【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 0:40 指在這一粉末涂料品種中，聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂的用料比例約為60%、40%，其他同。近年來(lái)，粉末涂料企業(yè)為降低成本，在原材料及配方調(diào)整方面做了大量工作，主要目的是減少環(huán)氧樹脂的用量，加大聚酯樹脂在配方中所占比例。比如用純聚酯型產(chǎn)品部分替代聚酯/環(huán)氧混合型產(chǎn)品；在混合型產(chǎn)品中用 70:30 的產(chǎn)品替代 50:50 或 60:40 的產(chǎn)品，增加聚酯樹脂用量。為適應(yīng)市場(chǎng)需求的變化，近年來(lái)聚酯樹脂企業(yè)開發(fā)出了許多降低成本的新品種，如 60:70:30 的聚酯樹脂，本公司、氰特公司已經(jīng)開發(fā)出 80:20 的聚酯樹脂產(chǎn)品，這為粉末涂料企業(yè)降低成本提供了更多選擇。、近年來(lái)年我國(guó)粉末涂料品種結(jié)構(gòu)的變化項(xiàng)目 純環(huán)氧 聚酯/環(huán)氧混合型 聚酯TGIC 聚酯Primid 其他2022 年 16% 65% 15% 3% 1%21 / 612022 年 15% 63% 17% 4% 1%2022 年 19% 53% 23% 4% 1%2022 年 18% 45% 27% 6% 4%[資料來(lái)源：中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)]從上表可以看出，近年來(lái)我國(guó)粉末涂料的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大變化，與 2022 年相比，2022 年純聚酯粉末涂料（聚酯/TGIC 型、聚酯Primid 型）的比例增加了 15 個(gè)百分點(diǎn)，而混合型粉末涂料同比下降了20 個(gè)百分點(diǎn)。隨著聚酯樹脂用料比例大的粉末涂料的發(fā)展，近年來(lái)聚酯樹脂消費(fèi)量占粉末涂料消費(fèi)量的比重逐步上升，2022 年聚酯樹脂銷售量占粉末涂料銷售量的 %，并有進(jìn)一步提高的趨勢(shì)。具體情況如下表：、近幾年我國(guó)粉末涂料對(duì)聚酯樹脂需求的增長(zhǎng)變化情況項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年粉末涂料年銷量（萬(wàn)噸） 27 34 42 51 63聚酯樹脂年銷量（萬(wàn)噸） 聚酯樹脂銷量/粉末涂料銷量（％） [資料來(lái)源：中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)]粉末涂料行業(yè)的快速增長(zhǎng)，特別是聚酯樹脂用料比例大的粉末涂料的發(fā)展，將進(jìn)一步促進(jìn)上游原材料聚酯樹脂等產(chǎn)品的同步發(fā)展。二、聚酯樹脂的制備和高端樹脂特性聚酯樹脂由不同的多元酸、多元醇和催化劑合成。①多元醇主要有：二甘醇、已二醇、新戊二醇、2甲基丙二醇、1,6已二醇、1,4環(huán)已烷二甲醇、丙二醇、三羥甲基丙烷、季戊四醇等。②多元酸主要有：對(duì)苯二甲酸、間苯二甲酸、已二酸、癸二酸、壬酸、鄰苯二甲酸酐、偏苯三酸酐等。③催化劑主要有金屬錫、鋰類有機(jī)物；促進(jìn)劑主要有季銨鹽、芳香基鏻、己內(nèi)酰胺、咪唑類，其它還有抗氧劑、增光劑類。22 / 61在聚酯或粉末涂料中，絕大多數(shù)性能是由基料決定的，不同的原料配方和工藝能生產(chǎn)不同性能的聚酯樹脂，也就能生產(chǎn)不同功能的粉末涂料。醇、酸分子量的大小和分子結(jié)構(gòu)對(duì)聚酯樹脂的性質(zhì)有決定性的影響，直接影響著粉末涂層的沖擊強(qiáng)度、彎曲性能、附著力、耐候性、耐化學(xué)性及貯存穩(wěn)定性等。問(wèn)題是化學(xué)基料的許多性能是相互抵觸的，所以要在合成樹脂中尋求樹酯的分子量、官能度、粘度、玻璃化溫度、軟化點(diǎn)及酸值等合適的平衡，以保證涂料生產(chǎn)中良好的加工特性，貯存中良好的穩(wěn)定性，應(yīng)用中良好的流平性及其它綜合物化性能。①多元醇對(duì)聚酯物化性能的影響直鏈二元醇可以提高聚酯樹脂柔韌性，提高分子量，但由于直鏈無(wú)空間屏蔽基，因此對(duì)降低聚酯的玻璃化溫度和粉末涂層的耐水性有影響。選擇合理的多元醇比例對(duì)獲得優(yōu)異性能的聚酯非常重要，通常隨著三官能團(tuán)的比例增加，樹脂體系活性并聯(lián)基團(tuán)也越多，涂膜性能及貯存性好，軟化點(diǎn)相應(yīng)提高，但涂膜外觀和光澤較差，容易膠化。②多元酸對(duì)聚酯物化性能的影響對(duì)苯二甲酸、間苯二甲酸能改進(jìn)聚酯的混凝土溶性和對(duì)顏、填料的濕潤(rùn)性，提供較好的脆性，對(duì)涂料的貯存穩(wěn)定性和涂層的耐候性都有一定的提高，適量間苯二甲酸能提高聚合的反應(yīng)速度。在羧基化反應(yīng)時(shí)，樹脂酯價(jià)隨著間苯二甲酸用量的增加而增加，但樹脂軟化點(diǎn)有所下降，涂膜性能好，原因是酸當(dāng)量增加時(shí)，樹脂酸價(jià)高，也就是參加固化反應(yīng)的羧基官能團(tuán)多，樹脂活性大，固化時(shí)交聯(lián)密度高，因而涂膜性能好。③催化劑及添加劑類型及用量對(duì)合成樹脂的影響在樹脂合成中，添加促進(jìn)劑可以改善粉末成膜速度，降低固化溫23 / 61度，添加抗氧劑可以改善樹脂外觀，添加增光劑可以改善粉末涂膜的光澤等等，怎樣選擇這些必須小料的類型及用量是尤為重要的。多了不僅增加成本有時(shí)還起相反的作用，少了又達(dá)不到效果，這就要求我們?nèi)嬲莆掌浯呋碚摷翱刂埔粋€(gè)“量”字。粉末涂料的發(fā)展，對(duì)節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、高效的專用聚酯樹脂提出了新要求。不論是哪個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域，未來(lái)發(fā)展的共同特點(diǎn)是專用型、功能型粉末需求突出，本公司工程技術(shù)研究中心成功研發(fā)的節(jié)能環(huán)保型粉末涂料專用聚酯樹脂，以及帝斯曼、氰特化工等公司開發(fā)的新產(chǎn)品，是高檔聚酯樹脂的標(biāo)志。第二節(jié) 國(guó)內(nèi)外技術(shù)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)一、市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)聚酯樹脂的市場(chǎng)需求量隨著粉末涂料的發(fā)展，以及粉末涂料的品種結(jié)構(gòu)、用料比例的變化而快速增長(zhǎng)。近年來(lái)國(guó)內(nèi)聚酯樹脂銷售量保持了 30%以上的增長(zhǎng)速度，超過(guò)了粉末涂料行業(yè)的增長(zhǎng)速度。2022 年國(guó)內(nèi)聚酯樹脂銷售量已達(dá) 23 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) %。項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年粉末涂料年銷量（萬(wàn)噸） 34 42 51 63年增長(zhǎng)（%） 聚酯樹脂年銷售量（萬(wàn)噸） 年增長(zhǎng)率（%） [資料來(lái)源：中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)]行業(yè)集中度較高目前，國(guó)內(nèi)聚酯樹脂生產(chǎn)廠家約 200 家，但產(chǎn)能主要集中在前 10位廠商。據(jù)中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)資料分析，2022 年24 / 61國(guó)內(nèi)前 10 位粉末涂料專用聚酯樹脂供應(yīng)商的銷售量為 172,117 噸，占市場(chǎng)份額的 50%左右。同時(shí)，近年來(lái)以本公司為代表的行業(yè)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，其銷量的增長(zhǎng)速度超過(guò)了行業(yè)平均水平，也說(shuō)明了行業(yè)集中度的提高。主流廠商技術(shù)進(jìn)步明顯隨著世界著名聚酯樹脂生產(chǎn)企業(yè)如帝斯曼、氰特化工等在中國(guó)投資建廠，以及下游行業(yè)對(duì)聚酯樹脂質(zhì)量要求的提高，國(guó)內(nèi)聚酯樹脂生產(chǎn)廠家在引進(jìn)吸收和自主創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，形成了許多專利和專有技術(shù)，行業(yè)的技術(shù)水平有了較大的提高。目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在聚酯樹脂生產(chǎn)過(guò)程中，普遍采用單釜間歇流程技術(shù)等，本公司在上述技術(shù)的基礎(chǔ)上，還形成了一些專有技術(shù)，如 DCS 自動(dòng)化控制技術(shù)、雙釜半連續(xù)流程技術(shù)，在線負(fù)壓真空取樣分析技術(shù)等。行業(yè)內(nèi)的其他優(yōu)秀企業(yè)如杭州中法、廣州產(chǎn)協(xié)等也在某些方面擁有了獨(dú)特的專有技術(shù)，從而形成了自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。大量中小企業(yè)因無(wú)法解決技術(shù)瓶頸，產(chǎn)品品質(zhì)不穩(wěn)定、成品率低、色澤發(fā)灰發(fā)暗，從而失去了為下游一線廠商配套的機(jī)會(huì)，產(chǎn)品很難進(jìn)入主流市場(chǎng)。同時(shí)，許多小企業(yè)缺乏技術(shù)創(chuàng)新能力，不能持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，已經(jīng)不能適應(yīng)粉末涂料行業(yè)發(fā)展對(duì)原材料品種、質(zhì)量、性能等方面的新要求。行業(yè)內(nèi)的主要企業(yè)和主要企業(yè)的市場(chǎng)份額根據(jù)中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)資料，國(guó)內(nèi)聚酯樹脂行業(yè)的主要企業(yè)情況如下：2022 年粉末涂料用聚酯樹脂前 10 位供應(yīng)商排名 公司名稱 銷售量（噸）1 杭州中法化學(xué)有限公司 34,4302 安徽神劍新材料股份有限公司 23,18725 / 613 浙江天松新材料股份有限公司 16,8004 帝斯曼（中國(guó)）有限公司 16,2005 廣州產(chǎn)協(xié)高分子有限公司 16,0006 黃山三利科技有限公司 16,0007 氰特特種表面技術(shù)（上海）有限公司 15,5008 東莞友邦新材料科技有限公司 12,0009 中山市堅(jiān)麗樹脂有限公司 12,00010 儀征市百思德聚酯廠 10,000合計(jì) 172,117 [資料來(lái)源：中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)]注：本公司只生產(chǎn)聚酯樹脂系列產(chǎn)品，表中銷量為聚酯樹脂銷量。其他部分公司銷量中含有粉末涂料、環(huán)氧樹脂或其他產(chǎn)品銷量。二、國(guó)內(nèi)聚酯樹脂供求的變動(dòng)趨勢(shì)及原因消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)未來(lái)三年，我國(guó)粉末涂料市場(chǎng)將持續(xù)高速增長(zhǎng)，同時(shí)聚酯樹脂在粉末涂料中的用料比例也逐漸上升，由此必將帶動(dòng)粉末涂料專用聚酯樹脂的增長(zhǎng)。根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)（結(jié)合 20222022 年的平均增長(zhǎng)率，以 30%的未來(lái)增長(zhǎng)測(cè)算） ，到 2022 年國(guó)內(nèi)聚酯樹脂的市場(chǎng)需求將達(dá)到 65 萬(wàn)噸左右。其增長(zhǎng)情況如下圖所示：國(guó)內(nèi)聚酯樹脂市場(chǎng)需求量增長(zhǎng)趨勢(shì)圖（單位 萬(wàn)噸）26 / 61 0102030405060702022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年2022年 [資料來(lái)源：中國(guó)化工學(xué)會(huì)涂料涂裝專業(yè)委員會(huì)]消費(fèi)增長(zhǎng)的原因在于下游行業(yè)的發(fā)展及兩個(gè)消費(fèi)替代、粉末涂料的下游行業(yè)，如家用電器、建筑材料與戶外設(shè)施、汽車、管道及重防腐等，近年來(lái)均保持了較高的增長(zhǎng)速度。、家電工業(yè)：家電工業(yè)是粉末涂料應(yīng)用比較成熟的產(chǎn)業(yè)。冰箱、洗衣機(jī)、空調(diào)等白色家電行業(yè)經(jīng)過(guò)“十五”期間的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和近幾年的行業(yè)內(nèi)整合，已進(jìn)入新一輪的快速發(fā)展期。根據(jù)行業(yè)預(yù)測(cè)報(bào)告，我國(guó)白色家電業(yè)未來(lái) 3 年將持續(xù)高速發(fā)展：一是城市家庭使用家用電器，按家電平均使用壽命計(jì)算，這部分家電相繼進(jìn)入淘汰更換期。二是農(nóng)村市場(chǎng)已基本具備了家電需求全面啟動(dòng)的基礎(chǔ)條件。我國(guó)農(nóng)村家庭 億戶，與城市家庭數(shù)相當(dāng)，但家電普及情況尚處于城市市場(chǎng) 80 年代中期水平，潛在提升空間巨大，在消費(fèi)水平提升、用電環(huán)境改善、消費(fèi)理念改變的影響下，農(nóng)村已基本具備了家電需求全面啟動(dòng)的基礎(chǔ)條件。07 年底27 / 61開始實(shí)施的“家電下鄉(xiāng)”政策將促使農(nóng)村家電市場(chǎng)快速啟動(dòng)，成為家電市場(chǎng)超預(yù)期增長(zhǎng)的重要因素。三是國(guó)際家電制造產(chǎn)業(yè)正加速向中國(guó)轉(zhuǎn)移，中國(guó)成為世界家電業(yè)的制造中心，如 LG 和三星已經(jīng)將生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國(guó)，TCL 與東芝在我國(guó)建立了合資公司等。過(guò)去 5 年主要白色家電產(chǎn)量年均增長(zhǎng)情況見(jiàn)下表：項(xiàng)目 空調(diào) 冰箱 洗衣機(jī)0307 年產(chǎn)量平均增長(zhǎng)率 % % %[數(shù)據(jù)來(lái)源：萬(wàn)德資訊]、建筑材料和戶外設(shè)施：目前在建筑工程領(lǐng)域，粉末涂料主要用于鋁型材、鋁合金天花板、防盜門、鋁合金幕墻板等的粉末涂裝。聚酯粉末涂料具有優(yōu)異的戶外性能和物理機(jī)械性能，可以為建筑工程和戶外設(shè)施提供最持久最全面的保護(hù)。鋁型材、鋁合金天花板、防盜門、鋁合金幕墻板等的粉末涂裝，占粉末涂料總量的 1/3 強(qiáng)。今后幾年我國(guó)的鋁合金型材將成為市場(chǎng)主流，近年來(lái)我國(guó)戶外用純聚酯型粉末涂料的大幅增長(zhǎng)充分說(shuō)明了該市場(chǎng)的發(fā)展?jié)摿Α：暧^經(jīng)濟(jì)環(huán)境、城市化進(jìn)程、人口紅利等因素均支撐房地產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展，由此導(dǎo)致對(duì)建筑材料需求長(zhǎng)期旺盛。近年來(lái)，國(guó)家推出的以鼓勵(lì)普通商品住宅開發(fā)為主要內(nèi)容的一系列房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策，打擊投機(jī)性，抑制投資性，鼓勵(lì)自住型、改善型住房需求，有效抑制了房地產(chǎn)業(yè)投資增長(zhǎng)過(guò)快、房?jī)r(jià)漲幅過(guò)快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，將更有利于房地產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)穩(wěn)健發(fā)展，從而帶動(dòng)建筑材料對(duì)粉末涂料的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。20222022 年我國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況如下：項(xiàng)目名稱 2022年 2022年 2022年 2022年 2022年 年均增28 / 61長(zhǎng)率商品房竣工面積（萬(wàn)平方米） 34,976 41,464 42,465 48,793 53,019 % 商品房銷售面積（萬(wàn)平方米） 26,808 33,718 38,232 55,800 60,006 % 房地產(chǎn)開發(fā)投資（億元） 7,791 10,154 13,158 15,759 19,382 % [數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局]高速公路護(hù)欄是粉末涂料在戶外設(shè)施方面重要應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)高速公路建設(shè)的飛速發(fā)展，安全護(hù)欄市場(chǎng)不斷擴(kuò)大。我國(guó)早期的護(hù)欄產(chǎn)品通常采用涂漆防護(hù)，現(xiàn)在逐步采用粉末涂料進(jìn)行防護(hù)。我國(guó)高速公路業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張期。 “十五”期間中國(guó)共建成高速公路 萬(wàn)公里，是“八五”和“九五”建成高速公路總和的 倍。到 2022 年底，高速公路總里程達(dá)到 萬(wàn)公里，位居世界第二位。根據(jù)交通部公布的《國(guó)家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》 ，未來(lái) 10－20 年，國(guó)家將斥資兩萬(wàn)億元，新建 萬(wàn)公里高速公路，使中國(guó)高速公路里程達(dá)到 萬(wàn)公里。項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 年均增長(zhǎng)率高速公路（萬(wàn)公里） %[數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局]、汽車工業(yè)：目前國(guó)內(nèi)粉末涂料在汽車工業(yè)中多用于汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、車輪、濾清器、操縱桿、反光鏡、雨刮器和喇叭等零部件的涂裝。隨著技術(shù)的日趨完善和粉末涂料性能的提高，現(xiàn)已完全能滿足轎車涂裝的各項(xiàng)要求，如外觀裝飾性、耐候性、耐化學(xué)品性、抗刮傷性、抗紫外線性等，粉末涂料在汽車工業(yè)的應(yīng)用將越來(lái)越廣泛。作為我國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)，2022 年我國(guó)汽車生產(chǎn)量為 888 萬(wàn)輛，汽車保有量達(dá) 5696 萬(wàn)輛，過(guò)去 529 / 61年，汽車生產(chǎn)量以年均 %的速度高速增長(zhǎng)。受益于宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、居民消費(fèi)升級(jí)、固定資產(chǎn)投資高速增長(zhǎng)、轎車走進(jìn)家庭等多重因素的影響，汽車行業(yè)特別是轎車行業(yè)未來(lái) 3 年將維持持續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。項(xiàng)目 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 年均增長(zhǎng)率汽車產(chǎn)量（萬(wàn)輛）439 507 576 722 888 %[資料來(lái)源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)]另外，在粉末涂料的其他一些應(yīng)用領(lǐng)域，如管道、普通金屬涂裝，以及一些正在尋求工藝突破的應(yīng)用領(lǐng)域，如熱敏材料等方面，都將保