【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行業(yè)或局部地域在生產(chǎn)上、加工上和市場(chǎng)上都形成了不小震蕩，表現(xiàn)出生產(chǎn)起伏、價(jià)格迷茫、供需不穩(wěn)，給企業(yè)運(yùn)行帶來許多困難。但由于企業(yè)成熟度不斷提升，集約化程度不斷成長(zhǎng)，因而2006年行業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重雖有些下降，但總產(chǎn)值依然保持增長(zhǎng)：一是肉類行業(yè)仍具吸引力，投資量增加；二是肉類市場(chǎng)繼續(xù)擴(kuò)容，銷售量增加；三是企業(yè)運(yùn)作平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)效益增加。2007年我國(guó)肉制品行業(yè)仍保持良好發(fā)展態(tài)勢(shì)，并且發(fā)展空間巨大，并且從2004年到2007年，行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值占GDP比重呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。我國(guó)的屠宰及肉制品產(chǎn)業(yè)非常分散，全國(guó)肉類行業(yè)有3萬多家畜禽定點(diǎn)屠宰企業(yè)，其中規(guī)模以上企業(yè)2531家，行業(yè)集中度比較低，行業(yè)整合高峰還沒有來到，行業(yè)龍頭企業(yè)在行業(yè)整合過程中發(fā)展空間巨大。預(yù)測(cè)2008年肉制品加工行業(yè)會(huì)快速發(fā)展。二、行業(yè)投資額度占全國(guó)投資總額比重變化從2003年到2007年，肉制品加工行業(yè)固定資產(chǎn)投資2004年處于最低值，；行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資的比重從2003年到2007年呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，%，2006年和2007年比重相同，%。造成這個(gè)現(xiàn)象的原因是，行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速低于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速。2004年到2007年，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速都保持在23%以上，而行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速表現(xiàn)不佳，%、%、%、%，在2007年有一個(gè)大規(guī)模的增幅。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖6 肉制品加工行業(yè)固定資產(chǎn)投資占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資比重表1 全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速、行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速年份全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增速%行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速%2004200520062007數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局我國(guó)肉制品的生產(chǎn)以作坊式為主，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場(chǎng)前景和巨大的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)空間。2007年及未來幾年，我國(guó)肉類加工業(yè)將進(jìn)入一個(gè)新的穩(wěn)定成長(zhǎng)期，完成由老傳統(tǒng)行業(yè)向新朝陽行業(yè)的轉(zhuǎn)換和過渡。中國(guó)肉制品產(chǎn)量只占肉類總產(chǎn)量的11%左右，而發(fā)達(dá)國(guó)家可達(dá)到50%以上，即便考慮到我國(guó)人民的飲食習(xí)慣，中國(guó)肉制品產(chǎn)銷還有著廣闊的發(fā)展空間。廣闊的市場(chǎng)潛力和巨大的資源，使得國(guó)內(nèi)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇，而國(guó)際跨國(guó)公司對(duì)我國(guó)肉類產(chǎn)業(yè)的投資也明顯增加。因此預(yù)計(jì)未來幾年肉制品行業(yè)的投資仍會(huì)繼續(xù)大幅增加。第二章 2007年行業(yè)供需分析與預(yù)測(cè)第一節(jié) 行業(yè)供給分析與預(yù)測(cè)一、供給總量變化從2004年到2007年11月，肉制品加工行業(yè)總產(chǎn)值呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。在2004年固定資產(chǎn)投資達(dá)到一個(gè)高峰之后，2005年的工業(yè)產(chǎn)值增速明顯，%；2006年和2007年趨于平緩。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖7 2004～2007年肉制品加工行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值變化%，2006和2007年，由于生豬存欄量減少，增速有所減緩。表2 鮮凍冷藏肉產(chǎn)量變化累計(jì)產(chǎn)量（萬噸）同比增長(zhǎng)（%）2007年11月2006年2005年數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局二、供求結(jié)構(gòu)變化分析及預(yù)測(cè)由于長(zhǎng)時(shí)間處于行業(yè)成長(zhǎng)期，價(jià)格低廉被視為消費(fèi)者的一項(xiàng)基本權(quán)利，以及行業(yè)的低技術(shù)型，使得該行業(yè)呈現(xiàn)出低利潤(rùn)率，隨著行業(yè)逐步加大產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場(chǎng)細(xì)分，加之人民收入水平的不斷提高，給技術(shù)含量較高及具有較高經(jīng)濟(jì)附加值的產(chǎn)品入市提供了重大機(jī)會(huì)和可能性。在食品安全形勢(shì)日趨嚴(yán)峻、政府部門和社會(huì)公眾日益關(guān)注飲食營(yíng)養(yǎng)健康的背景下，推崇安全營(yíng)養(yǎng)健康的消費(fèi)理念和選購優(yōu)質(zhì)品牌消費(fèi)品將是長(zhǎng)期主導(dǎo)行業(yè)發(fā)展的主線。在肉食消費(fèi)由熱鮮肉向冷鮮肉、由集貿(mào)市場(chǎng)向超市和便利店、由隨意購買向品牌消費(fèi)轉(zhuǎn)變的大趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)肉制品行業(yè)的大品牌企業(yè)可望獲得更快更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。隨著人民的生活需求和市場(chǎng)的繁榮，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)同步調(diào)整。有特色的熟肉制品、發(fā)酵肉制品廣受歡迎，中式產(chǎn)品的銷量將進(jìn)一步增加。2005年肉類制品及副產(chǎn)品加工產(chǎn)量達(dá)到850萬噸，比2000年增長(zhǎng)500萬噸，比2004年增加150萬噸。在熟肉制品中，中式制品約占45%，西式低溫制品約占35%，高溫制品約占20%。%，其產(chǎn)量達(dá)到950萬噸，比上年增加100萬噸，增長(zhǎng)12%。其中，中西式制品結(jié)構(gòu)約為43：57，西式技術(shù)制作的制品中，高溫制品約占22%，低溫制品約占35%，中式制品數(shù)量在技術(shù)的改進(jìn)中不斷提升。此外，低溫肉制品將是肉制品的發(fā)展趨勢(shì)。低溫肉制品與高溫肉制品相比有其明顯優(yōu)勢(shì)，它僅使蛋白質(zhì)適度變性，從而獲得較高的消化率，且肉制鮮嫩適口，低溫殺菌營(yíng)養(yǎng)成分損失少，為人體提供了較高的有效營(yíng)養(yǎng)成分，低溫肉制品的加工過程使得肉類原料可以與多種調(diào)料、輔料和其他種類食品配合，從而產(chǎn)生多種受人歡迎的風(fēng)味，低溫肉制品品種非常豐富，適應(yīng)各種飲食習(xí)慣人群的需求，幾百年來盡管工藝不斷進(jìn)步，但始終保持了傳統(tǒng)的品種風(fēng)味，成為具有各種地方風(fēng)味的特產(chǎn)，因此，低溫肉制品是國(guó)內(nèi)外未來發(fā)展的主要趨勢(shì)。冷卻肉由于較好的口感以及營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高，也將是未來發(fā)展的一個(gè)方向，但仍處于培育期，市場(chǎng)需求和接受需要一定的時(shí)間。食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中也明確提出要著重發(fā)展分割肉、冷卻肉、小包裝肉品種。上海等沿海大城市冷卻肉的消費(fèi)占比已經(jīng)達(dá)到生肉總消費(fèi)的20%30%。近年來，我國(guó)在肉制品加工中逐步引進(jìn)了西式肉制品的加工設(shè)備、加工工藝，極大地提高了中式肉制品的技術(shù)含量和食用價(jià)值，豐富了產(chǎn)品種類。三、在建及擬建項(xiàng)目分析將在2008年投產(chǎn)的在建項(xiàng)目共5個(gè)，是廣東肉聯(lián)廠工程、廣西肉兔養(yǎng)殖綜合加工項(xiàng)目、河南肉雞加工項(xiàng)目、湖北肉類加工項(xiàng)目、江蘇肉牛養(yǎng)殖加工基地。表3 在建及擬建項(xiàng)目介紹數(shù)目項(xiàng)目名稱生產(chǎn)能力項(xiàng)目進(jìn)展1廣東肉聯(lián)廠工程10萬噸豬牛肉熟食加工2008年投產(chǎn)2廣西肉兔養(yǎng)殖綜合加工項(xiàng)目養(yǎng)殖加工肉兔700萬只2008年投產(chǎn)3河南肉雞加工項(xiàng)目加工4000萬只商品肉雞2008年投產(chǎn)4湖北肉類加工項(xiàng)目屠宰加工200萬頭生豬2008年投產(chǎn)5江蘇肉牛養(yǎng)殖加工基地加工優(yōu)質(zhì)牛肉及制品1萬噸2008年投產(chǎn)6新疆肉食品加工項(xiàng)目加工肉制品20萬噸開工在建，2010年投產(chǎn)7河北肉雞產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目熟食制品8000噸施工準(zhǔn)備8河南低溫肉食加工項(xiàng)目低溫肉食1500噸施工準(zhǔn)備9四川肉類加工擴(kuò)能技改項(xiàng)目年宰殺生豬60萬頭以上，并進(jìn)一步開發(fā)肉品精深加工編制項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告數(shù)據(jù)來源：中國(guó)擬在建項(xiàng)目網(wǎng)第二節(jié) 行業(yè)需求分析與預(yù)測(cè)一、需求總量及速率分析從下表中可以看出，我國(guó)肉制品加工行業(yè)近幾年保持一個(gè)平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，收入增長(zhǎng)增速在19%以上，%。，預(yù)計(jì)年底時(shí)將接近1700億元。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖8 2004～2007年肉制品加工行業(yè)銷售收入及增速變化二、影響需求變化的因素分析（一）宏觀經(jīng)濟(jì)影響因素分析行業(yè)持續(xù)發(fā)展的首要原因與國(guó)民經(jīng)濟(jì)息息相關(guān)，我國(guó)GDP連續(xù)保持高速增長(zhǎng)，人均可支配收入增多，直接帶動(dòng)了行業(yè)銷售收入的增長(zhǎng)。從下圖中可以看出，從2003年到2007年，我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入也逐年遞增。2007年，這兩項(xiàng)指標(biāo)分別達(dá)到13786元和4140元，%%。數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖9 2003～2007年我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭人均可支配收入和農(nóng)村居民家庭人均純收入變化數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖10 城鄉(xiāng)居民家庭恩格爾系數(shù)從長(zhǎng)期來看，恩格爾系數(shù)（食品支出/消費(fèi)總支出）呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，見證了我國(guó)居民生活水平的節(jié)節(jié)攀升。2003年，%%，%%。從下表可以看出，我國(guó)城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出從2003年到2007年發(fā)生的變化。表4 城鎮(zhèn)居民家庭平均每人全年消費(fèi)性支出和肉禽及其制品消費(fèi)支出單位：元/人，%項(xiàng)目2003200420052006消費(fèi)性支出消費(fèi)性支出比上年同期增加肉禽及其制品支出肉禽及其制品比上年同期增加肉禽及其制品占消費(fèi)性支出比重?cái)?shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表5 農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費(fèi)量單位：公斤品名2000200120022003200420052006肉禽及制品數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)，人民收入增加，恩格爾系數(shù)下降，%，%，%的速度上漲，肉禽及其制品消費(fèi)除2006年外保持上升；農(nóng)村居民家庭平均每人肉禽及制品消費(fèi)量，除2006年外，也逐年上升。2004年和2007年，由于農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上升較快，導(dǎo)致居民支出增多，恩格爾系數(shù)上升的反常現(xiàn)象。如果居民收入增長(zhǎng)低于一些農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格漲幅，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲后，居民消費(fèi)量穩(wěn)定，但是費(fèi)用會(huì)增加。2007年，%，%，漲幅超過城鄉(xiāng)居民收入增長(zhǎng)。（二）肉制品價(jià)格上漲影響因素分析及預(yù)測(cè)肉制品加工行業(yè)多以農(nóng)產(chǎn)品為原料，如生鮮肉中原料成本占95%左右，高溫肉制品中原料占42%48%左右，低溫肉制品中原料占55%60%左右。因而原料價(jià)格的變化對(duì)行業(yè)的成本將發(fā)生較大的影響。豬肉是肉制品加工的主要原料，因此豬肉價(jià)格的變動(dòng)對(duì)此行業(yè)的影響較大。隨著豬肉價(jià)格的上漲，不同肉制品價(jià)格均有不同幅度的上漲，對(duì)需求產(chǎn)生了消極的影響，但由于肉制品屬于生活必需品，因此對(duì)于需求產(chǎn)生的影響有限。（三）下游產(chǎn)業(yè)鏈影響因素分析及預(yù)測(cè)肉制品加工行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)鏈的餐飲業(yè)近幾年呈現(xiàn)良好的發(fā)展，連續(xù)16年實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。餐飲業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了肉制品加工行業(yè)的前進(jìn)勢(shì)頭。由于餐飲業(yè)能夠?qū)⑷庵破穬r(jià)格上漲造成的增加成本轉(zhuǎn)移給消費(fèi)者，因此餐飲業(yè)的利潤(rùn)可以得到很好的保持。隨著國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，居民收入的不斷增加，餐飲業(yè)仍然會(huì)以較快的速度增長(zhǎng)，對(duì)肉制品的需求仍會(huì)增加。數(shù)據(jù)來源：中國(guó)商務(wù)部圖11 2003～2007年餐飲業(yè)零售額變化及同比增長(zhǎng)三、城鄉(xiāng)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化分析從下表中可以看出，我國(guó)居民肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，豬牛羊肉總體呈下降的趨勢(shì)，禽肉消費(fèi)量上升。表6 城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉、禽肉消費(fèi)比重單位：%1995200020052006農(nóng)村豬牛羊肉家禽城市豬牛羊肉家禽數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部但無論是豬牛羊肉消費(fèi)量還是禽肉消費(fèi)量，農(nóng)村家庭人均消費(fèi)的曲線都是平穩(wěn)上升，城市居民家庭人均消費(fèi)的曲線則經(jīng)常有起落，尤其禽肉的消費(fèi)量曲線波動(dòng)較大。這說明對(duì)城市人口的肉類需求彈性要比農(nóng)村人口大，也就是說，對(duì)于城市人口，肉類價(jià)格的變動(dòng)會(huì)引起需求量較大程度的變動(dòng)。數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部圖12 城鄉(xiāng)居民家庭人均豬牛羊肉類消費(fèi)量比較數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部圖13 城鄉(xiāng)居民家庭人均禽肉類消費(fèi)量比較國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)量中豬肉占總產(chǎn)量的64%，禽肉占20%，牛肉和羊肉分別占10%和6%，這一消費(fèi)結(jié)構(gòu)在短期內(nèi)難以改變。四、2008～2010年需求預(yù)測(cè)肉類行業(yè)屬于一個(gè)超長(zhǎng)持久行業(yè)，由于國(guó)人的飲食習(xí)慣，該行業(yè)具有的超長(zhǎng)久性和超低風(fēng)險(xiǎn)性以及其大規(guī)模的顧客群體，是其他行業(yè)所不能比擬的。雖然我國(guó)肉類總產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，但我國(guó)熟肉制品的產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重還不到10%，而同期發(fā)達(dá)國(guó)家熟肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上，中國(guó)肉制品加工業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，深加工產(chǎn)品的比重遠(yuǎn)低于國(guó)外水平，我國(guó)肉制品產(chǎn)銷還有著廣闊的發(fā)展空間。消費(fèi)逐漸由高溫、冷凍向低溫、冷鮮轉(zhuǎn)變，對(duì)口感、營(yíng)養(yǎng)和安全的要求更高，消費(fèi)升級(jí)將帶來行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。國(guó)內(nèi)肉制品市場(chǎng)方面，雖然我國(guó)肉類總產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，但我國(guó)熟肉制品的產(chǎn)量占肉類總產(chǎn)量的比重還不到10%，而同期發(fā)達(dá)國(guó)家熟肉制品已占到肉類總產(chǎn)量的50%以上，中國(guó)肉制品加工業(yè)仍處于初級(jí)發(fā)展階段，深加工產(chǎn)品的比重遠(yuǎn)低于國(guó)外水平，我國(guó)肉制品產(chǎn)銷還有著廣闊的發(fā)展空間。消費(fèi)逐漸由高溫、冷凍向低溫、冷鮮轉(zhuǎn)變，對(duì)口感、營(yíng)養(yǎng)和安全的要求更高，消費(fèi)升級(jí)將帶來行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變。國(guó)際肉制品市場(chǎng)方面，隨著我國(guó)豬肉價(jià)格的上漲，使得我國(guó)豬肉和肉制品在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下降，肉類制品出口增速呈現(xiàn)回落態(tài)勢(shì)。第三節(jié) 行業(yè)進(jìn)出口分析及預(yù)測(cè)出口方面，2005年的出口額比2004年大幅上漲，%，2006年和2007年漲幅變緩，%%。進(jìn)口方面，進(jìn)口額要遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于出口額。，2007年基本和2006年持平。由于肉制品價(jià)格上漲，在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中價(jià)格不再占據(jù)大的優(yōu)勢(shì)，另外受出口退稅調(diào)整及中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量問題造質(zhì)疑的影響，預(yù)計(jì)肉類制品出口增速繼續(xù)回落態(tài)勢(shì)。表7 2004～2007年肉類制品進(jìn)出口單位：萬美元，%2004200520062007出口同比增長(zhǎng)進(jìn)口同比增長(zhǎng)/出口進(jìn)口比數(shù)據(jù)來源：商務(wù)部國(guó)內(nèi)的屠宰加工成本明顯低于發(fā)達(dá)國(guó)家。如06年以前，白條豬肉比美國(guó)、歐盟等國(guó)家每噸要低100多美元；牛肉加工成本也低于發(fā)達(dá)國(guó)家，進(jìn)一步擴(kuò)大了飼養(yǎng)階段的成本優(yōu)勢(shì)；雞肉加工盡管活雞比美國(guó)價(jià)格高出不少，但屠宰加工后的批發(fā)價(jià)反而低于美國(guó)。了解這一點(diǎn)非常重要，因?yàn)槿忸惓隹趦r(jià)格的成本比較不能以活畜價(jià)格相比，更不能以零售價(jià)作參考，只宜以批發(fā)價(jià)格進(jìn)行對(duì)照，這是因?yàn)槿忸惖呐l(fā)價(jià)是各國(guó)肉類出口的基礎(chǔ)價(jià)格。中國(guó)屠宰加工成本低，在內(nèi)銷市場(chǎng)上應(yīng)說是一種優(yōu)勢(shì)，只要質(zhì)量有保障就會(huì)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是如果出口外銷，僅靠加工成本低是不夠的，只有在加工的衛(wèi)生條件、產(chǎn)品質(zhì)量同時(shí)達(dá)到出口國(guó)的要求，才能奪取出口競(jìng)爭(zhēng)上的優(yōu)勢(shì)。國(guó)內(nèi)肉類產(chǎn)品進(jìn)出口業(yè)務(wù)較多，很多肉類加工企業(yè)依靠外貿(mào)出口。因此，國(guó)際肉食市場(chǎng)供需形勢(shì)及進(jìn)口政策對(duì)國(guó)內(nèi)肉制品行業(yè)影響很大。2008年12月份，中國(guó)豬肉出口繼續(xù)大幅萎縮，主要有三方面原因：國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格居高不下，而國(guó)際市場(chǎng)豬肉價(jià)格下降明顯，影響了企業(yè)出口的積極性；近期生豬存欄量不足；以及年初南方冰雪災(zāi)害給交通運(yùn)輸帶來的嚴(yán)重影響，都制約了豬肉的出口能力。綜合國(guó)內(nèi)和國(guó)際因素，預(yù)計(jì)2008年肉制品出口將持續(xù)低迷狀態(tài)，肉及肉制品出口會(huì)繼續(xù)萎縮。第四節(jié) 供需平衡及價(jià)格分析一、庫存變化分析及預(yù)測(cè)2004年到2007年，肉制品加工行業(yè)