確保所選擇審核員的審核實施過程具有公正性和客觀性。〈2〉審核員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)合格，具備內(nèi)審員資格。（4）審核資料的準(zhǔn)備〈1〉審核組長擬定“審核實施計劃”，明確本次審核的目的、范圍、審核依據(jù)和時間安排（包括對最高管理層的審核）等?！?〉審核員準(zhǔn)備“審核檢查表”及分配的工作。（5）通知受審核單位〈1〉“審核實施計劃”經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，提前3天送達受審核部門。（6）現(xiàn)場審核〈1〉召開首次會議，由審核組長主持，受審核部門領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)人員參加，并在“首末次會議簽到表”上簽到?！?〉審核員按照工作分配項目及范圍，依據(jù)審核檢查表，做實地審核，收集不符合事項目證據(jù)，并詳細記錄于 “不符合項報告”中。〈3〉審核員必須對不符合事項加以鑒定，必須有證據(jù)，方能作出判定，以確保審核過程的客觀性和公正性。〈4〉審核組長需就審核結(jié)果做最后的客觀判定，得出審核結(jié)論。〈5〉現(xiàn)場審核結(jié)束后，召開末次會議，參會人員除首次會議參加者外，可適當(dāng)擴大范圍，參會人員在“首末次會議簽到表”上簽到。末次會議上由審核組長報告審核結(jié)論，宣讀不合格項，同時提出改進建議。（7）審核報告〈1〉“內(nèi)部審核報告”由審核組長于現(xiàn)場審核后一周內(nèi)寫出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評審的依據(jù)?！皟?nèi)部審核報告”的內(nèi)容包括：①審核的目的、范圍和依據(jù)；②審核組成員和受審核代表名單；③審核日期及審核計劃實施情況；④不符合項的數(shù)量、分布情況及其嚴重程度；⑤存在的主要問題；⑥體系符合性、有效性結(jié)論。（8）審核跟蹤〈1〉責(zé)任部門接到不符合項報告后，分析原因，制定糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認后實施糾正?！?〉內(nèi)審員負責(zé)對實施結(jié)果進行跟蹤驗證，并將驗證結(jié)果填寫在“不符合項報告”驗證欄內(nèi)。由內(nèi)部審核所引起的文件補充更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。（9）內(nèi)部審核和糾正措施的實施要保留相應(yīng)的記錄，由技術(shù)部按照《記錄控制程序》予以保留。5）相關(guān)文件（1）文件控制程序（2）記錄控制程序6）記錄（1）年度審核計劃（2）年度審核實施計劃（3）審核檢查表（4）首、末次會議簽到表（5）不符合項報告（6）內(nèi)部審核報告（技術(shù)部）采用適當(dāng)方法對造價質(zhì)量管理體系相關(guān)過程進行監(jiān)督和控制，使其過程處于受控狀態(tài)，可實現(xiàn)造價質(zhì)量管